Как мы сравнили два рынка в HoReCa на основе 139 источников — и к каким выводам пришли

В прошлом посте рассказывали, как устроен наш подход к выбору рынка: горизонтальное исследование → вертикальное → стратегия запуска

Горизонтальное исследование отвечает на вопрос «куда»
Вертикальное — на вопросы «как», «кому» и «с чем»

Сегодня показываем результат первого этапа на реальном примере. Демо-исследование на небольшом объеме источников и без строгой валидации данных. Демо-кейс всё таки. Кто сможет найти неточности, милости просим в комменты - будем обсуждать

Мы взяли индустрию HoReCa / Food Service / QSR и задачу: российская сеть шаурмичных хочет выйти на международный рынок. Два кандидата — Казахстан и Узбекистан. Куда идти первым?

Что мы сделали:

AI-движок обработал 139 публичных источников (76 по Казахстану, 63 по Узбекистану) на русском, казахском и узбекском языках. По каждой географии собрали:

→ Размер рынка и динамику (TAM в долларах)
→ Конкурентов и SWOT по ключевым игрокам
→ Ценовые модели с разбивкой по форматам
→ Регуляторику, лицензии, налоговые режимы
→ Маркетинговые практики, которые реально работают у локальных лидеров
→ Три сценария развития — оптимистичный, базовый, пессимистичный

Несколько фактов из исследования:

Казахстан - рынок перенасыщен: 13 ключевых конкурентов, Salam Bro с 140+ точками, а 26.5% заведений в Алматы и Астане закрываются в первый год

Узбекистан - плотность точек общепита — всего 4 на 10 000 населения. 8 конкурентов. Рынок растёт на 12–18% в год. Окно возможностей открыто

Средний чек в Казахстане ~$6, в Узбекистане ~$3. Но в UZ инфляция всего 5.5% против 13.5% в KZ

Oqtepa Lavash в Узбекистане запустил меню «Смешные цены» — позиции по 10/15/20 тысяч сум ($0.8–1.6). Не демпинг всего ассортимента, а отдельный трафик-блок с жёстким фудкостом. Зарабатывают на допродавав и премиум-позициях

В Казахстане основатель Zheka's Doner лично вёл социальные сети, отвечал в директе — и вырос от 1 точки до 140+ (Salam Bro). Сам называет это ключевым фактором

Вывод:

Узбекистан первым — дешевле протестировать, меньше конкуренция, быстрее обратная связь. Формат: закрытая кухня в Ташкенте через агрегаторы доставки

Казахстан вторым — заходить уже с отработанной моделью и подтверждением концепции из UZ

Полный кейс с данными, таблицами, SWOT-анализами, ценовыми коридорами и источниками — на отдельной странице:

→ segmentable.io/kak-opredelit-naibolee-perspektivnye-rynki-dlya-zapuska-produkta

Это пример первого этапа — горизонтального исследования. Для выбранного рынка далее строится стратегия выхода по нашей методологии: сегментация, ICP, конкурентный анализ, приоритизация фукций продукта по модели Кано, маркетинговая воронка и комплект материалов для запуска

В кейс много данных, как изучите, возвращайтесь с вопросами в комментарии 😊