Новые короли ICT
Главные инновации в мире инфокоммуникационных технологий (ICT) происходят не там, где их ожидали 10, 20 или 30 лет назад. Связь, смартфоны, компьютеры – они продолжают эволюционировать, но уже без прежнего огонька. Настоящий фейерверк сверкает в мире дата-центров. Даже Nebius Group (ранее известная как Yandex) фактически сделала дата-центры своим единственным бизнесом и говорит о выходе на окупаемость за один-два года.
По данным экономического канала Spydell, во втором квартале 2024 года капитальные расходы пяти крупнейших технологических компаний США – Microsoft, Google, Amazon, Meta и Apple (вложила всего $3 млрд) – составили «баснословные» $55 млрд. Годом ранее эта цифра была скромнее – $35,6 млрд, а десять лет назад – «жалкие» $7 млрд. Получается, что в этом году американские IT-гиганты выложат более $200 млрд. И куда пошли эти деньги? Почти исключительно в дата-центры.
Впечатляет? Еще как. Для сравнения: капитальные расходы всех публичных нефтегазовых компаний США (Exxon Mobil, Chevron, Marathon Petroleum и другие) составляют лишь $100 млрд в год.
Сегодняшние короли ICT – это дата-центры, и именно они задают тон всей телеком-индустрии. Это создает особый спрос на телекоммуникационные решения, особенно на сетевую инфраструктуру внутри самих дата-центров.
И не забываем про 5G, которое потребовало от операторов серьезных вложений в обновление транспортных оптоволоконных сетей, а также про проекты по гигабитному домашнему интернету и прокладке оптики до каждого домохозяйства. Оптоволоконная инфраструктура стала новой нефтью для вендоров.
Дата-центры: Nokia планирует бороться за лидерство
Сделка Nokia с Infinera – это история именно про дата-центры.
«ИИ в настоящее время стимулирует значительные инвестиции в центры обработки данных, и одним из ключевых преимуществ этого приобретения [Infinera] является то, что оно значительно увеличивает наше присутствие в центрах обработки данных», – заявлял CEO Nokia Пекка Лундмарк. Он также подчеркнул, что особый интерес для них представляет опыт Infinera в области соединений внутри ЦОДов, которые объединяют серверы в рамках одного объекта. По словам Лундмарка, «это будет один из самых быстрорастущих сегментов на общем рынке технологических коммуникаций, и это одно из наиболее заметных преимуществ Infinera».
На рынке оборудования для оптоволоконных сетей теперь складывается интересная картина: 29% рынка удерживает Huawei. Объединенная компания Nokia+Infinera получит 20%, а Ciena – 19%. Это уже не то четвертое место, с которого Nokia приходилось догонять лидеров.
Телеком станет катализатором для других отраслей. Ключевая зона роста для сегмента оборудования для оптоволоконных сетей связана с развитием технологий цифровой обработки сигналов (DSP), кремниевой фотоники, фотонных интегральных схем (PIC) и полупроводниковых материалов на основе фосфида индия (InP).
Так продадут ли Nokia?
Итак, Nokia не продается? Не тот вопрос! В этом мире все продается и покупается. Настоящий вопрос – кто купит и когда? Статья в Bloomberg вызывает недоверие. Это может оказаться хитрым ходом, призванным сорвать сделку Nokia с Infinera. Ведь претендентом на эту компанию может стать тот же Samsung, который пытается пробиться в новый для себя сегмент. Но этот вариант все равно выглядит маловероятным.
Настоящий покупатель должен целиться в перспективные рынки. А это ЦОДы. Поэтому потенциальным покупателем Nokia, скорее всего, станет либо крупный оператор дата-центров (Amazon или даже … Microsoft – это будет эпичный момент), либо серьезный производитель оборудования для них (Dell, IBM, Cisco...).
Когда это может случиться? Nokia никуда не спешит. Несмотря на кризисные моменты, их дела идут вполне неплохо. Они уверенно шагают в новые сегменты. Конечно, обидно, что наш любимый рынок RAN в этом десятилетии вряд ли принесет много радости, но кто знает, может, впереди маячит что-то действительно интересное. Так что, если вы ждете, когда Nokia пойдет с молотка, не стоит затаивать дыхание – эта игра только начинается.