Хлебный бунт

​​🇰🇵Еды на всех не хватает. Ким Чен Ын заявил о проблемах с продовольствиями в КНДР. Вину на все проблемы он спихнула на сельскохозяйственный сектор, мол в пандемию этот сектор экономики не справился со своими задачами. Лидер Китая даже созвал пленарное заседание, чтобы решить, как заставить аграриев работать в полную силу. До казней, вроде, не дошло, но за дисциплиной он наказал следить строже.

🇧🇷Минсельхоза Бразилии бьет тревогу: в стране бушует сильнейшая засуха. Непогода может продлиться до сентября 2021 года. Длительное время без дождей убьет посевы и подкосит животноводческий сектор. Чиновники уже приступили к разработке плана поддержки аграриев. Судя по ситуации, они готовы прибегнуть к помощи шаманов, которые вызовут дождь. Самое главное, чтобы его не посадили за решётку.

🇫🇷С климатическими коллапсами боятся и во Франции. Только делают это более традиционными способами. Правительство страны разрабатывает меры поддержки и адаптации аграриев к превратностям погоды. Чиновники пообещали к 2022 году предоставить глобальную дорожную карту по спасению АПК в новых климатических условиях. В ее разработке будут участвовать не только ученые и власть имущие, но и сами фермер.

🇷🇺В России все просто чудесно. Не так как в Китае, конечно, но за дисциплиной тоже следят. Особое внимание чиновники сейчас уделяют дисциплине цен на продукты. Чтобы не выбиваться из намеченных рамок, чиновники пообещали субсидировать производство некоторых категорий продуктов. Но в России обязанного три года ждут. Производители сахар своих денег до сих пор дождаться не могут. Позже, когда производства начнут останавливаться, Минсельхоза РФ заявит, что аграрии сами виноваты. По стопам Китая идем, в общем.

Россия в этом году может получить рекордный урожай яровой пшеницы. Главная причина – катастрофа с озимой пшеницей в Центре.

Аграриям нужно было срочно "заштопать" больше 1 млн га. Поэтому в этом году самые большие площади под яровой с 1970 года – 1,5 млн гектар. И очень низкие под озимой. На сегодня, все яровые в Центре и западной части Поволжья в очень хорошем состоянии.

При этом есть недосев яровой пшеницы на Урале и в Сибири. Во-первых, многие аграрии уходят в масличные и зернобобовые. Во-вторых, на Урале и в Сибири очень сильная засуха.

Но ожидаемый урожай в Центре и Поволжье с лихвой перекроет потери Урала и Сибири.

Прогнозируемый объем урожая – 82 млн тонн.

Как сообщает Россельхозбанк, практически все компании сектора АПК предлагают студентам оплачиваемые стажировки на летний период. При этом большинство стажировок предлагается в отрасли животноводства (около 40%).

Во-многом оплачиваемые стажировки выгоднее для предприятия по сравнению с бесплатной практикой. Так, отношения студента и работодателя оформлены срочным договором, что подразумевает четкие обязанности студента на практике и способствует его мотивации. В случае бесплатного прохождения (и принудительного в компании, если следовать инициативе Минсельхоза) бизнес не имеет рычагов влияния на стажера, не совсем понятны меры ответственности сторон, кто оплачивает питание, проживание, страховку и тому подобное.

Однако проблема все равно останется не до конца решенной. Дефицит агрономов, цветоводов, рыбоводов и так далее можно частично восполнить путем привлечения и обучения студентов, а что касается острого дефицита рабочих рук для сбора непосредственно урожая, то смогут ли практиканты заменить трудовых мигрантов – большой вопрос.

Сингапур открыт для поставок российской молочной продукции. Рассмотрим, насколько этот рынок интересен для отрасли.

В 2020 году Сингапур импортировал приблизительно 191 тысячу тонн молочной продукции, а именно: молоко и сливки (55,4%), молочная сыворотка (17,5%), сыры (9%), йогурты и кефиры (8,9%), сливочное масло (8,8%). При этом, если говорить о самой крупной импортной группе, то преимущественно импортируется молоко и сливки несгущенные и без добавления сахара (88,7%). Рынок достаточно монополизирован: поставляют преимущественно Таиланд (38,7%) и Австралия (37,5%).

Для России данный рынок интересен не только с точки зрения роста объемов поставок, но также ввиду того, что Сингапур является крупным логистическим хабом, что даёт доступ для реэкспорта в другие страны региона. Более того, Сингапур – устойчивая экономика с высоким уровнем потребления, присутствие российских брендов крайне важно в регионе.

Турецкие мукомолы выражают желание запустить ряд проектов на юге России вблизи Черноморского побережья для последующих поставок муки на зарубежные рынки. Девелопером проекта может выступить турецкая компания MonDef.

Турция является одним из лидеров по закупке российской пшеницы – 7, 9 млн тонн в 2020 году и 8 млн тонн в первом квартале 2021 года. Введенные экспортные пошлины на зерно делают более выгодным открытие производств на территории РФ. Турция – крупнейший экспортер муки в мире, и учитывая, что порядка 70% сырья импортируется из России, можно предположить уровень риска от экспортных пошлин.

Стоит отметить, что Турция достаточно активно использует стратегию развития перерабатывающих мощностей на территории других государств и в других отраслях АПК, например, в масложировой. Отечественные мукомолы, при этом, не видят больших рисков в приходе турецких инвесторов.

Обещанного три года ждут. Речь о субсидиях для производителей сахара. Власти обещали дотации для тех, кто будет поставлять сахар по фиксированной цене, но хотели, как лучше, а получилось, как всегда. И сейчас, поставки дешёвого сахара под угрозой.

Чтобы стимулировать поставки, правительство запланировало для заводов субсидии. Их размер составил 5 рублей на килограмм, в общей сложности дотации были рассчитаны на 600 000 тонн продукции. На местах региональные власти должны были определиться с порядком выплат, но не во всех субъектах чиновники вовремя подсуетились, есть те, кто вообще не предпринял никаких действий, и те, кто выпустил документы, но сделал правила «практически невыполнимыми».

Из-за возникших трудностей многие заводы отказались работать с посредниками, которых ранее определили региональные власти, и продолжили работать с торговыми сетями по прямым договорам. А это значит, что задача государства сдержать сахарные цены может сорваться и стоимость сахара для россиян станет далеко «не сладкой».

Одной из современных тенденций мирового сельского хозяйства является поддержка производства и потребления зернобобовых культур как более экологически чистой продукции. В частности, речь идет о горохе, нуте, сое, чечевице, фасоли. Ожидается, что ФАО в ближайшем времени одобрит подобную инициативу на официальном уровне.

Производство растительного мяса и молока – очевидный тренд в АПК. Deloiite отмечает, что мировой рынок альтернативного мяса в 2020 году оценивался в 12 млрд. долларов США, а к 2025 году превысит 28 млрд. долларов США.

Относительно России, можно отметить, что есть огромные просторы для развития. Так, рынок альтернативного мяса России в 2020 году составил 2, 6 млрд. рублей и будет расти на 10% в год. (Однако для сравнения: на 20% в год в США, на 14% — в Китае и на 12% — в Западной Европе).

В России сегмент представлен небольшим перечнем игроков: Greenwise, Vego, «Вегановъ», Welldone, серьезные амбиции в этом направлении демонстрирует “ЭФКО”

По всей видимости, у Яндекса долгосрочные планы по присутствию на рынке торговли сельхозпродукцией и цифровизации отрасли в целом.

Помимо подписания соглашения с Минсельхозом, ходят слухи о переговорах о покупке Яндексом крупной премиальной сети “Азбука вкуса”, однако представители компаний от комментариев пока воздерживаются.

Яндекс планирует интегрировать “Азбуку вкуса” с сервисом “Яндекс Лавка” и выйти таким образом в офлайн-ритейл. Преимуществом сети является то, что “Азбука вкуса” обладает достаточно сильным розничным брендом премиального сегмента, развитым каналом-онлайн продаж, собственным производством RTE продукции.

D2C тренд становится все более ощутимым.

В продолжение данного поста.

Россельхознадзор с 11 июня 2021 года разрешает ввоз в Российскую Федерацию риса с 4 предприятий Исламской Республики Пакистан. Вряд ли данная мера окажет существенное влияние на соответствующий рынок, однако рассмотреть стоит.

По всей видимости, решение обусловлено опасениями возможного дефицита риса в России, а также стремлением диверсифицировать импорт – 60% риса ввозится из Индии, второе место принадлежит Таиланду с долей рынка лишь приблизительно 12%.

Напомним, что Пакистан входит в тройку лидеров-экспортеров риса, средние экспортные цены у Пакистана сравнительно низкие: Индия (14, 6 млн. тонн, 546 USD/тонна), Таиланд (5, 7 млн. тонн, 648 USD/кг) и, соответственно Пакистан (4 млн. тонн, 527 USD/тонна), что может повысить его конкурентоспособность.

Валовый сбор основных масличных культур в 2021 году превысит 23 млн. тонн, отмечает аналитическое агентство ПроЗерно. При этом, прогноз по подсолнечнику более сдержанный - 15,5 млн тонн (13,3 млн тонн годом ранее).

В масложировой отрасли (в частности, на рынке подсолнечника) присутствует серьезный тренд на ограничение экспорта сырья и стимулирования внутренней переработки и, как следствие, поставок продукции с более высокой добавленной стоимостью, что можно подтвердить следующими цифрами. Так, в 1 квартале 2021 года экспорт подсолнечной семечки составил 16, 4 тысячи тонн на контрасте с 1 кварталом 2020 года – 698, 4 тысячи тонн. А экспорт именно подсолнечного масла в свою очередь 815 тысяч тонн в 1 квартале года.

Внутренний рынок насыщен по подсолнечному маслу, однако присутствует серьезный потенциал по поставкам. Недаром крупные компании вкладывают огромные ресурсы по переработке масличных в центральных регионах России. (Черкизово, Содружество, Мираторг и другие).

Лососевая путина 2021 года официально стартовала в пяти регионах Дальнего Востока. По прогнозу Минсельхоза России, объем вылова лосося в 2021 году должен составить более 450 тыс. тонн, то есть на треть больше, чем в прошлом году.

Увеличение вылова лосося, конечно, является хорошим фактором, однако вызывает ряд вопросов о сбыте продукции. Так, огромная часть добываемой рыбы (и не только лососевых) отправляется в Китай в сыром виде, однако КНР достаточно активно прибегает к протекционистской политике, в том числе на фоне коронавирусных ограничений, что серьезно увеличивает неопределенность в торговле и несет убытки экспортерам.

Потребление внутри России, наоборот, падает, а переработка стагнирует. Увеличение предложения на рынке может привести к снижению цен и уменьшению рентабельности рыбных производств, однако существует надежда, что рыба станет более доступна для населения, особенно в европейской части России.

Круг сужается. Коньюктура молочного рынка становится все хуже. Маленькие производства просто не способны выжить. Причем выдавливают их корпорации «со связями на верхах».

Рост себестоимости производства летит в космос последние 5 лет. Помощи от государства ждать не приходится. Даже больше - правительство душит отрасль новыми ограничениями, маркировками, да еще и решает какие цены на товар ставить. В итоге, маленькие производства попросту не в состоянии удержаться на рынке. Небольшие фермы, как бы они не были хороши, уступают место корпорациям гигантам.

❗️За последние 5 лет 30 крупнейших игроков увеличили выпуск продукции на 1,5 млн тонн, заняв 15% рынка. Эксперты считают, что через 2-3 года их доля вырастит до 20%. Сейчас это принято называть красивым словом «консолидация» на деле все это больше похоже на монополию. Причем сильнейшими оказываются не те, кто выпускает более качественный продукт, а приближенные к верхам - по дружбе многие получают дополнительные субсидии и займы.

Например, «Эконива» Штефана Дюрра увеличила выпуск товарного молока на 22%, до 924,7 тыс. тонн. Напомним, что улыбчивый немец замечен в дружеских отношениях с экс-губернатором Воронежской области Дроздовым. Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева нарастил производство на 15%, до 312,1 тыс. тонн. Тут даже говорить ничего не надо. Всем мы знаем, что эта контора принадлежит экс-главе Минсельхоза. Список можно продолжать бесконечно.

🤯Если рост себестоимости производства молока дойдет до 18% в год, то маленькие фермы останутся в прошлом. И о здоровой конкуренции можно будет забыть. Не смотря на это Правительство продолжает поддерживать крупных производителей. Но только по знакомству.

В текущем сезоне для производителей яблок складывается не совсем приятная ситуация: вместо сезонного роста цены пошли вниз, что является редкостью на рынке. Растет себестоимость (картон, топливо и тому подобное), но цены на яблоки ставят бизнес на грань убыточности.

Одной из причин являются серьезные объемы импорта яблок. Стоит отметить, что в 2020 году в Россию было ввезено на порядок меньше продукции, чем годом ранее (700 тысяч тонн и 650 тысяч тонн соответственно), а в 1 квартале 2021 года – 163 тысячи тонн на контрасте с 225 тысячами тонн в 1 квартале 2020 года. Однако в последние пару месяцев Молдавия, Азербайджан, Иран и Белоруссия серьезно активизировали свои поставки на российский рынок.

Экспортные цены поставщиков из ближнего зарубежья делают поставляемые яблоки достаточно конкурентоспособными и оказывают влияние на российские внутренние цены. Так, цены поставщиков составляют: Белоруссия – 507 USD/кг, Азербайджан – 415 USD/кг, Молдавия – 618 USD/кг. Для сравнения Сербия – 888 USD/кг, ЮАР – 1039 USD/кг.



Источник статистики – Trade Map

Россия обсуждает с Беларусью возможность приобретения нескольких десятков тонн картофеля. Таким образом, российские власти решили стабилизировать цены на него, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Действительно, картофель – один из самых подорожавших продуктов (примерно в 1, 5 раза в опте за последний год) из-за дефицита трудовых ресурсов, роста цен на семена, сокращения площадей под посевы и т.п. Однако вряд ли импорт повлияет по цены по следующим причинам.

Так, на данный момент самообеспеченность России картофелем порядка 86%, а влияние белорусского экспорта вообще в принципе статистически оценить трудно из-за Союзного государства, приводимые данные ФТС и Росстата достаточно разнятся.

По цене, к тому же с учетом логистики, ввозимый картофель не будет уступать российскому, а с точки зрения качества отдается предпочтение продукции из Азербайджана и Египта (Белорусский картофель в этом году также вышел не блестящего качества и может быть не принят торговыми сетями).

Производство птицы сократили сельхозпроизводители России. За первые четыре месяца в живом весе, на убой производство уменьшилось на 4,2% процента в годовом сопоставлении.

Новость пришла на фоне горячего обсуждения темы дефицита пищевого яйца в стране. Участники рынка не раз предупреждали чиновников, что это неизбежно, в силу нерентабельности производства при нынешних условиях. Но власти в упор проблемы не видят.

Так, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заверил, что дефицита пищевого яйца в России нет, и страна полностью обеспечивает свои потребности в данной продукции. Ранее Минсельхоз заверял, что тема надуманна и мы сможем обеспечить себя этим продуктом. Правда, позже сельхозведомство практически открестилось от своих же слов, дав указание производителям и ритейлу: торговые сети должны повысить закупочные цены на куриное яйцо, чтобы не допустить сокращения производства этой продукции и дефицита на продовольственном рынке.

Между тем Росптицесоюз сообщает, что на данный момент ритейлеры по итогам тендеров закупают куриные яйца по 36–45 рублей за десяток без учета НДС, тогда как их себестоимость сейчас составляет в среднем 49–52 руб.

Россельхознадзор после принятия необходимых нормативных документов начнет инспектирование зарубежных поставщиков вина в Россию. Об этом на ПМЭФ-2021 сообщил глава ведомства Сергей Данкверт.

Как представляется, подобные меры принимаются в рамках протекционисткого тренда в отечественном АПК и для поддержки в частности винодельческой индустрии.

Однако серьезно влияет также факт того, что многие предприятия индустрии недавно сменили собственников: многими винодельнями на данный момент обладают крупные российские чиновники и бизнесмены, что стало своеобразной модой. Например, Геннадий Тимченко – совладелец “Усадьбы Дивноморское”, винодельня “Мантра” принадлежит Денису Мантурову и Сергею Чемезову.

С одной стороны, позитивно, что предпринимаются попытки ограничить зависимость отрасли от импорта. Однако необходимо обеспечить, чтобы это происходило не в интересах отдельных лиц, а благоприятствовало развитию индустрии, так как резкое прекращение импорта неполезно (закупки саженцев и тому подобное).

Рынок зерновой перевалки в ожидании острой конкуренции

"Деметра-Холдинг" (ВТБ) подписала с "Росморпортом" соглашение по развитию инфраструктуры для экспорта зерна в Новороссийске (терминалы НКХП и НЗТ). Речь о строительстве новой пристани, дноуглублении и др.

В результате мощность обоих терминалов к 2025 году увеличится почти в 2 раза. Сейчас это 13,6 млн тонн, а будет 25,6 млн тонн. В прошлом году пока еще самый большой новороссийский терминал (НКХП) поставил рекорд, обработав 6,3 млн тонн (в 1,6 раза больше чем в 2019-м).

Зерновая перевалка обещает стать одним из самых конкурентных сегментов.

В этом году заканчивается модернизация новороссийского терминала КСК ("ДелоПортс"), после которой его мощность составит 7 млн тонн (в 2020-м экспортировал более 5,1 млн).

В соседней Тамани строится зерновой терминал ОТЭКО, рассчитанный на экспорт 12,5 млн тонн зерновых культур (и 2 млн тонн сои) с возможностью оперативно нарастить оборот до 30 млн тонн.

И все они смогут принимать балкеры от 80 до 110 тыс. тонн, обеспечивая выгодные условия по морскому фрахту.

И это только Азово-Черноморский бассейн. А еще есть планы (и часть из них уже реализуется, например, LUGAPORT "Новотранса") по развитию сразу нескольких терминалов на Балтике общей мощностью порядка 20 млн тонн.

Часть зерна пойдет через Дальний Восток, где приступили к строительству железнодорожного терминала в Забайкальске с объемом перевалки до 8 млн тонн.

Либо конкуренция за грузовую базу сделает некоторые из этих проектов убыточными. Либо в России ожидается качественный скачок в производстве и экспорте зерновых.

В рамках ПМЭФ Минсельхоз России и Яндекс подписали соглашение о сотрудничестве, подразумевающее доступ локальных сельхозпроизводителей к ряду сервисов IT-компании для расширения каналов сбыта и клиентской базы.

Яндекс прикладывает усилия для привлечения локальных агропредприятий в свои сервисы. Так, как отмечает ТГ “Агрономика”, 50% ассортимента «Яндекс.Лавки» – продукция местных производителей.

Сотрудничество с Яндексом укладывается в нашумевший тренд о цифровизации сельского хозяйства, а также сокращает логистическую цепочку. Для мелких производителей это в первую очередь шанс продвинуть свою продукцию на фоне конкуренции с крупными холдингами.

Фактически, данный кейс – пример D2C тренда. Яндекс же, в свою очередь, серьезно выигрывает от данной сделки.

Возможность поставок отечественной свинины на китайский рынок становится политическим инструментом в переговорах между двумя странами. Недаром обсуждение интересов российских агрохолдингов проходит непосредственно между Путиным и Си Цзиньпином.

Рынок свинины Китая, как один из самых крупнейших в мире, является крайне притягательным для российской отрасли – как на фоне перенасыщения внутреннего рынка, так и ввиду огромной емкости китайского.

Основные производители активизировали свои усилия. Так, огромные амбиции по этому поводу давно демонстрирует Русагро, развивающая серьезные мощности на Дальнем Востоке. Черкизово также на ПМЭФ подписало очень крупное соглашение по расширению производства. Сомнительно, что в этом контексте Мираторг и Тамбовский бекон останутся в стороне.

Тем не менее опасность, как представляется, заключается как раз во все более возрастающей ориентации на экспорт и потенциальной серьезной зависимости от КНР, что Поднебесная может удобно использовать.

✅ Хроники ПМЭФ-2021

Круглый стол «Зеленая агротехнология в России: модная тема или концептуальный переворот?»

➡️ Владимир Авдеенко, директор дирекции развития агро – и биотехнологий компании «Иннопрактика» (организатор круглого стола):
«Сегодня на смену интенсивному производству приходят зеленые агротехнологии, фундаментом которых являются новые биологические методы, подходы, разработки. Это мейнстрим глобальной АПК-индустрии: в перспективе ближайших 10-15 лет мировое сельское хозяйство будет практически полностью биологизированным».

➡️ Андрей Гурьев, президент РАПУ, генеральный директор ФосАгро:
«Закон, который был принят Государственной Думой и Советом Федерации (о зеленой продукции — ред.), формирует огромную новую нишу для российского сельского хозяйства. Важно, что исполнение этих новых требований не влечет дополнительного использования капиталов и затрат. В данном случае наша страна получает возможность использовать огромное конкурентное преимущество экоэффективности российских минеральных удобрений, свободных от опасных для здоровья человека и плодородия почв концентраций кадмия, отсутствия генномодифицированной продукции и семян, применения биологических средств защиты растений, экологичной повторно перерабатываемой упаковки и так далее...Российский зеленый закон заложит фундамент, благодаря которому отечественный производитель сельхозпродукции и продовольствия закрепит свои естественные конкурентные преимущества на внешнем рынке. А на внутреннем рынке мы получим емкий сегмент доступных для населения «зелёных» продуктов, который со временем может стать новым стандартом здорового и доступного питания».

➡️ Наталья Попова, первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика»:
«Если биологизация в той же Европе достигает 80%, в США это примерно 50%, то в России - всего лишь 2%. Это крайне низкие цифры, но с другой стороны можно это воспринимать как некий базис, с которого надо начинать...Мы запустили с 2020 года проект «Иннагро», где мы тестируем вместе с крупными компаниями, вместе с регионами биологические активные препараты. Мы работали и продолжаем работать с ФосАгро, нашим стратегическим партнёром, расширяем линейку препаратов, которую тестируем. К нам присоединилась группа «Черкизово». Мы начинали с 3 регионов в прошлом году, сейчас их 20. В этом году планируем совершить более 500 испытаний 20 различных препаратов. Многие агрохолдинги ждут результатов таких исследований, потому что на них они будут базировать свою будущую политику перехода с химических препаратов на биологические».

Подробности на сайте РАПУ.