Хлебный бунт

​​Главный кредитор «Эконивы» пытается задавить холдинг. Но Штефан Дюрр не собирается отдавать свой бизнес в руки РСХБ. Он собирается расторгнуть соглашение с главным кредитором "Эконивы" через суд.

В начале года «Эконива» сообщила, что сворачивает все свои инвестиционные программы и увольняет сотрудников, чтобы «оптимизировать» издержки производства. Под увольнение должны были попасть 2,5 тыс. человек. РСХБ тогда не остались в стороне и заявили, что сделают все для снижения кредитной нагрузки на холдинг. Вот только вместо помощи кредитор подставил «Экониве» подножку и сократил финансирование.

После урезания бюджетов Россельхозбанк пошел дальше и вознамерился начать выкупать долю в «Экониве» по номиналу. Это значительно ниже рыночной цены. Так что Дюрр решил попробовать найти поддержку в зале суда. Через Арбитраж он пытается расторгнуть соглашение, дающий кредитору это право. И даже добился наложения обеспечительных мер.

Эксперты говорят, что чаще всего, такое возможно, если в соглашении прописано определенное соотношение долга к EBITDA и расходов к операционной прибыли, при котором кредитор может начать продажу. На конец 2020 года все обязательства «Эконивы» достигали €1,7 млрд. При этом до сих пор не известно сколько компания должна Россельхозбанку.

Теперь адвокатам «Эконивы» придется в суде доказать невозможность выполнения соглашения. Иначе Дюрра может лишиться всего нажитого добра. Точнее, отдать его в руки РСХБ.

В 2022 году можно ожидать снижения производства кофе из-за устойчивой холодной погоды в центре кофейного пояса Бразилии. Бразилия – лидер по производству и экспорту кофе (примерно 30%) от мирового экспорта, события на бразильском рынке ощутимо влияют на мировую ситуацию.

Так, цены на арабику уже поднялись на 10%, достигнув самого высокого показателя за 6 лет. По прогнозу бразильской компании Guaxupe, снижение производства составит 4, 5 млн. мешков (кофе традиционно измеряется в мешках, в тоннах – примерно 270 тысяч тонн).

Россия в 2020 год импортировала 230 тысяч тонн кофе, преимущественно из Вьетнама (34%), Бразилии (26%) и Индонезии (8%). При повышении цен бразильского кофе, Россия переориентируется на более дешевый вьетнамский продукт (2, 2 USD/кг VS 1,6 USD/кг соответственно), однако насколько конкурентно предложение Вьетнама по качеству – вопрос.

Индекс окрошки - 2021 от Аналитического центра Москвы. Цены, само собой, столичные. И рецепт заодно.

Как сообщает Минсельхоз, в России заготовлено 10, 5 млн тонн кормовых единиц объемистых кормов. Рассмотрим немного подробнее.

На заготовку кормов сейчас напрямую влияет ситуация с засухой и режим ЧС в ряде регионов, что вносит некоторую неопределенность на этот рынок.

Более того, важен скорее не факт объема заготовки кормовых единиц, а скорее то, как данный объем распределяется и доходит до скотины. Большая часть заготовленных кормов – грубые корма, которые вообще для птицеводства и свиноводства не подходят, так как требуется продукция с витаминами, белками и т.п. Это сложный технологический процесс, Россия во-многом зависит от импорта.

Молочная отрасль остается достаточно привлекательной для инвесторов несмотря на то, что падение доходов населения ощутимо влияет на доходность данной индустрии. Так, по оценке Союзмолоко, 20% субсидий в пищевую промышленность пришлось на молочную переработку.

Серьезно растет категория сыров, однако свои сложности добавляет конкуренция на российском рынке со стороны Беларуси. Есть существенные подвижки и в производстве цельномолочной продукции, крупнейшие предприятия завоевывают все большую нишу, однако часто за счет более мелких игроков.

Основным ограничением развития остается падение спроса внутри страны, а также в целом недостаточный рост потребления.

Основной грузопоток идет с востока на запад. За полугодие из Китая в Европу отправлено 233,1 тыс. TEU (рост в 1,5 раза), в обратном направлении - 110,1 тыс. TEU (почти в 2 раза).

Это цифры по груженым контейнерам. Их доля очень высокая - 95,4% (месяц назад было 94,8%).

Говорить о снижении темпов роста не стоит - просто меняется база прошлого года, когда перевозки пошли в гору со второго квартала.

Впрочем, на транзит еще могут негативно повлиять наводнения в Китае, а также ремонт ж/д полотна, который начнется в сентябре на границе Польши и Германии.

В связи с последним обстоятельством РЖД уже планируют перенаправить часть грузопотока в Калининград (в обход Польши) с подключением фидерных судов для перевозок в Германию.

Калининград рекордно растет с прошлого года. За I полугодие общий контейнерооборот увеличился на 72,3%, до 206,6 тыс. TEU, а транзит - в 8 раз, почти до 40 тыс. TEU.

Россия продолжает двигаться в фарватере “зеленой” повестки. Готовится к запуску система финансирования проектов и инициатив в сфере устойчивого развития, соответствующее решение уже подписал М. Мишустин.

Среди приоритетов заявляются снижение выбросов загрязняющих веществ, парниковых газов, а также повышение эффективности использования ресурсов. Предполагается, что за определенный период сельское хозяйство должно перейти на экологически устойчивые рельсы.

В первую очередь, ожидаемо, продвижение данной повестки затронет животноводство как крупный источник загрязняющих веществ в атмосферу. С учетом также тренда на альтернативные и искусственные продукты питания, перед мясным сектором встает ряд вызовов – как с точки зрения сбыта своей продукции (в среднесрочной перспективе), так и удорожания производства.

В Алтайском крае встали около 40% заводов по переработке гречки. Всего в регионе где-то 60 предприятий, производящих крупу. Самые крупные из них:

• «Алтайская крупа», входит в агрохолдинг «Гудвилл» Юрия Брютова, Геннадия Ильичева и Сергея Решетника, объем производства гречки – 35 тыс. тонн в год

• «Роса» Юрия Юрченко, продажи в 73 тыс. торговых точек в России и экспорт в 26 стран мира, бренд «Алтайская сказка».

Главная причина остановки – запрет на экспорт гречки до конца этого лета. Он был введен правительством с 5 июня. Алтайский край в месяц отгружал около 180 вагонов гречневой крупы. Почти треть из них уходила на экспорт. За июнь и июль скопилось порядка 120 вагонов крупы, спроса на которую в России нет. Страна полностью обеспечена гречкой. Алтайский край производит 50% всего объема потребления крупы в стране и 25% общемировых объемов.

Затоваривание уже привело к снижению закупочных цен на сырье у сельхозпроизводителей с 45 до 38 тыс. рублей за тонну. Но конечный потребитель, который покупает не больше пачки гречки в месяц, этой разницы не заметит. Потребитель сэкономит 8 рублей, а крестьянин потеряет 100 млн. Эксперты считают, что при такой закупочной цене гречка на полке должна стоить 70-80 рублей за кг. Но при поставках в сети по 55 рублей за пачку, ритейл продает ее по 110 рублей, накручивая 100%.

Из произведенных в сезоне 2019-2020 годов 443 тыс. тонн гречневой крупы на экспорт было отправлено 17,8% (78,9 тыс. тонн). В этом году, по некоторым оценкам, будет произведено 425 тыс. тонн, а экспортировано – 21,6% (91,8 тыс. тонн).

Рыбная отрасль заходит в БАД-индустрию. Производить гидролизат рыбного протеина и морского коллагена планирует поставщик рыбы ГК "Агама".

Непосредственно продукцией будет заниматься дочерняя структура "РММ Биоинновации". Компания на 50% принадлежит самой "Агаме", второй половиной владеет Игоре Петриченко, который аффилирован с рыбной отраслью в Мурманске. Там же и купили площадку под производство, на реконструкцию и закупку оборудования выделили 100 млн рублей.

Удивительно, но до этого в России гидролизат не производили – все сырье покупали заграницей. Спрос должен найтись, сейчас в стране почти 800 производителей добавок. На них приходится 82% продаж в натуральном объеме, а вот в денежном отношении статистика хуже – чуть больше 50%. Разница объясняется, в первую очередь, фокусом на более дешевой продукции. В текущей рыночной ситуации это даже плюс – денег у потребителей нет, на добавках предпочитают экономить. Так что если и будут что-то покупать, то однозначно из эконом-сегмента.

Топ-10 крупнейших молочных компаний России. (исследование Центра изучения молочного рынка)

Подробнее:

- В 2020 году Топ-100 крупнейших молочных компаний переработали 14,4 млн тонн молока, 70,4% от всего объема. Доля Топ-100 в объеме переработанного в стране молока выросла с 2018 года на 3,9%.

- Доля первой десятки рейтинга в 2020 году достигла 28,75%. Это на 0,83% выше, чем в 2019 году и на 1,95% ниже, чем в 2015 году.

- В предыдущие годы была заметна тенденция снижения объемов переработки (при сохраняющемся росте выручки) и доли на рынке крупнейших игроков, Danone и PepsiCo.

- Однако в 2020 году компания Danone вновь вышла на первое место и увеличила свою долю с 6,6% до 7,2%.

- Доля PepsiCo немного сократилась, с 6,6% до 6,5%.

- "Молвест" вернулся на третье место, увеличив долю до 2,6%.

- "Комос Групп", вырвавшаяся вперёд в 2019 году, вновь опустилась на четвертое место с долей 2,5%.

- Пермский холдинг с крупнейшим предприятием "Юговской комбинат молочных продуктов" остался на пятом месте.

Хлебопеки предупреждают ретейлеров о возможном подорожании хлеба примерно на 10 процентов. Минсельхоз утверждает, что цены останутся на прежнем уровне.

Действительно, подорожали составляющихся производства хлебобулочных изделий - упаковка, сахар и масло, чему в серьезной мере способствовали соглашения о регулировании цен (производители, теряя в ретейле, продавали по завышенной цене оптовикам). При этом же, оптовые цены увеличились весьма незначительно.

Однако тут стоит учесть несколько факторов. Перечисленные ингредиенты составляют лишь около 5 процентов от себестоимости производства хлеба. Мука же (оставшиеся 95%) не повысилась в цене, но мукомолы работают в убыток. Цены на муку также сдерживаются мерами по ограничению экспорта, что влияет и на конечную стоимость хлеба.

ЕГАИС, контролирующая производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, интегрируют с системой маркировки товаров.

Сейчас использование этилового спирта при выпуске парфюмерии не отслеживается, что способствует появлению серых схем по производству суррогатного алкоголя, опасного для жизни и здоровья.

После того как Росалкогольрегулирование получит доступ к данным системы маркировки (содержит всю информацию о каждой единице произведенной и импортированной парфюмерии), станет возможным уже на этапе производства выявлять компании-нарушители, выпускающие контрафактную парфюмерию и алкоголь.

Добросовестный же бизнес, помимо того, что увеличит свою долю на рынке, получит снижение количества проверок.

Кроме того, с 1 апреля начался эксперимент по маркировке пива, который также потребует дополнительной интеграции системы маркировки с ЕГАИС. Оба механизма мониторинга будут дополнять друг друга уникальными данными как о сырье, так и о готовой продукции.

В последнее время в новостях появляются сообщения о баснословно дорогих продуктах питания, предлагаемых в сегменте HoReCa. Есть основания полагать, что это похоже на некий тренд.

Допустим, в Нидерландах предлагается бургер “Golden Boy”, стоящий 6 тысяч долларов и в буквальном смысле слова покрытый сусальным золотом. Нью-йоркский ресторан Serendipity3, в свою очередь, продает самую дорогую картошку фри в мире – 200 долларов за порцию. Компания Beyond Leather разработала технологию производства кожи из продуктов переработки яблок.

Еда все более становится не только средством удовлетворения потребности, но также и определенного престижа (сюда же, в том числе, можно отнести и моду на альтернативные продукты питания). Факт того, что на подобную продукцию существует спрос (хоть и небольшой) показывает определенное расслоение на фоне того, как, по данным ФАО, все большая часть людей недоедает из-за кризиса в мировом сх.

Крестьянам и фермерам могут разрешить строить коттеджи и отели на землях сельскохозяйственного назначения. Поручение изучить международный опыт в этой сфере вице-премьер Виктория Абрамченко дала Минсельхозу, Ростуризму и другим ведомствам.

Несомненно, что на данный момент делается серьезный акцент на развитие агропромышленного туризма, у которого действительно есть серьезный потенциал, в том числе из-за коронавирусных ограничений. Постройка коттеджей и отелей на сельхозземлях могла бы способствовать развитию, однако возникает ряд вопросов.

Во-первых, за чей счет должны возводиться данные постройки, будет ли господдержка и в какой мере. Во-вторых, насколько это оправдано – в первую очередь с точки зрения окупаемости. Небольшие коттеджи достаточно интересная мера, отели же больше подходят на территории проведения крупных ярмарок и т.п.

Российский АПК развивается, а проблем с кадрами в индустрии становится все больше. Первая причина – экстенсивный рост отрасли, преобладает над интенсивным. Отсюда и дефицит профессионалов. В АПК не хватает и управленцев, и линейных специалистов. Дефицит рабочей силы – прямое следствие успехов страны в развитии производства и эффективной стратегии импортозамещения.

Вторая причина – слишком много работы. В разгар сезона приходится подстраиваться под жизненный цикл растений. Ненормированный график агрономов – это специфика сельхозпроизводства и одна из самых распространённых причин, почему молодёжь не хочет идти в профессию. Высокая нагрузка приводит к «внутривидовой» миграции: агрономы выбирают должности менеджеров по продажам или консультантов по агросервису. В этих специальностях больше жизни и меньше работы, чем у агрономов.

Кроме того, Россия отстаёт от своих ближайших конкурентов из Северной Америки и Европы лет на 10-15. В российском АПК много ручного и мало автоматизированного труда. Рабочего персонала не хватает, поэтому часть нагрузки ложится на агрономов. А они не хотят работать еще и за механизаторов или кладовщиков.

Третья причина – неопределенность с оплатой за сверхурочные. Много работы не значит, что зарплата будет высокая. Небольшие хозяйства могут действовать в обход трудового законодательства. Условия оговариваются устно, и есть риск остаться без дополнительного вознаграждения. В агрохолдингах с этим строже, но премиальную часть там получить очень сложно из-за формального подхода или заведомо завышенных требований. При высокой кредитной нагрузке фонд оплаты труда постоянно оптимизируется. Зарплаты могут даже задерживать или платить "урожайками".

Четвертая причина – на селе до сих пор очень плохо с современным жильём, детскими садами, школами, досугом. Это мешает привлечению кадров. Специалистам, предлагают перебираться в сельскую местность с семьями, но об инфраструктуре речи не идет. Поэтому отток населения в крупные города, где больше возможностей.

Наконец, пятая причина – репутация компании. Невыплата премий, негативное мнение о руководстве, неудовлетворительные условия труда – всё это мгновенно становится достоянием общественности и разлетается дурной славой по рынку. Имидж предприятия как прогрессивного и открытого работодателя очень важен, но о нем мало кто заботится. У многих агрохолдингов до сих пор нет даже нормального маркетинга, пиара или ичара. Непонятно, как компании хотят нанять сознательных и заботящихся о завтрашнем дне профессионалов, которые захотят строить у них свою карьеру.

Рекомендации

1) грамотно позиционировать свою компанию, хотя бы как стабильную и надёжную. Затем внедрять новейшие технологии на производстве и цифровизировать бизнес, чтобы показать инновационный подход, который привлекает передовых специалистов

2) внедрять принципы социальной ответственности в свой бизнес: принимать участие в жизни сотрудников, инвестировать в социальную инфраструктуру, обеспечивать жильём, местами в детских садах и школах, помогать устраивать досуг им и их семьям

3) предлагать профессиональное развитие – карьера значит постоянное движение вперед, а не замыкание на одних и тех же обязанностях. Нужно показывать карьерный путь, кем человек станет за три-пять-семь лет, если он останется в компании. Предлагать профессиональную переподготовку и повышение квалификации.

Все это повысит статус работодателя в глазах потенциальных сотрудников и персонала.

В Москве с 19 июля отменяют систему QR-кодов для входа в кафе и рестораны. Видимо, мера эта была принята в том числе под давлением рестораторов, которые достаточно серьезно пострадали от данного нововведения. Уже в первый день сообщалось о потере выручки на 50–90%.

Однако тут стоит отметить, что общепит – понятие достаточно широкое. Так, различные шаурмичные и кофейни, наоборот, чувствуют себя привольно, так же как и компании, которые были изначально ориентированы на доставку ( суши, пиццерии и тому подобное). Не понесли серьезных убытков и кафе/рестораны, которые находятся на территории крупных бизнес-центров, отелей. Возможно, их выручка даже увеличилась. Пострадали же в первую очередь рестораны без доставки и летних веранд.

Рестораторам удалось пролоббировать отмены QR-кодов, существовал риск закрытия широкого перечня заведений. Однако есть сомнения, что подобный локдаун станет последним.

https://regulation.gov.ru/p/118076

Минсельхоз России обновил редакцию разрабатываемого проекта постановления по внесению изменений в механизм льготного кредитования (постановление Правительства РФ 1528).

В размещенной сегодня редакции ведомство отказалось от снижения ставки субсидирования со 100% (с 2018 г - 90%), до 80% для кредитов взятых до 1 сентября 2021 года.
Это справедливо, так как первоначальное решение взбудоражило всю отрасль и привело к большому количеству звонков и писем, направленных со всех сторон в Минсельхоз России.
Так, по оценкам Плодоовощного союза, в результате этого решения только тепличные предприятия теряли бы ежегодно 2 млрд. рублей.

При этом по экспертному мнению уменьшение ставки субсидирования до 80% от ключевой ставки для банков в любом случае снизит инвестиционную активность в отрасли, которая и так практически остановлена из-за роста цен на все строительные материалы, оборудование и комплектующие.

В Россию поступил первый беспошлинный импортный сахар (преимущественно из Марокко, Алжира, Эмиратов, Германии и Бразилии). Напомним, что пошлины были отменены, чтобы восполнить дефицит сахара на внутреннем рынке, а также сбить цены на данную продукцию.

Однако есть основания полагать, что едва ли завозной сахар как-то способствует снижению цен. Даже без пошлин стоимость импортного сахара серьезно превосходит внутренний российский рынок. В первую очередь это связано с минимальными мировыми запасами, а также с серьезным ростом стоимости фрахта во время пандемии. Да и в целом, как говорят некоторые аналитики, сахара у нас в России достаточно, потребности производителей и потребителей покрываются.

Как отмечает глава ИКАР Дмитрий Рылько, в данной ситуации вполне целесообразно создать интервенционный фонд, как по зерну, для регулирования цен на рынке. Все бы хорошо, однако стоит учесть еще и неопределенность с урожаем в этом году – достаточно жаркая погода выдалась.

Эксперты ожидают, что к сентябрю стоимость свинины и мяса птицы снизится ввиду роста объемов производства. В то время как потребители может и выиграют от этой ситуации, производители потеряют дополнительную маржу.

Производство мяса растет, внутренний рынок уже близок к насыщению, а оптовый цены на нем падают, в то время как с точки зрения экспорта возникли сложности: в Китае (крупнейшем импортере российского мяса птицы) серьезно упали закупочные цены + скоро прекратится субсидирование транспортных субсидий.

Уменьшению цен способствовали и государственные меры по стабилизации цен на зерновые и масличные – огромную составляющую себестоимости. Однако на отрасли может отразится и закон «Об ограничении выбросов парниковых газов», подразумевающий экологическую ответственность предприятий.

Министр торговли и промышленности Сингапура заявил, что Республика стремится к увеличению импорта из России, в частности интересует птицеводческая продукция. Об этом было упомянуто в ходе бизнес-миссий, организованных Агроэкспортом 12-16 июля.

Относительно рынка Сингапура необходимо учитывать несколько факторов. Во-первых, высокую покупательную способность населения и их интересен к новой продукции (страна все-таки входит в 10ку по ВВП на душу населения). Во-вторых, Республика – крупный логистический хаб, что фактически открывает доступ и на рынки стран АСЕАН и Юго-Восточной Азии. В-третьих, для поставок в Республику крайне желательно иметь сертификат халяль, причем сертификация достаточно строгая.

Напомним, что в 2020 году Сингапур импортировал 169 тысяч тонн мяса птицы, преимущественно из Бразилии. (71%) и США (18%). Фактически, рынок контролируется двумя крупнейшими мировыми экспортерами, однако есть за что побороться.