Этажи. Аналитика

Еврокомнатность: сделки и экспозиция г. Санкт-Петербурга за февраль 2025 г.

Помимо исследования стандартных рыночных показателей Центр аналитики компании «Этажи» разработал и внедрил уникальную методику оценки европланировок, что является нашим конкурентным преимуществом. Благодаря искусственному интеллекту каждая квартира получает объективную оценку комнатности.

Так на примере первичного рынка г. Санкт-Петербурга рассмотрим структуру сделок и экспозиции в разрезе еврокомнатности в порядке убывания востребованности.

🔻Студии: лидируют как по количеству выставленных на продажу объектов (31% экспозиции), так и по числу заключенных сделок (30%).

🔻1+ квартиры: занимают второе место с долей в экспозиции 22% и в сделках 25%. Разница между такими квартирами и традиционными однокомнатными составляет от +10%.

🔻2+ квартиры: составляют 15% как в экспозиции, так и в объеме сделок. Разрыв со стандартной планировкой +6%.

🔻3 и 3+ комнатные квартиры: показатели схожи между евровариантами и классическими проектами, однако стандартный формат сохраняет небольшой (+2%) перевес в сделках. Такие квартиры составляют всего по 5% от общего числа объектов.

♦️Евроформаты становятся всё более популярными на рынке недвижимости, тем самым демонстрируя заметное преимущество перед традиционной планировкой из-за повышенной ликвидности. Если вы хотите глубже проанализировать рынок или провести сравнительный анализ конкурентов в контексте еврокомнатности, оставьте заявку в комментариях или на нашем сайте.

Февраль 2025 г.: структура спроса по сделкам в г. Тюмени

Структура спроса по сделкам в г. Тюмени на начало весны 2025 г. имеет следующий вид:

🏘Загородная недвижимость по сравнению с предыдущими январем 2025 г. (20,5%) и декабрем 2024 г. (22,19%) выросла до 24,28% от объема сделок в феврале 2025 г., при этом в сравнении с сопоставимым периодом февралем 2024 г. (37,62%) демонстрирует снижение на 35,5%.

🏠Спрос на вторичную недвижимость снизился по сравнению с январем 2025 г. (35,68%) и декабрем 2024 г. (34,22%), достигнув значения 33,23%, но остается на 22,6% выше, чем в феврале 2024 г. (27,1%).

🏗Первичная недвижимость все так же остается лидером спроса с показателем в феврале 2025 г. 42,49%, немного снизившись в сравнении с январем 2025 г. (43,82%) и декабрем 2024 г. (43,58%), но выше, чем в феврале 2024 г. (35,28%) на 20,4%.

⚡️Ситуация на рынке загородной недвижимости во 2-й половине 2024 г. и начале 2025 г. характеризуется снижением активности вследствие изменения условий льготной ипотеки, повышения ключевой ставки и роста цен на земельные участки и строительство. Всплеск интереса к загородной недвижимости в феврале 2025 г. обусловлен сезонными колебаниями.

💥Перераспределение высвободившегося спроса между первичным и вторичным рынками произошло по принципу того, что заемщики, соответствующие условиям семейной ипотеки, обычно приобретают новостройки; вторичное жилье чаще выбирают покупатели, располагающие наличными средствами или нуждающиеся в небольшом ипотечном займе.

❄️Сегодня мы прощаемся с зимой и вступаем в новый деловой сезон, который обещает много интересного на рынке недвижимости.

Перед началом весны🌹 возникает множество вопросов: что ждет рынок в ближайшие месяцы? Какие тренды сохранятся, а какие изменятся?

Попробуем разобраться вместе: следите за нашими новостями, заказывайте аналитику⚡️

Структура сделок вторичного рынка г.Москвы по диапазону площадей в январе 2025 г.

🏘 На вторичном рынке жилья в г.Москве наблюдаются следующие предпочтения покупателей в зависимости от площади приобретаемых квартир:

наибольший спрос приходится на квартиры площадью 35-40 кв.м — такие сделки составляют 18% от общего числа. Далее следуют объекты площадью 30-35, 40-45 и 50-55 кв.м, каждая категория занимает по 10%. Объекты площадью 55-60 кв.м привлекают внимание 9% покупателей.

📈 В целом на квартиры площадью до 55 кв.м приходится 62% всех заключенных сделок, что подчеркивает высокую популярность компактных вариантов жилья.

📌 Средняя стоимость одного квадратного метра (по цене договора) также варьируется в зависимости от размера квартиры:

наиболее высокие показатели зафиксированы у объектов большой площадью: объекты свыше 100 кв.м оцениваются в среднем в 515 тысяч рублей за квадратный метр, а квартиры площадью 95-100 кв.м стоят около 454 тысяч рублей за квадратный метр. Это связано с повышенной комфортностью и качеством таких жилых пространств.

📉Среди остальных категорий наиболее дорогими оказались квартиры площадью 25-30 кв.м, средняя стоимость которых составляет 390 тысяч рублей за один квадратный метр. А вот самые доступные варианты можно найти среди объектов площадью 50-55 кв.м — их стоимость за квадратный метр составляет всего 297 тысяч рублей.

Примечательно, что самые популярные по площади квартиры 35-40 кв.м выделяются не только количеством сделок, но и одной из самых привлекательных цен на рынке — 303 тысячи рублей за один квадратный метр. Рыночные механизмы без завышения цены формируют повышенный спрос.

Источники: Этажи, Росреестр

Динамика торга и завышений по первичному рынку недвижимости г.Тюмени

Динамика структуры торга и завышений на протяжении 2024 г. и января 2025 г. продемонстрировала следующие тенденции:

✅ Доля продаж объектов по цене экспозиции снизилась январь 2025 г. к январю 2024 г. на 38%, т.е. в январе 2025 г. только 23% сделок совершаются по цене предложения.

✅ Значительно выросла доля продаж с дисконтом, а именно на 36% по сравнению с январем 2024 г., т.е. в январе 2025 г. 45% сделок совершаются с дисконтом, при этом максимальное значение 47% наблюдалось в мае 2024 г.

✅ Доля сделок с завышением (может включать паркинги, кладовые, ремонт объекта, субсидии от застройщиков) в январе 2025 г. составляет 33%, что всего на 2 процентных пункта (далее – п.п.) выше значения января 2024 г., хотя в течение наблюдаемого периода фиксировались колебания значения показателя с максимумом 44% в июне 2024 г.

Динамика размера торга и завышений в течение 2024 г. и января 2025 г. свидетельствует о том, что средний размер торга и средний размер завышения в январе 2025 г. находится в пределах значений 2024 г., при этом в январе 2025 г.:

❇️ Размер торга по отношению к январю 2024 г. увеличился на 0,6 п.п., по отношению к декабрю 2024 г. снизился на 1,6 п.п.

❇️ Размер завышения по отношению к январю 2024 г. и декабрю 2024 г. увеличился на 1,5 и 1,6 п.п. соответственно.

Торг и завышения подразумеваются как размер отклонения цены, зарегистрированной в Росреестре, от цены, по которой квартира была представлена в экспозиции.

Источники: Этажи, Росреестр.

Центр аналитики Этажи и Этажи Девелопмент объединяют потенциал

В рамках сотрудничества мы сфокусируемся на повышении эффективности аналитических исследований для разработки детальных технических заданий на проектирование. Такой подход позволит создавать продукты, максимально соответствующие запросам рынка и обеспечивающие устойчивый рост вашего бизнеса.

Интеграция продуктовых компетенций с аналитическими возможностями обеспечит предоставление высокоточной и релевантной информации для реализации нового проекта.

Для оформления заказа или получения дополнительной информации, пожалуйста, оставьте заявку на сайте либо напишите в комментарии.

🐚🐚

Этажи Девелопмент x Центр аналитики Этажи: коллаборация для усиления исследований и разработки ТЗ


Мы объединились с аналитическим центром АН Этажи для усиления предпроектных исследований и разработки максимально компетентных технических заданий на проектирования.

Для чего? На этапе создания концепции нового проекта ключевую роль играет корректная аналитика. Именно благодаря предпроектному исследованию можно создать такой продукт, который будет отвечать всем требованиям покупателей и обеспечит максимально коммерческий успех застройщику.


Благодаря экспертизе по рыночным показателям, которая сконцентрирована в аналитическом центре АН Этажи, и продуктовой компетенции нашей команды, вы получите самую полную и достаточную информацию прикладного характера для дальнейшей работы.


🗣Оставить заявку на заказ услуги, узнать подробнее о составе и стоимости предложения можно здесь или в комментариях к этому посту.

Анализ структуры сделок и экспозиции вторичного рынка жилья*

Наибольшую долю предложений на вторичном рынке занимают объекты, построенные в период с 2000 по 2020 год – их доля составляет 33,7%. Однако значительное внимание покупателей привлекают и дома, возведённые начиная с 2020 года – они составляют 22,7% от общего числа предложений.

🔝 Наиболее активен спрос на жилую недвижимость, построенную в период с 1960 по 1980 годы – именно такие объекты лидируют по количеству совершенных сделок, занимая 30,7%.

При этом важно отметить, что современные жилые комплексы, введённые в эксплуатацию после 2020 года, остаются весьма популярными среди покупателей – 16,7% всех сделок на вторичном рынке приходится на эти объекты. Такие дома часто рассматриваются как альтернатива новостройкам благодаря своим качественным характеристикам и готовности к проживанию.

Что касается ценовых показателей, то жилые помещения, построенные до 2020 года, обойдутся покупателям в среднем в 120 019 рублей за квадратный метр. Средняя цена квадратного метра в новостройках оценивается в 145 400 рублей.

Стоит обратить внимание на важный момент: средняя стоимость квадратного метра во вторичной недвижимости, построенной после 2020 года, всего на 1 525 рублей выше, чем цена квадратного метра в новостройке, и составляет 146 925 рублей, при этом покупатель получает готовую квартиру с ремонтом, которую может сразу использовать для проживания или в инвестиционных целях.

❗️Таким образом, «свежая» вторичка обладает рядом конкурентных преимуществ перед новостройками и является предметом постоянного анализа застройщиками.

Источник: Этажи, Росреестр. Россия.

Аналитика вторичного рынка Москвы

С конца 2024 года Центр аналитики начал регулярно отслеживать ситуацию на самом крупном рынке недвижимости страны – рынке недвижимости города Москвы и Московской области. Основной акцент делаем на анализ сделок на вторичном рынке, включая жилую и коммерческую недвижимость, а также новостройкам по договорам купли-продажи от застройщика.

Наши первые выводы уже опубликованы в издании Lenta.ru. В статье рассматриваются самые популярные округа столицы для покупки жилья. Ознакомиться с полным материалом можно по ссылке:

По информации экспертов, которое проанализировали более семи тысяч сделок с «вторичкой», на западе столицы готовые квартиры приобретали 14,8 процента всех покупателей жилья в городе. Средняя цена квадратного метра в этой локации составляет 375,9 тысячи рублей — больше лишь в Центральном округе, где «квадрат» стоит более 564 тысяч рублей.

Динамика роста цен на недвижимость в 2024 году

В течение 2024 г. цены на жилье как на вторичном, так и на первичном рынках замедлили рост по сравнению с предыдущими периодами, но тем не менее продолжали расти.

Вторичный рынок:
Цена за квадратный метр увеличилась с 122,2 тыс. рублей до 127,3 тыс. рублей, что составляет прирост в 4,2%, при среднем уровне годовой инфляции в 9,52%.
Внутри годового цикла на вторичном рынке наблюдались некоторые колебания. Так, в феврале, августе и октябре фиксировалось небольшое снижение стоимости одного квадратного метра. Однако уже в июне, июле и сентябре был зафиксирован средний рост около 1%.

Первичный рынок:
Здесь динамика оказалась более выраженной: стоимость квадратного метра поднялась с 129,7 тыс. рублей до 145,4 тыс. рублей, то есть на целых 12,1%. Вопреки ожиданиям о снижении цен на новостройки после изменения условий льготной ипотеки, такого падения не произошло. Выросшая себестоимость строительства не дает застройщикам явно снижать цены. При этом предпродажный торг на первичном рынке (отклонение цены договора от цены экспозиции) составляет в районе 4-5,5% в зависимости от региона.

❗️Также стоит отметить, что продолжает расти отклонение цены квадратного метра первичного рынка от вторичного с 7,5 тыс. руб. за кв.м в январе 2024 года до 18,1 тыс. руб. за кв.м в декабре 2024г.
Квартиры в новых домах на вторичном рынке составляют серьезную конкуренцию девелоперам!

Ипотечная ставка

Ипотечная ставка имеет прямую корреляцию с ключевой ставкой Центрального Банка РФ.

В течение 2024 г. Центральный Банк РФ 3 раза поднимал ключевую ставку: 18.12.2023 - 16%, 29.07.2024 – 18%; 16.09.2024 – 19%; 28.10.2024 – 21%, т.о., во второй половине 2024 г. график средневзвешенных одобренных ипотечных ставок в России (по данным компании «Этажи») отражает соответствующие волны повышений на рынке недвижимости.

Средневзвешенные одобренные ипотечные ставки в России в декабре 2024 г. в сравнении с январем 2024 г. показали рост во всех сегментах жилой недвижимости:

🔹 ставка на вторичное жилье увеличилась на 34,4%, или 5,6 процентных пункта (далее – п.п.), достигнув отметки в 21,9%;

🔹 ставка на загородную недвижимость изменились на 23,6%, или 2,1 п.п., поднявшись до уровня 11%;

🔹 в сегменте первичной недвижимости, несмотря на изменения условий ипотечного кредитовая, одобренная ставка изменилась незначительно — всего на 9,9%, или 0,7 п.п., остановившись на отметке 7,8%, т.е. основная масса сделок с новостройками совершались с применением льготных программ.

Любопытно, но факт, что в декабре 2024 г. в сравнении с ноябрем 2024 г. средневзвешенные ипотечные ставки на загородную и первичную недвижимость снизились на 9,1% и 12,4% соответственно.

Следующий показатель: Доля сделок за наличные в РФ в 2024 году

В 2024 году прослеживалась тенденция увеличения доли сделок с недвижимостью, оплачиваемых наличными средствами. К декабрю этот показатель достиг своего максимума за период наблюдений с декабря 2022 г., составив 66,2%, что на 24,5% больше, чем в начале года (январь — 41,7%).
Минимальная доля сделок за наличные была зафиксирована в июне 2024 года — 33,9%. Это связано с ожиданиями изменения условий льготной ипотеки.

Покупка жилья за наличный расчет в сегментах рынка

🔺На первичном рынке доля покупок за наличные оказалась ниже среднего уровня. В декабре она составила 41,7%, однако по сравнению с началом года произошло увеличение на 20,8%. Абсолютный минимум был отмечен в июне 2024 года — 12,1%.

🔺Загородная недвижимость также продемонстрировала значительные колебания. Если в январе доля сделок за наличные составляла 53,8%, то к декабрю она выросла до 75,3%, увеличившись на 21,5%. В июне показатель опускался до 48,6%.

🔺Вторичное жилье показало стабильный рост без резких колебаний. В январе доля сделок за наличные составляла 51,7%, а к декабрю достигла 79,2%, увеличившись на 27,5%. Вторичный рынок стал лидером как по доле сделок за наличные, так и по темпам прироста этого показателя.

Всем доброго дня!🌞
Мы свели и перепроверили все цифры и готовы представить вам годовую статистику по рынку недвижимости России.
Будет несколько постов с ключевыми показателями. Не пропустите ничего важного)

Индекс входящего потока в компанию «Этажи»*

🔺Вторичное жилье: Показатели оставались стабильными на протяжении всего года, с индексом входящего потока, удерживающимся на уровне 1, вторичный рынок менее всего был подвержен колебаниям рынка. Среднее значение показателя за год к 2022 году снизилось на 10,7%, к 2023 на 21,1%. Если сравнить начало текущего года с аналогичным периодом прошлого года, на второй неделе января снижение оставило -0,18п. или 19,4%.

🔺Новостройки: Спрос активно рос к маю-июню с последующим резким снижением в первую неделю июля, связанным с пересмотром условий льготного ипотечного кредитования. Впоследствии рынок стабилизировался и к ноябрю-декабрю индекс достиг значений 1,5-1,6. Относительно средних значений 22 года рынок показал рост +47%, относительно 2023г. за счет ажиотажа в середине года показатель остался практически на том же уровне, -0,95%. Сравнивая вторую неделю января 2025 и 2024 года видим снижение -0,76п. или 45%.

🔺Загородная недвижимость: Лидер по темпам роста спроса в течение большей части года с пиковыми значениями индекса выше 3. Однако к ноябрю-декабрю спрос снижается до уровней 1,2-1,3, уступая первенство новостройкам. По сравнению с 2022г спрос вырос более чем на 50%. 2024 к 2023 - +24,5%. Снижение второй недели января 2025г. к аналогичному показателю 2024г. составляет 0,43п. или 25,4%.

* Входящий поток – количество клиентов, обратившихся в компанию с запросом на покупку недвижимости. За 1 принято значение 2-й недели февраля 2022 г.

Коллеги, поздравляем вас с наступающим новым годом! 🎄🎄🎄

Команда Центра аналитики компании «Этажи» в 2024 году:
наши достижения и новые горизонты!

В этом году мы сделали огромный шаг вперед:

👥 Укрепление команды
Привлекли к работе новых талантливых специалистов, которые внесли значительный вклад в развитие нашего проекта. Вместе мы становимся сильнее и эффективнее.

📈 Расширение географии
Вышли за пределы своего региона и стали работать с клиентами по всей стране, в нашем арсенале прибавились следующие города: Самара, Екатеринбург, Москва, Набережные Челны, Казань, Санкт-Петербург. Детально изучили рынок недвижимости Казахстана, выбрали наиболее перспективные города страны. Это позволило нам получить уникальный опыт и знания и нарастить наши возможности.

🔍Увеличение перечня уникальных исследований
Продолжили работать с первичной и вторичной недвижимостью. Освоили аналитические отчеты в новых направлениях: рынок коммерческой, арендной и загородной недвижимости. Анализировали земельные участки, строили модели реализации проектов, изучали ценообразование, влияние социально-экономических кризисов и многое другое.
Теперь мы можем предложить клиентам еще более глубокие и точные данные для принятия важных решений.

🤝 Крупные заказчики
Начали сотрудничество с рядом крупных компаний, входящих в ТОП-15 застройщиков РФ, что позволило продемонстрировать свои способности на высоком уровне. Мы гордимся тем, что наши услуги востребованы среди лидеров рынка.

🌐 Продвижение
Чтобы сделать работу более доступной и удобной для клиентов, мы запустили новый лендинг и активно развиваем Telegram-канал. Здесь вы найдете актуальные новости, полезные статьи и кейсы наших проектов.
Присоединяйтесь к нашему сообществу - вместе мы достигнем новых высот! 👏

Спасибо всем, кто поддерживает нас и доверяет свою аналитику профессионалам! Впереди много интересных задач и целей, и мы уверены, что вместе сможем достичь еще большего успеха. С наступающим Новым годом! 🎉

📈 Ипотечные ставки продолжили расти!

Вопреки прогнозам финансовых аналитиков на заседании 20 декабря 2024 г. Центральный банк РФ (далее - ЦБ) сохранил ключевую ставку на уровне 21%, что вселяет надежду на сохранение ипотечных банковских ставок на текущем уровне.

Напомним, что решение повысить ключевую ставку до 21% ЦБ принял 25 октября 2024 г.
В связи с чем средневзвешенные одобренные ипотечные ставки в России в ноябре 2024 г. в сравнении с октябрем 2024 г. показали рост во всех сегментах жилой недвижимости (по данным компании «Этажи»):

🔹 ставка на вторичное жилье увеличилась на 4,8%, или 1 процентный пункт (далее – п.п.), достигнув отметки в 21,8%;

🔹 ставка на загородную недвижимость изменились на 3,9%, или 0,5 п.п., поднявшись до уровня 13,1%;

🔹 в сегменте первичной недвижимости ставка изменилась незначительно — всего на 1,1%, или 0,1 п.п., остановившись на отметке 8,9%. Т.к. практически все сделки проходят с применением льготных программ.

➖ Одобрение ипотеки:
На начало декабря 2024 г. общий уровень одобрения заявок на ипотеку в стране составил 59,4%.
Однако некоторые банки демонстрируют показатели выше среднего: так, у Сбербанка одобрение составляет 81%, а у ВТБ — 66,1%.

Продолжайте следить за нашими новостями, чтобы всегда оставаться в курсе последних изменений на рынке недвижимости!

🚀 Увеличение интереса к рынку жилой недвижимости г. Липецка и Липецкой области!

🌟Заметили, что в конце 2024 г. возрос интерес игроков рынка недвижимости к г. Липецку и Липецкой области.
Центр аналитики также активно занимается сбором, анализом и предоставлением информации о данном регионе. ✨

🔍 Средние показатели предложения на первичном рынке в ноябре 2024 г.:
- стоимость 1 кв.м: 101 878 рублей;
- площадь объекта: 60,8 кв.м;
- цена объекта недвижимости: 6 048 820 рублей.

🏗Около 25% текущей экспозиции представлено строительной компанией «ИНСТЕП» («ЭНКО»).

👷‍♂️ Важно отметить ограниченность предложения в сегменте «бизнес», что может открывать дополнительные возможности для инвесторов.

💰 Средние показатели по сделкам за октябрь-ноябрь 2024 г.:
- стоимость 1 кв.м: 96 172 рубля*;
- площадь объекта: 56,1 кв.м;
- сумма сделки по договору: 5 296 620 рублей*.
*по цене договора

Хотите узнать больше? Обращайтесь! Мы поможем оценить перспективы развития территории для вашего бизнеса! 🎯