Про Логистику. Аналитика

Чистая прибыль Новороссийского морского торгового порта (по РСБУ) выросла в 1,5 раза за девять месяцев 2024 года — до 33,9 млрд рублей. Выручка увеличилась на 15,8% — до 25,6 млрд, что является хорошим показателем для портового бизнеса. Тем не менее, рост выручки замедлился по сравнению с первым полугодием 2024 года: в третьем квартале она выросла на 12% после роста на 18% в январе-июне.
Расчёты NEFT Research показывают, что основной причиной замедления роста выручки и снижения рентабельности стало изменение структуры переваливаемых грузов. Объёмы перевалки низкомаржинальных грузов (таких как нефть и удобрения) в третьем квартале показали динамику лучше, чем в первом полугодии, в то время, как в сегменте высокомаржинальных грузов (рудные грузы и уголь) рост замедлился. Совокупный объём перевалки в терминале НМТП в третьем квартале не изменился и составил 15 млн тонн год к году.

СПРАВКА
Новороссийский морской торговый порт — одна из крупнейших стивидорных групп РФ. Активы холдинга расположены в Новороссийске, Приморске Ленинградской области и Балтийске Калининградской области. Крупнейший акционер — «Транснефть» (20% акций)

Про Логистику. Аналитика

Таманская железнодорожная компания (совместное предприятие «Деметра-Холдинга» и группы «Эфко») и Росжелдор приступили к строительству ветки и инфраструктуры до морских терминалов на Таманском полуострове мощностью до 14 млн тонн зерновых грузов, шрота и растительных масел в год. Мощность первой очереди — 7 млн тонн. Второй — ещё 7 млн. Объём инвестиций в проект — около 10 млрд рублей. Длина участка под строительство — 7,5 км, развёрнутая длина прокладываемых путей достигнет 22 км. Закончить работы планируется к 2027 году. Аграрные грузы будут доставляться из регионов центральной России и Поволжья. Ожидается, что ветка разгрузит автомобильные дороги. Пока грузы на зерновой терминальный комплекс «Тамань» (на 50% принадлежит «Деметра-Холдингу») поступают только автотранспортом.

Про Логистику. Аналитика

Оператор «Отэко» сообщил, что в порту Тамань запущена перевалка комовой серы закрытым способом. Серу планируется принять до конца года в объёме до 100 тысяч т. В первой половине 2025 года компания намерена вдвое увеличить объём перевалки комовой серы и принять до 200 тысяч тонн.

Про Логистику. Аналитика

9,9 млн тонн зерна перевалено через терминалы «Деметра-Холдинга» за девять месяцев этого года (+11,2% здесь и далее в сравнении с тем же прошлогодним периодом).

ДЕТАЛИЗАЦИЯ
Перевалка на Новороссийском зерновом терминале составила 5,4 млн т (+6%).На зерновом терминальном комплексе «Тамань» 4,5 млн т (+19,4%). С собственных элеваторов холдинга с января по сентябрь отгружено 866 тысяч т зерна (в 1,5 раза больше)

Объёмы перевозок аграрных грузов по железной дороге составили 11,15 млн т (-6%), в том числе 8,55 млн тонн отправлены на экспорт (+3,5%). Автотранспортом перевезено 2,6 млн т (+23,8%). В первый квартал 2024/25 сельхозгода (июле-сентябре) общая перевалка с терминалов в Новороссийске и Тамани составила 3,15 млн т. По железной дороге за первые три месяца сезона была перевезено 3,4 млн т аграрных грузов, из которых 2,64 млн т – на экспорт.

Про Логистику. Аналитика

Почти 7 млн тонн грузов перевалила за девять месяцев крупнейшая стивидорная компания в Находке — Находкинский морской торговый порт.  На 2,2% больше, чем в том же прошлогоднем периоде.  Абсолютное большинство экспортных грузов 6,12 млн тонн. На долю импорта приходится 876,1 тысяч тонн. В 2023 году стивидор обработал 9,2 млн тонн грузов (8,3 млн тонн экспортных и 0,9 млн тонн импортных). В состав порта входят два производственных терминала: угольный терминал №1 (основной терминал) и грузовой универсальный терминал №2.

Про Логистику. Аналитика

На 15,7% увеличились в январе-сентябре
перевозки грузов на российско-китайской границе через железнодорожные переходы в обе стороны. Сравнение с тем же периодом в 2023 году. В абсолютных цифрах это 30,7 млн тонн. Из этого объема на экспорт отправлено 28,7 млн тонн (рост на 17,4%).

ДЕТАЛИЗАЦИЯ
➖через погранпереход Гродеково в Приморье — Суйфэньхэ экспортировано 6,3 млн тонн грузов (рост на 3,4 %). В этот объем входит 2,9 млн тонн угля (рост в 1,6 раза).
➖ через погранпереход Камышовая в Приморье - Хуньчунь вывезено 2,8 млн тонн грузов (рост в 1,5 раза), в том числе 2,7 млн тонн угля (рост в 1,5 раза).
➖ через новый железнодорожный пограничный переход Нижнеленинское — Тунцзян на экспорт отправлено 4,1 млн тонн (рост в 1,8 раза), в том числе перевезено 2,7 млн тонн угля (рост в 1,6 раза) и 1,2 млн тонн железной руды (рост в 2,3 раза).
➖ через железнодорожный пограничный переход Забайкальск - Маньчжурия в Китай вывезено 15,3 млн тонн грузов (рост на 7,6%). В этот объём входит 5,6 млн тонн угля (рост на 25,7%) и 3,6 млн тонн железной руды (рост на 19,3%).

Про Логистику. Аналитика

Топ-менеджмент РЖД планирует увеличивать на 5% ежегодно тарифы на перевозку контейнеров в течение в 2025–2026 гг. 

Газета «Коммерсант» со ссылкой на анонимный источник, знакомый с планами компании, сообщает, что РЖД изыскивает способы получить допсредства на финансирование своей инвестпрограммы. Для этого, например, в 2025 году планируется индексация тарифов на порожний пробег, отказ от льготных коэффициентов к тарифам на перевозку угля. Плюс при расчетах будет учитываться промышленная инфляция вместо потребительской

РЖД считает необходимым сократить чрезмерные преференции для контейнерных перевозок. Для этого предлагались разные варианты роста тарифов. Например, в 2025 году повысить контейнерные тарифы на 10% сверх базовой индексации. Но от этого варианта было решено отказаться в пользу постепенного увеличения, в течение двух лет. Хотя звучат опасения, что дополнительная индексация тарифов на контейнерные перевозки сверх уровня, согласованного Кабмином (13,8%) может стать причиной оттока грузов с железной дороги на автомобильный транспорт.

Про Логистику. Аналитика

Консолидированный контейнерный оборот морских терминалов «Глобал Портс» (группы «Дело») увеличился на 14,7%, до 286 тысяч TEU в третьем квартале. Для сравнения, объём всего российского рынка морской контейнерной перевалки вырос в третьем квартале на 8,4% по сравнению с тем же прошлогодним периодом, до 1,292 млн TEU. По итогам девяти месяцев контейнерооборот увеличился на 12,5%, до 3,924 млн TEU, что сопоставимо с уровнем рекордного 2021 года.

СПРАВКА
«Глобал Портс» — крупнейший оператор морских контейнерных терминалов в России. Компания владеет «Петролеспортом», Первым контейнерным терминалом, Усть-Лужским контейнерным терминалом, «Моби Дик» на Балтийском море, Дальневосточным контейнерным терминалом. Также у «Глобал Портс» два контейнерных терминала в Финляндии

По итогам девяти месяцев контейнерооборот у «Глобал Портс» — 853 тысяч TEU, что на 32,7% больше, чем в январе-сентябре 2023 года. Объём перевалки контейнеров на морских терминалах компании на Балтике по итогам 9 месяцев — 482 тысяч TEU — в 2,9 раза больше, чем за тот же прошлогодний период. Контейнерооборот Дальневосточного терминала в третьем квартале на 20% превысил показатель второго квартала, а в сентябре объём перевалки был сопоставим со среднемесячными значениями конца 2023 — начала 2024-го. Перевалка неконтейнерных грузов «Глобал Портс» в январе-сентябре выросла на 5,1%, до 5 млн тонн.

Про Логистику. Аналитика

Надежность поставок минудобрений–важнейший фактор мировой продовольственной безопасности, одним из гарантов которой является Россия.

Однако на ситуацию в отрасли косвенно влияют проблемы с заходом российских судов в порты ЕС, запреты в отношении отдельных компаний, их владельцев и топ-менеджеров, а также сложности с осуществлением платежей. Сказываются и прекращение поставок технологий и оборудования в РФ, и рост логистических затрат, в том числе из-за ухода с российского рынка международных контейнерных линий. Открыть новое окно возможностей для российских производителей и, тем самым, снизить риски мировой продовольственной безопасности можно за счет новой системы поставок удобрений, которую Россия должна выстраивать со странами ЕАЭС, ШОС, АСЕАН и БРИКС.

Контуры новой стратегии в новую эпоху будут обсуждаться на XVI международной конференции «Минеральные удобрения 2024» 27 ноября в Москве.

Для вас работает Марина Матвеева +79629458019 mma@creon-conferences.com

#АПК #Удобрения #Минсельхоз

Перевозки удобрений на экспорт по сети Российских железных дорог в сентябре составили чуть менее 3,5 млн т, снизившись на 1% к августу. Но в сравнении с прошлогодним сентябрём рост на 14%.
В сентябре отправлено на экспорт удобрений:
— хлористого калия (-5%) 1,05 млн т;
— азотных (+3%) 1,3 млн т,
— фосфорных и сложных (-1%) около 1 млн т.

В страны Латинской Америки экспортировано 1,65 млн т удобрений (-4% к августу, +15% к сентябрю 2023-го).
Отгрузки в Индию -7% к августу, +30% год к году — 125 тысяч т.
Поставки в Китай на уровне августа — 370 тысяч т, + 34% к сентябрю 2023-го

Всего в январе-сентябре экспорт удобрений железнодорожным транспортом вырос на 20%, до 29,2 млн т. В том числе объём поставок через порты увеличился на 26%, до 25,2 млн т, через погранпереходы — упал почти на 10%, до 4 млн т.

Мы не ожидаем существенных ценовых колебаний на мировом рынке удобрений до конца этого и в начале следующего года. Цены на фосфорные удобрения в настоящее время остаются на достаточно высоких уровнях: в пределах $580 за тонну DAP/MAP на FOB Балтика. Стоимость карбамида находится на уровне $310-330 за тонну, аммиачной селитры - до $220-240 за тонну, FOB Балтика.

Про Логистику. Аналитика

В среду Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Новороссийского морского торгового порта к Федеральной антимонопольной службе. Суд признал недействительным приказ ФАС в отношении НМТП по антимонопольному делу из-за роста тарифов на перевалку черных металлов в порту Новороссийск. Антимонопольное дело было возбуждено ФАС в марте. Компании понадобилось почти восемь месяцев, чтобы аннулировать делопроизводство.

Про Логистику. Аналитика

Ввод грузопассажирского терминала в порту Пионерский Калининградской области переносится. Росморпорт через пресс-службу заявил, что это произойдёт до конца 2025 года, Срок был сдвинут после визита в Калининградскую область замминистра транспорта России Александра Пошивая. После ввода в эксплуатацию морской терминал будет принимать грузопассажирские и круизные суда. Пропускная способность при выходе на расчетные мощности составит до 80 тысяч единиц накатной техники в год. Плюс до 225 тысяч пассажиров.

СПРАВКА
Строительство терминала было начато 1 февраля 2018 года и должно было завершиться в конце 2019 года. Однако сроки сдачи порта неоднократно переносились из-за смены подрядчиков.
В марте 2023 годы было принято решение, что новой датой завершения строительства объекта считается 30 ноября 2024 года. При этом срок исполнения всего контракта - 20 января 2025 года. Строительство ведёт ФГБУ «Морская спасательная служба»

Про Логистику. Аналитика

Грузооборот морских портов Арктического бассейна за январь-сентябрь составил 69,4 млн тонн (-5,7%), из них объём перевалки:
сухих грузов – 19,8 млн (-16,4%),
наливных грузов - 49,5 млн (-0,7%).

Грузооборот порта Мурманск составил 38,9 млн (-12,2%),
Сабетта - 21,7 млн т(+6,7%),
Варандей – 3,8 млн т (-3,5%)
Архангельск – 2,1 млн т (+51,2%)

Грузооборот морских портов Балтийского бассейна составил 206,5 млн тонн (+1,0%), из них объём перевалки:
сухих грузов – 94,3 млн тонн (+7,5%),
наливных грузов – 112,2 млн тонн (-3,9%).

Грузооборот порта Усть-Луга составил 102,8 млн (-0,7%),
Приморск – 46,1 млн (-3,0%),
Большой порт Санкт-Петербург – 39,7 млн т (+11,8%),
Высоцк – 9,0 млн т (-9,2%)

Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна составил 209,4 млн тонн (-7,5%), из них объём перевалки:
сухих грузов – 98,8 млн (-10,3%),
наливных грузов – 110,7 млн (-4,9%).

Грузооборот порта Новороссийск составил 125,8 млн (+2,2%),
Тамань – 20,8 млн (-36,3%),
Туапсе - 16,4 млн (-15,2%),
Кавказ – 17,4 млн (+2,5%),
Ростов-на-Дону – 11,8 млн (-7,2%)

Грузооборот морских портов Каспийского бассейна составил 6,2 млн тонн (+9,3%), из них объём перевалки:
сухих грузов составил 4,3 млн тонн (+21,2%),
наливных грузов – 2,0 млн тонн (-10,1%).

Объём перевалки грузов порта Астрахань увеличился до 3,0 млн т. (+7,1%),
порт Махачкала сократил грузооборот до 2,4 млн т (-7,2 %)

Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна составил 175,9 млн тонн (-2,3%), из них объём перевалки:
сухих грузов – 115,2 млн тонн (-5,0%),
наливных грузов – 60,7 млн тонн (+1,5%).

Грузооборот порта Восточный составил 65,3 млн т (-0,1%),
Ванино – 21,6 млн т (-22,4%),
Владивосток – 27,6 млн т (+8,9%),
Находка – 21,0 млн т (+2,3%),
Пригородное – 9,4 млн т (-3,0%)

Про Логистику. Аналитика

Грузооборот российских морских портов в январе-сентябре сократился на 3,5% по сравнению с тем же прошлогодним периодом, до 667,4 млн тонн.
Сократилась общая перевалка сухих грузов (-4%), до 332,4 млн тонн. Из них:
— угля -12,4% (до 143,4 млн),
— чермета -14,3% (до 14,1 млн),
— грузов на паромах -1% (до 6 млн).
Выросла перевалка:
— зерна -3,8% (до 56,9 млн),
— в контейнерах -9,6% (до 40,8 млн),
— минудобрений -21,5% (до 32,2 млн),
— руды -13,1% (до 8,4 млн).

Общая перевалка наливных грузов сократилась (-2,9%) до 335 млн тонн. Сократилась перевалка:
— нефти -1% (до 202,4 млн),
— нефтепродуктов -8,6% (до 98,9 млн).
При этом, выросла перевалка:
— СПГ +4,5% (до 26,1 млн),
— пищевых грузов +6,8% (до 4,6 млн).

Экспортных грузов — 526,5 млн тонн (-3,2%).
Импортных грузов — 31,5 млн (+8,1%),
транзитных грузов — 50 млн (+1%), каботажных грузов — 59,3 млн (-13,6%).

Про Логистику. Аналитика

Топ-менеджмент РЖД уверен, что подача дополнительных порожних платформ для вывоза контейнеров на Дальний Восток приведёт к ограничениям в перевозке грузов и нанесёт ущерб экономике, так как платформы придётся снимать с других регионов. Сейчас РЖД снижает подсыл фитинговых платформ на Дальний Восток (сегодня почти на треть ниже, чем в 2022 году) и предлагает грузить контейнеры в полувагоны.

В Союзе операторов железнодорожного транспорта утверждают, что расходы на порожний пробег вагонов достигают в среднем 50% всех издержек. Ключевая задача управления издержками любого владельца полувагона или оператора — сокращение порожнего пробега. Дополнительно стимулировать сокращение нет необходимости.

В Союзе считают, что РЖД должны обеспечить надлежащее планирование отправки контейнеров, раскрытия операторам информации об объёмах контейнеров, станциях, местах их погрузки и дислокации всех находящихся на Восточном полигоне полувагонов. Это позволит компаниям самостоятельно формировать пулы готовых порожних составов полувагонов разных операторов. От РЖД также потребуется обеспечение гарантированного подвода порожних фитинговых платформ к местам перегрузки контейнеров из полувагонов и гарантированного и своевременного возврата порожних полувагонов после выгрузки контейнеров к местам погрузки на Западно-Сибирской железной дороге.

КОНТЕКСТ
Загруженность морских терминалов Приморского края экспортно-импортными контейнерами составляет более 90%, скопилось более 81 тысяч TEU. Владивостокский морской торговый порт — крупнейшая стивидорная компания в порту Владивостока отмечает существенный объём перевозок контейнеров в полувагонах. Порт вынужден работать с полувагонами на фоне высокой покупательской способности, поскольку из-за ограничений на железной дороге грузы не могут прийти в адрес порта Для ускорения вывоза контейнеров, в том числе в полувагонах, часть грузов отправляется из портов на сухие терминалы и уже оттуда вывозится железнодорожным транспортом

Про Логистику. Аналитика

Тарифы на порожний пробег полувагонов будут повышены, чтобы увеличить погрузку контейнеров на Дальнем Востоке. РЖД беспокоит, что большое количество полувагонов, освобождающихся после выгрузки угля в дальневосточных портах и пригодных для погрузки контейнеров, возвращаются в центральную часть России в порожнем состоянии.

По информации «Коммерстанта», эта проблема обсуждалась на совещании у вице-премьера Виталия Савельева 20 сентября. По итогам, было поручено Минтрансу и РЖД разработать предложения и направить их в ФАС.

Владельцы полувагонов ориентированы на погрузку угля и не всегда готовы ехать с контейнерами в Центральный федеральный округ и на Северо-Запад, поскольку полувагоны после этого ещё нужно вернуть обратно в Кузбасс. Стимулировать погрузки контейнеров в полувагоны должны тарифные меры. По информации «Коммерсанта», предложение РЖД заключается в дополнительной индексации порожнего пробега полувагонов на 10% в 2025 году и далее на 5% в год в 2026-2030 годах.

В Союзе операторов железнодорожного транспорта уверены, что предложение РЖД повысить тарифы на порожний пробег полувагонов приведёт к негативным последствиям, которые в том числе коснутся социально значимых сфер страны.

В сентябре вывоз контейнеров в полувагонах достиг рекордных 1579 TEU в сутки, что в 2,1 раза больше, чем в сентябре прошлого года. РЖД обещает в октябре увеличить количество контейнерных поездов, состоящих из полувагонов с 12 до 15 в сутки

Про Логистику. Аналитика

Таллинский порт (AS Tallinna Sadam) в III квартале увеличил перевалку на 7,2%; с января по сентябрь — на 2%; до 3,13 млн тонн и 9,73 млн тонн соответственно.
На грузы ро-ро в III квартале пришлось 1,56 млн тонн (+4%), с начала года - 5,04 млн (+2,6%). Наливные грузы — 372 тысяч тонн (+16,3%) и 1,02 млн тонн (снижение на 21,4%). Навалочные грузы — 539 тысяч тонн (+2,7%) и 1,74 млн тонн (+11,3%). Перевалка контейнеров выросла на 21,3%, до 65,3 тысяч TEU за три месяца и на 17,4%, до 53,84 тысяч TEU в январе-сентябре.

Про Логистику. Аналитика

💼 Крупный банк Сингапура сказал России "до свидания" 🇸🇬

С 1 ноября 2024 года OCBC, второй по величине банк Сингапура, сворачивает все транзакции с Россией. Как сообщает Bloomberg, банк уведомил своих клиентов о новых ограничениях, сославшись на сложности в управлении регуляторным соответствием.

📉 Что это значит? Теперь любые денежные переводы, связанные с Россией, транспортировка товаров или услуги через OCBC будут невозможны. Даже частные клиенты попали под ограничения.

Это решение — пример того, как банки становятся все более осторожными на фоне длительного конфликта на Украине и новых санкций со стороны США и ЕС.

Аналогичную политику в прошлом году провел Bank of Cyprus, который даже попросил некоторых россиян закрыть свои счета. Похоже, что списки "нежелательных" клиентов продолжают расширяться.

Как говорится, один банк уходит, другой, возможно, придет... или нет. 😅

PROFIT TRANS

Власти Хабаровского края ожидают первые отправки угля с Эльгинского месторождения уже до конца года. Порт Эльга на побережье Тихого океана будет готов провести первые экспортные операции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона в течение ближайших двух с половиной месяцев. Общая строительная готовность портовых объектов — 70%. По словам губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина, осталось уложить пути в самой высокогорной части, где сейчас идут взрывные работы. Из 19 станций и разъездов полностью готовы 14. В морской терминал уголь будет поступать после обработки спецсоставом от смерзания и пыления.

Ранее Правительство РФ расширило границы территории опережающего развития «Хабаровск» под проекты, связанные с развитием 
Эльгинского угольного месторождения. Последний раз данные о стоимости проекта открывались в сентябре 2023 года: CAPEX порта составлял 137 млрд рублей (с учётом кредитных средств). Мощность Эльгинского порта 30 млн тонн в год. Провозная мощность железной дороги протяженностью 626 км может вырасти к 2027 году в 1,7 раза, до 50 млн тонн в год

Про Логистику. Аналитика

Про Логистику. Аналитика pinned a file