Про Логистику. Аналитика

Правительство и РЖД должны подготовить предложения по увеличению объёмов железнодорожной перевозки контейнеров с Дальнего Востока в центр России. Такое поручение дал Владимир Путин. Срок — 15 декабря 2024 года. Также необходимо предусмотреть дополнительное стимулирование использования полувагонов для таких перевозок.

КОНТЕКСТ
По результатам работы контейнерной сессии Восточного экономического форума в сентябре одним из предложений ее участников была просьба рассмотреть вопрос закрепления за операторами полувагонов нормы по предоставлению их подвижного состава для загрузки контейнерами в попутном направлении

В сентябре-октябре среднесуточный вывоз контейнеров с Дальнего Востока вырос сразу на 14%.

Про Логистику. Аналитика

Более чем на 10% г/г увеличился объём перевозки грузов речным транспортом по итогам завершающейся навигации. Об этом накануне сообщил замруководителя Росморречфлота Фёдор Шишлаков. На внутренних водных путях перевезено порядка 90 млн тонн грузов. Перевозки пассажиров речным транспортом за 10 месяцев выросли более чем на 13% (почти 11 млн человек). План северного завоза выполнен на 100%. Объём перевозки грузов составил 1,6 млн тонн.

Про Логистику. Аналитика

РЖД прогнозирует, что к 2030 году рост спроса на перевозки по международному транспортному коридору «Север-Юг» достигнет 20 млн тонн. В связи с этим РЖД приступает к реализации ряда проектов по созданию необходимой железнодорожной инфраструктуры. Например, сейчас ведутся строительные работы по переводу участка Дербент-Самур на переменный ток. Реализация проекта синхронизирована с проводимой Азербайджанскими железными дорогами работой на участке Баладжары-Ялама. Общий объем финансирования проекта составляет 10,4 млрд рублей. Завершить работы планируется в 2027 году. Также ведутся предпроектные работы по строительству пяти двухпутных вставок и восстановление разъезда на участке Олейниково-Кизляр. Это направление наряду с транспортным коридором «Север-Юг» может стать дополнительным маршрутом для грузов, следующих в порты Азово-Черноморского бассейна.

Соглашение о создании международного транспортного коридора «Север-Юг»было было подписано в 2000 году, его участниками являются 10 стран. Коридор состоит из западного, восточного и транскаспийского маршрутов и включает железную дорогу, автомобильную сеть и морские порты

Про Логистику. Аналитика

Белорусский производитель калийных удобрений сформировал новую логистику экспорта хлоркалия и намерен расширять производственные мощности для увеличения своего присутствия на мировом рынке. Об этом заявил гендиректор Андрей Рыбаков. После введения санкций «Беларуськалий» вынужден был перестроить логистику экспорта. По словам Рыбакова, к настоящему времени этот процесс практически завершен.

До введения западных санкций «Беларуськалий» экспортировал 10-11 млн тонн удобрений в год в 107 стран. Доля в мировом экспорте калийных удобрений превышала 20%

Теперь компания использует порты Санкт-Петербурга, северо-западные регионы России как основные пункты перевалки для экспорта хлоркалия. Всего Белоруссия использует терминалы 20 российских портов, от Балтики до Каспия. Например, сегодня стало известно, что Махачкалинский морской торговый порт на Каспии приступил к перевалке крупной партии белорусских калийных удобрений. До конца текущего года планируется отгрузить около 35-40 тысяч тонн. В следующем году планируется отгрузить свыше 200 тысяч. Через Махачкалу груз пойдёт в Индию. Ведутся переговоры по интенсификации перевозок между туркменским портом Туркменбаши и портом Махачкала: грузы могут следовать транзитом через Туркмению в Афганистан, Пакистан, Киргизию, Узбекистан и обратно.

Про Логистику. Аналитика

Перегрузочный терминал в Новороссийске рассчитывает запустить «Металлоинвест» в 2027 году. По итогу 2027 года компания планирует отгрузить больше 10 млн тонн своей продукции, рассказал руководитель департамента транспорта и логистики УК «Металлоинвест» Алексей Тюфаев. Для сравнения, по итогам текущего года компания планирует отгрузить 4 млн тонн в направлении Новороссийского морского торгового порта.

Терминал «Металлоинвеста» в Новороссийске будет предназначен для перегрузки навалом железорудного сырья: концентратов железных руд, окатышей, горячебрикетированного железа, чугуна в чушках, черных металлов. Планируемая мощность терминала - 12 млн тонн в год. Он сможет принимать суда класса Capesize и Panamax. Оператор проекта ООО «Универсальный перегрузочный комплекс НСРЗ» (75% принадлежит группе НМТП, 25% – у Лебединского горно-обогатительного комбината «Металлоинвеста»)

Год назад Назим Эфендиев, на тот момент генеральный директор «Металлоинвеста», говорил, что запуск терминала в Новороссийске ожидается в 2025-2026 годах. В начале 2020 года менеджмент НМТП представил программу развития сроком на 10 лет и стоимостью 108 млрд руб. Предполагалось увеличить мощность порта на 21,8 млн тонн за счёт реализации проектов с внутренней нормой доходности (IRR) выше 19%, включая строительство контейнерного терминала, терминала по перевалке удобрений, терминала по перевалке растительных масел и совместный проект с «Металлоинвестом». В новой реальности на повестке остается только последний проект. На полную мощность он сможет работать только в случае расширения пропускной способности железной дороги.

Про Логистику. Аналитика

В ноябре РЖД планирует погрузку 99,8 млн тонн (-1,7% к прошлогоднему ноябрю), а в декабре – 104,5 млн тонн (+3,8% к прошлогоднему декабрю). По словам замглавы РЖД Дмитрия Мурева, планы роста отгрузок основаны на заявках грузоотправителей. В частности, производители удобрений заявляют о повышенном спросе на вывоз продукции. Мурев считает, что РЖД найдёт способы борьбы с отрицательной динамикой погрузки.
В октябре погрузка на сети РЖД сократилась на 6,2%. За 10 месяцев текущего года падение составило 4,2%.

Про Логистику. Аналитика

РЖД планируют закупить в 2025 году около 500 локомотивов. Это существенно усилит возможности тягового комплекса РЖД и обеспечит рост перевозок грузов, говорится в документах госкорпорации. По словам начальника дирекции тяги Дмитрия Пегова, РЖД планирует вскоре перейти на заключение долгосрочных 10-летних контрактов на поставку локомотивов. Переход на долгосрочные контракты позволит производителям существенно сбалансировать свои инвестпрограммы. В настоящее время контракты на поставку локомотивов заключаются на один год с перспективой на три года.

Про Логистику. Аналитика

Владивостокский морской рыбный порт увеличил обработку грузов в январе-октябре на 7% г/г. Всего 4,55 млн тонн. В том числе перевалка контейнеров выросла на 8% – 315 тысяч TEU. В текущем году в порт выполняют судозаходы семь линейных морских контейнерных операторов. Отгружаемая на экспорт в рефрижераторных контейнерах рыбопродукция за 10 месяцев выросла на 14% – до 141 тыс. тонн.

Про Логистику. Аналитика

Новороссийский комбинат хлебопродуктов отгрузил на экспорт 7,1 млн тонн зерна за 10 месяцев – на 6,4% больше, чем за тот же период прошлого года. В октябре комбинат экспортировал 801,1 тысячи тонн. По сравнению с прошлогодним октябрём экспорт вырос на 4%.

В августе НКХП отгрузил на экспорт 838,6 тысячи тонн зерна, тем самым обновив рекорд месячной перевалки. Предыдущий максимальный показатель был достигнут в октябре 2020 года, тогда объем отгрузки составлял 803 тысяч тонн. Основной владелец НКХП с долей 51% – Объединенная зерновая компания. «Деметра холдинга» доля 35,36%

Россия в октябре отгрузила на экспорт 7,14 млн тонн зерна, что на 1% больше, чем за тот же месяц в прошлом году. Ежемесячный рост произошел впервые в этом сезоне (с июля 2024 года). В октябре зерновые и зернобобовые отгружались через 49 портов против 53 год назад. Традиционно лидирует Новороссийск, отгрузки выросли на 22%, до 2 млн 552 тысяч тонн. Рейдовая перевалка сократилась на 5,1% и составила 1,8 млн тонн.

Про Логистику. Аналитика

Московская железная дорога (обслуживает 11 регионов страны) сократила погрузку на 3,2% за 10 месяцев текущего года. В абсолютных цифрах было перевезено 55 млн тонн. Грузооборот составил 84,3 млрд тарифных тонно-километров (-7,9%). Снизилась погрузка:
- железной и марганцевой руды на 4,3%,
- нефти и нефтепродуктов на 1,2%,
- химических и минеральных удобрений на 8,6%,
- черных металлов на 23,5%,
- промсырья и формовочных материалов на 1,2%,
- химикатов и соды - на 4,3%.
Увеличилась погрузка цемента на 7,9% и зерна на 7,4%.

Про Логистику. Аналитика

На 9,6% сократила погрузку Северо-Кавказская железная дорога за десять месяцев, — до 44,5 млн тонн. Сильнее всего упала перевозка строительных грузов (-21,2%), черных металлов (-18,3%), химических и минеральных удобрений (-10,3%), зерна (-3,7%). Сократилась погрузка нефти и нефтепродуктов (-3,1%). Выросла погрузка химикатов и соды (+25,8%), цемента (+2,7%). Северо-Кавказская железная дорога обслуживает 11 регионов юга России.

Про Логистику. Аналитика

Компания «ЛП Транс» из «Деметра-холдинга» в третьем квартале перевезла 4,64 млн тонн минеральных удобрений и других промышленных грузов. Это на 32,5% больше (здесь и далее в сравнении прошлогодним третьим кварталом). Внутренние перевозки возросли на 38%, до 3 млн тонн, что связано с увеличением перевозок сырья для производства минеральных удобрений в адрес заводов-производителей, а также цемента производителям стройматериалов и строительным компаниям. Например, перевозка цемента выросла в 1,8 раза. Перевозки экспортных грузов (основной объём – минеральные удобрения) на экспортные терминалы увеличились на 15%. Всего с января по сентябрь «ЛП Транс» перевез 12 млн тонн промышленно-сырьевых грузов (+19,4% в сравнении с прошлогодним январём-сентябрём). Минеральные удобрения и сырье для их производства составили 78% объема перевозок компании (9,4 млн тонн).Объем перевозок цемента за 9 месяцев увеличился в 1,9 раза, до 1,42 млн тонн.

Про Логистику. Аналитика

Владивостокский морской торговый порт в октябре перевалил 83556 TEU (эквивалент 20-футового контейнера). Предыдущий максимум был достигнут в июле — 79050 TEU. В октябре Российские железные дороги также достигли максимума по вывозу контейнеров с припортовых станций и терминалов Дальневосточной железной дороги — 120 тысяч TEU. В начале октября загруженность морских терминалов Приморского края экспортно-импортными контейнерами составляла более 90%. Скопились более 81 тысячи TEU. На прошлой неделе министр транспорта Роман Старовойт заявил, что в сентябре-октябре РЖД вывозили в среднем 3817 контейнеров в сутки, что на 14% выше уровня августа 2024 года.

Про Логистику. Аналитика

В октябре Россия отгрузила на экспорт 7,14 млн тонн зерна. На 1% больше, чем в октябре 2023 года (предварительные данные Российского зернового союза). С начала сезона (июль-октябрь) отгружено 25 млн тонн зерновых, из них 21,8 млн тонн – пшеница. Экспорт пшеницы меньше на 7%, чем в прошлогоднем сезоне. Всего экспорт зерна упал на 13%. В октябре пшеницу отгружали 62 компании (год назад их было 135) через 49 портов против 53 год назад.

Крупнейший покупатель российской пшеницы – Египет. В октябре отгрузки туда выросли в 1,8 раза, до 1,3 млн тонн.
На втором месте Алжир (516 тысячи тонн).
На третьем месте Турция, но отгрузки снизились на 45%, до 512,5 тысячи тонн.
Далее идут Кения (270,2 тыс. тонн, рост двухкратный) Тунис (154,4 тысячи тонн, рост в 1,7 раза). Нигерия закупила 195,6 тысячи тонн, хотя год назад в эту страну было отправлено немногим более 1 тысячи тонн. Также Иордания (115,5 тысячи тонн), Шри-Ланка (102,8 тысячи тонн), Эфиопия (48,4 тысячи тонн), Джибути (27,5 тысячи тонн).

Железнодорожный оператор по перевозке аграрных грузов «Русагротранс» за девять месяцев перевёз по железной дороге 11,15 млн тонн аграрных грузов, из которых 9,76 млн — зерновые культуры. Более 8,5 млн отправлены на экспортные терминалы Азово-Черноморского бассейна (около 6 млн), а также в направлении портов Балтийского моря. Внутренние перевозки зерна составили почти 1,6 млн.

Экспортная пошлина на пшеницу на фоне снижения цены за месяц выросла на 75% (в долларовом эквиваленте), до $23,4 за тонну с $13,4 за тонну на 1 октября. Что негативно отражается на рентабельности сельхозпроизводителей

Про Логистику. Аналитика

На 6,2% сократилась погрузка на сети РЖД в октябре (по сравнению с октябрём 2023 года). В абсолютных цифрах было перевезено 96,9 млн тонн.
▫️Грузооборот за октябрь -8,6% — 203,7 млрд тарифных т-км.
▫️Грузооборот с учётом пробега порожних вагонов - 9% — 251,2 млрд т-км.
▫️Погрузка за январь - октябрь — 986,6 млн тонн, что на 4,2% меньше, чем за тот же прошлогодний период.

За десять месяцев текущего года железными дорогами было погружено (млн тонн):
каменного угля — 273,4 (-6,2%);
кокса — 9,9 (+3,5%);
нефти и нефтепродуктов — 172,5 (-0,8%);
руды железной и марганцевой — 90,7 (-2,6%);
черных металлов — 51,1 (-10,2%);
лома чермета — 9,5 (-18,6%);
хим- и минудобрений — 55,9 (+6,1%);
цемента — 20,5 (-3,8%);
лесных грузов — 22,2 (-1,5%);
зерна — 25,8 (-2,1);
строительных грузов — 96,4 (-13,9%);
руды цветной и серного сырья — 13,7 (-8,4%);
химикатов и соды — 17,5 (-3%);
промсырья — 27,7 (+3,4%);
грузов в контейнерах — 99,7 (+1%)

▫️Грузооборот с начала 2024 года снизился на 5,6% — 2 087 млрд тарифных т-км.
▫️Грузооборот с учётом порожних вагонов сократился на 6,1% — 2 576,7 млрд т-км.

Про Логистику. Аналитика

Сразу на 14% вырос среднесуточный вывоз контейнеров с Дальнего Востока в сентябре-октябре (относительно августа). Как результат, загрузка морских терминалов на уровне 79% от проектной мощности, тыловых терминалов — 59%. Об этом сообщил министр транспорта Роман Старовойт:

«В сентябре-октябре текущего года объемы перевозок нарастили до 3817 контейнеров в среднем в сутки, что уже на 14% выше уровня августа 2024 года. Как следствие, на текущий момент наличие импортных контейнеров на морских терминалах Дальнего Востока составляет порядка 49 тысяч штук, что на семь тысяч контейнеров или на 13% ниже среднесуточного показателя сентября текущего года»

Ежесуточно с Дальнего Востока по железной дороге вывозятся 11 составов с контейнерами в полувагонах. РЖД предоставляют тарифную скидку 20,7% при перевозках контейнеров в полувагонах. Аналогичное решение принято уже на следующий 2025 год.

Про Логистику. Аналитика

Транспортная группа FESCO рассматривает возможность запуска морских сервисов между российскими портами и портом Дар-эс-Салам в Танзании. На первом этапе это будут сервисы с перегрузкой в Индии, с последующим направлением судов в Новороссийск — на Дальний Восток — в Санкт-Петербург. Об этом накануне рассказал вице-президент по корпоративному дивизиону FESCO Дмитрий Паньков. По его словам, Танзания могла бы выступить крупным транспортно-логистическим хабом для дальнейшего направления товаров в страны Восточной и Центральной Африки.

Также стало известно, что группа «Русагро» ведёт переговоры со странами Восточной Африки о поставках зерна, может начать их в кратчайшие сроки. Об этом сообщил руководитель отдела трейдинга и продаж сельскохозяйственного и масложирового бизнес-направлений группы Михаил Рашковецкий: «Танзания является одним из ключевых направлений для нас, так как импорт зерновых в эту страну растёт год от года». По информации Рашковецкого, в этом году группа планирует поставить 1,3 млн тонн пшеницы в эту страну.

Про Логистику. Аналитика

Морские порты Астрахань и Оля увеличили перевалку импортных грузов за девять месяцев текущего года на 55%, экспортных — на 20% (по сравнению с тем же прошлогодним периодом). По предварительным данным, грузооборот портов Астраханской области за январь‒сентябрь — почти 4 млн тонн

Лидеры перевалки по итогам третьего квартала:
Морской торговый порт Оля (909,1 тысяча тонн),
Астраханский порт (693,3 тысячи),
Астраханский морской порт (574,1 тысячи тонн)

Основная номенклатура Астраханского портового комплекса — зерно. Но в этом году в два раза увеличилась перевалка полипропилена и цемента, почти в четыре раза — бумаги. Перевалка химических изделий и удобрений стала больше на 46%.

Про Логистику. Аналитика

Новороссийский зерновой терминал (принадлежит «Деметра-Холдинг») планирует в 1,7 раза нарастить мощности отгрузки зерна в течение ближайших двух лет. К 2027 году через терминал будет проходить 11 млн тонн, против нынешних 6,5 млн. Сейчас идёт строительство новой очереди по проекту «Авто1500». В результате, перевалка зерна с автомобильного транспорта вырастет на 1,5 млн тонн в год.

«Авто1500» – часть стратегической программы развития терминала. Следующими этапами станут проекты «Жд5000» – увеличение приёма зерна с железнодорожного транспорта до 5 млн тонн в год. «Новая пристань» – удлинение пристани №3 на два глубоководных причала совместно с Новороссийским комбинатом хлебопродуктов

Про Логистику. Аналитика

Стоимость аренды полувагонов - на пике

Вместе с экспертами из ООО «Транспортные технологии» проанализировали корреляцию изменения ставок аренды полувагонов и угольных котировок за длительный период.

На примере нескольких циклов падения и взлета подтвердили прямую зависимость ставки аренды полувагона от угольных котировок.

В привязке к текущей ситуации это означает, что ставка аренды находится на пиковом значении и с высокой долей вероятности вслед за угольными котировками снизится до сбалансированной цены на уровне 2 400 руб/сут.

Учитывая тренды предыдущих циклов, падение ставки аренды ожидается на горизонте до лета 2025 г.

@nagora_coalanalytics