Хлебный бунт

По данным Минсельхоза, к 10 августа аграрии собрали 604,5 тыс. тонн овощей открытого грунта, на 10% больше прошлого года. Картофеля накопано около 400 тыс. тонн, на 8% больше, чем в прошлом году. Площадь посадок – 280 тыс. га. Урожай ожидается на уровне 7 млн тонн.

Цены на «борщевой набор» снижаются по мере поступления овощей нового урожая на рынок. На начало августа стоимость картофеля за месяц снизилась на 1,8%, моркови – на 3,2%, репчатого лука – на 19,1%.

Стоимость моркови упала на этой неделе на 11% к предыдущей,
картофеля – почти на 6,5%, лука – примерно на 1%. В среднем цены на овощи снизились более чем на 3%.

Но при этом за последние два месяца сильно подорожали перевозки с юга страны в центр. В этом есть риск, что ритейл не сможет опустить цены на овощи вслед за рынком.

В первой половине продажи сельхозтехники выросли на 49%, а производство на 45%. Попробуем разобраться в основных причинах такого повышения спроса.

Во многом росту объемов продаж сельхозтехники способствовали высокие цены на сельхозпродукцию на фоне которых аграрий увеличили закупки. Более того, меры господдержки (льготный лизинг, финансирование НИОКР, программа 1432 и т.п.) дают свои плоды.

Однако, как представляется, главным фактором является скорее ожидание серьезного подорожания сельхозтехники в ближайшее время. Растут цены на металл, серьезно дорожает импортная техника. На данный момент отечественная продукция вполне притягательна, а аграриям необходимо обновлять парк сельхозтехники.

Цены на овощи “борщевого набора” зависят от множества факторов. Отечественная продукция всегда дешевле импортной и более конкурентоспособна как минимум по нескольким причинам.

К стоимости импортируемой продукции также добавляется и логистика, которая к тому же дорожает из-за дефицита транспорта и контейнеров. Влияют и колебания курса доллара.

Если в летнюю погоду отечественная продукция бесспорно более приемлема с точки зрения цены, в зимнюю импорт может сгладить цены, однако российские производители имеют возможность получить дополнительную прибыль при условии благоприятного урожая. Опять же, дорогие морковь и картофель в этом году закупались из Узбекистана и Египта, которые поднимали цены из-за дефицита на внутреннем рынке России.

На российском рынке лука резко повысились цены – стоимость репчатого лука в августе 2021г. в 1,6 раз превышает показатель прошлого года, а с начала прошлой недели цены выросли примерно на 40%.

Частично подобный рост объясняется тем, что в первой половине лета стояла дождливая погода, что повлияло на качество продукции. Также, подорожанию способствовал и сезонный фактор – окончание уборки ранних сортов.

В России лук преимущественно выращивается в южных регионах: Волгоградская, Астраханская, Ростовская, Саратовская области, а также Ставропольский край. Импортируется порядка 200 тысяч лука в большинстве своем из Египта, Китая и Казахстана, однако самообеспеченность страны луком более 90% - весьма хороший показатель.

Недавно Дмитрий Песков высказал мнение, что в России может появиться налог на мясо для сдерживания изменений климата, что сразу же вызвало негативную реакцию со стороны отраслевого бизнеса.

Стоит отметить, что крупнейшим лоббистом подобных мер в мировом масштабе является индустрия производства растительного мяса (Beyond Meat как крупнейший игрок отрасли). Для традиционного животноводства данный необоснованный налог как минимум вреден так как повышает себестоимость производства.

Как отмечают эксперты, Россия может наращивать производство мяса, к тому же существуют предпосылки и для роста спроса внутри страны, а не только на экспорт. Поголовье скота в России в несколько раз меньше, чем на Западе, а повышение цен на мясо повлияет на потребление данной продукции.

​​Власти Оренбургской области в непростой ситуации. Сразу два крупных агрохолдинга захотели построить в городе Бузулук на западе региона маслоперерабатывающее предприятие:

1) «Астон» Вадима Викулова планирует построить там маслоэкстракционный завод (МЭЗ), мощностью 1 млн тонн семян в год, и логистический хаб. Объем инвестиций – 10 млрд рублей

2) «Нижегородский масложировой комбинат» (НМЖК) Николая Нестерова помимо МЭЗа аналогичной мощности планирует построить и бутилировочную линию, способную выпускать 125 тыс. тонн фасованного подсолнечного масла в год. В производственном комплексе также будут линии соусов и майонезов мощностью 80 тыс. тонн в год. Объем инвестиций оценивается в 23,4 млрд рублей.

Компании соперничают за право построить свой МЭЗ в Бузулуке. Оба проекта представлены правительству Оренбургской области. Интерес агрохолдингов объясняется самой локацией – она уникальна по ряду параметров:

— во-первых, доступность сырья. В окрестностях города сотни фермерских хозяйств, выращивающих подсолнечник и другие масличные культуры

— во-вторых, в городе еще с советских времен сохранилась развитая инфраструктура - транспортная, водная и энергетическая

— в-третьих, в Бузулуке нет проблем с кадрами для МЭЗа и организацией их профобучения.

Проблема в том, что реализовать удастся только один из двух проектов. Область не сможет обеспечить сырьем сразу двух гигантов. Даже для одного предприятия часть сырья, вероятно, придется закупать в соседних регионах.

Выбор не простой: любое решение может быть воспринято неоднозначно.

Проект НМЖК выглядит более выгодным и масштабным. Налоговые отчисления после выхода производства на проектную мощность – около 2 млрд рублей в год. Вдвое больше, чем у «Астона». Разница в объеме инвестиций и количестве новых рабочих мест также говорит в пользу нижегородцев. Наконец, НМЖК работает в регионе уже второй десяток лет. А с 2015 года в Оренбуржье действует «Сорочинский МЭЗ» мощностью 540 тыс. тонн семян в год (входит в НМЖК).

Но есть нюанс.

Еще до того, как проекты заводов были поданы на рассмотрение в минэкономразвития области, «Астон» заручился поддержкой губернатора Паслера. На Петербургском форуме был подписан меморандум о намерениях запустить в Бузулуке проект «Астона».

Теперь все зависит от процедуры, которую выберет правительство области, чтобы определить победителя:

• при последовательном рассмотрении заявок земля автоматически достанется тому, чей проект ляжет на стол первым

• при одновременном рассмотрении будет сравнение преимуществ, оценка пользы, которую они могут принести Оренбуржью.

Вангуем, что победит НМЖК, потому что меморандум – еще не договор. А конкурс уже привлек много внимания. Поэтому решение должно быть максимально прозрачным и выгодным для региона.

В данный момент предпринимаются меры по продвижению фермерской продукции в розницу, однако этому препятствует ряд факторов. Фермеры достаточно серьезно проигрывают крупным холдингам по цене, так как у них нет доступа к льготному финансированию, технологиям, другим поддерживающим мерам, а розница оккупирована крупными холдингами.

Фермеры не могут предложить большие объемы продукции, а сетевым магазинам невыгодно закупать мелкие партии даже самого хорошего качества. Фермеры обычно продают оптовикам, которые, в свою очередь, делают наценку около 30%. В рознице же наценка может составлять и более 200%.

Мелким производителям дали возможность торговать прямо с грядки, однако не все производители могут позволить себе заниматься торговлей из-за банальной нехватки времени. Более того, хозяйство может находиться в неудобном месте с точки зрения логистики, тогда продажи будут не столь велики.

У рыбопромышленников появился план, как слезть с иглы китайского рынка. В отрасли появится инвестиционная корпорация «Рыба.РФ», которая станет институтом развития индустрии. По плану – тесное сотрудничество с ВЭБом и Россельхозбанком. Корпорация будет открыта для всех игроков рыбной отрасли, кто нацелен на развитие.

Цель – общими усилиями крупных рыбопромышленников вложиться в проекты рыбной логистики. Т.е. в модернизацию рыбных портов, строительство новых холодильных мощностей и оптово-распределительных центров, значительно расширить парк рефконтейнеров.

В конце прошлого года рыбаки Дальнего Востока столкнулись с серьезной проблемой – КНР закрыла поставки российской рыбы из-за короновируса. В добыче минтая, например, Россия на 70% зависит от экспорта в Китай. Минтай отправляется в страну мороженом виде, где он превращается в филе и реэкспортируется преимущественно в Европу.

Стратегия очевидна – самим обеспечивать экспорт переработанной продукции в Европу, при этом насыщая и внутренний рынок центральной части России. Но сегодня, к сожалению, страна к этому не готова. Причина – крайне низкий уровень развития логистики. Именно эту проблему будет решать «Рыба.РФ», чтобы поставки шли в Европу не через Китай, а через Россию.

Корпорацию «Рыба.РФ» создадут ведущие игроки отрасли – крабовый гигант «Антей» Аркадия Пинчевского (бывший вице-губернатор Сахалинской области) и Северо-Западный рыбопромышленный консорциум (СЗРК). Наблюдательный совет корпорации возглавит Александр Крутиков. До этого он курировал рыбную отрасль в должности замглавы Минвостокразвития РФ.

В ближайшие 3 года корпорация намерена создать в России сеть связанных друг с другом современных рыбных портов – Мурманск, Петроравловск-Камчатский, Корсаков на Сахалине и порт Назимова по Владивостоке, чтобы эффективнее использовать ж/д перевозки и Северный морской путь. Проект масштабный, нужны десятки миллиардов рублей инвестиций. Реализовать силами одной компании этот план не получится, поэтому миссия корпорации – объединить инвестиции своих участников для больших проектов в логистике.

Кроме того, Пинчевский намерен создать во Владивостоке крупнейшие в Азиатско-Тихоокеанском регионе аукционные торги морепродуктами. На полуострове Назимова будет построена биржа, холодильный склад на 25 тыс. тонн и специализированный порт с общим грузооборотом в 360 тыс. тонн в год.

Развитие российского рынка альтернативных продуктов питания набирает обороты. В 2020 году была также создана отраслевая организация – Ассоциация Производителей Альтернативных Пищевых Продуктов. Наибольший рост демонстрирует растительное молоко – плюс 22% за прошлый год, на данный момент оборот примерно 5,5 млрд. рублей.

Рынок развивающийся, однако уже достаточно монополизированный. Так, около 75% занимает компания Сады Придонья" (бренд Nemoloko). Соответствующие продукты также запускает ряд предприятий среди которых ГК “ЭФКО” (бренд Hi), Danone (бренд Alpro), “Союзпищепром” (бренды Green Milk и Здоровое меню).

Производителей данный продукт привлекает низкой сырьевой базой, а также возможностью занять развивающуюся нишу. Однако, как отмечают некоторые эксперты, возрастающий интерес к растительному молоку может иметь временный характер и не составит серьезной конкуренции коровьему.

Логистика и инфляция

В этом году логистика становится одним из ключевых факторов ценообразования. В СМИ регулярно вбрасывают материалы о грядущем подорожании товаров из-за растущих расходов на перевозку.

Как правило, речь о рекордных ставках морского фрахта на контейнеры. Правда, почему-то забывают, что российский ритейл пользуется маршрутами с коротким морским плечом (либо оно вообще отсутствует).

Теперь ритейлеры жалуются на автоперевозчиков, которые подняли цены на доставку овощей с юга в центральные регионы страны.

По данным "Магнита" и X5 Retail Group, за последние два месяца рост составил 10-30%. У АКОРТ (объединение крупных сетей) более драматичные цифры: доставка фурой до распределительных центров в Москве подорожала в 2 раза, до 100 тыс. рублей за тонну.

На совещании в Минпромторге было озвучено, что транспортные расходы составляют 25-40% в стоимости овощей борщевого набора на полках. В результате сезонное снижение их стоимости у производителей может не отразиться на рознице.

Причины роста цен называют разные: от дефицита транспорта и водителей до роста цена на топливо. Есть идея субсидировать автоперевозки овощей (как это делается при их доставке по железной дороге на Дальний Восток).

Но Минпромторг пока ограничился просьбой ФАС проверить ценообразование у перевозчиков. А Минсельхоз хочет "дополнительно проработать вопрос" с Минтрансом.

Центр Агроаналитики сообщает, что к 2030 году экспорт чая из России может вырасти на 45,6%, РФ в 2020 году заняла 12 место по объемам экспорта данной продукции.

Здесь прежде всего нужно сказать, что полная самообеспеченность страны чаем едва ли возможна из-за объективных факторов: выращивается лишь в одном регионе - Краснодарском крае, себестоимость достаточно высокая (опять же, из-за того, что в регионе недешевая рабочая сила), импорт у России очень существенный (около 150 тысяч тонн в год при экспорте около 20 тысяч тонн).

Экспорт, возможно, обусловлен более привлекательными ценами на внешнем рынке, однако для чайной индустрии, как представляется, более актуально повышать объемы производства и дистрибуции. Однако вероятно также и то, что внешние поставки будут являться стимулом для развития отрасли.

В Москве начали работу бахчевые развалы с арбузами и дынями отечественных производителей.

«Есть определенная традиция — сразу после Дня ВДВ, 2 августа, 3 августа в Москве открываются бахчевые развалы. В этом году их несколько больше, чем в прошлом. Организовали 250 торговых точек. Они все унифицированы», — рассказал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк. 

В этом году бахчевые на столичные прилавки поставляют из Краснодара, Астрахани, Волгограда, Ростова-на-Дону и Дагестана. Каждая партия проходит исследование, в процессе которого проверяют уровень содержания различных микроэлементов. Заключение Роспотребнадзора остается на развале, по нему можно определить дату и место, откуда привезли товар.

Торговые точки оформлены в едином стиле, который используется с 2015 года. На площадках есть стенды с указанием режима работы и ценами на товар, а также сертификаты на продукцию и жалобная книга. Все продавцы одеты в специальную форму, у всех есть медицинские книжки.

Повышение цен на картофель во-многом связано с объективными причинами. Рассмотрим их более подробно.

Так, в конце сезона хранения качество картофеля резко снизилось, пришлось прибегнуть к закупкам этого корнеплода, который традиционно в больших объемах импортируется из Египта (где был дефицит товара из-за низкого урожая). Это подтверждается и статистикой: в феврале было импортировано из Египта лишь 24 тыс. тонн, в последующие месяцы - 92, 102 и 131 тыс. тонн соответственно, за июнь статистика пока не представлена.

Более того, из-за неблагоприятных для урожая условий производство картофеля в 2021 году снизилось по сравнению с показателем прошлого года. Также на уровень цен повлияли дефицит рабочей силы, удорожание средств производства и так далее.

Недавно Россельхознадзор провел переговоры с компетентным ведомством Индонезии о перспективах поставок зерна в эту страну. В частности, речь шла о заинтересованности российских зерновиков этим рынком.

Индонезия - интересное направление для агроэкспорта, хоть и воспринимается как слегка экзотичное. Данная юго-восточная страна сравнительно развита, растет потребление продукции переработки, однако Индонезия остро нуждается во многих видах сырья.

Интерес зерновиков к рынку достаточно предсказуем с учетом полной зависимости страны от импорта пшеницы: данная культура не производится, а закупки в 2020г. составили 10 млн. тонн. Лидеры экспортеры прежде всего Украина (3 млн. тонн), Аргентина (2, 6 млн. тонн), Канада (2, 3 млн. тонн), США (1, 3 млн. тонн). Украина представляет прямую конкуренцию России на множестве направлений, отечественная зерновая отрасль была бы заинтересована отнять часть рынка у этой страны.

Несколько ключевых китайских производителей удобрений заявили о временном прекращении экспортных поставок с целью восполнения дефицита на внутреннем рынке и, соответственно, стабилизации цен, которые стали повышаться.

Стоит отметить, что Китай занимает второе место в мире по экспорту удобрений в стоимостном выражении – 6,6 млрд долларов США (12% от мирового показателя). Лидером является РФ – 7 млрд долларов США (12,8%). При этом Россия практически не закупает данный товар у Китая.

Безусловно, ограничение экспорта удобрений из Китая окажет влияние на мировой рынок, однако у России появляется потенциал для расширения поставок. Хотя РФ сталкивается с похожей проблемой, что и КНР: цены на удобрения на внутреннем рынке растут, что повышает себестоимость и многих видов сельхозпродукции.

Онлайн-продажи свежих продуктов питания в России растут опережающими темпами. Динамика fresh и ultra fresh категорий составляет почти 120% год к году. (данные NielsenIQ) Это в 4 раза больше средних значений на рынке e-grocery (32% в денежном выражении).

В прошлом году свежие фрукты и овощи с доставкой заказывали 34% наших россиян, свежее мясо или птицу — 22%, хлеб и выпечку — 18%. В 2021 произошло усиление этой покупательской привычки, что подтверждают данные фактических онлайн-продаж ультрасвежих товаров.

Пока скоропортящиеся продукты занимают небольшой сегмент онлайн-рынка FMCG, однако именно его развитие обещает стать одним из драйверов всей индустрии.

Прогнозируется, что в Бразилии объем производства кофе упадет на 30% по сравнению с прошлым годом. Цены на внешнем рынке повлияют и на российский кофейный рынок. Российские торговые сети уже начали получать уведомления от поставщиков о повышении в августе цен на кофе на 10–12%.

Необходимо также учитывать, что на стоимость кофе влияют не только цены на сырье (которое, к слову, практически полностью перерабатывается в России), но также упаковка и логистика, которые тоже стабильно растут в цене. Однако ситуация не такая новая – стоимость растет как минимум с начала 2021 года.

Эксперты отмечают, что подобный тренд будет сохраняться 5–7 лет. При этом производители будут стремиться снизить издержки. Как представляется, в наибольшей степени изменение цен затронет средний и премиальный сегменты, а бюджетный особо не пострадает.

Серьезной проблемой для отечественной рыбной отрасли, наряду с климатическими изменениями и выбросами загрязняющих веществ в воду, является браконьерство. Оно в наибольшей степени опасно для ценных видов рыбы, таких как окунь, осетр и тому подобные.

Как отмечает президент ВАРПЭ Герман Зверев, усложняет ситуацию дефицит рыбных инспекторов и их уровень подготовки, недостаток необходимого оборудования для проверок и низкое финансирование отрасли.

Отдельно стоит отметить судебную практику, которая позволяет браконьерам оставаться безнаказанными. Не так часто нарушители привлекаются к ответственности, а если налагаются штрафы, то их взыскание находится не на столь высоком уровне. Допустим, как отмечают в ВАРПЭ, если штрафов выписали на 115 млн рублей, то взыскивается около 1 млн рублей.

Несмотря на рост цен на множество продовольственных товаров, стоимость некоторой продукции, наоборот, падает. В частности, речь идет о лимоне, лайме и чесноке.
Рассмотрим немного подробнее кейс падения цен на рынке чеснока.

Во-первых, цены сравниваются с аналогичным периодом прошлого года, который был далек от среднестатистического. Во время пандемии чеснок и лимон сметались с полок, а ретейлеры, в свою очередь, делали наценку чуть ли не 500%. К тому же поставки из Китая (основного экспортера чеснока и мирового монополиста) во-многом блокировались из-за опасности вспышек коронавируса.

Неудивительно, что сегодняшние цены серьезно отличаются.
Во-вторых, в этом году на 5,5% были расширены площади для посадки чеснока, производство его, соответственно, также возрастает. Цены прошлого года были под явным влиянием ажиотажного спроса и не совсем корректны как критерий сравнения.

Мало свинины плохо, много – еще хуже.

Риск перенасыщения отечественного рынка свинины – это главный вызов российскому свиноводству. Важно сохранить экспортный потенциал, открывать рынки Китая, других стран Юго-Восточной Азии для экспорта. Это единственная возможность снизить негативные последствия от перенасыщения внутреннего рынка. Такое мнение озвучил генеральный директор Национального Союза свиноводов Юрий Ковалёв.

По итогам прошлого года, производство свинины в России лидирует среди других видов мяса. Выросло ее потребление и среди россиян, причем, это единственный сегмент рынка мяса, где оно существенно увеличилось. Кроме того, вырос экспорт мяса, а так же субпродуктов из свинины.

В ближайшие четыре года эксперты прогнозируют резкий рост конкуренции среди свиноводов, снижения оптовых цен на свиней. Мы достигли 100% самообеспеченности по свинине. И в такой ситуации, когда продолжается рост отечественного производства важно не допустить перенасыщение российского рынка.