Бесплатный инсайт: весь ИИ держится на плёнке от производителя глутамата.

Отдаю даром - задача слишком красивая, чтобы лежать без дела.
Начну с истории, которую рассказывают в индустрии. В прошлом году Apple продала телефонов меньше, чем планировала, - не потому что спрос упал, а потому что не хватило одного материала в упаковке чипа. Весь объём ушёл к Nvidia. Публично этого никто не подтверждал, но в цепочке поставок в это верят. И если так, то очередь за ИИ уже отъедает у нас с вами обычные телефоны.

Материал такой. Между кристаллом процессора и платой лежит подложка, а слои внутри неё разделяет плёнка тоньше волоса. Называется ABF - Ajinomoto Build-up Film. Да-да, тот самый Ajinomoto, японский производитель глутамата натрия, «усилителя вкуса» с пачки лапши.

История дурацкая: в семидесятых они копались в побочных продуктах производства глутамата, нашли смолу с отличными изоляционными свойствами, к концу девяностых довели её до продукта - и он стал стандартом почти для всех мощных процессоров. Сегодня у них больше 95% этого рынка. Конкурент по сути один: Sekisui зашла в нишу в 2014 году и за двенадцать лет отгрызла около 5%.

А потом пришли ИИ-ускорители. В подложке обычного процессора четыре-шесть слоёв плёнки, в упаковке AI-чипа - до восемнадцати, и сама подложка в разы больше. Одна такая железка съедает плёнки больше, чем десять персоналок.
Дефицит уже начался, и через пару лет он перевалит за 40%. Производство не поспевает: даже при миллиардных вложениях Ajinomoto нарастит мощности всего на 50% - и то к 2030 году. Цены в этом году подняли примерно на 30%, а Китаю, по сообщениям, срезали поставки на треть.

И вот тут самое интересное. Весь этот рынок - около полумиллиарда долларов в год. Полмиллиарда, на которых стоит вся индустрия ИИ.
Задача идеальной формы для тех, кто строит AI под материалы: боль публичная, покупатели известны поимённо, дефицит растёт, а сверху ещё и геополитика - платить может не только рынок, но и государство. Забирайте.

Почему, на ваш взгляд, такие дыры годами стоят открытыми?