РФ рынок: переговорщики переговаривались, переговаривались, да не договорились

В пятницу индекс мосбиржи вырос на 0,8% до 2264 пунктов.
К вечеру воскресенья упал на 1,5% на факте фикса переговоров.
Юань упал на 0,96% до 12,7825.
Нефть выросла на 0,35% до $95,85.
На выходных опять несколько танкеров в Ормузе потопили, сегодня нефть с утра растет до $97.

Геополитика: как там переговоры
Кушнер и Уиткофф посетили сначала Москву в субботу, а потом Киев в воскресенье.
По словам Ушакова беседе была предельно открытой, донесли до американцев успехи РФ армии, выразив уверенность что все цели СВО будут достигнуты.
Все как обычно.
Потом поехали в Киев, там получили новости от Зеленского, что Украина не готова отдавать Донбасс ради мира.
Уиткофф заявил, что встреча трех сторон может быть в ближайшее время.

Пока нет прорывов, позиции сторон не меняются. Но возможно некое оживление переговоров, новые встречи по словам Уиткоффа возможны - это всегда позитив на рынке, на ожиданиях подкупают.


Компании:
1)Восток ойл: повернули стартер
Путин дал старт отгрузке первой партии нефти с Восток Ойла на выходных.
В 2027 Роснефть планирует отгрузить с Восток Ойла 30 миллионов тонн нефти, к 2030 увеличить до 50 миллионов тонн, а в дальнейшем увеличить до 100 миллионов тонн нефти в год.
Роснефть в 2025 добыла 180 миллионов тонн нефти.

Это значимый показатель, Роснефть скорее будет не наращивать, а замещать добычу. Все-таки сейчас трудно увеличивать поставки нефти на мировой рынок из-за геополитики и ограничений ОПЕК+.
Но вся фишка в льготных налоговых режимах, что позволит компании зарабатывать сильно больше при том же объеме добычи.

Тут много щортистов, популярен был трейд купи лукойл с дивидендами и продай Роснефть без дивидендов, так что на этом тоже может быть локальный рост.
Роснефть это уже скорее идея 2027 года, пока тут тяжело, без дивидендов покупать не будут - он скорее всего тут будет однозначным за 2026 год.
Ну или такая ставка на мир.

2)ПИК: уходит с биржи
Компания проводит сегодня СД по делистингу и выкупает акции по 551,4 рублю.
На бирже осталось 2% акций - их выкупят, а шорты и плечевые лонги закроют.
Так что в ближайшее время тут может быть волатильность на этом фоне, бумага не очень ликвидная.

Компания размещалась на бирже в 2007 году по $25 долларов или 650 рублей за акцию - спустя 19 лет воз и ныне там.
Цена акции упала на 15%, да по пути были дивиденды, но люди скорее потеряли тут деньги.
В 2009 цена акции падала более чем в 35 раз от максимумов 2007, так что можно было и заработать выбрав удачную точку, но волатильность была тут просто безумной.

Жалко, что уходит компания.
Тут неплохой баланс, компания ощущает себя уверенно на таком рынке.

В Самолете растет долг и падают продажи, в ЛСР тоже падают продажи и есть вывод денег через связанные компании.
Эти акции держать инвестиционно точно не хочется.


Резюме
Прошлая неделя оказалась для рынка позитивной в ожидании переговоров.
Получили традиционный фикс на факте - пока договорились договариваться, дальнейшая динамика рынка будет зависеть от возобновления контактов - на новых встречах будут покупать.
По словам Уиткоффа они возможны, на этом шортисты будут вылетать из позиций. Если переговоры зайдут в тупик нас ожидает дальнейшее снижение рынка, в сторону 2100 и ниже.
У физиков что много спекулятивных лонгов в индексе, что шортов - будут сильные движения на новостях.
В пятницу нас ожидает заседание ЦБ по ключевой ставке, консенсус аналитиков тяготеет к сохранению ставки.

Всем хорошей недели!