Хлебный бунт

Производители молочной продукции подводят итоги месяца после действия маркировки на сыры и мороженое. Как отмечает Росстат, значительного роста цен на соответствующую продукцию за первые 2 недели июня не произошло: стоимость, например, сычужных твердых и мягких сыров с 1 по 7 июня в рознице практически не изменилась, прирост составил лишь 0,02%. А с 8 по 15 июня розничные цены прибавили только 0,16%. По отношению к уровням конца 2020 года сыры подорожали не более чем на 2%.

На самом деле, не совсем понятно, как показатель того, что цены не выросли за 2 первые недели введения маркировки, может служить индикатором того, что так будет и в будущем. Стабильности цен способствовало два фактора: высокий сезонный спрос и сбыт продукции, поставленной без маркировки до 1 июня, что могло сгладить цены.

Опять же, себестоимость производства молочной продукции возрастает, маркировка также прибыли совершенно не добавляет. В крупных компаниях действует эффект масштаба при затратах, однако, как представляется, рынок молочной продукции, который еще низкомонополизированный, будет все более консолидироваться.

На данный момент вызывает серьезное беспокойство взрывной рост цен на так называемый борщевой набор – наиболее потребляемые овощи. С целью смягчить данную ситуацию Минэкономики предлагает существенным образом упростить импорт овощей из Узбекистана: завозить сельхозпродукцию по железной дороге.

Напомним, что к “борщевому набору” традиционно относятся картофель, репчатый лук, капуста, морковь и свекла. Что касается импорта всех овощей, то Узбекистан занимает лишь восьмое место среди экспортеров на российский рынок – 5,2% в стоимостном выражении. Отмечается также, что если подобный фруктово-овощной маршрут докажет свою эффективность, то модель будет распространена и на другие направления. На данный же момент продукция доставляется автомобилем, что увеличивает стоимость логистики.

Однако сложность заключается в следующем. Пока в Узбекистане соберут урожай, упакуют его и так далее, на российский рынок уже поступит отечественная продукция. Также Узбекистан – страна преимущественно ручного труда, поэтому достаточно проблематично оперативно собирать большие партии сельхозпродукции.

Объединенная зерновая компания (ОЗК, принадлежит ВТБ) будет закупать зерно через Московскую биржу (МБ). Аукционы будут проводиться на площадке Национальной товарной биржи (НТБ), которая входит в группу МБ.

Это очередной шаг в рамках реформ зернового рынка в интересах экспорта и, в первую очередь, ВТБ. Госбанк владеет главным зерновым оператором страны – «Деметра-Холдингом», в состав которого входит ОЗК. Компания занимает ведущие позиции в экспорте зерновых.

Ожидается, что аукционы на бирже внесут прозрачность в полусерые закупки зерна. Предполагается, что сделки будут заключаться со сроком поставки через 15 дней автотранспортом и 45 дней – по ж/д.

В апреле стало известно, что «Деметра-Холдинг» оцифровал элеваторные мощности страны. А в начале года, что ВТБ приобрел «зерновой убер» Smartseeds и готов оцифровать весь рынок перевозки зерна автотранспортом. Логичным шагом в этой цепочке – оцифровать торговлю зерном через аукционы Московской биржи.

Вырисовывается занятная картина будущего – полностью цифровой оператор зернового рынка с госучастием под контролем ВТБ:

• точное земледелие и полностью оцифрованное растениеводство на базе «Био-Тона» Эдуарда Зернина, как сырьевой основы ВТБ

• цифровые элеваторы

• зерновой убер

• электронные аукционы

• система прослеживаемости зерна от производителя до конечного адресата со всеми сертификатами и промежуточными пунктами.

Выручка ресторанов Москвы в первый день "бесковидного" режима упала на 80%, сообщил омбудсмен Сергей Миронов.

С 28 июня 2021 года столичные заведения общественного питания переходят в так называемый “бесковидный” режим работы.
Это, безусловно, ударит по всей ресторанной отрасли, однако ущерб для бизнеса будет различным.

Так, как представляется, менее всех пострадают фуд-корты и предприятия, которые изначально были устроены на доставку – суши, пиццерии, фастфуды и т.п. Наибольший ущерб понесут гастрономические рестораны и заведения, ориентированные на времяпрепровождение людей.

В этом контексте рестораторам крайне требуется точечная господдержка, чтобы избежать массового закрытия бизнеса, имевшего место в прошлом году. Ресторанный бизнес, пожалуй, один из самых наиболее чувствительных с точки зрения пандемийных ограничений, это необходимо учитывать.

Американский стартап Aqua Cultured Food будет выпускать креветки из альтернативного белка посредством имитации мышечной ткани морепродуктов с использованием грибка.

Интересный кейс, который вписывается в существующий тренд по росту рынка производства альтернативной продукции. В целом, при всех существующих сложностях, в первую очередь высокой себестоимости на начальном этапе, данное начинание может быть интересно для России.

Так, подобная продукция может быть модифицирована в соответствии с нуждами некоторых групп потребителей: веганов, аллергиков на рыбу и морепродукты, людей с непереносимостью. Более того, производство альтернативных морепродуктов в Центральной части России повысит их доступность и качество по сравнению с доставляемыми с Дальнего Востока.

Стоит отметить, что вложения НИОКР в эту сферу крайне оправданы. Аналоги морепродуктов представляют собой практически свободную нишу — на них приходится лишь 1% от продажи мясных альтернатив. Есть куда расти и за что побороться.

🐶Прошлым летом Россельхознадзор начал своеобразную кампанию по запрету импортных кормов для собак и кошек.

Логика регулятора такова: если в продукции двух компаний обнаружены следы незаявленных ГМО, значит будет решение «приостановить поставки всех кормов и кормовых добавок, отправляемых в РФ из этих государств». Именно так попали под раздачу поставщики кормов для животных из Великобритании и Канады. А дальше – больше.

Основания для введения запрета поставок из стран НАТО:

• США – обнаружены незарегистрированные ГМО-компоненты в кормовой добавке для продуктивных животных

• Испания – заменитель цельного молока для кормления сельхозживотных с незарегистрированным ГМО-компонентом

• Германия – корм для лошадей с ГМО

С Нидерландами все чуть посложнее: поставщик заменитель антибиотиков Daavision B.V. смог объяснить Россельхознадзору, что его добавки – продукт микробиологического синтеза и он не подразумевает ГМО. Компании разрешили поставлять добавки в Россию, остальные голландские поставщики либо под запретом, либо с большими ограничениями.

По данным Еврокомиссии, экспорт кормов в Россию стабильно растет и по объемам занимает второе место среди всех продовольственно-сельскохозяйственных поставок в страну, уступая лишь винам и опережая шоколад. Из-за запрета на поставки импортных кормов и добавок большинство российских импортеров обанкротятся, либо корма будут ввозить в Россию нелегально – «скорее всего, через территорию Белоруссии и Казахстана, где никаких запретов нет».

В Россельхознадзоре прокомментировали ситуацию довольно сухо: «дефицита» не ожидается, а ГМО-компоненты могут представлять «риски для здоровья животных».

Не будем сейчас уходить в риторику о том, что вред ГМО не доказан. Запрет на импорт создает иные риски для здоровья животных.

Отечественные производители покрывают 85% спроса на корма, но в России пока не производятся профессиональные, диетические и лечебные продукты для животных с особенностями здоровья. Какую-то замену запрещенным кормам из США и Канады можно найти, но аналогичных по качеству товаров российские производители пока не производят. Поэтому запрет на импорт лишает кошек и собак здорового рациона.

Отсутствие лечебных кормов – это катастрофа. Многие заболевания требуют только диетотерапии на определенных этапах, и только этим можно как-то облегчить состояние, замедлить развитие заболевания.

В популярных зоомагазинах «Бетховен» возле полок с кормами даже разместили объявления со списком товаров, которые недоступны «ввиду ограничений и закрытия поставок кормов для домашних животных из ряда стран-экспортеров, установленных за последнее время ведомством Россельхознадзора».

Покупателям предлагают пройти по кьюар-коду и подписать петицию против ограничений на ввоз кормов. На момент публикации этого текста под обращением подписались почти 53 тыс. человек.

С учетом, что с кормами импортозамещение не сработает так же быстро, как с сыром, пересмотр негласного эмбарго ускорится, как только начнут страдать собаки и кошки тех, кто на этот пересмотр может повлиять.

Союзмолоко ожидает роста экспорта российского молока и молочной продукции в 2021 году на уровне 20%, в том числе за счет поставок в страны СНГ и Китай. Объяснимое стремление, но в этом есть и свои минусы.

Действительно, молочники с большим интересом смотрят на зарубежные рынки. Связано это с ростом себестоимости производства молочной продукции (не в последнюю очередь благодаря введению маркировки), а также падением спроса в России и не таким уж высоким потреблением по сравнению с растущими рынками. На мировом рынке цены на биржевые товары (допустим, сухое молоко и сыворотку) находятся на пиковых значениях, импорт данных позиций вновь активизирует Китай.

Тем не менее, на внутреннем рынке серьезно дорожает сырье (преимущественно из-за падения надоя и увеличения стоимости основных компонентов производства), что влияет на стоимость конечной продукции. Естественно, отрасль стремится к доступу на более маржинальные рынки, однако в России цены на молочку в перспективе могут негативным образом измениться.

Совет Федерации одобрил внесение поправок в Налоговый кодекс снизить ставку НДС при реализации живой пресноводной форели с 20 до 10%. Кроме того, этим законом выводится из налогообложения реализация племенной рыбы, рыбной молоди и эмбрионов.

Поправки были приняты с целью повысить рентабельность соответствующих производств поддержать производство лососевых видов рыб, которое выросло в 3 раза последние 7 лет (116, 2 тыс. тонн). Однако, несмотря на рост предложения на рынке, производители сталкиваются скорее с проблемами реализации.

Потребление рыбной продукции в целом в России падает, что не в последнюю очередь обусловлено снижением доходов населения и сильной ориентацией на сырьевой экспорт, подрынок форели в этом контексте не является исключением. Тем не менее, данная мера может снизить финансовую нагрузку на предприятия и в перспективе способствовать снижению стоимости и инвестициям в переработку.

21 июня 2021 года в порту Тамань отгружена на экспорт первая за пять лет теплоходная партия продовольственной пшеницы (28,5 тыс. т) в Алжирскую Народную Демократическую Республику.

На самом деле это достаточно серьезный прорыв для экспорта зерна. Алжир – очень крупный региональный импортер зерна, в 2020 году страна импортировала 7 млн тонн пшеницы. Рынок очень емкий и привлекательный, однако присутствуют определенные сложности, среди которых можно выделить историческое доминирование экспортеров из ЕС, а также общую закрытость, пошлины и барьеры (что характерно для всего рынка Северной Африки). Так, на протяжении последних пяти лет Россельхознадзор прикладывал серьезные усилия для допуска на рынок пшеницы с повреждением клопом-черепашкой в количестве 0,5% (ранее допускалось только 0,1%).

Если России удастся закрепиться на рынке пшеницы Алжира, то это еще более упрочит позиции страны как мирового лидера-экспортера пшеницы. Северная Африка традиционно является одним из крупнейших потребителей данной продукции, не в последнюю очередь из-за развитой переработки в регионе и потребности в сырье для дальнейшего реэкспорта в страны Персидского залива и Африки. Алжир же – самый крупный игрок в этом географическом регионе.

Тема вакцинации от коронавируса уже становится притчей во языцех. Дмитрий Патрушев сегодня призвал регионы активизировать процесс вакцинации работников АПК от коронавируса.
Однако данная мера вызывает множество вопросов. Так, не совсем понятно, что в этом контексте понимается под предприятиями АПК: только ли производители сельхозпродукции, либо также переработчики, поставщики, мелкие фермеры. Если уж на то пошло, то мера также должна распространяться и на ретейлеров, оптовиков, дистрибьютеров и так далее как на участников рынка, в том числе взаимодействующих с продукцией.

Более того, не ясно, на какой спектр сотрудников должна распространяться вакцинация: только на непосредственно занятых в производстве продукции или же, допустим, на аналитиков, бухгалтеров, финансистов и так далее. И вообще, как данная вакцинация принудительного характера согласуется с Трудовым кодексом – вопрос открытый.

Решения региональных властей о проведении профилактической вакцинации работников в ряде отраслей создают серьезные риски для бизнеса.

Работодатель вправе отстранять сотрудника от работы и увольнять его в строго определенных случаях, предусмотренных Трудовым кодексом. Вакцинация там не упомянута.

Работник, которого из-за отказа вакцинироваться попытаются не допустить до работы или уволить, вправе обжаловать эти действия в трудовую инспекцию. Для бизнеса это грозит штрафами и закрытием на 90 дней.

Ассоциация ритейлеров АКОРТ обратилась с вопросами к главному санитарному врачу Москвы. Просят указать правовые основания для недопуска на работу невакцинированных сотрудников. Также хотят узнать, окажет ли Роспотребнадзор и столичное правительство поддержку при проверках трудовой инспекции.

Ответов, по сути, нет. Основанием для вакцинирования назвали ухудшение эпидемиологической ситуации. Что делать с сотрудниками, не объяснили.

Неофициально говорят, что таких можно отстранять. Министр труда Антон Котяков это подтвердил - для случаев, когда есть постановление санитарного врача об обязательной вакцинации. Но для предпринимателей и судов это просто слова, а не нормы закона. Подав иски, работники торговых сетей имеют все шансы выиграть.

Желание властей минимизировать последствия третьей волны пандемии понятно, но возникающие в связи с этим правовые коллизии не должны отражаться на работе бизнеса. Пока тяжело сказать, какой выход будет найден.

Агентство политических и экономических коммуникаций выпустило очередной рейтинг влияния деятелей аграрной отрасли – на этот раз за май 2021 года. Лидерами рейтинга традиционно остаются В. Абрамченко и Д. Патрушев, среди парламентариев первые места занимают А. Гордеев и В. Кашин. Однако интересно изменение баланса среди участников бизнеса.

Так, существенно укрепляют позиции А. Гурьев (гендиректор “ФосАгро”) благодаря своей активной лоббистской деятельности, Э. Зернин (зерновик) благодаря активным начинаниям по структурной реформе зернового рынка, а также Ю. Ковалев (свиноводы, активные экспортные игроки и серьезный рост на внутреннем рынке). Ожидаемо, что большим влиянием пользуются и масложировики (М. Мальцев) и молочники (Ш. Дюрр). Касательно мясного рынка стоит отметить, что лидерами являются не представители отраслевых организаций, а главы непосредственно крупнейших бизнесов – "Черкизово" и "Мираторг", однако интересно, что ГАП “Ресурс” в рейтинге отсутствует (возможно, это связано с экспортной направленностью группы).

​​Российский подсолнечник будут жестко контролировать. Реэкспорт хотят запретить на всей территории ЕАЭС.

Экспортная пошлина на отечественный подсолнечник повышена с января 2021 года. За это время ставка успела вырасти с 30% до 50%. Регулирование, пока, касается только поставок за пределы ЕАЭС. Этим-то и воспользовались продуманные бизнесмены. Многие стали реэкспортировать зерна через страны Азии. Только из Казахстана вывезли 300-600 тысяч тонн подсолнечника.

Честным участникам рынка такой маневр пришелся не по душе. Теперь они просят ужесточить контроль над подсолнечником и прекратить утечку сырья по бросовым ценам. Теперь Минэкономики хочет ввести повышенные экспортные пошлины на всей территории ЕАЭС. Тогда серые пути будут перекрыты. Решение уже поддержали представители Армении и Киргизии.

Но даже в этой схеме некоторые производители, отбившиеся от стада, нашли минусы. Они заявили, что волноваться стоит не о махинаторах, которые занимаются реэкспортом, а о снижении производства: из-за экспортных ограничений уже в 2022 году аграрии могут сократить посевы. И из-за недостатка сырья цена на внутреннем рынке могут снова пойти вверх.

Получается замкнутый круг: Правительство пытается все сильнее контролировать цены, а получает обратный эффект. И власть имущие отчаянно не хотят видеть, что схема жесткого регулирования не работает в реалиях мировой рыночной экономики.

Рапсовое масло – третье с точки зрения потребления в мировом масштабе после пальмового и соевого. Более того, данная культура пользуется возрастающим спросом из-за ее применения в биотопливе, технических маслах, парфюмерии, что подчеркивает высокую маржинальность рапса.

Рынок рапса имеет в России серьезные перспективы для развития. Так, потребление развито слабо (в отличие от Европы или Китая, который закупает огромные объемы). Проблемой России является некоторая зависимость от импорта семян рапса, которые ввозятся преимущественно из Парагвая и Казахстана.

Большинство произведенной продукции уходит за рубеж ввиду небольшой емкости внутреннего рынка. Экспорт в первые 4 месяца 2021 года вырос на 40%, достигнув показателя 219 тысяч тонн, Главный фактор увеличения российского экспорта – рекордный урожай рапса в 2020 году, который обеспечил загрузку отечественных перерабатывающих мощностей.

Экспорт пшеницы в июне резко ускорился – за первую половину месяца Россия отгрузила 1,13 млн тонн зерна, включая 1,09 млн тонн пшеницы. Для сравнения: за весь май было вывезено около 900 тыс. тонн пшеницы.

По итогам июня отгрузки могут достичь 2,7 млн тонн зерна, включая 2,4 млн тонн пшеницы. Если прогноз сбудется, объем экспорта в июне может стать рекордным, побив максимум июня 2018 года – 2,15 млн тонн.

Причина такой активизации – снижение пошлины на экспорт пшеницы. До введения плавающей ставки пошлина составляла €50 за тонну. Со 2 июня она упала до $28,1 за тонну. Размер пошлины с 23 июня – $38,1 за тонну.

По словам главы Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина, в преддверии ввода плавающей пошлины, когда стало понятно, что ее размер будет ниже €50, трейдеры стали заключать контракты с поставкой в июне. Сейчас же экспортеры стремятся заключать контракты как можно позже, чтобы хотя бы примерно понять пошлину на момент отгрузки. На основании каких цен рассчитывается ее ставка – до сих пор не очевидно.

Согласно прогнозу Oil World, мировое производство соевых бобов в 2021/2022 году увеличится на 19, 7 млн. тонн благодаря росту урожая в странах Южной Америки (в первую очередь Бразилии), также США и Индии. Рынок продукции переработки также увеличится на 6, 8 млн. тонн.

Как отмечалось ранее, соя пользуется возрастающим спросом как по сравнению с другими масличными культурами, с точки зрения производства альтернативных видов белка и применения в других подрынках. Допустим, ТОП-5 производителей соевого шрота и соевого масла Китай, США, Аргентина, Бразилия и ЕС.

Что касается России, то можно сказать следующее. В стране фактически есть два соевых кластера: в Центральной части и на Дальнем Востоке, который ориентирован преимущественно на экспорт в Китай. Импортируются соевые бобы практически полностью через Калининградскую область, где сосредоточено большинство перерабатывающих мощностей, далее экспортируется продукция с более высокой добавленной стоимостью.

Видно, что ведется работа по завоеванию ниши на привлекательном рынке Сингапура. Так, возобновились также поставки меда и продукции из него (новгородская компания “Медовый дом”).

Сингапур занимает 19 место по импорту меда в мире, в 2020 году было завезено 3,155 тысяч тонн продукции преимущественно из Китая (41,9%) и Австралии (19,4%). Отметим, однако, что китайский мед выигрывает своей стоимостью, что и влияет на доминирование на рынке. (средние экспортные цены: Китай – 2389 USD/тонна, Новая Зеландия – 23, 814 USD/тонна, Австралия – 7230 USD/тонна).

России рынок интересен с точки зрения высокой платежеспособности населения и на фоне падения доходов в России. Однако наращивания экспорта может поднять цены на внутреннем рынке, которые и так волатильны с учетом массовой гибели пчел в ряде регионов. Напомним, что в 1 квартале экспорт меда России составил 569 тонн, а в 1 квартале 2020 года – 413 тонн.

Для восполнения дефицита рабочих рук для сезонных работ в АПК Минсельхозом России была принята новая мера: рабочих для агробизнеса могут начать завозить на чартерных поездах. Проект чартерных рейсов рассматривается совместно с РЖД.

Предлагаемый ранее формат авиаперевозок рабочих не пользовался спросом у агробизнеса ввиду высокой стоимости – порядка 80 тысяч рублей. Чартерные рейсы при этом могут стоить около 12 тысяч рублей, однако не все так однозначно.

Данная мера может быть интересна для плодоовощной отрасли, так как активная уборка урожая у них начнется примерно с середины июля, спрос на рабочую силу продлится где-то до октября. Однако что касается ягодной отрасли, то, как отмечает Ягодный союз, данное решение запоздалое, так как производители существенно снизили объемы насаждений – приблизительно на 30%.

Крайне важно, чтобы данная мера была принята оперативно, иначе при отсутствии других решений потерь в сборе урожая не избежать.