DTC DAY

Результаты за III кв. у Chewy (DTC бренд товаров для животных) оказались выше прогноза. Чистый объем продаж вырос почти на 5% год к году до 2,9 млрд $.

Операционная прибыль составила 25,6 млн $ против убытка в размере 9,7 млн $ годом ранее. А чистая прибыль — 3,9 млн $ против убытка в 35,4 млн $.

Клиентская база у бренда немного сократилась и составила 20,2 млн человек. Зато вырос чистый объем продаж на 1 клиента на 4,2% до 567 $.

По словам гендиректора компании Сумита Сингха, таких результатов удалось достичь благодаря эффективности программы подписки Autoship, продажи которой выросли на 8,7% до 2,3 млрд $ за III к. и составили 80% от общего объема чистых продаж бренда. А также благодаря расширению сервиса в сфере здравоохранения.

В прошлом году Chewy прогнозировал запуск от 4 до 8 ветеринарных клиник Chewy Vet Care к концу 2024 года. И оказался в декабре близок к верхней границе прогноза — сейчас компания управляет шестью клиниками.

«С запуском клиник Chewy Vet Care в начале этого года мы наблюдаем убедительную взаимодополняемость во всей экосистеме Chewy», — отмечает Сумит Сингх.

В итоге Chewy повысил свой годовой прогноз. Теперь бренд ожидает, что чистые продажи составят 11,79-11,81 млрд $, что выше предыдущего прогноза в 11,6-11,8 млрд $. Предполагается, что скорректированная EBITDA достигнет от 4,6% до 4,8%, что больше, чем 4,5%-4,7%.

@dtcday

У бренда детской одежды Hanna Andersson интересная история. Создан он был в 1983 году и до 2020 года развивался в традиционной рознице. А потом резко закрыл 50 своих магазинов и сосредоточился на онлайн-продажах.

При этом бренд внедрил услугу персонализированного шопинга, идея которой возникла еще во времена физического присутствия, когда покупатели обращались за рекомендациями к продавцам магазинов. По словам гендиректора бренда Эме Лапик, за прошедшие 4 года сервис существенно вырос. Количество клиентов, пользующихся выделенной линией покупок, которая бесплатна и открыта для всех, но особенно распространена среди участников бонусных программ, с 2020 года увеличилось в 4 раза. Клиенты могут общаться, звонить, отправлять текстовые сообщения и электронные письма персональным консультантам.

«Некоторые из наших персональных консультантов продали больше, чем отдельные традиционные магазины, когда они у нас были», — отмечает Э.Лапик.

Помимо персонализированного шопинга Hanna Andersson развивает и другие инициативы, привлекающие покупателей. Например, в 2023 году бренд запустил платформу перепродажи товаров по принципу «равный-равному» под названием Hanna-Me-Downs. А также программу лояльности, к которой на сегодняшний день уже подключилось 500 тыс. человек.

@dtcday

Nike закрывает дочернюю компания Rtfkt, которую бренд называл своей метавселенной. Rtfkt занималась цифровыми коллекциями кроссовок и освоением рынка NFT.

Компания добилась значительных успехов на рынке NFT, но столкнулась с глобальным снижением интереса к цифровым активам. Решение Nike отражает смещение акцента в сторону инноваций в области физических продуктов и традиционных партнерских отношений в сфере розничной торговли.

В январе 2025 года выйдет последняя цифровая коллекция Rtfkt — Blade Drop. Но Nike планирует запустить веб-сайт для сохранения наследия своей метавселенной. Rtfkt сыграла важную роль в запуске успешных коллекций NFT от Nike, таких как CloneX и MNLTH, которые в совокупности принесли более 30 млн $ (около 28 млн евро) в виде роялти.

Подписывайтесь на Fashion Dive

DTC бренд средств по уходу за ногтями Olive & June станет частью портфеля бьюти-брендов компании Helen of Troy. Стоимость сделки составит 240 млн $, включая 15 млн $ отложенного вознаграждения за достижение успешных результатов в течение 3-х лет.

Helen of Troy планирует развивать Olive & June, как самостоятельный бизнес. Olive & June будет работать по модели автономной, но поддерживаемой компании, сохранив свою опытную управленческую команду, включая основателя и генерального директора Сару Гибсон Таттл. По мнению Helen of Troy, такой подход позволит сохранить уникальную идентичность бренда, одновременно используя дополнительные возможности и масштаб компании для ускорения роста.

Olive & June, основанная в 2013 году, зарекомендовала себя как пионер в сфере домашнего ухода за ногтями. Бренд известен своими инновационными продуктами и подходом digital-first, что способствовало формированию сильной лояльности к бренду и вовлеченности в социальных сетях выше среднего уровня.

Закрытие сделки ожидается до конца 2024 года.

@dtcday

Dr Martens ушел в минус. Выручка бренда к концу сентября снизилась на 18% до 324,6 млн фунтов стерлингов.

EBIT упал до убытка в 4,3 млн фунтов стерлингов по сравнению с прибылью в 39,7 млн ​​годом ранее.

Доход от оптовых продаж сократился на 29%. Доход от e-commerce — на 4%, а прямые продажи потребителям в офлайн-рознице — на 9%.

Все регионы показали результаты в соответствии с ожиданиями компании. Наибольшее падение наблюдалось в Америке, где выручка снизилась на 22%. Далее следуют регион EMEA с падением на 16% и APAC — на 12%.

Гендиректор Кенни Уилсон тем не менее выразил уверенность в способности компании достичь целей, установленных на 2025 финансовый год.

«Как мы говорили в мае, это год перехода, и мы добились хорошего прогресса в достижении наших четырех основных целей: повернуть наш маркетинг к фокусу на продукте, улучшить показатели прямых продаж в США, сократить базу операционных расходов и укрепить баланс».

Подписывайтесь на Fashion Dive

Allbirds, обувной DTC бренд, переживая кризисные времена, возвращается «к истокам». Бренд активно закрывает физические магазины, пытаясь вновь завоевать онлайн-аудиторию.

С начала года количество закрытий достигло 15 ТТ. Это позволило снизить расходы, но также повлияло на продажи — в III квартале они упали на 25% до 43 млн $ год к году.

Зато прогресс был достигнут по другим показателям. Валовая прибыль выросла на 90 базисных пунктов до 44,4%. Запасы сократились на 28,1%. Чистый убыток уменьшился на треть — до 21,2 млн $.

Бренд продолжает фокусироваться на продукте и искать новые пути выхода на свою ЦА. Ближе к праздничному кварталу Allbirds повысил свои маркетинговые усилия и представил новые модели. А в прошлом месяце компания объявила, что станет первым «обувным» партнером Uber Eats Climate Collection, представляющую подборку экологичных брендов, доступных для доставки в приложении Uber Eats.

@dtcday

В 2021 году Vuori, спортивный бренд из «команды» DTC, привлек 400 млн $ — сумму, в 4 раза превышающую инвестиции, которые удалось получить Allbirds (одному из лидеров в то время среди fashion-брендов в DTC) в крупнейшем раунде финансирования. Тогда основатель и гендиректор бренда Джо Кудла заявил, что компания не нуждалась в деньгах и использовала их для вознаграждения более ранних инвесторов.

В начале ноября этого года Vuori вновь побил рекорды и получил 825 млн $ от General Atlantic и Stripes. А оценка компании достигла отметки в 5,5 млрд $ (в 2021 году — 4 млрд $). И снова поступил похожий комментарий.

Джон Коссов, управляющий партнер первого институционального инвестора Vuori — Norwest, сообщил:
«Бизнес работает прибыльно. Ему не нужны средства для операционной наличности или для инвестиций. И поэтому это также была возможность для инвесторов на ранней стадии — бизнес-ангелов, людей с высоким собственным капиталом — получить частичную ликвидность».

У Vuori история успеха позитивная на всем ее протяжении. Уже через 2 года после его основания бренд начал приносить прибыль. Джон Коссов отметил, что компания по-прежнему демонстрирует отличные результаты, как по показателю EBITDA, так и по чистой прибыли. Такого удалось добиться благодаря постоянному росту (у Vuori есть план по открытию 100 офлайн-магазинов с 2021 до 2026 года), а также с помощью жесткого контроля оптовых продаж.

Джон Коссов комментирует:
«Многие бренды попадают в ловушку «роста любой ценой» и, как правило, используют для этого безлимитное расширение оптового канала. Мы выбрали другой путь и сохраняем его в режиме размеренного роста, чтобы защитить бренд и сосредоточиться на устойчивости позиций».

@dtcday

Бренд бытовой химии и косметики Grove Collaborative объявил о том, что полностью выходит из традиционной розницы. По словам генерального директора Джеффа Юрсисина, розничные магазины оказались «стабильно убыточными».

Оптовые продажи бренда составляли всего 4%. До начала следующего года Grove завершит все контракты с офлайн-розницей и постарается распродать все запасы.

«Я работаю в электронной коммерции более двух десятилетий. И мне приятно осознавать, что Grove возвращается к основам прямого взаимодействия с потребителем, ставя в центр всего, что мы делаем, нашего клиента, создавая бренд, который имеет значение в их повседневной жизни, и взаимодействуя с ними через стратегические и эффективные каналы», — комментирует Джефф Юрсисин.

История с продажами Grove выделяет его из общей массы DTC-брендов, которые в оптовых продажах наоборот видят возможности роста. Но Grove верит в свою экспертность именно в прямых продажах. Хотя общий объем DTC заказов снизился в этом году на 22,8%, а количество активных клиентов — на 30,4%.

@dtcday

Иностранные отраслевые эксперты заметили новую тенденцию у DTC-брендов. Компании стали менее активно открывать pop-up магазины в преддверии праздников. А те, кто это делают, в большей степени сосредоточены не на тестировании локаций, а на захватывающих впечатлениях, которые покупатели могут получить при посещении временной торговой точки.

Бум pop-up магазинов пришелся на первый год после ковида. Бренды стремились охватить аудиторию покупателей, которые насиделись дома и стремились испытать физический опыт покупок. Сейчас ситуация изменилась. Потребители уже «насытились» походами в офлайн-магазины и к тому же стали сокращать расходы, стремясь компенсировать возросший уровень цен скидками и спецпредложениями.

Ребекка Кондрат, основательница Rekon Retail, которая помогает цифровым брендам открывать физические пространства, заявила, что сейчас она видит меньший спрос на временные магазины со стороны брендов, чем в предыдущие годы.

«Из-за слабости потребительского спроса бренды менее склонны тратить деньги на физические активации, если только в этом нет реальной необходимости. Компании предпочитают инвестировать в различные формы цифровой рекламы или, например, в наружную рекламу», — комментирует эксперт.

К тому же существует проблема дефицита недвижимости в «проходных» районах. А для имеющихся свободных площадей арендодатели не хотят заключать договоры на короткий срок.

Мелисса Гонсалес, директор архитектурно-дизайнерской фирмы MG2 из Сиэтла, также заметила, что все меньше брендов стремятся к поп-апам. Те, кто это делает, сосредоточены на том, чтобы получить максимальную отдачу от своих денег.

«Для брендов, которые ориентируются на праздничные поп-апы, крайне важно транслировать действительно ценностное предложение. В это время мышление потребителей гораздо больше сосредоточено на акциях и скидках. И у покупателей уже есть список знакомых им брендов, с которыми они коммуницировали. Так что вы собираетесь сделать, чтобы заманить их чем-то особенным, чем-то уникальным?», — отмечает М.Гонсалес.

@dtcday

Ikea решила подготовиться к запуску флагмана в Лондоне необычным способом. Компания откроет временный магазин, посвященный одному из самых популярных товаров шведского мебельного гиганта — синей сумке Frakta. Сумка впервые появилась в продаже три десятилетия назад и за это время успела превратиться в «культовую икону».

«Это не просто сумка. Это символ находчивости и адаптивности. Ее используют по-разному: от корзины для белья до пляжной или городской сумки. Frakta доказала свою универсальность бесчисленными способами, став частью историй, которые мы проживаем каждый день», — комментируют в компании.

Временный магазин «на разогреве» у флагмана должен продемонстрировать искусное сочетание «высокой моды и демократичного дизайна Ikea». А также приверженность бренда функциональности и доступным ценам.

В компании считают, что Frakta — лучший товар, который решит эти задачи.

«Frakta является основным продуктом в нашем ассортименте уже более 30 лет и используется во многих семьях, поэтому мы хотели отдать дань уважения этому любимцу и сделать Ikea немного ближе к нашим покупателям перед открытием следующей весной».

@retailtoday

В III кв. 2024 года DTC-продажи бренда кроссовок On выросли на 49,8% до 246,7 млн ​​швейцарских франков, а оптовые продажи — на 23,2% до 389,1 млн. Рост чистых продаж составил 32,3% до до 635,8 млн швейцарских франков (около 721 млн $).

Валовая прибыль увеличилась с 59,9% в прошлом году до 60,6%, что является самым высоким показателем с момента выхода компании на биржу в сентябре 2021 года. В компании комментируют, что это произошло «благодаря росту в канале DTC и постоянному дисциплинированному подходу к продажам по полной цене».

Чтобы воспользоваться тем, что компания назвала «исключительным ростом» в Азии — чистые продажи в Азиатско-Тихоокеанском регионе подскочили на 79,3% — On откроет два флагманских магазина в Китае. В Европе, на Ближнем Востоке и в Африке чистые продажи увеличились на 15,1%, в Америке — на 34,1%.

@dtcday

Beyond Meat, один из первых игроков в DTC среди производителей «растительного» мяса, впервые за 3 года демонстрирует положительный рост. Чистая выручка компании в III квартале составила 81 млн $, что на 7,6% больше, чем в прошлом году.

Несмотря на тенденции, указывающие на позитивные признаки, квартальные объемы продаж снизились на 7,1% по сравнению с ростом на 3,5% годом ранее.

Основной причиной увеличения выручки в компании считают повышение цен, которое Beyond Meat провела в связи с ростом затрат на ингредиенты.

«Хотя бизнес, похоже, обретает некоторую стабильность, это лишь оболочка его прежних амбиций, поскольку рынок не развивается так, как предполагалось», — отметил Питер Салех, управляющий директор BTIG и аналитик по дистрибуции продуктов питания.

Гендиректор Beyond Meat Итан Браун рассказал, что последние 2 года компания работала над ценой и критикой неудовлетворительного вкуса и текстуры путем внедрения методов и принципов бережливого управления. Однако не увидела, чтобы ее усилия отразились на прибыльности.

Питер Салех заявил, что для того, чтобы Beyond Meat смогла достичь устойчивых темпов прибыльности, компании, возможно, придется пересмотреть послания потребителям, которые были сосредоточены вокруг пользы его продуктов.

@dtcday x @profood_news

Выручка Warby Parker, одного из пионеров DTC, в III кв. выросла на 13,3% до 192,4 млн $ год к году. Но по направлению электронной коммерции показатель увеличился только на 1%.

Бренд оптики сократил свои убытки. Операционный убыток достиг 6,6 млн $ по сравнению с 19,8 млн $ в III кв. 2023 года, а чистый убыток составил 4 млн $ по сравнению с 17,4 млн $ в прошлом году.

Активная клиентская база компании выросла на 5,6% и составила 2,43 млн человек. Средний доход на одного клиента увеличился на 7,5% и составил 305 $.

В III кв. Warby Parker открыл 13 новых магазинов, завершив период с общим числом в 269 магазинов. Бренд намерен к концу года запустить в общей сложности 40 магазинов, а конечная цель по общему количеству физических торговых точек — 900.

По словам соучредителя и генерального директора компании Дэйва Гилбоа, на розничный канал в III кв. пришлось около 70% выручки Warby Parker.

Компания активно расширяет направление услуг по проверке зрения. Выручка по нему увеличилась на 40% и составила около 5% от общего показателя. Помимо удобства для клиентов, зоны для проверки зрения в традиционных магазинах бренда увеличивают суммы первоначальных покупок.

Учитывая результаты за прошедший период 2024 года, Warby Parker повысила свой годовой прогноз. Теперь компания ожидает чистую выручку в диапазоне от 765 млн $ до 768 млн $ вместо предыдущего прогноза в 757-762 млн $.

@dtcday

Продажи Puma выросли на 5% до 2308,2 млн евро в III квартале. Положительная динамика по показателю наблюдается во всех регионах присутствия бренда:

• продажи в Северной и Южной Америке выросли на 11,4% до 872,2 млн евро
• в Азиатско-Тихоокеанском регионе — на 3% до 430,4 млн евро (не помешало даже снижение потребительского спроса в Китае)
• в EMEA — на 0,8% до 1005,5 млн евро (на Ближнем Востоке произошел небольшой спад, который компенсировал продолжающийся рост в Европе)

DTC направление показало 17%-ый рост до 580 млн евро. Оптовые продажи увеличились не так серьезно — на 1,5% до до 1728,2 млн евро.

Электронная коммерция опередила розницу, подскочив на 26,4% против показателя офлайн-магазинов в 12,8%.

Валовая прибыль выросла на 80 б.п. до 47,9%. EBIT увеличилась на 0,3% до 237 млн евро. Чистая прибыль снизилась на 3% до 127,8 млн евро, прибыль на акцию составила 0,86 евро.

Комментируя финансовые результаты, Арне Фройндт, генеральный директор Puma SE, отметил: «Благодаря ускоренному росту продаж в III квартале и EBIT, соответствующей ожиданиям, а также сильному портфелю заказов на IV квартал мы находимся на пути к выполнению наших прогнозов на весь 2024 год».

@dtcday x @fashiondive_ru

Peloton объявил о назначении генерального директора. Им станет Питер Штерн, ранее занимавший руководящие должности в Ford, Apple и Time Warner Cable. Кроме того, Штерн с 2016 года является абонентом Peloton. К своим обязанностям новый топ-менеджер приступит с 1 января 2025 года.

Новость появилась после того, как бренд сообщил о некотором прогрессе на пути выхода из кризиса. Общая выручка за I квартал упала на 1,6% год к году до 586 млн $, но при этом превзошла ожидания аналитиков. А чистый убыток существенно сократился с 159,3 млн $ годом ранее до 900 тыс. $. Скорректированная EBITDA достигла 116 млн $, а свободный денежный поток — 11 млн $.

Общие расходы на продажи и маркетинг снизились на 64 млн $ (44%) по сравнению с прошлым годом, а расходы на медиа достигли исторического минимума, сократившись почти на 60%.

@dtcday

Skechers сообщил о росте DTC-продаж в III квартале на 9,6% до 931,7 млн $. В первую очередь это обусловлено совокупным увеличением показателя в Европе, Африке и на Ближнем Востоке на 38% год к году.

Оптовые продажи выросли на 21% до 1,4 млрд $. В этом сегменте ключевую роль сыграла Америка, где показатель увеличился на 22%.

Общие продажи бренда достигли 2,35 млрд $, что почти на 16% больше, чем в предыдущем году, и является новым рекордом. Чистая прибыль составила 209,3 млн $ — это на 26% превышает прошлогодний показатель.

По мнению основателя и гендиректора Skechers Роберта Гринберга, нынешней успех компании отчасти случился благодаря партнерству с послами бренда и профессиональными спортсменами. В список амбассадоров компании входят Snoop Dogg и баскетболист Джоэл Эмбиид, который носил Skechers во время Парижской Олимпиады этим летом.

Прогноз компании на IV квартал составляет от 2,17 млрд $ до 2,22 млрд $. За весь год Skechers ожидает достичь продаж в диапазоне от 8,93 млрд $ до 8,98 млрд $, что немного выше предыдущего прогноза в 8,88-8,98 млрд $.

@dtcday

Character, DIY-бренд, который 3 года назад начал развиваться по стратегии DTC, заключил первый крупный оптовый контракт. В октябре его комплекты для установки крана стали продаваться в 1200 магазинах Walmart.

Character производит товары, которые помогают обычным людям, не обладающим какими-либо профессиональными навыками, решать разные задачи по благоустройству дома. Помимо того, что бренд продает действительно простые инструменты, он предоставляет своим покупателям цифровые инструкции и видеоролики, в которых демонстрирует на практике весь процесс использования его наборов, — их можно найти по QR-коду на упаковке. Также у клиентов есть круглосуточная sms-поддержка.

Все эти меры направлены на то, чтобы помочь клиентам преодолеть самый распространенный барьер, возникающий при покупке таких товаров: «Действительно ли я справлюсь?»

Перед полноценным выходом в Walmart, Character на онлайн-площадке ритейлера провел эксперимент. Если покупатели искали на сайте кран — в качестве рекомендации для дополнительной покупки им предлагался набор бренда для его установки. А по итогу партнеры оценили результат: количество потребителей, добавивших наборы в корзину. В большинстве случаев это было именно так.

Также перед запуском продаж Character снял много видеороликов, показывающих, как с помощью набора устанавливать самые разные типы кранов, которые продаются в Walmart.

@dtcday

«Цифровой» бренд Beyond Yoga запустил необычную pop-up точку, получившую название Club Beyong.

Временный магазин отличается тем, что помимо самого широкого офлайн-ассортимента товаров бренда, в нем предлагаются фитнес- и велнес-классы, а также мастер-классы под руководством экспертов. Также в pop-up оборудован «бар» для плетения кос и создания пучков.

«Этот pop-up — шанс объединить наш бренд с энергией Нью-Йорка», — заявила Нэнси Грин, генеральный директор Beyond Yoga. «Club Beyond — это больше, чем просто магазин. Это стартовая площадка для вдохновения и пространство, где мы можем общаться с нашим преданным сообществом, воплощая в жизнь три столпа нашего бренда: разум, тело и связь».

Помимо налаживания контакта с покупателями, Beyong Yoga с помощью pop-up точек изучает города по всей стране в поиске лучших локаций для будущих постоянных магазинов, уделяя особое внимание районам с большой клиентской базой.

Beyong Yoga с 2021 года принадлежит Levi Strauss & Co. В этом году бренд сильно помогает компании не просесть по показателям. Так, в III кв. выручка Levi's осталась на прежнем уровне, а выручка Beyong Yoga выросла на 19%.

@dtcday

The Sill, DTC-бренд комнатных растений и товаров для сада, вернулся к модели продаж, с которой начинал. К концу сентября компания закрыла последний из 12 офлайн-магазинов и сосредоточилась исключительно на электронной коммерции.

В The Sill отметили, что закрытие традиционных магазинов проходило постепенно в течение двух лет, поскольку бренд переключил свое внимание на работу с ассортиментом. По словам основательницы бренда Элизы Бланк, возврат к продажам только онлайн позволяет лучше поддерживать расширяющийся ассортимент продукции и охватывать больше клиентов. Еще одной причиной закрытия офлайн-магазинов Э.Бланк назвала рост числа торговых точек от брендов, реализующих комнатные и садовые растения, по всей стране.

The Sill открыл свой первый магазин в Нижнем Ист-Сайде в 2014 году. К 2022 году сеть расширилась до 12 магазинов на семи рынках США, включая Бостон, Чикаго, Лос-Анджелес и Сан-Франциско.

После пандемии выручка, активы и маржа The Sill начали сокращаться. В 2021 и 2022 годах компания понесла чистые убытки в размере 6,9 млн $ и 6,7 млн ​$ ​соответственно. Краудсорсинговая кампания по сбору средств через WeFunder принесла бренду более 1,7 млн $ ​​в 2023 году.

«Мы занимались традиционной розничной торговлей 10 лет и верили в это. Но со временем стало ясно, что управлять физическими магазинами и одновременно развивать онлайн-бизнес — сложная задача. Наше решение касалось смены фокуса — у розничной торговли есть свои преимущества, но масштабирование онлайн лучше соответствует нашему росту и потребностям клиентов», — комментирует Э.Бланк.

@dtcday

Новозеландский бренд одежды для активного отдыха Kathmandu представил пуховик из переработанных отходов, включая списанные автомобильные покрышки.

Куртка Epiq SE была создана совместно с Fulgar — компанией, которая занимается производством искусственных волокон, с помощью Q-Cycle. Эта технология позволяет преобразовывать автомобильные покрышки в устойчивую полиамидную пряжу, а не сжигать их, загрязняя атмосферу.

Из материал на основе этой пряжи выполнена верхняя часть пуховика, а наполнен он утиным пухом. Стоимость Epiq SE составляет 290 евро.

Подписывайтесь на Fashion Dive