Как вам тряска на рынке?😎 Вот это я понимаю, недельная волатильность - сначала на 200 п. вниз, потом с разгона 200 п. вверх! Всякие дурацкие отчетности и тех. анализы ушли на второй план, биржевикам теперь надо следить только за твитами Трампа. А у него наверняка ещё много гениальных экономических идей, так что не расслабляемся!
🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 4-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼
📌 Итак, че купил на этой неделе?
АКЦИИ и ФОНДЫ АКЦИЙ:
🏪X5 КЦ ИКС 5 - 3 акции
У "Пятёрочки" есть целый ряд потенциальных драйверов роста: защитный сектор экономики, возврат к дивидендам, высокие темпы роста выручки, относительно привлекательная оценка по мультипликаторам. Недавно разобрал отличные итоги X5 за 2024 год, в котором прибыль перевалила за 100 ярдов (+35,8% г/г).
🏭CHMF Северсталь - 8 акций
Металлурги выглядят хуже рынка, Северсталь не исключение. Впервые с 2016 г., квартальный свободный денежный поток отрицательный (-2,2 млрд ₽). Главная причина - падение спроса и цены на сталь.
👍Несмотря на трудности, Севка - на мой взгляд самая перспективная из "трёх сестёр". Эффективность бизнеса и помощь властей в теории позволят платить дивы даже в случае охлаждения экономики.
🏦T Т-Технологии - 3 акции
Впервые с прошлого года докупил акции Т-Банка. Фундаментально бизнес Т перспективный и разнонаправленный. В конце марта T выкатил шикарный отчет за 2024 год, и в своем разборе я упомянул, что буду увеличивать позицию при уходе к 3000 ₽ за бумагу. Сид сказал - Сид сделал.
🏭SIBN Газпром нефть - 15 акций
Прикупил на снижении возле 520 ₽. Недавно разбирал отчет ГПН за 2024. Выручка и EBITDA рекордные, а вот прибыль снизилась на 25%. В январе SIBN стала одной из мишеней американского санкционного удара.
Кроме того, на проливе добрал немного Татнефти (TATNP) и Позитива (POSI), которые позднее здорово выстрелили вверх вместе с индексом.
👇Также взял рынок широким фронтом:
🏦EQMX (Фонд на индекс Мосбиржи от ВИМ/ВТБ) - 60 паёв.
🏦SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) - 1200 паёв.
👉Итого на акции и фонды акций потратил ~67,5К ₽.
---------------------------------------
ОБЛИГАЦИИ и ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ:
📈Долговой рынок до этого сильно вырос, и наконец охлаждается. Приходится тщательно выбирать бумаги, потому что покупать подорожавшие облиги душит жаба.
⚠️Считаю, что разумным выбором будет открыть вклад под 20-30% (т.к. банки начинают массово снижать проценты по депозитам - надо ловить момент!), да ещё и без налогов до прибыли в 210 тыс. ₽. Сам недавно так и поступил.
Взял ОФЗ-ПД и ВДО-шку:
🏛SU26247RMFS5 ОФЗ 26247 - 6 шт.
Подробно про эту ОФЗ рассказал здесь. Цена в моменте уходила ниже 80%, доходность YTM была выше 16%. Годовой купон 12,25% (самый высокий среди ОФЗ-ПД), погашение в мае 2039.
🏗 RU000A10B9Q9 Глоракс 1Р4 - 20 шт.
Как и пообещал в разборе, поучаствовал в размещении Глоракса с купоном 25,5% и погашением в 2028 г. Облигации начали торговаться 9 апреля. Решение брать на первичке было не самым удачным, поскольку первые дни торгов совпали с падением рынка, и облиги ушли ниже номинала.
🏦SBCB (фонд валютных облигаций от Сбера) - 14 паёв.
Удобно, что паи фонда стоят в 6-7 раз дешевле новых валютных облиг и в 50-60 раз дешевле старых замещаек. Если рубль продолжит укрепление, я увеличу покупки.
👉Итого на облигации и фонды облигаций потратил ~44,5К ₽.
----------------------------------
ВАЛЮТА:
Отдельно валюту и металлы на этой неделе не покупал, обошелся валютным фондом. Золото снова переписало ист. хаи, в ближайшее время не исключена его коррекция с достигнутых высот.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~112К ₽.
Пришлось активно расчехлять остатки накопительных счетов, чтобы так плотно затариться. Как видите, на падении рынка я увеличил долю акций в общей сумме покупок. Также добираю в портфель валютные активы на фоне крепкого рубля.
🤑 Следующая закупка планируется 18.04.2025.
📌Подробнее - как всегда, в Дзене. Предыдущий выпуск марафона тут.
#инвест_марафон
