Хлебный бунт

Экономика Турции на данный момент подвержена серьезным колебаниям, если не сказать кризису. Так, в декабре 2021 года годовая инфляция составила 21,3%, помесячная 3,5%, валюта упала по отношению к доллару 23,9% и 12% год к году и месяц к месяцу соответственно. Учитывая, что Турция один из ключевых импортеров российского продовольствия, а также конкурент на ряде рынков, происходящее в этой стране также влияет и на российский сельхозэкспорт.

Турция импортирует из России в основном сырье (зерно, масла, сахар), поддерживая внутреннюю переработку, однако экономическая нестабильность делает Республику менее прогнозируемым партнером, а вот на мировом рынке ее активность вполне может возрасти.

Во время сегодняшнего визита В. Путина в КНР был заключен ряд соглашений для продвижения российского зерна на китайский рынок (пшеница и ячмень со всей территории РФ, а также люцерны), Китай получил доступ для поставок цитрусовых, что, собственно, демонстрирует решение крупных вопрос российско-китайского агросотрудничества практически исключительно на политическом уровне. Вполне вероятно, что будут проведены переговоры об открытии китайского рынка свинины (давнее стремление отечественных свиноводов, в особенности Русагро).

Посмотрим, как будет развиваться история, но двусторонняя встреча очень значимая особенно на фоне продолжающейся скрытой американо-китайской экономической войны. Однако есть риски серьезной зацикленности на КНР (которая уже и так велика), объемов предложения продукции может просто не хватить.

Подписано постановление Правительства РФ, предусматривающее введение временного запрета на экспорт аммиачной селитры со 2 февраля по 1 апреля 2022 года включительно.

За год стоимость азотных минеральных и химических удобрений выросла на 146% (особенно взлетели экспортные цены, которые серьезно повлияли на показатель). Азотные – одни из самых используемых удобрений. Согласно МВФ, индекс стоимости данного продукта на мировом рынке в декабре вырос на 92,8% год к году. Вполне ожидаемо, что производители стремятся поставить продукцию за рубеж, однако удобрения необходимы на внутреннем рынке в период максимальных закупок.

Как отмечают аналитики Alltech, мировое производство кормов в 2021 году выросло на 2,3% в физическом выражении превысив 1,23 млрд. тонн, а в 2020 году мировое предложение составляло 1,19 млрд. тонн.

ТОП-5 игроков на рынке: Китай, США, Бразилия, Индия, Мексика. ТОП-10 производителей занимают долю рынка в 65%, а их прирост даже выше среднего – 4,4%. Опять же, Китай так вообще продемонстрировал рывок +8,9%. Россия занимает седьмое место в мире, +1,9%.

Стоит отметить что себестоимость кормов имеет тенденцию к повышению в первую очередь из-за роста цены на ряд зерновых, в особенности пшеницы и кукурузы. Увеличение предложения вряд ли существенно повлияет на этот фактор.

Себестоимость производства органической ягоды ожидаемо выше, чем обычного производства, а урожайность ниже в разы (хотя опять же, здесь нужно отметить, что отсутствует довольно весомая статья затрат – СЗР, удобрения и т.п.) Тем не менее органика – хорошо забытое старое, так как используются народные методы (тот же компост), использование севооборотных культур. Да и в СССР ягодная продукция, фактически, была органической.

Органическое производство в России развивается, внедряется международный опыт, создана отраслевая организация (к слову, достаточно активная). Продукт нишевой, пользуется спросом среди ЗОЖ сегмента и т.д., однако понятно, что о широких масштабах речи пока не идет, частично в этом есть и так называемый хайп.

В первом приближении одними из самых важных факторов, влияющих на стоимость продовольствия в России, фактически являются инфляция (будем рассматривать именно продовольственную), а также колебания курса доллара. А в этом контексте история их повышение достаточно давняя: с 2017 по 2021 год средние темпы роста годовой инфляции +4,7%, а доллара около 5% (год к году).

Даже не учитывая также и факторы стоимости топлива (в декабре бензин стоил 50 руб/л), Черноморского фрахта (+108% за год), цена на удобрения (+38% на азотные), СЗР и прочих. В этом смысле повышение себестоимости понятно и не может быть обусловлено лишь желанием производителей получить дополнительную маржу.

​Крупнейшие бренды газировки продолжают выходить за пределы своего основного сегмента.

Coca-Cola запустила вторую алкогольную коллаборацию с Molson Coors Beverage — Simply Spiked Lemonade с натуральным соком и 5% спирта. Североамериканское подразделение компании будет поставлять фруктовую основу для напитка партнеру, а тот — выпускать конечный продукт.

Интересен выбор названия: носители языка называют напиток spiked, если в него добавили алкоголь или что-то посерьезнее без ведома пьющего. Но Coca-Cola явно рассчитывает повысить свою узнаваемость в сегменте фруктовых слабоалкогольных напитков, особенно после успеха Topo Chico Hard Seltzer и Fresca Mixed.

Почти одновременно с этим PepsiCo и Starbucks представили энергетический напиток BAYA Energy — первый среди подобных продуктов в портфеле кофейной сети. Компании разработали его в рамках North American Coffee Partnership, союза производителей ready-to-drink продукции. Его выручка достигает $2,8 млрд в год.

Энергетики — самая быстрорастущая категория среди безалкогольных напитков. Поэтому неудивительно, что в нее, как и в слабоалкогольную категорию, стали активно инвестировать крупные игроки.

Из-за плохого урожая риса в 2021 году (700 тысяч тонн, на 42 тысячи тонн менее, чем годом ранее), по состоянию на ноябрь 2021 года резко возросли объемы импорта (+39,2%), а экспорт упал (-71,6%), цены же на крупу выросли чуть более, чем на 10% за годовой период.

На мировом рынке можно выделить два крупных вида риса: Японика (круглозерный рис, выращивается преимущественно в ЕС), а также Индика (длиннозерный рис, регион производства Азия). Соответственно, на глобальную конъюнктуру сильнее всего влияют влияют тайский, вьетнамский и индийский виды риса (однако на Японику цены за год взлетели на 20%). Китай, хоть и крупнейший в мире производитель, на внешний рынок много не поставляет: внутреннее потребление – 95% от производства.

В данном сх году Минсельхоз прогнозирует рекордные за 12 лет сборы овощей открытого грунта – 5,7 млн.тонн ( в прошлом году сбор 5,2, а за период не поднимался выше 5,5 млн. тонн), однако для этого требуется серьезная господдержка отрасли.

Отметим, что оптовые цены сейчас находятся на хорошем для производителей уровне: картофель, лук, морковь, свекла выросли в цене более, чем на половину Y-Y, а капуста так и вовсе на 450%. Тем не менее прирост производства планируется преимущественно за счет расширения посевов, а не роста урожайности. Конъюнктура может стимулировать аграриев, однако для полномасштабного расширения площадей требуются большие инвестиции и длительная подготовка.

Изготовить веганское вино труднее, чем кажется.

Да, обычное вино на полках большинства ритейлеров не может считаться веганским. В процессе его производства используются животные компоненты или же сами животные. Причем эксплуатацию братьев наших меньших можно проследить до самой грядки.

- Виноградники часто удобряют навозом, а иногда — даже костями и кровью.

- Свиньи и гуси избавляют хозяйства от насекомых-вредителей и сорняков, а ястребы с рысями отлавливают птиц, прилетевших поживиться урожаем.

На этом этапе вполне можно обойтись и без животных. Но дальше в дело вмешивается химия.

- Если вино оказывается слишком терпким или горьким, в него добавляют белок. Обычно это желатин, изингласс (добывается из рыбьих плавательных пузырей), яичный белок или обезжиренное молоко.

- Белок расщепляет фенолы, ответственные за неприятный вкус. После этого вино фильтруют, удаляя полученные в ходе реакции компоненты. Поэтому животный белок можно не указывать в составе.

Для веганов это проблема: зверушки-то пострадали! Поэтому некоторые компании вроде Red Truck Wines или Frey Vineyards указывают на бутылках, что их вино "vegan-friendly" и было произведено без использования животных компонентов.

Способов этого добиться несколько.

- Самый простой — дать напитку забродить, не удаляя из него осадок в виде виноградных шкурок. Такое вино продается как "нефильтрованное". Но для промышленных масштабов это не годится — слишком долго.

- Можно заменить животный белок на растительный. Глютен для этого подходит, но у некоторых людей на него аллергия. Экстракт из семян винограда безопаснее, но с ним пока экспериментируют.

- Единственный коммерчески доступный компонент — белок, получаемый из картофеля.

Нельзя сказать, что от использования альтернативного белка себестоимость вина сильно растет. Но массовым производителям просто не за чем с этим заморачиваться. По крайней мере, пока веганы не составляют значительной доли рынка в сегменте.

В этом контексте добавим и другие показатели международных агентств за ноябрь/декабрь 2021г., год к году:
ФАО, цены на продовольствие +25,1%
ФАО, цены на зерновые +24,1%
Мировой банк, цены на зерновые +25%
Международный зерновой союз, цены на зерновые +16%
Международный зерновой союз, фрахт на перевозку зерновых +92,8%, а в Черном море +108%

Очевидно, что цены в России будут расти в подобном контексте (а еще и инфляция в стране выросла - 10,62% в декабре), да и курс доллара не стоит на месте.

Для примера: на оптовом рынке риса корреляция цены к $ 79%, а к годовой инфляции 72%. (выборка - 2017-2021 гг.)

Минсельхоз сообщает, что товарооборот продукцией АПК между Алжиром и Россией в 2021 году вырос на 2,3% в стоимостном выражении. Рассмотрим, как обстоит ситуация с точки зрения физических объемов.

За 11 месяцев 2021 года Россия экспортировала 299 тысяч тонн агропродукции (импорт же составил только 16 тысяч тонн. При этом поставлялись преимущественно злаки (133 тыс. тонн) и масла (154 тысяч тонн), в некотором объеме овощи (6,7 тысяч тонн). Экспорт вырос на примерно 51%, что существенно. Рынок достаточно емкий, однако поставки продукции с более добавленной стоимостью сложнее на фоне странового протекционизма и поддержки переработки внутри страны алжирским правительством.

Ольга Наумова возглавит Русскую рыбопромышленную компанию.

Сегодня Наумова объявила о своем уходе из альянса ритейлеров "Восточный союз", но не назвала новой должности. Теперь ясно: одна из наиболее заметных персон в российском топ-менеджменте станет генеральным директором крупнейшего добытчика минтая в стране.

Наумова с ноября 2019 была членом Совета директоров РРПК и ООО "Русский краб" как независимый директор. В "Русском крабе" она им и останется. А в Русской рыбопромышленной компании новая глава займется, в том числе, развитием продаж и расширением рынков сбыта "продукции с высокой добавленной стоимостью". В этом ей, несомненно, поможет опыт и "Восточного союза", и "Пятерочки" с "Магнитом".

Бывший глава РРПК Виктор Литвиненко останется в компании и будет отвечать за ее операционную деятельность. Он получит место члена Правления и генерального директора дочерних обществ.

Представители рынка отмечают возможность образования дефицита картофеля для рядового потребителя, что в первую очередь связано с увеличением сегмента переработка порядка на 50%, а также существенным падением сборов в ЛПХ из-за засухи. Соответственно, в такой ситуации предложение будет восполняться импортными поставками.

Стоит отметить, что уже сейчас цены на картофель растут, за прошедшую неделю стоимость выросла в среднем на 5%, за месяц на 3%, а за год так и вовсе картофель вырос в цене на более, чем 50%. Посмотрим, что будет с урожаем, но пока второй хлеб становится все более дорогим.

Как представляется, наиболее подходящей продукцией для фермеров при поставке в крупные торговые сети является нишевой товар, желательно скоропортящийся, допустим, грибы, ягоды зелень, однако производство также должно быть сравнительно близко расположено.

В то время как фермеры и другие малые предприятия могут сделать акцент на свежести продукции и ее качестве, зарождается и другой тренд – организация производства ряда продуктов в непосредственной близости от места сбыта, то есть самой торговой сети. Так, недавно в Краснодаре Магнит открыл вертикальную теплицу для выращивания зелени, что серьезно снижает издержки.

Понятно, что на развитие этого направления требуется значительно время, однако и сами сети больше заинтересованы в самостоятельном выращивании отдельных видов продукта.

Как известно, все больше производителей используют тенденцию на ЗОЖ в брендинге своей продукции, даже такие неожиданные отрасли, как, допустим, алкогольные напитки. Растет сегмент безалкогольного пива и другой подобной продукции.
Существует тренд на построение образа пива в том числе и как продукта, способствующего поддержанию здоровья, что сильно расходится с общепринятым восприятием.

Так, производитель Corona недавно выпустил безалкогольное пиво, обогащенное витамином 30% суточной нормы витамина D. Посмотрим, как дальше будет развиваться подобное направление.

Недавно было подписано постановление о субсидировании жд перевозок овощей из ЮФО в ЦФО, что необходимо, так как логистика – одна из базовых составляющих цены на данную продукцию. Тем не менее есть и ряд минусов для перевозки овощей таким образом.

Так, возрастает частота перевалки продукции, увеличивается длительность логистики. Более того, присутствует и дефицит рефрижераторов, да и продукцию со станции все равно необходимо везти автомобильным транспортом. К слову, субсидированием жд перевозок могут воспользоваться и импортеры, что не пойдет на пользу отечественному производителю.

⚡ Китайские порты Далянь и Циндао возобновили импорт российской рыбы и морепродуктов. Министерство коммерции КНР обрадовало сегодня утром торгпредство России в Китае.

Ограничения на ввоз импортных морепродуктов через китайские порты Далянь и Циндао были введены в конце 2020 года и с тех пор не снимались. Запреты ввели местные штабы по борьбе с COVID-19. Россия тогда попала под горячую руку, т.к. на упаковках был неоднократно обнаружен короновирус.

Переговоры с КНР прошли не зря. Дезинфецируя рыбу, Россия показала свою заинтересованность и готовность брать на себя ответственность. Это сработало.

USDA (Минсельхоз США) сообщает, что Китай может спровоцировать повышение стоимости продовольствия в мире. В частности, речь идет о пшенице, кукурузе, рисе – КНР держит огромную долю производства у себя на складах и продолжает наращивать объемы, сокращая мировое предложение. Таким образом Китай, хоть и не являясь крупнейшим производителем, оказывает ключевое влияние на мировой рынок.

Стоит отметить, что цены на зерновые и зернобобовые растут в том числе и из-за повышения спроса на них для использования в производстве биотоплива. А на фоне того, что в прошлом году урожай был не столь высоким, рынок может ждать неопределенность.

Росстат уточнил размер инфляции в 2021 году, она достигла 8,39%. Продовольствие при этом подорожало за год на 10,62%. Инфляция стала максимальной с 2015 года, тогда она составила 12,91%. Для сравнения, в 2020-м инфляция была всего 4,91%.

Наиболее подорожавшие за год продукты:

• сахар – на 33,3%

• яйца – 23,6%

• подсолнечное масло – 22,4%

• куры – на 20,3%

• плодоовощная продукция – 12,7%

• молочка – на 5%.

В первой декаде нового года цены продолжили расти, инфляция составила 0,56%. К 10 января по сравнению с концом прошлого года подскочили цены на овощи:

• огурцы +7,4%

• томаты +6,7%

• капуста +6%

• морковь +3,6%.

Это сезонное удорожание. Зимой на рынке растет доля более дорогих импортных овощей, поэтому средние цены повышаются.