Хлебный бунт

В 2020 году в России было произведено 64 тысячи тонн меда, причем производство традиционно достаточно централизованное – ТОП-15 регионов обеспечивают более 70% внутреннего предложения (в первую очередь Башкирия, Ростовская область, Алтайский край). 93% -индивидуальные пасечники, остальное – промышленное производство.

Основными проблемами отрасли, как представляется, являются три – проблемы при реализации из-за падающего спроса, низкие оптовые цены, гибель пчел и простота подделки и фальсификации. Так, допустим, пчелу можно кормить сахаром, она его пропустит через себя и будет мед, однако не имеющий полезных свойств, а маржа производителя будет десятки процентов.

Борьба с фальсификацией достаточно сложный процесс из-за того, что производство осуществляется индивидуальными пасечниками, в этом контексте понятно стремление Минсельхоза к консолидации отрасли в сторону промышленного производства. Однако и это не является простой задачей и может серьезно навредить.

Укрепление взаимодействия в аграрной сфере обсудили в Любляне Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев и его коллега Йоже Подгоршек. Рассмотрим на каком этапе вообще находятся отношения и что же стороны хотят развивать.

В 2021 году Россия экспортировала скромные объемы – 0, 7 тысяч тонн продовольствия, а импортировала из Словении 8,3 тысячи тонн (основное: алкогольные напитки и уксус, 5,9 тысяч тонн, готовые продукты из зерна 1 тысяча тонн).

Словения в наибольшей степени импортирует корма для животных, а также орехи и фрукты, однако нельзя сказать, что рынок очень емкий. Скорее здесь интерес лежит в реэкспорте и выходе на общий европейский рынок.

Аналитики «Русагротранса» сообщают о рекордных объемах железнодорожных перевозок зерна внутри страны. В октябре резко выросло количество заявок на внутренние перевозки, их объем может достичь 850 тыс. тонн, в полтора раза выше, чем в сентябре (562 тыс. тонн).

Основные направления:

1) из Сибири на пострадавшие от летней засухи Урал и в Восточное Поволжье

2) из Сибири и центральных регионов на Северо-Запад.

Субсидии Минсельхоза на ж/д перевозку зерна из южных и сибирских регионов, где в этом году собраны рекордные за 12 лет урожаи, на Урал и в Восточное Поволжье – еще больше поддержат динамику.

По оценкам «Русагротранса», всего за сезон может быть перевезено до 8 млн тонн зерна. Это станет самым высоким значением после сезона 2010-2011 годов. Тогда после запрета на экспорт внутренние перевозки зерна составили 11,8 млн тонн.

По данным РЖД, перевозка зерна по России на железной дороге в октябре – максимальная с начала года. За 20 дней октября среднесуточная погрузка зерна составила 34,6 тыс. тонн, на 30% выше, чем в сентябре. В РЖД ожидают, что по итогам месяца объем перевозок зерна на внутренний рынок будет еще больше, чем оценили в «Русагротрансе» – 1 млн тонн.

Внутренние перевозки зерна всегда растут, когда в некоторых регионах падают урожаи. Потребители и переработчики вынуждены покупать зерно из других регионов. Урожай в Поволжье, например, в этом году оценивается в 11 млн тонн, на 43% ниже прошлогоднего.

В прошлом сезоне в картофелеводстве складывалась довольно благоприятная ситуация, однако в 2021 году урожайность падает – как на фоне снижения посевов, так и ввиду засушливой погоды летом. Ключевыми регионами по производству картофеля в России традиционно являются Брянская, Нижегородская, Тульская, Тюменская, Астраханская, Московская и ряд других областей. В этом контексте можно отметить, что рынок не очень географически концентрированный.

Как представляется, повышение цен на картофель будет долгосрочным. Посевы не просто сокращаются, а заменяются на производство зерна как более рентабельное. Более того, никто не отменял общее для всех отраслежй повышение цен на энергию, рабочую силу и так далее. Объемы импорта также растут, что не всегда идет на пользу долгосрочному развитию отрасли. Тем не менее картофель как второй хлеб является важным рынком с сильными механизмами саморегулирования.

На рынке молочки России тревожный звоночек: компания Русагро продала свои молочные активы (не очень большие – 1200 голов), прогнозируя дальнейшее ухудшение состояния отрасли и устремившись в сферу альтернативного молока. К слову, подобное решение когда-то принял и Мираторг, вместо производства молочной продукции развивая животноводство.

Как представляется, это определенный сигнал рынку, что в отрасли все не так гладко – себестоимость производства очень серьезно возросла, а маржинальность падает. Аналитики Союзмолоко прогнозируют, что темпы роста производства существенно замедлились – в 2021 только на 1%, а не на 4-5% как годами ранее. Многие компании либо уходят с рынка, либо переориентируются на растениеводство как более рентабельное. В этом контексте ждать снижения цен не приходится, возможно дойдет и до соглашения о регулировании цен.

Как сообщает Refinitiv, Иран в сентябре-октябре 2021 года Иран стал ключевым импортером российской пшеницы, потеснив традиционных лидеров – Турцию и Египет, составив порядка 33% от общего российского экспорта данной культуры.

Стоит отметить, что импортный рынок Ирана достаточно емкий – 1,2 млн. тонн, 99% занимает Германия (данные Trade Map, однако вполне вероятно, что объемы гораздо больше), а в этом году импорт еще более возрастет из-за серьезной засухи в стране в прошлом году, которая снизила объемы производства на 30%. При этом, представители страны отмечают, что необходимо будет импортировать около 8 миллионов тонн пшеницы в период март 2021 года - март 2022 года.

В этом контексте понятно стремление России занять прочную нишу на иранском рынке пшеницы (что также даст потенциальный доступ и к другим закрытым рынкам), однако необходимо удерживать свои позиции и на ключевых рынках – Турции и Египте.

Unilever продает свои бренды Calve (на территории РФ и СНГ) и «Балтимор» (по всему миру) вместе с производством в Туле группе KDV Дениса Штенгелова.

Компания Unilever приобрела бизнес по производству соусов у основателя холдинга «Балтимор» Алексея Антипова в 2009 году. Тогда мощность площадки по производству кетчупов оценивалась в 200 тыс. тонн в год. По данным Euromonitor International, в 2020 году в России было продано 889,2 тыс. тонн столовых соусов, включая 203,3 тыс. тонн кетчупа. Оборот рынка аналитики оценивали в 167,96 млрд руб. В тройку ведущих брендов соусов Euromonitor включает «Махеевъ» («Эссен продакшн АГ»), «Слобода» («Эфко») и Heinz (Kraft Heinz).

Unilever был тем самым игроком на рынке майонезов и соусов, у которого не было вертикально-интегрированного производства. Это большой риск, потому что бизнес не отличается высокой рентабельностью и сильно зависит от стоимости растительного масла. Учитывая это, в компании было решено продать бизнес по выпуску соусов и сфокусироваться на производстве мороженого и сухих приправ.

После продажи у Unilever в России останется площадка по выпуску мороженого в Тульской области, производство чая, косметики и бытовой химии в Санкт-Петербурге, косметики в Екатеринбурге и мороженого в Омске.

Unilever – один из крупнейших в мире производителей продуктов питания и товаров повседневного спроса. Портфель брендов включает Knorr, «Золотой стандарт», «Инмарко», Brooke Bond, Lipton, Dove, «Бархатные ручки», «Чистую линию», Timotei, Axe, Rexona и др. В 2020 году выручка «Юнилевер Русь» выросла на 3,07%, до 80,96 млрд рублей, чистая прибыль увеличилась на 6,89%, до 12,65 млрд рублей.

У KDV Дениса Штенгелова более десятка фабрик, на которых производится 800 видов кондитерских изделий, снеков, чая, кофе и др. Земельный банк холдинга – 300 тыс. га. Среди выращиваемых культур – пшеница, сахарная свекла и картофель. Портфель брендов: «Яшкино», «Три корочки», «Кириешки», «Бабкины семечки», Ozera, «Крокант», Baby fox и др. KDV выпускает соусы Maestro Gusten. По итогам 2020 года выручка «КДВ Групп» выросла на 6,55%, до 153,89 млрд рублей, чистая прибыль – в 3,5 раза, до 4,4 млрд рублей.

Русагро последовательно расширяет свиноводческий бизнес: компания запустила в тестовом режиме крупнейшее на Дальнем Востоке убойное производство и завод по переработке свинины в ТОР “Михайловский”, реализация которого планировалась с 2016 года. Мощность – 65 тысяч тонн в год, в перспективе 85 тысяч тонн.

В Приморье с доступностью свинины не очень легкая ситуация: мощностей местных заводов не хватает для покрытия всего существующего регионального спроса, большинство продукции перевозится из других регионов в замороженном виде, а охлажденка практически не представлена. Подобная ситуация и с курицей – зачастую выгоднее импортировать.

Русагро утверждает, что проект рассчитан преимущественно на поставки по Дальнему Востоку, однако, учитывая чаяния компании по экспорту свинины в Китай, вряд ли этим дело ограничится.

в 2022 году прогнозируются меньшие площади посевов под сахарную свеклу, что в первую очередь обусловлено ростом себестоимости производства (порядка на 20-25%). Соответственно, при сокращении посевов, а также ввиду плохой погоды и урожая в этом году, в 2022 может возникнуть ситуация дефицита сахара, повышения цен и роста импорта. О потенциальном сокращении посевов уже заявили лидеры рынка - Союзроссахар, Сюкден.

Повышение рост цен на сахар серьезно ударит и по кондитерке, где данный продукт во многом основополагающий. Однако как отмечает ряд представителей отрасли, для сахарной промышленности самым оптимальным вариантом было бы в том числе прекращение госрегулирования отрасли, что поможет вернуть баланс спроса/предложения. Может быть оно и так, однако цены от этого вряд ли станут ниже.

Ассоциация «Союзмолоко», которая включает «Экониву», Danone, PepsiCo, Valio, Hochland и других производителей, обновила свои данные по росту себестоимости. Глава союза Артем Белов предупредил об этом ФАС и Минпромторг.

Себестоимость производства сырого молока выросла с начала года на 28%, а его переработки – на 14-16%. На потерю рентабельности повлияли:

• девальвация рубля и удорожание импортных составляющих

• повышение цен на корма, удобрения, упаковку

• рост тарифов на электроэнергию.

Резкий рост издержек не был компенсирован адекватным повышением цен на продукцию, поэтому доходность бизнеса сильно просела. Многие молочники несут убытки. Поставщики молочных продуктов уже начали предупреждать торговые сети о повышении цен. В «Ленте», например, получили уведомления, что закупочные цены вырастут в пределах 6%. Решение еще не принято, т.к. с начала года торговая сеть уже повышала закупочные цены на 10%.

По словам вице-президента «Дамате» Андрея Григоращенко, молочка в этом году подорожала лишь на 4% при увеличении основных статей затрат на 30-50% год к году. «По сути, производители приняли на себя всю основную нагрузку по увеличению себестоимости и демпфируют ее за счет внутренней доходности, не перекладывая ее на покупателей». Это, конечно похвально, но дальнейший рост себестоимости может стать угрозой для участников рынка.

ФАС нужно учесть аргументы «Союзмолока» и принять повышение отпускных цен как экономически обоснованное.

Как сообщает Россельхознадзор, Россия получила право поставок живых животных в ОАЭ - живых овец и коз, а также крупного рогатого скота.

Экспорт живых животных по понятным причинам не самое распространенное направление внешних поставок России. Так, с начала 2021 года было экспортировано животных лишь на 13 млн. рублей преимущественно, соответственно, в страны постсоветского пространства. Все более развивается сотрудничество в этой сфере со странами мусульманского мира.

Живые животные - достаточно дорогой экспортный продукт, что во многом привлекательно для производителя. А ОАЭ, в свою очередь, известный логистический хаб в регионе, что открывает доступ к другим странам Персидского залива.

Недавно созданная Ассоциация производителей альтернативных пищевых продуктов начала создание ГОСТов и необходимых стандартов для растительного молока и мяса. Хотя, опять же, это по определению не может называться молоком и мясом - растительные продукты? Достаточно сложно будет придумать название, приманивающее потребителя.

В большинстве своем растительное мясо производится из гороха, сои и пшеницы, а состав подобного молока более широк - зернобобовые, орехи и т.п. В целом, продвижение сегмента растительной продукции может способствовать в том числе и развитию отрасли растениеводства в общем и в то же время не повредить животноводству (по крайней мере, в среднесрочной перспективе).

У производителей соков возникли проблемы с ввозом сырья из Китая. В яблочных соках, например, только 30% сырья российского происхождения, остальное – импорт, и Китай – один из главных поставщиков.

В конце июля Роспотребнадзор и ФТС ввели обязательную проверку пищевой продукции из КНР на пестициды и ГМО. Но перечень таможенных кодов и сроки проверок при этом не регламентированы. В результате у российских производителей соков и напитков возникли сложности с ввозом концентрированного яблочного сока и замороженных кусочков фруктов – сырья, которое не подлежит санитарно-эпидемиологическому контролю.

Проверки обычно затягиваются на две-три недели, и замороженные фрукты могут портиться целыми партиями, потому что условия хранения при проверках не соответствуют температурным режимам.

По данным ФТС, в 2020 году в РФ из КНР было ввезено 87,8 тыс. тонн яблочного концентрата. После введения в 2014 году продэмбарго найти замену ингредиентам из Китая в принципе невозможно. Учитывая, что российские компании стремятся работать с минимальными запасами, с конца августа есть перебои в производстве.

Ситуация выглядит как административное недоразумение. Потому что непонятно, зачем вообще проверять сырье, если у российских производителей есть входной контроль, а Роспотребнадзор проверяет готовую продукцию.

По оценкам Euromonitor International, в 2020 году в России было продано 204,8 млн декалитров соков на 174,29 млрд рублей. Первое место с долей 23,1% рынка у бренда «Добрый» (входит в портфель Coca-Cola), принадлежащие PepsiCo марки «Любимый» и «Фруктовый сад» занимали 11% и 10,5% соответственно.

Глава «Союзнапитков» Максим Новиков попросил Роспотребнадзор, чтобы ведомство вместе с ФТС составили перечень товаров с кодами, которые подлежат проверке, и определили четкие сроки проверок. А также освободили от этой процедуры поставщиков, у которых есть сертификаты о пройденном аудите. Но пока что ФТС и Роспотребнадзор просто спихивают просьбу «Союзнапитков» друг на друга. А между тем проблемы с поставками сырья из КНР лишь участились.

Производители овощей закрытого грунта просят Минсельхоз о поддержке на фоне повышения себестоимости продукции. Несмотря на то, что, по оценке Плодоовощного союза, рентабельность в этом году составит около 9% (что выше, чем в 2020 – 7%), она все равно останется достаточно низкой (для сравнения, в 2019 году – 19%).

Представители бизнеса отмечают, что в первую очередь очень серьезно повысились расходы на энергозатраты – примерно на 40%, а именно это и составляет половину себестоимости. В этом контексте еще нужно учитывать рост цен на упаковку, металлы, удобрения, логистику и т.п. В целом, овощеводство в этом контексте не отличается и от других отраслей по росту себестоимости.

Отраслевые союзы предлагают введение субсидирования на энергозатраты. Вполне вероятно, что это способствует снижению цен, однако полностью проблемы не решит – дорожают не только газ и электричество. Опять же, необходимо учитывать и сезонный фактор, в дальнейшем ситуация может улучшиться.

Крупнейшие российские производители удобрений, включая ФосАгро, ЕвроХим, Акрон, Минудобрения, КуйбышевАзот, СДС, в пятницу продлили заморозку цен на свою продукцию для российских аграриев до 31 декабря.

Для отечественных аграриев это, наверное, главный итог агропромышленной выставки «Золотая осень», которая завершается в подмосковной Кубинке.

Впервые о сдерживании цен и предоставлении скидок до завершения осенних полевых работ – 31 октября – ведущие удобренщики объявили в июле-августе.

«Партнёрское плечо» для аграриев тогда пришлось весьма кстати: на начало октября отечественные фермеры уже закупили 90% годовой потребности в минеральных удобрениях.

Теперь же аналитики отмечают активное приобретение удобрений фермерами под весенний сев будущего года.

Столь заблаговременная закупка по июльским ценам поможет им купить больше «витаминов роста» по меньшей цене, а сами удобренщики смогут наперёд закладывать увеличение потребности АПК в собственном плане производства, обходить «узкие места», которые порой могли возникать из-за динамичного роста сезонного спроса.

Можно констатировать: «Золотая осень» завершилась на мажорной ноте!

На мировом экспортном рынке свинины происходят определенные изменения: Германия, лидер ЕС в экспорте свинины, уступает свои позиции Испании в первую очередь из-за серьезных вспышек АЧС (а главное – закрытие в связи с этим рынка Китая), а также ужесточения экологической повестки.

Самым лакомым кусочком пирога, как уже отмечалось, является Китай, емкость рынка которого в 2020 году составила рекордные примерно 5,4 млн. тонн (а в 2019 году лишь 3 млн. тонн). Опять же, Германия экспортировала 500 тысяч тонн, конкурируя с Бразилией, Испанией, США и Канадой.

В контексте выбывания ФРГ из экспорта в Китай (временно или нет вопрос другой), активизировались другие страны-экспортеры, серьезный интерес проявляет и Россия, как уже было отмечено ранее. Однако монета имеет две стороны –АЧС может развиться как в странах конкурентах, так и Россия совершенно не застрахована от такого сценария.

Несмотря на то, что рынок растительной продукции России растет около 10% в год, остаются базовые проблемы в его регулировании. Так, не существует разработанных стандартов ГОСТ именно на эти продукты, которые бы конкретизировали механизмы производства, наименований, методов проверки, сроков годности и т.п.. Допустим, кокосовое молоко фактически молоком не является, однако на полках продвигается именно таким образом. Как заявляют молочники, производители растительного молока стремятся использовать конкурентные преимущества естественного, совершенно не вкладываясь в продвижение.

Развитие рынка растительного мяса в частности в первую очередь зависит от появления крупных переработчиков, в том числе и мясных, т.к. продукция производится на том же оборудование, что и мясные котлеты. Несомненный плюсом России представляется и то, что страна в большой степени обеспечена сырьем, а особенно горохом и соей. Стоит отметить, что Россия занимает второе место по производству гороха (на первом месте Канада).

Россельхознадзор принял участие в переговорах аграрных ведомств России и Малайзии по вопросу доступа российской животноводческой продукции на малайзийский рынок. Рассмотрим, что особенно интересно на этом рынке.

Так, в 2020 году по официальной статистике Малайзия импортировала порядка 280 тысяч тонн мяса, большинство из которого составила говядина (151 тыс. тонн), мясо птицы (71 тыс. тонн) и баранина (37 тыс. тонн). Мясо в свою очередь преимущественно импортировалось из Индии, Австралии, Таиланда и Новой Зеландии.

Рынок мясной продукции Малайзии интересен тем, что доступ на него открывает двери на рынки других стран АСЕАН (Малайзия выступает как логистический хаб). Более того, в этом стране самая строгая система аттестации халяль, которая признается фактически во всем исламском мире. Тем не менее с точки зрения доступа и конкуренции страна не самая простая.

Одной из причин роста цен также является ужесточившаяся африканская чума свиней (АЧС). Как отмечает Национальный союз свиноводов, сейчас самая серьезная ситуация с распространением чумы за несколько лет – даже крупнейшие агрохолдинги, вкладывающие в биобезопасность огромные средства, не застрахованы от ее распространения на предприятии. С начала 2021 года были выявлены вспышки в ряде областей: Брянской, Псковской, Белгородской и других.

В распространении АЧС невозможно исключить человеческий фактор, однако еще более сложно контролировать распространение АЧС через диких кабанов – только путем минимизации их численности. Африканская чума свиней уже серьезно замедлила темпы роста производства: прогнозируемый показатель в 2021 году – 1–2%, в отличие от показателя прошлого года – 9%.

Как сообщает Минсельхоз, по итогам 2021 года производство свинины и свиных субпродуктов может превысить 5,5 млн. тонн в живом весе. Однако на рынке наблюдается также и рост цен, вызванной ростом себестоимости преимущественно из-за кормовой составляющей.

Складывается непростая ситуация: с одной стороны, растут объемы производства свинины на фоне насыщения внутреннего рынка, а с другой повышается и его себестоимость. Емкость российского рынка имеет свои пределы, и если производители не получат более широкий доступ на зарубежные для сбыта излишков продукции, то вынуждены будут сокращать цены, что повлечет за собой дальнейшую монополизацию оотрасли.