Мы строим Go-to-market на реальных данных
Маркетинговые исследования рынка и построение стратегии за 10 рабочих дней
Для обсуждения проекта пишите @aglamov
Выполнили 150+ исследований за 3 года
Резиденты Сколково
Founder & CEO @BocharovGrigoriy
Post #53
100
Как мы сравнили два рынка в HoReCa на основе 139 источников — и к каким выводам пришли
В прошлом посте рассказывали, как устроен наш подход к выбору рынка: горизонтальное исследование → вертикальное → стратегия запуска
Горизонтальное исследование отвечает на вопрос «куда»
Вертикальное — на вопросы «как», «кому» и «с чем»
Сегодня показываем результат первого этапа на реальном примере. Демо-исследование на небольшом объеме источников и без строгой валидации данных. Демо-кейс всё таки. Кто сможет найти неточности, милости просим в комменты - будем обсуждать
Мы взяли индустрию HoReCa / Food Service / QSR и задачу: российская сеть шаурмичных хочет выйти на международный рынок. Два кандидата — Казахстан и Узбекистан. Куда идти первым?
Что мы сделали:
AI-движок обработал 139 публичных источников (76 по Казахстану, 63 по Узбекистану) на русском, казахском и узбекском языках. По каждой географии собрали:
→ Размер рынка и динамику (TAM в долларах)
→ Конкурентов и SWOT по ключевым игрокам
→ Ценовые модели с разбивкой по форматам
→ Регуляторику, лицензии, налоговые режимы
→ Маркетинговые практики, которые реально работают у локальных лидеров
→ Три сценария развития — оптимистичный, базовый, пессимистичный
Несколько фактов из исследования:
Казахстан - рынок перенасыщен: 13 ключевых конкурентов, Salam Bro с 140+ точками, а 26.5% заведений в Алматы и Астане закрываются в первый год
Узбекистан - плотность точек общепита — всего 4 на 10 000 населения. 8 конкурентов. Рынок растёт на 12–18% в год. Окно возможностей открыто
Средний чек в Казахстане ~$6, в Узбекистане ~$3. Но в UZ инфляция всего 5.5% против 13.5% в KZ
Oqtepa Lavash в Узбекистане запустил меню «Смешные цены» — позиции по 10/15/20 тысяч сум ($0.8–1.6). Не демпинг всего ассортимента, а отдельный трафик-блок с жёстким фудкостом. Зарабатывают на допродавав и премиум-позициях
В Казахстане основатель Zheka's Doner лично вёл социальные сети, отвечал в директе — и вырос от 1 точки до 140+ (Salam Bro). Сам называет это ключевым фактором
Вывод:
Узбекистан первым — дешевле протестировать, меньше конкуренция, быстрее обратная связь. Формат: закрытая кухня в Ташкенте через агрегаторы доставки
Казахстан вторым — заходить уже с отработанной моделью и подтверждением концепции из UZ
Полный кейс с данными, таблицами, SWOT-анализами, ценовыми коридорами и источниками — на отдельной странице:
→ segmentable.io/kak-opredelit-naibolee-perspektivnye-rynki-dlya-zapuska-produkta
Это пример первого этапа — горизонтального исследования. Для выбранного рынка далее строится стратегия выхода по нашей методологии: сегментация, ICP, конкурентный анализ, приоритизация фукций продукта по модели Кано, маркетинговая воронка и комплект материалов для запуска
В кейс много данных, как изучите, возвращайтесь с вопросами в комментарии 😊
В прошлом посте рассказывали, как устроен наш подход к выбору рынка: горизонтальное исследование → вертикальное → стратегия запуска
Горизонтальное исследование отвечает на вопрос «куда»
Вертикальное — на вопросы «как», «кому» и «с чем»
Сегодня показываем результат первого этапа на реальном примере. Демо-исследование на небольшом объеме источников и без строгой валидации данных. Демо-кейс всё таки. Кто сможет найти неточности, милости просим в комменты - будем обсуждать
Мы взяли индустрию HoReCa / Food Service / QSR и задачу: российская сеть шаурмичных хочет выйти на международный рынок. Два кандидата — Казахстан и Узбекистан. Куда идти первым?
Что мы сделали:
AI-движок обработал 139 публичных источников (76 по Казахстану, 63 по Узбекистану) на русском, казахском и узбекском языках. По каждой географии собрали:
→ Размер рынка и динамику (TAM в долларах)
→ Конкурентов и SWOT по ключевым игрокам
→ Ценовые модели с разбивкой по форматам
→ Регуляторику, лицензии, налоговые режимы
→ Маркетинговые практики, которые реально работают у локальных лидеров
→ Три сценария развития — оптимистичный, базовый, пессимистичный
Несколько фактов из исследования:
Казахстан - рынок перенасыщен: 13 ключевых конкурентов, Salam Bro с 140+ точками, а 26.5% заведений в Алматы и Астане закрываются в первый год
Узбекистан - плотность точек общепита — всего 4 на 10 000 населения. 8 конкурентов. Рынок растёт на 12–18% в год. Окно возможностей открыто
Средний чек в Казахстане ~$6, в Узбекистане ~$3. Но в UZ инфляция всего 5.5% против 13.5% в KZ
Oqtepa Lavash в Узбекистане запустил меню «Смешные цены» — позиции по 10/15/20 тысяч сум ($0.8–1.6). Не демпинг всего ассортимента, а отдельный трафик-блок с жёстким фудкостом. Зарабатывают на допродавав и премиум-позициях
В Казахстане основатель Zheka's Doner лично вёл социальные сети, отвечал в директе — и вырос от 1 точки до 140+ (Salam Bro). Сам называет это ключевым фактором
Вывод:
Узбекистан первым — дешевле протестировать, меньше конкуренция, быстрее обратная связь. Формат: закрытая кухня в Ташкенте через агрегаторы доставки
Казахстан вторым — заходить уже с отработанной моделью и подтверждением концепции из UZ
Полный кейс с данными, таблицами, SWOT-анализами, ценовыми коридорами и источниками — на отдельной странице:
→ segmentable.io/kak-opredelit-naibolee-perspektivnye-rynki-dlya-zapuska-produkta
Это пример первого этапа — горизонтального исследования. Для выбранного рынка далее строится стратегия выхода по нашей методологии: сегментация, ICP, конкурентный анализ, приоритизация фукций продукта по модели Кано, маркетинговая воронка и комплект материалов для запуска
В кейс много данных, как изучите, возвращайтесь с вопросами в комментарии 😊
- ❤ 6










