DTC DAY

Бен Спивак, предприниматель из Нью-Йорка, потомственный «корзинщик» в 5 поколениях, решился запустить собственный бренд в 2020 году. Его компания Folden Lane начала продавать системы хранения из веганской кожи по модели прямых продаж потребителю.

Спивак сосредоточился на устойчивом развитии, выведя на рынок систему хранения, сочетающую переработанную кожу и переработанный пластик. Первая партия тогда была распродана за 30 дней, а выручка составила 100 тыс. $. В тот же период бренду удалось привлечь 1 млн $ примерно от 50 инвесторов. Это позволило компании выстроить свою цепь поставок и продуктовые линейки.

Бренд очень быстро привлек внимание специализированных ритейлеров (West Elm, Crate & Barrel и Saks Fifth Avenue), начав свой выход на оптовый рынок. Проблемы DTC-брендов с привлечением клиентов, инфляцией и ответственностью за товарно-материальные запасы заставили Folden Lane еще больше сосредоточиться на оптовой торговле в 2023 году.

Теперь оптовая торговля составляет почти весь бизнес стартапа. С тех пор он вышел на национальный уровень в таких магазинах, как TJX's HomeGoods и Homesense, а также Kohls. Два месяца назад Folden Lane появился в BJ's Wholesale Club. Компания выросла примерно на 500% в 2024 году, поскольку она диверсифицировала и дополнительно расширила свою цепь поставок с партнерами за пределами Китая на Филиппинах, во Вьетнаме и Индии.

Folden Lane привлек четыре раунда финансирования для поддержки этого перехода. В общей сложности бренд получил около 3 млн $ инвестиций.

Проблемы Folden Lane в DTC не были уникальными. По данным Gartner, 70% потребителей предпочитают совершать покупки товаров для дома в магазинах, а не онлайн.

«Кроме того, растущие ожидания потребителей в отношении обслуживания клиентов и персонализации привели к более высоким затратам на эксплуатацию и поддержание позитивного опыта покупателей»

— отмечает Грег Карлуччи, директор и старший аналитик Gartner.

«Поскольку цифровой ландшафт становится все более насыщенным, расходы на привлечение новых клиентов в интернете резко возросли. Это делает каналы DTC менее экономически жизнеспособными. Опора исключительно на стратегии DTC может ограничить охват бренда, тогда как оптовые партнерства предлагают доступ к более широкой аудитории через устоявшиеся розничные сети»

— добавляет Барри Томас из исследовательской компании Kantar.

Folden Lane выстраивала свое розничное присутствие кирпичик за кирпичиком. Его успех в таких специализированных розничных магазинах, как West Elm и Crate & Barrel, привлек внимание более крупных розничных продавцов.

По словам основателя бренда Бена Спивака, поворот Folden Lane потребовал переосмысления бренда, включая создание новых линеек продуктов для оптовой торговли и большой гибкости. Он провел около 9 месяцев в 2022-2023 годах, исследуя рынок и разрабатывая трехуровневую стратегию дифференциации продуктов: одна линейка продуктов обслуживала специализированную розницу, другая — массовую розницу, а третья — скидки. Компании пришлось пересмотреть и свою операционную модель, производя товар только для подтвержденных заказов на закупку от розничных продавцов.

«Я приписываю большую часть успеха тому, что мы не искали вдохновения у конкурентов, а вместо этого смотрели внутрь себя и оглядывались по всему миру. Мы гордимся тем, что являемся настоящими законодателями моды и выводим на рынок вещи, о существовании которых потребители даже не знали или в покупке которых они были бы заинтересованы»

— комментирует Бен Спивак.

@dtcday

У Peloton во II кв. текущего финансового года общая выручка упала более чем на 9% до 673,9 млн $. Во-многом на показатель повлияло сокращение базы покупателей DTC-бренда спортивных тренажеров, которые являются участниками фитнес-подписки.

База уменьшилась на 4% до 6,2 млн человек. А выручка от фитнес-подписки — на 21% до 253,4 млн $. Упал также доход от подписки на сервисы приложения Peloton — на 1% до 420,6 млн $.

Несмотря на снижение продаж и количества членов, Peloton сократил убытки за квартал. Операционный убыток составил 45,9 млн $ по сравнению с 187,1 млн $ в прошлом году, а чистый убыток — 92 млн $ по сравнению с 194,9 млн $ год к году.

«Мы видим впереди значительные возможности, но нам предстоит преодолеть крутой подъем, чтобы достичь устойчивого прибыльного роста»,

— заявила компания акционерам.

Сейчас Peloton сосредоточен на своей основной аудитории — мужчинах. Чтобы завладеть их вниманием, бренд в ноябре развернул кампанию с братьями-футболистами JJ Watt и TJ Watt. И в итоге получил прирост в 42% подписок за квартал.

Также Peloton активно развивает свою дистрибьюторскую сеть. Бренд сотрудничал с Costco во время праздников по продажам эксклюзивного комплекта Bike+. А в прошлом месяце объявил о сделке с Target по реализации одежды и аксессуаров на торговой площадке массового продавца.

Заглядывая вперед, Peloton повысил свой годовой прогноз по скорректированной EBITDA, ожидая диапазон от 300 млн $ до 350 млн $.

@dtcday

Пионер среди обувных DTC-брендов Allbirds наконец выполнил свое намерение. Спустя два года после анонса новой модели бренд выпустил-таки лимитированную линейку спортивной пары с нулевым выбросом углерода при её производстве.

Ограниченная серия получила название «M0.0NSHOT Zero» и доступна как в интернет-магазине бренда, так и в офлайн-магазинах — пока в Лондоне, Нью-Йорке и Дубае, но затем появится в Сеуле и Токио.

Проект Moonshot получил развитие в то время, когда:

• Allbirds переживает многолетнюю трансформацию. Компания уже закрыла 15 физических магазинов. А прогноз по выручке за 2024 год снизила до диапазона от 187 до 193 млн $.
• Производитель пересматривает свой портфель. В конце 2023 года бренд выпустил обновленную версию своей классической модели Wool Runner, а в прошлом году — кроссовки Tree Runner Go. Также в 2023 году Allbirds представил винтажный стиль под названием Courier.
• Потребители пытаются отдать приоритет устойчивому развитию и при этом сократить импульсивные расходы в условиях экономической неопределенности.

Новые кроссовки стоят 200 $. И эксперты не уверены в том, что эта цена соответствует той, которую готовы заплатить покупатели: «Такая цена, вероятно, на грани. Некоторые заплатят, но будет ли их достаточно? Пока неизвестно».

@dtcday

Согласно исследованию American Customer Satisfaction Index, основанному на опросе почти 42 000 потребителей, 2/3 интернет-магазинов столкнулись с падением удовлетворенности — в среднем на 1% год к году до 79 баллов.

Но Chewy, один из самых известных dtc-брендов товаров для животных, оказался вне «тренда». Компания сохранила высокую удовлетворенность потребителей в 85 баллов, что на 1% превышает прошлогодний показатель.

По мнению экспертов, успех Chewy был обусловлен акцентом на опыте клиентов.

«Онлайн-продавцы, у которых есть все необходимое, могут сфокусироваться на дополнительных возможностях, которые помогут им выделиться среди конкурентов»,

— считает Форрест Моргесон, доцент кафедры маркетинга Мичиганского государственного университета и почетный директор по исследованиям в ACSI.

Под «всем необходимым» подразумеваются три ключевых момента, от которых напрямую зависит уровень удовлетворенности потребителей в настоящее время. Это детальные изображения продуктов, релевантные обзоры и полезные рекомендации. А вот когда у бренда все хорошо с перечисленными факторами — можно переключить внимание на те самые «дополнительные возможности».

У Chewy это были индивидуальные электронные открытки, в которых бренд поздравлял с Днем рождения любимых питомцев клиентов.

«Когда этот уровень обслуживания подкреплен сильной платформой с технической точки зрения, за этим следует высокая удовлетворенность и лояльность клиентов»,

— поясняет Моргесон.

@dtcday

Французские бренды успешно развивают собственную модель DTC.

В последние годы бренды, работающие по модели прямых продаж во Франции, значительно укрепили свои позиции, сочетая традиционные ценности с новыми методами взаимодействия с клиентами. Успех новых французских DTC-брендов объясняется умелым построением сообщества и сочетанием онлайн-стратегии с точечным присутствием в офлайне. Это позволяет им не только укреплять лояльность клиентов, но и увеличивать охваты аудитории.

Лидерами DTC-направления эксперты считают бренды Sézane, Rouje и Polène. Они предлагают продукцию, которая отражает французский стиль по ценам значительно ниже люксовых брендов, создавая при этом уникальные и запоминающиеся образы.

Sézane начинал как онлайн-магазин, а сейчас активно использует офлайн- и онлайн-продажи. Он выпускает коллекции раз в сезон ограниченным тиражом и подчеркивает ценность качественного сервиса. Rouje, созданный блогером, сочетает в себе элегантность французского стиля и доступность. Бренд активно использует Instagram и другие социальные сети для продвижения и делает акцент на высококачественных и демократичных продуктах. Polène — семейный бренд, который производит сумки из натуральной кожи в базовых оттенках и также активно использует соцсети для продвижения, не забывая об офлайн-точках.

При этом физические магазины часто выполняют роль шоурумов и используются для того, чтобы создать атмосферу бренда и углубить связь с клиентами, а не просто продавать товары.

«Магазины важны для этих брендов, но они часто больше похожи на шоурумы. Крайне важно, чтобы клиенты могли испытать бренд в магазине, но основной фокус остается на онлайн-продажах»,

— отмечает управляющий директор консалтинговой фирмы AlixPartners Оливье Абтан.

Все более популярным среди приверженцев DTC-модели становится получение обратной связи. Так, бренд Asphalte активно собирает мнения своей аудитории для создания наиболее подходящих коллекций одежды. Это позволяет удовлетворить потребности клиентов на 100%, улучшая лояльность и вовлеченность.

Также французские DTC-бренды активно развивают идею устойчивости и ответственного потребления. Le Slip Français и Maison Standards следуют экологическим стандартам, активно поддерживая локальное производство. Эти бренды демонстрируют, как модели DTC могут быть экологически устойчивыми, сочетая французский стиль с ответственным подходом к производству.

DTC-модель — не новость для Франции, многие бренды умеют пользоваться ее преимуществами. Контроль над дистрибуцией, ценообразованием и прямые отношения с клиентами давно являются частью французской модной индустрии.

Много лет придерживается модели прямых продаж Louis Vuitton, не прибегая к оптовым поставкам и скидкам. Выбирает эту стратегию и спортивный ритейлер Decathlon. По состоянию на 2020 год около 97% ассортимента составляли собственные бренды компании.

@dtcday

DTC-продажи Zegna Group выросли в 2024 году на 11%. А в IV кв. выручка группы по этому каналу увеличилась на 3,3% до 589,2 млн евро. Общая выручка за 12 месяцев прошлого года составила 1,94 млрд евро, прибавив 2,2% к показателю 2023 года.

Продажи в разбивке по брендам:

• Zegnа +4,9% до 1,16 млрд евро
• Tom Brown -16,8% до 314,7 млн евро
• Tom Ford +33,5% до 314,5 млн евро

Продажи в разбивке по регионам:

• EMEA +3,3% до 680,2 млн евро
• Северная и Южная Америка +15,4% до 524,8 млн евро
• Китай -14,5% до 509,4 млн евро
• Остальной Азиатско-Тихоокеанский регион +19,4% до 229,9 млн евро

В 2025 году Zegna Group прогнозирует волатильность в Китае и хорошие показатели в Америке и EMEA. А также планирует сфокусироваться на укреплении репутации бренда, инвестициях в ключевые проекты и удвоение преимуществ.

@dtcday

Выручка Canada Goose составила 930 млн. долларов в 2024 финансовом году.

Стоимость компании оценивается в 1 млрд. долларов. Несмотря на падение стоимости акций за последние 12 месяцев на 11% и на 70% за последние пять лет, компания планирует расти за счет диверсификации, а также развития DTC-канала и достичь выручки в 2,1 млрд долларов к 2028 году.

В феврале 2023 года Canada Goose опубликовала стратегический план, который включал три основных направления: ускорение роста среди женщин и представителей поколения Z, создание своей прямой потребительской сети и создание новых продуктов при расширении существующих категорий.

На данный момент бренд использует DTC как инструмент для управления имиджем и ценообразованием, а также для привлечения клиентов к другим продуктам. Так, полная линейка вещей Canada Goose представлена только в магазинах и на сайте бренда. Оценивать успешность стратегии пока рано: хотя выручка DTC и росла на протяжение 2024 года, в последнем квартале она упала по сравнению с 2023 годом.

Что касается диверсификации, бренд пытается реализовать эту стратегию с 2015 года, когда была представлена первая весенняя коллекция. Эксперты оценивают эти попытки как «неоднозначные». Так, в первом квартале 2025 года продажи одежды, ветровок и обуви выросли на 20% и составили 45% от продаж в 2024 году. При этом почти 80% годовой EBITDA 2024 финансового года пришлось на третий квартал, в котором клиенты по традиции активно тратятся на фирменный товар бренда — пуховики.

Для привлечения постоянных клиентов компания использует популярный у многих люксовых брендов инструмент — коллаборации. Так, креативным директором Canada Goose назначен французский модельер Хайдер Акерман. Его первая коллекция, выпущенная в ноябре, достигла «рекордного маркетингового успеха, а его новая капсульная коллекция Snow Goose by Canada Goose была исключительно хорошо принята потребителями», — прокомментировал представитель Canada Goose, хотя и не привел цифры продаж.

По мнению аналитиков, несмотря на значительные усилия в падении акций компании виновато замедление мирового рынка роскоши. В октябре Wells Fargo понизил рейтинг акций Canada Goose до «недооцененных», сославшись на слабые результаты в социальных сетях и чрезмерную зависимость от Китая, где у компании больше всего розничных магазинов. В связи с этим пока рано говорить о том, удастся ли бренду достичь плановых показателей по выручке к 2028 году.

@dtcday

Продажи французского бренда одежды Lemaire выросли в 10 раз.

В 2024 году выручка компании составила 100 млн. евро, тогда как в 2019 году этот показатель не превысил 10 млн. евро. Бестселлерами Lemaire стали брюки с перекрученными швами, халаты и матовые шелковые блузы, анатомическая обувь, а также сумки в форме ракушек и круассанов. Об этом в интервью BOF рассказал основатель бренда Кристоф Лемер.

Взрывной рост бизнеса пришелся на период после пандемии, когда зародился тренд на отказ от мировых люксовых брендов в пользу более дешевых альтернатив, который, по прогнозам аналитиков, будет господствовать в fashion-ритейле и в 2025 году. Кристоф Лемер уверен, что именно отказ от «логотипомании» помог аудитории прочувствовать утонченный дух бренда.

Компания основана в 1991 году. В 2001 году Лемер приостановил ее работу на время сотрудничества с Lacoste и перезапустил бренд в 2010 году совместно с дизайнером Сарой-Лин Тран.

Долгое время Lemaire оставалась финансово нестабильной. Чтобы удержать бизнес на плаву потребовалось реинвестировать деньги из консалтинговых контрактов с Uniqlo. Помогли развитию вливание капитала в 2015 году от французского банка BPI, дистрибьюторская сделка 2017 года с Samsung Group и крупные миноритарные инвестиции от Uniqlo Fast Retailing в 2018 году.

В планах компании — открыть флагманский магазин в Шанхае в 2025 году и расширить свое присутствие на рынке США, который является крупнейшим e-commerce рынком бренда.

@dtcday

Тренд на ресейл набирает обороты на рынке США.

По прогнозам экспертов, в 2025 году американский рынок торговли бывшими в употреблении товарами пополнится такими категориями как товары для дома, электроника и детские игрушки.

Стимулирует усиление тренда новое законодательство. В том числе, закон о «праве на ремонт», который в 2024 году был принят в восьми штатах, включая Орегон и Колорадо, и уже действует в одном из самых «технологичных» штатов — Калифорнии. В соответствии с законом, бренды вместе с товарами должны производить запас деталей и запчастей, чтобы потребители и ремонтные мастерские смогли их починить.

Генеральный директор фирменного сервиса перепродажи Trove Терри Бойл уверен, что сфера ресейла отнимет значительную часть индустрии off-price. По его словам, многие партнеры сервиса уже обнаружили, что для 60% клиентов, которые покупают бывшие в употреблении товары, такая покупка является первой. При этом до 30% таких новичков позже покупают новые товары этого же бренда в течение года.

Бойл оптимистично настроен относительно расширения рынка ресейла новыми категориями. Он уверен, что потенциал этого направления такой же огромный, как и сама розничная торговля.

@dtcday

Бренды привлекают трафик с помощью ChatGPT и Google Gemini

В июле прошлого года бренд органических товаров для менструации и женской гигиены Viv зафиксировала скачок трафика на 436%. Как рассказала директор по цифровому маркетингу и дизайну Келли Донахью, взрывной рост вызван рекомендациями Google Gemini и поиска Chat GPT.

По словам Донахью, «прорваться» в рекомендации Chat GPT и других поисковых платформ на базе ИИ компании помогло, размещение информации на максимальном количестве площадок.

«Эти инструменты ИИ просматривают контент, но ищут не только ключевые слова, а связный ответ, который могут дать людям, включающий в себя контекст, источники и предысторию», — пояснила Донахью.

Аналогичный кейс зафиксировал бренд адаптивной одежды Joe&Bella. Соучредитель и генеральный директор компании Джимми Золло предположил, что причина кроется в правильно подобранных ключевых словах, так как компания активно инвестирует в SEO и контент в блоге.

Подтверждение формирования нового тренда — отчет Spins о тенденциях и прогнозах в отрасли на 2025 год. Эксперты подчеркивают рост популярности поиска продуктов через TikTok с применением помощников на основе ИИ. И хотя рекламные инструменты для платформ всё ещё находятся в разработке, многие бренды извлекают пользу из использования ИИ уже сейчас.

@dtcday

После объявления о снижении выручки Nike на 8% во II кв., новый гендиректор компании Эллиотт Хилл рассказал аналитикам, что предпримет спортивный гигант под его управлением в ближайшее время.

Топ-менеджер не стеснялся в выражениях, критикуя бренд за потерю фокуса на спорте, ставку на несколько товаров, недостаточные инвестиции в бренд и избыточную централизацию ресурсов. И конечно, главной темой для разговора стал чрезмерный акцент Nike на DTC.

«Приоритетность цифровых доходов Nike повлияла на здоровье наших торговых площадок», — сказал Хилл. «Мы восстановим интегрированную торговую площадку. Но и в DTC- и в оптовых каналах Nike будет ориентирован на потребителя, предлагая наш лучший продукт, независимо от того, где покупатель предпочитает его приобретать».

По словам Хилла, трафик в магазинах Nike и на его веб-сайте ослаб из-за отсутствия у бренда новизны и сторителлинга. Это привело к частым акциям, с которыми Nike намерен бороться. Здесь основная цель — вернуться к бренду с полной ценой и премиальным позиционированием.

Также Хилл подчеркнул, что компания сосредоточится на том, чтобы снова завоевать доверие своих оптовых партнеров и восстановить с ними отношения. Гендиректор, по его словам, уже успел напрямую пообщаться в положительном ключе со многими оптовыми партнерами бренда, включая Dick’s Sporting Goods, Foot Locker и JD Sports, а также с крупными спортивными организациями, такими как NBA.

В целом падение показателей Nike во II кв. все-таки оказалось меньше прогнозируемых. Но все же:
• выручка достигла 12,4 млрд $ (в прошлом году —13,4 млрд $)
• выручка от DTC-продаж упала на 13%
• выручка от оптовых продаж — на 3%
• чистая прибыль уменьшилась на 26% до 1,2 млрд $

@dtcday

Bloomingdale’s заключил партнерское соглашение с платформой розничной связи Lucky.

Благодаря состоявшейся интеграции онлайн-покупатели могут проверять наличие желаемых товаров в ближайшем магазине Bloomingdale’s. И при этом одновременно просматривать веб-сайты различных DTC-брендов, приобретая товары с доставкой в ​​тот же день.

Бренды, в свою очередь, получили возможность отслеживать конверсии через свои интернет-магазины.

«Это партнерство позволяет брендам предлагать своим онлайн-клиентам мгновенный доступ к курируемым отделам Bloomingdale’s, сочетая удобство цифрового шопинга с престижным опытом Bloomingdale’s», — отмечает Снех Пармар, генеральный директор и соучредитель Lucky.

@dtcday

На зарубежном рынке фармы происходит революция. Все больше фармацевтических компаний начинают исключать оптовиков и розничных торговцев из цикла закупок.

Сейчас продажи потребителям напрямую от производителей лекарственных препаратов все еще находятся в зачаточном состоянии. Но они уже оказывают огромное влияние на то, как потребители будут получать свои лекарства в будущем. Eli Lilly и Pfizer первыми предложили эту услугу.

Почему фармацевтические компании сейчас выходят на рынок прямых продаж?
• Исключение посредников дает им больше возможностей снижать цены на лекарства.
• Знание своих клиентов и отслеживание их покупок с течением времени дает огромные маркетинговые преимущества.
• Фармацевтические компании обеспокоены поддельными лекарствами из-за реимпорта, что является реальной проблемой для потребителей, заказывающих через интернет.
• Потребителям нравится удобство постановки диагнозов и получения рецептов без необходимости личного посещения врача.

Прогнозы экспертов предвещают, что прямые продажи не заменят розничные аптеки. Но фармацевтические компании будут активно расширять свои DTC-программы и использовать традиционную DTC-рекламу.

Amazoning of America, безусловно, показал, что потребители любят удобство покупок из дома. Получение рецептов и доставка онлайн становятся общепринятым для многих категорий лекарств. Фармацевтические компании видят потенциал и ожидают значительного роста в этом канале.

@dtcday

DTC бренд одежды Indochino, известный своими костюмами на заказ, назначает нового вице-президента по цифровому маркетингу — Райан Эскью.

Райан обладает большим опытом именно в данном направлении, который приобрела в таких компаниях, как Pier 1, Blue Nile, JC Penney, Amazon и Nordstrom.

«Indochino пережила замечательный рост за последние годы, и теперь мы вступаем в новую главу, где развитие бренда будет иметь решающее значение для нашего дальнейшего успеха», — отметил гендиректор компании Дрю Грин. «Райан Эскью привносит богатый опыт и дальновидный подход к маркетингу, что делает ее идеальной кандидатурой для руководства формированием будущего Indochino. Мы уверены, что ее лидерские качества и глубокое понимание аналитики помогут нам наладить более глубокие связи с нашими клиентами и воплотить наше видение в жизнь смелым и убедительным образом».

«Бренд Indochino всегда символизировал качество, мастерство и персонализацию, и я с нетерпением жду возможности возглавить команду по созданию более прочной связи с нашими клиентами», — заявила Эскью. «Вместе мы повысим качество восприятия бренда и создадим новые возможности для роста по мере приближения к 2025 году и далее».

@dtcday

Выпуск ограниченных серий товаров на сезон праздничных распродаж для многих DTC брендов как волшебная палочка, «взмахнув» которой компании бодрят постоянных покупателей, получают приток свежей аудитории, рост популярности и продаж.

Например, Brunt Workwear выпустил к началу Кибернедели лимитированную версию своих ботинок-бестселлеров Marin Boot в непривычном для них темно-коричневом цвете. И они были распроданы еще до Дня благодарения.

«Мы знали, что к Черной пятнице их не будет, но именно поэтому мы это так и сделали», — заявил гендиректор Эрик Жируар.

Этот дроп был лишь подогревом к последующим распродажам, для которых Brunt Workwear выпустил отдельные серии.

Следуя своей стратегии, бренд в итоге побил все свои собственные рекорды. Черная пятница стала днем, который принес компании самый крупный доход в ее истории — 2,5 млн $, что на 85% больше, чем в прошлом году.

Джей Майерс, соучредитель Bold Commerce, отмечает, что для брендов лимитированные дропы — это способ создать эксклюзивность и приятное волнение среди своих покупателей. Многие поклонники бренда делятся своим приобретением в соцсетях.

«Дропы помогают вам найти ваших сумасшедших фанатов — тех, кто становится послами вашего бренда. Дело не только в продажах. Дело в 3000 человек, которые напишут об этом, когда получат свой заказ», — уверен Джей Майерс.

@dtcday

Peloton, DTC бренд спортивного оборудования, хочет привлечь на свою платформу новых пользователей — особенно, мужчин-миллениалов. Для этого бренд запускает автономную полноценную версию приложения Peloton Strength, бета-тестирование которого проходило с сентября. Приложение разработано специально для силовых тренировок.

В Peloton Strength пользователи получают доступ к библиотеке силовых тренировок и рекомендациям тренеров по их выполнению, а также подробную инструкцию по поводу использования необходимого спортивного инвентаря.

Выпуск нового приложения последовал за назначением нового генерального директора — Питера Стерна, бывшего топ-менеджера Ford. До прихода в компанию Стерн также был соучредителем Apple Fitness+.

В своем последнем отчете по результатам деятельности бренд сообщил о прогрессе: чистые убытки значительно сократились с 159,3 млн $ долларов до 900 000 $.

@dtcday