Хлебный бунт

Как известно, цены на гречку серьезно поднялись, а в августе обновили 10летний максимум. Причин для подобного повышения цен много, и, как отмечают специалисты потенциал для роста цен на данный продукт еще не исчерпан – в первую очередь из-за плохого урожая гречихи, а также общей продовольственной инфляции.

В целом, производители отмечают рост себестоимости производства в растениеводстве: подорожание семенного материала, техники, топлива, удобрений и т.п. Относительно непосредственно гречки, заводам не всегда хватает сырья (гречихи), что также провоцирует дефицит. В этом контексте стоит также отметить и значительный рост экспорта гречки – 220 тысяч тонн с сентября 2020 года по апрель 2021 года, что больше по объемам нежели за весь прошлый сезон.

Животноводство часто обвиняют в том, что отрасль – один из главных источников парниковых газов. Экоактивисты топят за зеленые технологии и альтернативную энергетику. Но сколько будут стоить экологические проекты для сельского хозяйства – обычно остается за скобками.

Недавно прошел Алтайский экологический форум, на котором глава «Союзмолока» Артем Белов дал свою оценку, во сколько обойдутся отрасли экопроекты.

По словам Белова, чтобы поставить биореакторы на каждой ферме в РФ и перерабатывать так метан от более чем 10 млн голов КРС – потребуется 1,5 трлн рублей инвестиций. В то время как общий объем годовой выручки всех российских ферм – 700 млрд рублей. При этом объем выбросов метана от животноводческой отрасли сократится лишь на 10%.

Даже грубый расчет показывает, что в лоб проблему не решить.

По оценкам компании “Интерагро” валовой сбор ягод в 2020 году составил около 714 тысяч тонн, потребление на душу 5,4 кг на человека. Импортировано при этом было около 75 тысяч тонн из преимущественно клубники из Турции, Беларуси и Сербии. Таким образом, производство покрывает 95% потребления ягод, что в целом вполне неплохой результат. При этом производство и импорт ягод существенно различаются.

Так, в России преимущественно выращивается смородина и малина, а импортируется клубника и клюква.
Более 70% ягод отправляется на переработку, а там большинство из них (примерно 95%) идут в заморозку, так как это наиболее простой способ для приготовления пользующегося спросом продукта (ягоды для морса, джемов, для продажи в рознице и т.п.) Однако в этом контексте возникает другая проблема – в России существует дефицит именно свежих ягод, что способствует росту цен на них.

В России стабильно растут площади под посевы сахарной свеклы: +9% в 2021 году. Традиционно географически в производстве сахара доминируют центральные регионы России, также растут показатели южных регионов и Алтая. Урал и Поволжье в свою очередь не столь пригодны для выращивания сахарной свеклы.

При этом выращивание сахарной свеклы не очень концентрированное – производство осуществляется в 25 регионах, перерабатывают около 70 сахарных заводов в 20 регионах. В пятерку сахаропроизводителей входят в первую очередь Продимекс, Доминант, Русагро, Сюкден и Агрокомплекс имени Ткачева, которые и контролируют примерно 60% рынка.

Стоит отметить, что в целом потребление сахара в России снижается, что связано с трендом на здоровый образ жизни, а также с ростом потребления его субститутов (крахмальной патоки и сиропов из кукурузы и пшеницы и др).

Сообщается, что Россия серьезно увеличивает поставки колбасных изделий в страны Африки и ЮВА, экспорт в которые вырос в 3 раза за прошедший год. Однако если посмотреть на статистику, то данные направления занимают лишь 2-3% от общего объема (6,9 тысяч тонн за полгода 2021 без учета стран ТС).

Основные потребители нашей продукции – близкие с точки зрения потребительских предпочтений страны СНГ, а преимущественно Казахстан, Азербайджан и Украина. В России есть ряд инициатив по продвижению экспорта данного вида товара, однако существуют определенные сложности, связанные как с высокой степенью переработки, так и недолгим сроком хранения (вареные и сосиски).

Отечественный рынок недостаточно емкий для потребления производимых колбасных изделий в том числе на фоне падения доходов населения, а также восприятия колбасы как не особо полезного продукта. Потребление держится на уровне примерно 17 кг на человека в год. Крупнейшими производителями являются Черкизово, Останкино, ВЛМК, Микояновский, Атяшевский и ряд других.

Мишустин решил вспомнить о «чуде семи хлебов и рыбок», вернувшись к вопросам зернового демпфера и ставкам за вылов рыбы. Да, кто-то похоже начал лишаться сверхприбыли, зато в аграрный сектор будут направлены 10 млрд рублей. Это возврат 50% от уплаченных пошлин по плавающей ставке – одного из механизмов того самого демпфера, который действует с лета 2021 года. Такую поддержку получат аграрии из 62 регионов страны.

Вместе с этим правительство также сообщило о пересмотре размера ставок сбора за вылов рыбы. Вода в этом пруду явно застоялась: ставки не менялись аж с 2004 года. Кабмин принял решение увеличить их для экспортных позиций. Это позволит привлечь в бюджет дополнительные средства. Ставка на вылов социально значимых видов рыбы (карась, ряпушка, сайра и другие) остается прежней. Как и в случае с зерном, правительство стремится сдержать рост цен внутри страны.

И приятный бонус для рыболовов от «цифрового премьера». С 1 сентября 2022 года разрешение на вылов можно будет оформить без лишней волокиты – просто в электронном виде.

Как сообщает Россельхознадзор, китайская сторона выразила обеспокоенность в связи с несоответствиями поставляемой российской продукции (куриные лапы) требованиям по органолептическим показателям (черные наросты, желтая кожа). Как видно, КНР традиционно влияет на объемы поставок из разных стран, ограничивая доступ к своему рынку в т.ч. по политическим мотивам. (подобная ситуация произошла в рыбной отрасли).

Основу импорта курицы КНР составляют именно куриные лапки и локоть крыла. Так, в июле 2021 года Китай импортировал 73,3 тысячи тонн куриных ног (Бразилия – 59%, Россия – 15%, Аргентина – 13%). Поставки куриных ног в частности и экспорт в Китай в целом очень важны для птицеводческой отрасли России, так как фактически экспорт сконцентрирован на КНР. В этом контексте любые заявления китайской стороны вызывают определенные беспокойства.

Последние несколько лет производство риса стабильно растет и превышает 1 млн. тонн, а в 2020 году был получен рекордный урожай данной культуры – 1,141 млн. тонн, несмотря на значительную засуху в крупнейших регионах производства – Краснодарский край, Адыгея, Ростовская и Астраханская области.

Минсельхоз отмечает, что причин для серьезного колебания оптовых цен не существует, однако все не так просто. За последние 8 лет тарифы на подачу воды, что для риса принципиально, выросли более чем в 3 раза.

Производство территориально концентрированное, а регионы все более страдают от засухи.
Во втором квартале также было импортировано 43 тысячи тонн риса преимущественно из Индии, а поставлено лишь 25 тысяч тонн. Частично рис закупается в сырьевом виде для переработки и фасовки компаниями под российскими брендами.

Недавно прошла конференция «Russian Crop Production – 2021/22», на которой исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников рассказал о реальном положении дел на картофельном рынке.

Что происходит:

— с 2006 года производство картофеля в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) сократилось на 14 млн тонн и продолжает падать на 1 млн тонн в год

— при этом объем производства в сельхозорганизациях вырос с 2006 по 2020 год лишь на 3 млн тонн – с 3,8 до 6,8 млн

— динамика сокращения производства картофеля в ЛПХ будет сохраняться, и к 2026 году общий объем сбора может достигнуть 18 млн тонн

— чтобы не допустить дефицита на рынке картофеля, перед аграриями стоит амбициозная задача – к 2026 году довести объем производства с 6,8 до 11 млн тонн.

Что делать

Очевидно, что необходимо расширять площади под картофелем, повышать урожайность, внедрять новых технологии.

По данным Картофельного союза, средняя урожайность картофеля в России за последние десять лет увеличилась с 16 до 25 т/га – ежегодный прирост составлял около 1 т/га. Чтобы реализовать планы по валовому производству, нужно повысить урожайность минимум до 31 т/га.

Какие проблемы есть сейчас

В этом году, по последним прогнозам Минсельхоза, производство картофеля в товарном секторе составит 7,5 млн тонн. По данным на 22 сентября, было накопано лишь 3 млн тонн – из-за погоды сдвинулась уборка. Настораживает, что производство в регионах-лидерах по выращиванию картофеля снизилось:

• в Брянской области сбор уменьшился на 156,2 тыс. тонн к прошлому году

• в Тульской области – на 72,9 тыс. тонн

• в Нижегородской – на 57,7 тыс. тонн

• в Свердловской – на 39,1 тыс. тонн

• в Липецкой – на 18,6 тыс. тонн.

Проблема с валовым сбором отразилась на текущих ценах. Второй раз за 20 лет в период уборки овощей цены на них не падают, а растут. Первый был в период засухи в 2010-м, второй – сейчас. Цена на картофель в опте составляет от 24 до 27 рублей за кг. На отборный доходит до 30 рублей.

С 2023 года есть планы запустить проект “Агрошеринг” - маркетплейс для аренды сельхозтехники (комбайнов грузовиков и тракторов). Предполагается, что техника будет использоваться в сельском хозяйстве, лесной и строительной отраслях, у которых разные пиковые сезонные активности.

Как представляется, ключевых вопрос здесь несколько. Во-первых, на каких условиях техника будет предоставляться, будут ли определенные скидки/льготы мелким фермерам либо же будет серьезный перекос в сторону крупных производителей, точно ли не будет дефицита предоставляемой техники. Как сообщает глава проекта, В среднем сегодня комбайн в России работает лишь 18 дней в году, а трактор в сфере растениеводства - 60 дней.

В целом идея достаточно интересная с учетом подорожания сельхозтехники. Возможно, вариант шеринга действительно более привлекателен для аграриев, однако это зависит от множества факторов – цены аренды, площадь культур для уборки, состояние своего парка сельхозтехники и т.п.

В сентябре в России поднялись цены на помидоры и огурцы – порядка на 10-14%. Рассмотрим вкратце, почему произошла такая ситуация, во многом обусловленная объективными факторами.

Урожай летних огурцов и томатов заканчивается, а производители переходят на производство данных овощей в закрытом грунте, что на фоне возрастающих расходов на электроэнергию (обогрев парников) закономерно повышают цены.

В отличие от огурцов, импорт которых во втором квартале 2021 года составил лишь 17 тысяч тонн, томатов было завезено 196 тысяч тонн.

Второй квартал – традиционно большие объемы овощей, однако сейчас объемы скорее всего снизятся, а экспортные цены возрастут, что также влияет и на цены на российском рынке.

Что будет с ценами на гречку?

Цены на гречку в магазинах летом 2021 года выросли до рекордного уровня за десять лет. Последний раз цены превышали отметку 100 рублей за 1 килограмм в 2011 году.

«Итоги будем подводить по урожаю, полная картина станет ясна к середине осени. Если урожай окажется лучше прошлогоднего, то увеличение предложения даст возможность корректировать цены», - отметил доцент Северо-Западного института управления РАНХиГС Артем Голубев.

«Когда в кризис некоторые товары для нас становятся недоступными, мы замещаем часть из них более дешевыми: макаронами, гречкой, иными крупами. Спрос растет, а предложение во многом зависит от урожайности. Если она невысокая, то и цены на крупу сразу взлетят», - объяснил Артем Голубев.

В прошлом году на стоимость гречки повлиял ажиотажный спрос в самом начале пандемии: в марте 2020-го россияне скупали в магазинах крупы и другие товары с длительным сроком хранения, когда готовились к режиму самоизоляции.

Летом 2020 года гречка стала одним из наиболее подорожавших за год продуктов: в июле цена выросла год к году в 1,8 раза, до 87 рублей за 1 килограмм. Но показатели июля - августа прошлого года все равно были на 17% ниже, чем в эти месяцы 2021 года.

Гречка входит в утвержденный правительством перечень из 24 социально значимых продуктов, поэтому государство пристально следит за ценами на нее. В случае если в течение 60 дней подряд продукт из этого списка подорожает на 10%, на него на 90 дней могут быть установлены предельные цены.

@ranepa_expertise

Тем не менее на рынке говядины не все так однозначно. Так, рестораторы жалуются на серьезный дефицит мраморной говядины для сегмента HoReCa, что определяет повышение цен на данный продукт. Во-многом это обусловлено доступом "Мираторга" к рынку Китая.

В России существует менее 10 компаний, которые готовы поставлять отечественному потребителю премиум-говядину, внешний рынок при этом платит гораздо больше. Дефицит же обусловлен сокращением поголовья в Канаде и Австралии, закрытием Аргентины, подорожанием кормов и другими факторами.

В данном контексте российское мясо стало пользоваться спросом как более дешевое и доступное, однако увеличение экспорта может спровоцировать ситуацию, когда говядина станет еще менее доступна для российского потребителя.

Россельхознадзор сообщил о завершении согласования условий поставок говядины и говяжьих субпродуктов из России в Китай. С КНР подписан протокол в отношении проверки, карантина и ветеринарных санитарных требований к говядине, экспортируемой из РФ в Китай.

На самом деле это серьезных успех, так как Китай достаточно скрупулезно относится к допуску продукции на рынок, вопрос во многом политический. Импортный рынок говядины Китая оценивается примерно в 2 млн. тонн, а доминируют на нем Бразилия, Аргентина, Уругвай и Австралия.

Расширение связей с КНР по торговле говядиной – хорошая возможность для отечественной отрасли, которая в целом находится в стагнации из-за низкой покупательной способности населения (к слову, в СССР производства субсидировалось).

Продвижение говядины на рынок Китая также один из шагов для открытия поставок свинины.

​​Как стабилизировать рост цен на продукты?

Рост цен на продукты питания и введенный в оборот термин «борщевой набор» становятся одной из главных тем на повестке дня. Правительство уже предложило ряд мер, которые помогают снизить цены. Но есть один аспект, о котором не так много говорится - это развитие региональной конкуренции, отмечает эксперт ИПиНБ РАНХиГС Андрей Тенишев:

• На сегодняшний день одна Сибирь производит более 10% всей сельхозпродукции в России. Среди регионов-лидеров по этому направлению: Алтайский край, Омская и Новосибирская области. Например, гречневой крупы в Алтайском крае производится столько, что можно удовлетворить потребности всей страны. Цены на муку и гречневую крупу в Сибири ниже средних по стране.

• А 70% всей российской рыбы и остальных морепродуктов добывается на Дальнем Востоке.

• Однако протяженность территории нашей страны в совокупности с высокими железнодорожными тарифами делают эту продукцию неконкурентноспособной в центральной России, где находятся основные потребители.

• Поэтому важно начать стимулировать поставки продукции в другие регионы, используя разумное регулирование железнодорожных тарифов, что обеспечит конкурентоспособность сибирской и дальневосточной сельхозпродукции.

• Кроме того, поставки сельхозпродукции из региона в регион зачастую организованы не самым эффективным образом - только через Москву. Этот фактор - еще один в цепочке вопросов, которые предстоит решать, чтобы остановить рост продуктовых цен.

#РАНХиГС_Эксклюзив

@ranepa_expertise

18 сентября состоялась рабочая встреча заместителя министра сельского хозяйства Сергея Левина с министром сельского хозяйства и продовольственного обеспечения Французской Республики Жульеном Денорманди. Как отмечается, за восемь месяцев текущего года товарооборот продукции АПК между Россией и Францией вырос почти на 30%, до 708 млн долларов.

Рассмотрим структуру российского экспорта во Францию (в физическом выражении). За восемь месяцев 2021 года Россия экспортировала 87,9 тысяч тонн агропродукции. Это в первую очередь остатки и отходы пищевой промышленности/корма для животных (92%), рыба и ракообразные (5,3%).

Объемы экспорта увеличиваются, однако о какой-то глубокой диверсификации речи не идет. Рост в денежном выражении скорее происходит из-за колебаний курса доллара, нежели углубления сотрудничества. Однако, как бы то ни было, Франция – важный партнер для России в регионе, а расширение торговли всегда носит позитивный характер.

Как уже отмечалось ранее, молочная отрасль на данный момент испытывает ряд трудностей, не последним из которых является маркировка молочной продукции. Как представляется, основных проблем две: закупка необходимого оборудования и усложнение технологического процесса.

Некоторые компании приступали к закупке оборудования для маркировки еще в мае, однако сейчас вынуждены искать альтернативных поставщиков. К сложностям в этой связи можно отнести и саму коммуникацию с типографиями, необходимость редактирования оборудования.

В любом случае нанесение маркировки влечет за собой изменение технологического процесса, валидацию упаковки, нанесение штрих-кода и т.п., что повышает себестоимость продукции.

Поставщики заявляют, что готовы резко повысить цены на яйцо. Минпромторг обеспокоен данной ситуацией и планирует обратиться в правительство. Попробуем разобраться в ситуации.

Рынок яйца подвержен традиционному сезонному изменению: с апреля по летний период включительно цены падают ниже себестоимости ввиду ограничения потребления – Пасха и сезон отпусков. Производители работают в убыток, не покрывая свои издержки.

На данный момент предложение на рынке немного превышает спрос, что опять же должно удержать цены от серьезного повышения, однако выросла и себестоимость производства по выращиванию курочки. Посмотрим, как будет развиваться ситуация.

10% ОТ МИРОВОГО РЫНКА МЯСА. СКОЛЬКО ЭТО В ЗАВОДАХ И БИОРЕАКТОРАХ ДЛЯ «МЯСА ИЗ ПРОБИРКИ»?

Good Food Institute заморочились и посчитали, какие мощности придется создать, чтобы обеспечить 10% потребности в традиционном мясе клеточной альтернативой (мясом, выращенном «в пробирке»).

К 2030 году 10% мирового рынка мяса они оценили в 40 млн тонн. Потом, опираясь на технико-экономический анализ выращиваемого мяса CE Delft, GFI сделали свою оценку.

«Этот анализ предполагает, что одно предприятие должно быть способно производить около 10 килотонн выращенного мяса в год», - заявил Блэйк Бирн (аналитик GFI) делегатам конференции.
Следовательно, для производства 40 млн. тонн выращенного мяса нужно будет построить 4000 заводов (из них 500 в США, 1000 в Европе и 1500 в Азии), а на каждом предприятии потребуется расположить около 130 биореакторных линий.

Для каждой линии биореакторов потребуется биореактор с мешалкой емкостью 10 000 л и четыре перфузионных биореактора на 2 000 л. В общей сложности каждая фабрика должна быть в состоянии разместить около 2 300 000 литров культур клеток млекопитающих, птиц или рыб.

Расчет GFI выдал любопытные цифры:

👉 Каждый из 4000 заводов нужно будет оснастить 130 биореакторами. (Причем до того, нужно будет создать биореактор в 10 (или в 20) раз мощнее любого из существующих сегодня)

👉 Стоимость одного завода составит 450 млн долларов. И во всю индустрию по миру нужно будет влить 1.8 трлн долларов. И это только под 10% амбиций. Для заявленных 20-30% умножаем на 2,3 и тд.

👉 До цены традиционного мяса эта технология будет идти долго. В докладе заявляют, что первые 5 лет точно «придется продавать как премиум продукт».
…

Интереснейший материал. Много инсайтов. Почитайте сами. Либо в производстве должны придумать что-то прорывное. На порядок более дешевые реакторы и на порядок более производительные. Либо этот вид альтернативного мяса рискует надолго остаться в узко премиальном сегменте. А вся движуха вокруг него - не более чем большой пузырь.

С другой стороны, надо же как то утилизировать деньги вкаченные в экономику. Триллионы напечатали. А здесь отрасль как раз триллионы и просит.)

https://www.foodnavigator.com/Article/2021/08/13/Cell-based-disruption-How-many-factories-and-at-what-capacity-are-required-to-supply-10-of-the-meat-market

После того, как последняя поставка зерновых из России в Алжир осуществлялась лишь в 2016 году из-за ужесточения требований алжирской стороны, сейчас РФ вновь наращивает экспорт в эту страну, емкость рынка пшеницы которой составляет порядка 7 млн. тонн. Россельхознадзор сообщает, что с начала года зерновых было отправлено 79 тысяч тонн.

Примечательно, что согласно Trade Map Алжир не занимается реэкспортом, то есть рынок действительно крайне емкий. Экспорт из России осуществляется с порта Тамань, планируются через порт Новороссийск. Алжир сравнительно мало импортирует переработанную мучную продукцию, закупая в огромных количествах зерновые для дальнейшего производства, что, собственно, характерно для всей Северной Африки. Однако тут нужно также отметить и тот факт, что арабские государства достаточно непоследовательно ведут торговую статистику, что серьезно усложняет оценку рынка.