Хлебный бунт

Хлебопекарная отрасль стала основным фактором, влияющим на продуктовую инфляцию в стране. За первый квартал 2024 года цены на хлеб в ряде регионов поднялись примерно на 30%.

Основной причиной повышения стало увеличение расходов на логистику, которая теперь составляет до 30% в общей себестоимости. Стоимость логистики растет быстрее, чем цены на сырье. При этом удорожание хлеба не связано с коммунальными платежами, арендной платой или импортными компонентами, которые не используются в дешевых массовых сортах хлеба.

Нельзя забывать и о торговой наценке, которая может колебаться от трех до 120% в зависимости от типа продукции, поставщика и других факторов.

🐮 ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16%

🐮 Минсельхоз: 4,5 тыс. объектов инфраструктуры на селе построят или обновят за пять лет

🐮 Производство комбикормов в РФ может вырасти до 40 млн тонн в 2025 году

🐮 Яровая предложила сформировать новую программу «сельскохозяйственный гектар»

🐮 Набиуллина заявила, что около 70% предприятий РФ отмечают дефицит кадров

Российский вылов водных биоресурсов приблизился к 1,8 млн тонн

📍С начала года по 22 апреля российские рыбаки добыли более 1,78 млн тонн водных биоресурсов (+2,9% к прошлому году). Около 81% вылова пришлось на Дальний Восток.

🐟 Добыча по основным видам распределилась так 🔽

🔺минтай — 1062,8 тыс. тонн (+8% к прошлому году);
🔺сельдь тихоокеанская — 241,2 тыс. тонн (+13%);
🔻треска — 132,5 тыс. тонн (-5%);
🔻пикша — 19,5 тыс. тонн (-38%);
🔺мойва — 50,9 тыс. тонн (+121%);
🔺сельдь балтийская — 11,1 тыс. тонн (+4%);
🔻шпрот — 20,8 тыс. тонн (-16%).

🚢 Производство рыбопродукции составило 1183,8 тыс. тонн, что на 2% больше аналогичного периода 2023 года. 665 тыс. тонн продукции доставлено в российские порты, 265,06 тыс. тонн находится на судах в море.

#аналитика

Минсельхоз: Подотрасль овцеводства в РФ обладает большим потенциалом для дальнейшего роста. С 2000 года во всех категориях хозяйств поголовье овец выросло на 46%.

Экспорт баранины из России осуществляется в незначительных объемах и не оказывает влияния на цены в стране. В марте текущего года в сельхозорганизациях объем производства овец и коз на убой в живом весе, по данным Росстата, составил 2 тыс. т, а их поголовье — 3,1 млн голов, что удовлетворяет потребностям внутреннего рынка.

Цены на баранину у производителей выросли за год на 30–40%, зафиксировал Росстат. Участники рынка объясняют это дефицитом из-за сокращения поголовья, нехватки пастухов и роста экспорта. Минсельхоз заверяет, что нехватки мяса нет

В структуре продаж баранины преобладает охлажденная продукция — до 2022 года ее доля составляла до 95%.Крупные агрохолдинги начали выходить на этот рынок лишь сравнительно недавно — например, в 2018 году промышленное производство решил запустить «Мираторг». Среди других крупных производителей на этом рынке присутствуют «Дамате» и группа агропредприятий «Ресурс».

Россия — единственный поставщик гречихи в КНР

По данным ГТУ КНР, в январе-феврале 2024 года Китай импортировал более 3️⃣7️⃣ тыс. тонн гречихи, что в 7️⃣,8️⃣ раза больше аналогичного периода 2023 года. В стоимостном выражении объем импорта увеличился в 6️⃣,1️⃣ раза, до 1️⃣5️⃣ млн долл.

По расчетам «Агроэкспорта», потенциал экспорта гречихи в Китай к 2030 году оценивается на уровне 100 млн долл. США.

❗️С 2021 года единственным поставщиком крупяной культуры в Поднебесную является Россия.

#агроэкспорт #китай #гречиха

В 2023 году объем торговли между Россией и Китаем продукцией сельского хозяйства и пищевой промышленности увеличился на 33,9%, достигнув $11,1 млрд. Доля Китая в общем экспорте отечественных агротоваров составила 20,4%. По стоимости вывоз увеличился на 44,1% до $8,8 млрд.

Основными экспортными продуктами, отправленными из России в КНР, в стоимостном выражении были мороженая рыба (18%), рапсовое масло (17%), ракообразные (13,9%), подсолнечное масло (10,5%) и соевые бобы (7,8%).

Импорт продукции АПК из КНР в Россию в 2023 году увеличился на 21,1%, достигнув 1,2 млн т. Его стоимость возросла на 5,8% до $2,3 млрд. Россия в основном ввозила из Китая табак и его заменители (17,4%), обработанные овощи (5%), непищевые экстракты и природные смолы (4,7%), а также обработанные грибы (4%).

Ожидания роста экспорта, связанного с началом отгрузок российской свинины, в среднесрочной перспективе могут натолкнутся на возможное сокращение рынка импортной свинины в Китае. В ближайшее десятилетие ожидается снижение ввоза этой продукции в республику более чем на 60%.

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/42187-v-2023-godu-rentabelnost-rybnoy-otrasli-sokratilas-na-13/

Экспорт пшеницы из России в текущем сельхозгоду составит 53 млн т, прогнозирует Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Как сообщил "Интерфаксу" гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько, это новый прогноз, он на 1 млн т выше предыдущего. Оценка общего экспорта зерновых повышена с 70 млн до 72 млн т. «Повышение прогноза обусловлено тем, что отгрузки зерна идут более быстрыми темпами, чем ожидалось ранее, - пояснил Рылько. - Более того, в апреле экспорт пшеницы может стать рекордным для этого месяца и будет более 4,6 млн т». Таким образом, в этом сельхозгоду экспорт пшеницы из России впервые превысит половину собранного в прошлом году урожая. В 2023 году в стране было собрано 92,8 млн т пшеницы. В предыдущем сельхозгоду было экспортировано 48,1 млн т при урожае в 104,2 млн т. Согласно предварительному прогнозу ИКАР, в сезоне 2024/25 отгрузки пшеницы за рубеж составят 52 млн т.

@agroinvestor

Набор пасхальных угощений, состоящий из кулича, творожной пасхи и десятка яиц, с 2021 года прибавил в цене 35%, что выше уровня инфляции (30,8%). Основной вклад в рост цен внесли яйца и сахар

Согласно расчетам, основанным на средних розничных ценах Росстата, творожная пасха весом 1,3 кг, кулич (более 1,5 кг) и десяток яиц с тех пор подорожали на 35%. Основными виновниками подорожания стали сахар и яйца.

В денежном выражении набор стоил 819,5 рубля в 2021 году и 1105,7 рубля — в 2024-м. С прошлого года продукты для творожной пасхи прибавили в цене на 6%, кулича — на 10%, а яйца подорожали на 50%.

При этом ключевые молочные ингредиенты пасхи — творог и сметана — увеличились в цене только на 1% и 3% соответственно.
https://dairynews.today/news/paskhalnye-ugoshcheniya-podorozhali-na-tret-za-tri.html

По оперативным данным Росстата, производство колбасных изделий в 2023 году выросло по сравнению с 2022-на 2,3%.Наибольший вклад в прирост внесли копченые, вареные колбасы и колбасы из термически обработанных ингредиентов.

Лидерство в структуре производства продолжают удерживать вареные колбасные изделия, сохраняя за собой около 70% всех произведенных колбас. На втором месте – копченые колбасные изделия.

Производство вареных колбас для детского питания, сократившееся в 2022 году (-44% к 2021 году, по оперативным данным), в 2023-м увеличилось на 14%.

https://meat-expert.ru/articles/800-itogi-2023-goda-rost-proizvodstva-kolbasnykh-izdeliy-vosstanavlivaetsya

Собрали самое интересное за неделю в Агрономике. Напоминаем, про что мы писали.

Про регулирование.

● В Белгородской области сельхозтехника будет оснащена антидроновыми сетками, а механизаторы будут носить каски и бронежилеты.

● В Госдуме предложили ввести субсидию 15% на закупку сельхозтехники и изменить принципы поддержки сельхозмашиностроения.

● В России могут создать единого оператора поставок топлива аграриям.

● Совфед одобрил штрафы за нарушение требований по обращению с навозом и пометом.

● Минсельхоз сообщил, что запрет на свободный выгул — не окочательное решение, а проект, который будет обсуждаться с отраслью и экспертным сообществом.

Про зерно.

● Дефицит мощностей для хранения зерна в России составляет 25–40 млн тонн.

● Экспорт пшеницы из России в сезоне 2023/24 может вырасти на 10–12%, а урожай может достичь 146–148 млн тонн.

● Рентабельность зерновой отрасли в южных регионах составляет 10–15%, в ЦФО и ПФО аграрии сообщают об околонулевой рентабельности или прямых убытках.

Про экспорт и импорт.

● Россия стала главным поставщиком овса в Китай в 2024 году, отгрузив за первые два месяца 42,7 тыс. тонн.

● Россия на 100% зависит от импорта семян восковидной кукурузы и пивоваренного ячменя.

● Экспорт удобрений через российские порты на Балтике в I квартале 2024 года вырос на 43% в годовом выражении, до 7,7 млн тонн.

Про молоко.

● Молочную ферму с 1 тыс. коров затопило в Оренбургской области. Коровы в безопасности.

● В Ульяновске арестована гендиректор компании "Молочные продукты «Русагро»" Жанна Кистайкина.

Про происшествия.

● В Ростовской области под землю ушел кусок поля.

● Под Волгоградом в коровнике обнаружили три незаконные майнинговые фермы.

Про мир.

● В США птичий грипп, которым болеет домашний скот, будут называть "Вирус бычьего гриппа А" или Bovine Influenza A Virus (BIAV).

Еженедельный мониторинг трендов, регулирования и рынка (период с 15 по 20 апреля)

ТРЕНДЫ

1. Экспорт российского картофеля вырос в 1,8 раза в январе-марте 2024 года
2. Оборот рыбохозяйственного комплекса достиг 1 трлн рублей по итогам 2023 года
3. Производство кондитерских изделий в начале года увеличилось на 9,2% до 667,1 тыс. тонн
4. Россияне в 2023 году поставили рекорд по потреблению сыров – более 1 млн тонн
5. Рентабельность сельхозпроизводства РФ в 2023 году составила 19%
6. В 2023 году площадь виноградников в России увеличилась на 6 тыс. га и достигла 105 тыс. га.
7. Производство тепличных овощей к 10 апреля достигло 415,8 тыс. т (+4%)

НОВОВВЕДЕНИЯ

1. Правительство России расширило территорию опережающего развития «Забайкалье»
2. На льготное кредитование в этом году предусмотрен самый большой объем средств с начала реализации программы - 219,2 млрд рублей. В прошлом году было направлено 201,5 млрд рублей.
3. В России скорректируют ГОСТ на «Икру зернистую лососевую баночную». Стандарт изменят в части содержания в продукции соли: ее минимальное значение снизят.
4. РСХБ: В России создают агроагрегаторы фермерских продуктов
5. Тарифная квота на вывоз зерна увеличена на 5 млн тонн
6. Россия представила странам БРИКС инициативу по созданию зерновой биржи
7. Минпромторг поддерживает повышение пошлины на вино из стран НАТО до 200%
8. Правительство не поддержало отмену налога за фудшеринг для крупных ритейлеров
9. Торговые сети попросили правительство продлить возможность продажи «бракованной» молочной продукции
10. Путин поручил кабмину и "Газпрому" рассмотреть обеспечение сельхозпроизводителей газом
11. Путин поручил рассмотреть возможность создания объектов туризма на сельхозземлях
12. Путин поручил рассмотреть вопрос о создании в школах профильных агроклассов
13. Минсельхоз РФ предложил запретить в стране свободный выгул сельхозптиц.
14. Депутаты «Единой России» подготовили законопроект о недопущении к государственным и муниципальным закупкам фальсифицированных молочных продуктов
15. Российские ведомства обсуждают создание единого оператора топливных поставок для сельхозорганизаций.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИЙ

1. АПХ «Мираторг» поставил первый контейнер с российской свининой китайским клиентам.
2. Компания Famsun Group из Китая планирует построить зерновой терминал в Махачкалинском морском торговом порту (ММТП)
3. Группа «Черкизово» вернулась на первое место по производству комбикормов в 2023 году.
4. Алжир расширил список авторизованных поставщиков зерна на рынок страны на 5 российских компаний

гороховый протеин может занять не менее 10% рынка растительных белков в России к 2028 году. Рассмотрим это подробнее.

На данный момент абсолютное большинство растительных аналогов мясной продукции производится из сои (с добавлениями гороха и риса, как, допустим, в ряде линеек растительного мяса). Получение белкового изолята из сои сравнительно хорошо развито, над себестоимостью тоже идет работа.  

На подрынке горохового изолята конкуренции сейчас нет (либо она минимальна), это полностью импортируемый продукт. Что , как представляется, достаточно большое упущение, ведь горох - исторически российская культура, в отличие от тех же сои и нута, Россия занимает второе место по производству, но потребление сравнительно низкое. Горох - недооцененная культура, которая может широко применяться во многих сферах, в том числе очень высокотехнологичных (белки, спортивное питание и даже косметика)

Некоторым образом меняются супермаркеты с точки зрения организации пространства и продвижения продукции. Это дает основания полагать, что сети стремятся не просто выступать посредниками между покупателем и производителем.

1.  Возрастает доля СТМ. Так, Вкусвилл практически полностью торгует под своей собственной маркой, роль СТМ в Перекрестке очень значительна. Лента на днях запустила новую марку еды “Лента FRESH”. Подобный тренд означает, что все большая часть маржи переходит в руки сетей.
2.  Супермаркеты постепенно меняют формат. Так, возрастает количество точек, где на территории магазина открываются точки с кофе, места для приема пищи и т.п. Таким образом формируется что-то вроде небольших кафе.
3.  Стремление к обеспечению себя продуктами категория Ultra Fresh. В этом контексте можно упомянуть вертикальные теплицы по выращиванию зелени на территории Магнита.

На мировом рынке шоколада Россия традиционно занимает 11–14-е место среди всех экспортёров.

Сегодня в число крупнейших экспортёров шоколадных изделий России входят "Красный Октябрь", "Кондитерский концерн Бабаевский", "Рот Фронт", "Нестле Россия", АО "Ферреро Россия". На продажу зарубеж идёт почти 30% производимой продукции.

При этом Россия также является и крупным импортёром шоколада, в особенности из стран Европы. Среди крупнейших поставщиков – Германия (бренд Ritter Sport), Италия (компания Ferrero, которой принадлежит бренд Kinder) и Польша.

Стоит обратить внимание на африканский рынок, где сегодня доминируют европейские транснациональные компании, чья дорогостоящая продукция доступна лишь элите.

В начале 2024 года производство шоколада и какаосодержащих продуктов в России выросло на 8,9%. Рост производства стимулирует внутренний и внешний спрос.

Эксперты считают, что на рост производства повлияли две основные причины. Первая – стабильный рост поставок шоколада на внешние рынки. По данным «АСКОНД», по состоянию на конец марта 2024 года, экспорт отечественного шоколада вырос более чем на 5% к тому же периоду 2023 года.

Второй фактор, стимулирующий производство, – растущий спрос на шоколадную продукцию на внутреннем рынке. По итогам прошлого года зафиксирован рост среднедушевого потребления кондитерских изделий на 2,7% – до 26,3 кг сладостей на человека в год.

Минсельхоз:

В январе и феврале текущего года отечественные предприятия выпустили 161,7 тыс. тонн шоколада и содержащих какао пищевых продуктов в упакованном виде, что на 8,9% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

В целом производство кондитерских изделий в начале года увеличилось на 9,2% до 667,1 тыс. тонн, в том числе сахаристых изделий без какао, включая белый шоколад, - на 15% до 120,2 тыс. тонн.

Исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «АСКОНД» Вячеслав Лашманкин называет два основных фактора роста производства: увеличение объемов экспортных отгрузок и стабильный спрос на внутреннем рынке.

Так, по данным «АСКОНД» на конец марта, поставки отечественного шоколада за рубеж увеличились более чем на 5% к аналогичному периоду 2023 года. Это положительно повлияло на динамику производства шоколада и шоколадных кондитерских изделий в январе и феврале, отметил эксперт.

Одним из наиболее неприятных трендов сельского хозяйства для простого обывателя является использование различных видов насекомых.

Применение в кормах для животных все более становится мировым трендом – в первую очередь как более экономичных способ в рамках безотходного производства.

В кормах для животных в первую очередь используется насекомое чернуха, так как оно перерабатывает огромный перечень отходов. Мучные черви более применяются при переработке растительных отходов, мясные мухи – мясных.

Для производителя это выгодно: насекомые можно использовать и в качестве корма и как переработчиков отходов. Перечень стартапов занимается развитием данного направления, среди российских можно выделить компанию “Зоопротеин”, практика получает все большее распространение.

За последний год спрос на батончики-мюсли резко увеличился: если раньше их продажи снижались двузначными темпами, то за последние месяцы выросли на 57%, подметили коллеги из NielsenIQ.

Интересна и одна из причин столь резкого роста спроса — редкий случай, когда большой успех отдельного бренда влияет на всю структуру и тренды категории. Этим отдельным брендом названа марка Nut&Go от производителя KDV-Групп, которому, как утверждают аналитики, удалось переключить внимание покупателей на себя и нарастить долю рынка с 3% сразу до 20%, обогнав предыдущего лидера, батончики Bombbar.

А ещё были батончики Bite, если кто-то помнит. В продвижение вкладывали значительные суммы, однако сколь стремительно они появились во всех сетях и промо-выкладках, столь же стремительно их и покинули.

Что касается продукции KDV-Групп, то здесь ничего не удивляет. Этот производитель прекрасно себя чувствует в массовом сегменте, имеет хороший опыт продвижения разного рода брендов там. Да и скажем прямо: заваливает полки магазинов своей ультрадешёвой продукцией. А магазины и рады, ведь им нужны «стабильно низкие цены на полках».

@producttoday

Мы запускаем новый аналитический продукт - еженедельный мониторинг трендов, регулирования и рынка.

ТРЕНДЫ

1.  Минсельхоз: на 1 апреля суточный объём реализации молока сельскохозяйственными организациями составил 56,9 тыс. тонн, (+3,8%).
2.  Минсельхоз: За январь-февраль выпуск кормов для домашних животных составил порядка 230 тыс. тонн - это на 4,5% выше уровня 2023 года.
3.  Минсельхоз: За последние пять лет урожай плодов и ягод в России в организованном секторе увеличился в 1,6 раза.
4.  РСХБ: отечественный рынок растительного белка будет расти на 3-5% ежегодно, а к 2030 году его объём достигнет 200 тыс. тонн.
5.  Росрыболовство: темп промысла на 2% опережает прошлогодний показатель.
6.  Росагролизинг: в первом квартале этого года аграриям поставлено 4,2 тыс. единиц сельхозтехники (+44,3%).
7.  Росалкогольтабакконтроль: За первые три месяца 2024 года производство отечественных виноградных вин выросло на 25,8% – до 7,13 млн дал.
8.  Национальная ветеринарная ассоциация: рынок ветпрепаратов вырос в 2023 году на рекордные 37%, до 97,7 млрд рублей.

НОВОВВЕДЕНИЯ

1.  Россельхознадзор направил в Минсельхоз предложения по ужесточению фитосанитарного контроля за зерном и другими продуктами, предназначенными для экспорта.
2.  Правительство рассмотрит предложение АВВР об установлении ввозных пошлин для вин из стран НАТО в размере 200%.
3.  Распределена тарифная льгота на беспошлинный ввоз 100 тыс. тонн томатов.
4.  Росреестр подготовил законопроект, предусматривающий с 2026 года наделение Минсельхоза полномочиями по установлению границ сельскохозяйственных земель для внесения сведений о границах таких территорий в ЕГРН.
5.  С 1 августа 2024 года экспортная пошлина на кедровые орехи в скорлупе (ТН ВЭД 080291) установлена в размере 25%, но не менее 80 евро за тонну.
6.  ЦРПТ предложил производителям ветеринарных препаратов две программы поддержки — компенсация затрат на 50% и рассрочка на маркировку.
7.  Комитет по экономической политике Госдумы РФ рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который разрешает винодельческим хозяйствам строить на своей территории объекты винного туризма.
8.  Минсельхоз России опубликовал проект приказа с перечнем заразных болезней животных, при возникновении вспышек которых в приграничных с Россией государствах будет осуществляться дезинфекция въезжающего в нашу страну транспорта.
9.  Госдума одобрила штрафы до 600 тыс. руб. за нарушения требований обращения с навозом и пометом.
10.  В России на поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей будет дополнительно направлено 5 млрд рублей.
11.  В России теперь допускается использование садовых и огородных участков для разведения сельскохозяйственных птиц и/или кроликов для собственных нужд.
12.  Ведомствам поручено найти «целевой уровень» цен на дизтопливо для АПК на 2024 год.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИЙ

1.  Американская инвесткомпания NCH Capital лишилась контроля над российским активом — агрохолдингом «Агротерра», доли которого переданы государству.
2.  Компания «Кубань-Вино», крупнейший в России производитель вина, с 10 апреля перешла в собственность Российской Федерации.
3.  Мираторг договорился о покупке калининградского комплекса «Балтийские семена», входившего в десятку поставщиков семенного картофеля в РФ.
4.  Собственником 100% завода «ЗМС-Технолоджи» в Белгородской области в начале апреля стало ООО «Сады Белогорья».
5.  Часть доли Viterra в зерновом комплексе «Тамань» перешла владельцу экспортера зерна "Доставка морем" Илье Косых.
6.  Агрокомплекс экс-министра Ткачева подвергся мощной кибератаке, которая на несколько дней парализовала работу компании.

Сегодня в РБК вышла новость, что Сеть магазинов «Лента» не смогла договориться по поводу закупочных цен с компанией Mars и приостановила закупку кормов для животных Whiskas, Perfect Fit, Kitekat, Chappi и Pedigree. Все бренды принадлежат Mars, компания, в свою очередь, повышение цен отрицает. Напомним, что Mars и Nestle единственные компании, которые остались на российском рынке (в основном сегмент сухих и влажных кормов) Премиум-сегмент - «Каргилл» и Aller Petfoo.

Корма от Mars — одни из самых популярных у владельцев домашних питомцев в России. Chappi занял в 2023 году первое место в России с долей 26,8%, Pedigree — второе место (25,8%), Cesar — четвертое место (7%). Whiskas занимает второе место на рынке кормов для кошек (доля — 21,6%), KiteKat — четвертое (13,4%).

Справочно: как сообщает Минсельхоз, за январь-февраль выпуск кормов составил порядка 230 тыс. тонн - это на 4,5% выше уровня 2023 года. Более того, объемы импорта за прошедший год существенно поубавились. Согласно данным таможенной статистики, в 2023 году было ввезено 72,4 тыс. тонн кормов и лакомств для питомцев, это на 31% меньше, чем годом ранее, когда объемы экспорта достигли 106,1 тыс. тонн.

https://www.rbc.ru/business/11/04/2024/66179bd99a794774052a8302