Хлебный бунт

Danone решила передать контроль над российским бизнесом Essential Dairy and Plant-based. Кому — пока не раскрывается.

В России компания представлена брендами «Простоквашино», «Активиа», Actimel, «Даниссимо», Danone, «Bio Баланс», «Растишка», «Тема», Nutrilon, «Малютка».

Списания из-за ухода Danone из России составят до €1 млрд.

Рядовые французы недовольны решением руководства своей компании. Из комментариев от читателей французской Le Figaro:

— уход Danone не станет потерей для людей в России

— за текущие события следует сказать «спасибо нашим американским друзьям за уничтожение очередной французской компании»

— «если бы только Danone. До конфликта ЕС экспортировал в Россию на 60 миллиардов. Не говоря уже о российских инвестициях».

В самой компании говорят, что это лучший вариант «для обеспечения долгосрочной непрерывности местного бизнеса для своих сотрудников, потребителей и партнеров».

В прошлый понедельник Беларусь ограничила экспорт в Россию ряда продуктов питания. Речь идет о мясе птицы (бренд Петруха), пищевое яйцо (Злата), а также продукция Рогачевского молочного комбината. Если обеспеченность мясом птицы и яйцом у России достигает практически 100%, то по молочке все обстоит сложнее.
Так, если говорить про сгущенку, самообеспеченность лишь 78%, а большинство поставок как раз осуществляется с Рогачевского молочного комбината. Более того, Беларусь занимает серьезную долю на российском рынке сыров, сыворотки, сырого молока, йогуртов и другого. По разным оценкам, на отдельных рынках доля Беларуси может доходить и до 30%.В молочной отрасли России в последнее время уровень неопределенности и рисков повышается, что создает как сложности, так и серьезные возможности для местного производителя.

Попытки Европы избежать импорта российских удобрений выглядят весьма странно, учитывая, что Россия и Беларусь обеспечивают более 60 процентов поставок в ЕС. К слову, США от импорта российских удобрений не отказываются, спокойно поставляются также и СЗР и другие полезные товары. Европа стремится заменить дешевые российские поставки американскими, однако понятно, что это крайне дорого и нелогично. А с учетом того, что Россия – крупнейший мировой поставщик данного продукта, рынки сбыта точно найдутся. Да и находятся.
Ждём дальнейших протестов европейских фермеров, а цены на газ и электричество тоже никто не отменял. А с учетом того, что вся Европа засыпана украинским дешевым зерном, убытки фермеры местные несут большие. Складывается впечатление, что Европа стремится сделать все, чтобы ухудшить свою продовольственную ситуацию.

Рассмотрим кратко потенциальные последствия ухода Danone из России. Самые известные бренды - Актимель, Простоквашино, Активиа и другие.

Стоит отметить, что отечественные молочники оптимистичны, так как открывается новая ниша для сбыта, причем достаточно существенная. Заводы, персонал, команда, технологии производства – все остается в России, соответственно, при правильном менеджменте будет функционировать, сырье тоже российское (с сухим молоком только есть ряд проблем, так как большая часть завозилась из-за рубежа). Поменяется этикетка и фасовка, однако линейка и список SKU скорее всего останется примерно тем же.

У отечественных аграриев есть ресурс для наращивания производства молочки, нишу вполне возможно спокойно закрыть за быстрые сроки. Однако именно систему менеджмента, которая есть в зарубежных компаниях (те же Данон и МакДак) России еще предстоит научиться выстраивать.

Глава Росрыболовства Илья Шестаков дал поручение решить проблему с растущими затратами на топливо. Рыбакам могут начать возмещать часть топливных расходов. В правовой базе уже есть механизм топливных субсидий для рыбаков. Топливо, как говорят в Сахалинском рыбсовете — стало «золотым».

На мировом бункерном рынке с 17 февраля по 14 марта этого года зафиксирован взрывной рост цен на судовое топливо.

По данным ИАА «ПортНьюс», средняя индикативная цена на MGO (судовое топливо «морской газойль», отличается ультранизким содержанием серы) в порту Санкт-Петербург по состоянию на 11 марта зафиксирована на уровне $1250 за тонну, на 58% превышает аналогичный ценовой показатель от 17 февраля — $790 за тонну. Цена в порту Роттердам на аналогичный продукт еще выше, она составляет $1466 за тонну.

Низкосернистый мазут VLSFO с содержанием серы 0,5% в портах Дальнего Востока вырос с середины февраля на 34% и продается по цене $820 за тонну. При этом цена в российских дальневосточных портах остается ниже цен в порту Сингапур на $210 за тонну.

Стоимость в топлива на Сахалине сегодня — $1400 за тонну. Вдвое выше, чем в прошлом году.

По итогам первого этапа квот под инвестиции рыбаки лишатся части своих ресурсов. А на горизонте — новый этап перераспределения прав на вылов и повышение сбора за пользование водными биоресурсами.

Встает насущный вопрос: «Чем рыбакам платить за топливо, чтобы выйти в море?»

Как сообщает Центр Агроаналитики, в сезоне-2022/23 фермеры Бразилии готовы собрать рекордный урожай сои в 150,62 млн т, несмотря на риски засухи.
В США тоже прогнозируется рекордное производство данной культуры, а с учетом того, что эти две страны лидеры мирового рынка, цены на сою должны ощутимо просесть.
России это в целом тоже особой радости не приносит, так как и в нашей стране ожидается перепроизводству (но, к слову, и потребление и переработка растет). Возможно, например, излишки уйдут в производство растительных аналогов мяса и молока, цена на данный продукт снизится. Да и в целом, неплохо было бы также развивать производство соевого масла и отходить от сырьевого экспорта с акцентом на Китай. Задача трудная, капиталоемкая, но перспективная.

Владимир Путин призвал усиливать технологический суверенитет в сельском хозяйстве
https://ria.ru/20221009/suverenitet-1822550883.html

Нужно понимать, что задача развития селекции и семеноводства не из простых. Она на порядок сложнее, нежели обеспечение сельхозтехникой, оборудованием, СЗР и т.п.
Селекция и семеноводство - процесс долгий, ускорить практически нереально. Требуется серьезная вовлеченность разных объектов - государства, бизнеса, научных центров с серьезным финансированием, привлечением кадров. Только таким образом можно создать необходимые семена и посадочный материал.
Хорошо, что государство осознает эту необходимость и принимаются меры. Развитие семеноводства и селекции должно обязательным образом входить именно в долгосрочную стратегию. На данный момент же трудностей не избежать, но риски минимизировать можно.

По этой причине уже сейчас по стране стоит множество неубранных полей. Вот лишь один пример из Рязанской области: главе КФХ пришла повестка, и на следующий день тот ушел в военкомат. Как убирать 700 га подсолнечника, супруга с годовалым ребенком на руках не знает. Зарплату рабочим тоже платить нечем — без подписи мужа банки не отдают деньги… Немало эпизодов, когда у фермера прямо перед посевом озимых мобилизовали всех трактористов (у меня вот всего три осталось). При этом взять мобилизационное задание, чтобы оставить часть работников и сохранить производство, КФХ и ИП, занятым в «сельхозке», тоже, оказывается, нельзя (хотя их на местах как-то дают)...

Со всех концов страны нам пишут о том, что не знают, как готовить технику к зиме, не говоря уже о планировании весенних полевых работ, а между тем есть фермеры, у которых в обработке десятки тысяч гектаров земли, да и забывать не стоит, что каждая третья тонна зерна произведена именно «малышами» сельхозотрасли — в фермерских хозяйствах, а по животноводству и молоку только они демонстрируют самый большой и уверенный рост.

В ряде регионов власти, осознавая масштабы надвигающегося бедствия, уже провели своеобразную «работу над ошибками», вернув фермеров из мобилизационных пунктов, дав отсрочку, чтобы те смогли привести дела в порядок, чтобы даже после их ухода на фронт фермы работали, а поля колосились.

Именно поэтому я обратился в Правительство РФ и ГосДуму с просьбой в кратчайшие сроки пересмотреть правила мобилизации сотрудников малых форм агробизнеса, внеся соответствующие изменения в федеральные законы, и тем самым не позволить случиться тысячам сельских трагедий. Очень надеюсь, что нас услышат.

В ходе мобилизации фермеры оказались в весьма затруднительном положении. Сходу поясню, чтобы у "особо одаренных" потом не возникало язвительных комментариев: нет, мы не бегаем от военкомов и не ищем попутный велосипед в сторону казахской или грузинской границы. Все ровно наоборот: в подавляющем большинстве русские фермеры настроены патриотично, осознавая важность и необходимость частичной мобилизации, они готовы биться за Родину с оружием в руках. Поэтому, получив повестки, исправно явились на точки сбора. Но одновременно с этим появилась куча неразрешимых пока проблем.

ПЕРВОЕ: при существующем порядке и действующих законах многим из них попросту некуда будет возвращаться.

Смотрите: по закону военнослужащий не имеет право заниматься предпринимательской деятельностью, а значит, должен будет закрыть КФХ или ИП, распустив народ по домам (а это, помимо прочего, чревато всплеском безработицы в сельской местности, где с работой и без того неважно).

ВТОРОЕ: Только глава сельхозпредприятия имеет право финансовой подписи, и вот как быть, если его мобилизовали? Это и невозможность выплачивать кредиты с зарплатами, и срыв контрактов, за которые позже прилетят штрафные санкции (мобилизация по закону не является форс-мажором), по сути — крах того детища, что человек создавал десятилетиями...

ТРЕТЬЕ: по закону нельзя даже передать хозяйство в доверительное управление кому-либо, то есть фактически КФХ не сможет продолжать свою деятельность, даже если оно не будет закрыто.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ ⬇️

На самом деле, потенциальные результаты урожая этого года нельзя оценить однозначно. Так, самообеспеченность зерном – 159%, растительное масло 200%, рыба 153%, сахар 100%, мяса также переизбыток. Очевидно, что эти отрасли остро нуждаются в экспорте, перспективы которого сейчас не такие определенные, а внутренний рынок насыщен полностью, цены на нем падают.

Недостаток сейчас сохраняется в молоке, фруктах и орехах, но что самое важное – сельхозтехнике, генетическом материале, семенам, кормам (в особенности для рыбы). Да и суда рыбные строятся не так активно, как хотелось бы (всего 10 из ста по плану), переработка тоже стагнирует. Да, в стране не будет голода, но и развиваться и качественно собирать урожай мы не можем из-за существующей импортозависимости –как никак необходимость в технике и оборудовании никто не отменял.

Стали поступать первые новости с открывшейся сегодня «Золотой осени – 2022». Негласный девиз выставки в этом году – продовольственная безопасность, поэтому каждый успех аграриев, в особенности на ниве импортозамещения, следует воспринимать как маленькую победу.

При этом свои очевидные плоды дает активная поддержка отрасли со стороны государства. В частности, благодаря 47 млрд рублей, направленным за прошлый год на помощь молочному скотоводству, страна не просто успешно преодолела сезонную засуху, сохранив поголовье скота, но и вышла на выдающийся уровень производства. По предварительным оценкам, в 2022 году объем производства молока составит 32,5 млн тонн, а это, между прочим, максимальный показатель за последние 20 лет.

Не удивительно, что мероприятия такого рода не обходятся без внимания премьера, пристально следящего, в частности, за успешным внедрением в отрасль информационных систем. Например, представленные ему коровы голштинской породы, разводимые сейчас в Вологодской области – это абсолютные мировые лидеры в отношении удоев, способные давать до 14 тонн молока ежегодно. Да, страна их происхождения – Америка, но тем ценнее достижения в разведении этой породы на нашей территории. В конце концов, исконно «русский» картофель тоже в свое время пересек океан.

Согласно поговорке «цыплят по осени считают», отметились на выставке и птицеводы. Вниманию Мишустина представили проект селекционно-генетического центра «Смена», который уже в ближайшее время может стать опорным пунктом для развития бройлерного птицеводства. Разумеется, без цифровых технологий здесь также не обошлось. Центр, в который лишь в этом году государство вложило 4,5 млрд рублей, будет готов к полномасштабному запуску уже в апреле. Учитывая нынешнюю зависимость от импорта племенного материала в 95%, даже сравнительно осторожный прогноз в ее снижении до 50% к 2025 году — это большой и долгожданный успех.

Дмитрий Патрушев достаточно полно ответил на множество вопросов в данном интервью. Действительно, существовавшая некая паника о дефиците продовольствия, невозможности торговли и т.п. не совсем обоснована.

Да, проблемы имеют место, но и решения подбираются. Поддержка агропрома беспрецедентна сейчас (каким образом деньги доходят до аграриев - вопрос другой). Об изоляции нашего агроэкспорта не может быть и речи даже при желании Запада (а Украина, как отмечено, экспортировала лишь ничтожную часть). Динамика развития АПК безусловно положительная, необходимо наладить сбыт, изменить логистические цепочки, особенно в растениеводстве. Экспорт продукции в рублях - серьезное достижение.

Понятное дело, что проблемы есть, одна из ключевых - селекция и семеноводство, что требует очень серьезной и долгой работы. Однако утверждение, что российский АПК не может обеспечить страну, задыхается от дефицита товаров, не обеспечен упаковкой и прочими компонентами, - совершенно ошибочно.

Дмитрий Патрушев: АПК будет расти в ближайшие годы

В интервью РБК министр рассказал о влиянии санкций на сельское хозяйство, экспорте российской продукции, господдержке аграриев, развитии отечественной селекции и других темах.

О динамике производства

С начала года мы видим рост в сельском хозяйстве, в пищевом производстве и в производстве напитков. За первые семь месяцев года индекс сельхозпроизводства составил 101,8%. Все эти тенденции сохранятся, и итоги года будут с плюсом.

Проведена колоссальная работа в части трансформации мер поддержки и развития научной базы, улучшаются технологии. Я думаю, АПК будет расти в ближайшие годы.

О поставках за рубеж

В денежном выражении мы нарастили экспорт. К прошлому году идет рост примерно на 15–17%. В прошлом году у нас было $37,1 млрд экспортной выручки, в этом году будет порядка $40 млрд.

Об использовании средств от зерновой пошлины

Все деньги, которые поступают в рамках пошлины, возвращаются в отрасль. Либо в виде прямой поддержки, либо через льготные финансовые инструменты. Этот механизм позволяет сегодня направлять для стабилизации внутреннего рынка совершенно беспрецедентный объем средств. Если раньше он был порядка 300 млрд руб. в год, то в этом и в следующем году – уже около полутриллиона.

Об импорте продовольствия

По сравнению с прошлым годом импорт снизился незначительно – примерно на 1%. Сейчас без проблем импортируем все что нужно – и кофе, и чай, и оливковое масло. Будем продолжать завозить то, что не можем сами производить в силу климатических условий. Если люди хотят это потреблять, наша задача – обеспечить необходимый ассортимент на полках.

О квоте на импорт семян

Если бесконечно держать свой рынок открытым, то и наша зависимость будет постоянной. Наши западные партнеры ведут себя крайне непоследовательно. Сегодня они говорят, что у них нет санкций в сфере продовольствия, завтра они появятся. Причем появятся без предупреждения, и мы просто останемся ни с чем.

Поэтому, с одной стороны, будем принимать разумные и взвешенные решения по ограничению импорта, а с другой – поддерживать свою селекцию и стимулировать спрос на отечественные семена, субсидировать тех сельхозпроизводителей, которые их используют.

О связях с территориями, подписавшими договоры о присоединении к России

У нас выстроены крепкие торговые отношения и плотная кооперация. Уже сегодня российские предприятия поставляют туда, например, сырье для переработки. Так же и их продукция заходит на наш рынок. Безусловно, в перспективе эта интеграция будет только усиливаться.

Регистрируйся на большой трек по цифровизации АПК от Россельхозбанка в рамках агропромышленной выставки «Золотая Осень 2022» до 6 сентября.

Что: Цифровое агро: прыжок в технологическое будущее
Где: МО, Минское шоссе, 55 км, Кубинка, КВЦ «Патриот»
Когда: 12:00–18:00, 6 октября
Стоимость: бесплатно по регистрации, количество мест ограничено.

Вас ждет три технологических трека:

✔️РобоКоп: какие технологии нужны фермеру?
Дискуссия сельхозпроизводителей о технологиях, рентабельности и желаемых инновациях.
✔️Лучшее в агротехе: новый софт для отрасли
Перспективные разработчики презентуют карту технологий АПК в формате TED Talks.
✔️От идеи до поля, или как привлечь инвестиции в агротехстартап
Питч-сессия для стартаперов и сельхозпроизводителей.

А также мы подумали о вашем комфорте и подготовили трансфер AgroCode Bus из Москвы с Бородинской панорамы до КВЦ «Патриот» и обратно — нетворкинг по пути в автобусе вам обеспечен. Чтобы попасть, ставьте галочку в форме заявки)

Регистрация по ссылке

В структуре Минсельхоза грядут дополнительные изменения: ведомство подготовило проект постановления Правительства, по которому добавится еще один департамент (пока что не уточняется, какой именно). Напомним, что в августе были также созданы департаменты селекции и семеноводства, мелиорации, регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры.

Насчет последнего есть определенные вопросы о разграничении функционала с Росрыболовством. Рыбная отрасль вообще сложная сфера с точки зрения регулирования, так как существует несколько организаций, помимо Росрыболовства: Рыбный союз (объединяет преимущественно переработчиков, импортеров и трейдеров), ВАРПЭ (предприятия по вылову рыбы и морепродуктов), а также Росрыбхоз (вопросы в области аквакультуры). Некоторая сложность заключается в том, что Рыбный союз и ВАРПЭ антагонисты и отстаивают разные интересы. Представлен и перечень региональных организаций, однако не столь значительных.

Бум веганского мяса на Западе пошел на спад.

В США его продажи с сентября прошлого года по сентябрь нынешнего упали на 10,5% год к году (данные IRI). Причин тому несколько.

- Самая очевидная — большинству потребителей не чуждо обычное мясо, а в условиях инфляции оно становится лучшим выбором. Его пищевая ценность в расчете на доллар выше.

- Западные рынки перенасыщены производителями таких продуктов, а их емкость оказалась меньше, чем ранее ожидалось.

- Снижается количество тех, кто верит в пользу растительных альтернатив для организма. В их меньший вред для экологии верят охотнее, но этот процент тоже падает.

- Также многим не нравится "политкорректный" статус альтернативного мяса. Немалой части потребителей кажется, что их заставляют отказываться от привычных продуктов в пользу растительных. У нас можно заметить то же самое.

Не все компании проседают по продажам. Если Beyond Meat в не самом лучшем положении, то, например, у Impossible Foods все в порядке: их реализация в этом году увеличилась на 70%. Но рынок в целом сжимается.

Россия, как правило, следует западным трендам. Так что и здесь вскоре после периода бурного роста можно ожидать плато, а то и коррекцию. И, судя по всему, он может продлиться еще недолго.

На сайте Минсельхоза опубликованы новости про укрепление торговых связей с Алжиром. Страна (да и вообще Северная Африка) - ключевые регионы для экспорта зерновых из России, отличающиеся своей емкостью. Сейчас самое время активизировать поставки: украинское зерно фактически не доезжает, Европа (доминирующий игрок на рынке - как никак, бывшая метрополия) тоже испытывает ощутимые трудности, а другие страны зерно в Алжире в принципе почти не поставляют (кроме Канады). К слову, зерновики ЕС сейчас не только проблемы из-за экспорта имеют, но и на фоне поступления украинского дешевого зерна.

Стоит отметить, что по некоторым критериям российское зерно уступает европейскому (доступ на рынок страна довольно долго получала), конкурентоспособность цены также уменьшается из-за экспортной пошлины. Тем не менее сейчас хорошие шансы занять более заметную долю на рынке.

Минсельхоз о частичной мобилизации аграриев:
«Мы работаем над тем, чтобы наши предприятия работали в штатном режиме, чтобы там оставалось необходимое количество людей, чтобы объемы производства не снижались. Такая работа у нас ведется непосредственно с теми, кто людей призывает», — сказала замминистра сельского хозяйства Оксана Лут на сегодняшнем заседании аграрного комитета.

Я в свою очередь сделала акцент на том, что особую роль может сейчас сыграть программа «Кадры для села». Молодые специалисты могут заменить ушедших по частичной мобилизации и взять в работу новые территории. Важно, что программа уже готова. Осталось только согласование с Минфином. В Минсельхозе сообщили, что поднимут этот вопрос.

Главный конкурент рыбы в России — это мясо. Оно полностью удовлетворяет запросам потребителей по качеству, доступности, удобству и цене в отличие от рыбы. Ее сегодня приобретают в основном либо в замороженном виде, либо за дорого в ресторанах, где порция в 150-200 грамм стоит в среднем 700 рублей.

Потребление же мяса в стране достигло рекордного уровня. Никогда в России — ни в царское время, ни при Союзе, ни в современной истории еще не ели столько мяса — 77-78 кг на человека в год. И потребление будет расти дальше, к 2024 году ожидается, что он выйдет на уровень 80,9 кг на человека в год.

По оценкам Рыбного союза, в корзине россиян доля расходов на рыбу составляет всего 2%. Рост есть, но не за счет увеличения объема потребления, а за счет роста цен на рыбную продукцию. За последние три года расходы россиян на рыбу выросли с 433 до 557 рублей за кг. Рыба становится все менее доступной, т.к. реальные доходы населения падают.

В Россельхозбанке утверждают, что потребление рыбы в стране растет и будет продолжать расти — в 2020 году россияне ели 20 кг на человека в год, к 2024 году потребление может достигнуть 24 кг на человека. Но эти оценки скорее похожи на мечты или популизм, чем на реальность. Минздрав действительно рекомендует потреблять 22 кг рыбы в год на человека. Но по данным Росстата, потребление рыбы с 2019 года сократилось на 2 кг — с 15,3 кг до 13,3 кг. А Росконтроль говорит о цифре в 14,4 кг на человека в год.

Кроме того, растет потребление молочки — в первую очередь за счет сыра и сливочного масла. Через два года потребление молочных продуктов вырастет примерно на 1 кг — с 243,4 кг в год в 2022 году до 244,4 кг в 2024 году. Это добавляет проблемы для рыбной отрасли, которой сложно конкурировать по уровню доступности своей продукции — ее нельзя просто взять и съесть, надо размораживать и готовить.

Главная причина низкого потребления рыбы — ее дороговизна. Курица дешевле сельди. Дорогая говядина дешевле лосося.

Стоимость 1 грамма белка в некоторых продуктах:

- лосось – 4,1 рубля

- свинина и говядина – по 2,7 рубля

- минтай – 2,4 рубля

- молоко (3,2%) – 2,1 рубля

- сельдь и индейка – по 1,3 рубля

- яйца – 0,6 рубля

- курица – 0,5 рубля.

В рейтинге стран по потреблению рыбы и морепродуктов Россия занимает только 24-е место, серьезно уступая Норвегии, Малайзии или Южной Корее, в которой едят 57 кг рыбной продукции на человека в год.

Но цена — не единственная причина. Рыба уступает, например, все той же курице в удобстве потребления. Если в курице доля разделанной продукции занимает 64%, то в рыбе — только 10%. Молодежь отказывается потреблять рыбу, потому что она для них невкусная. Неприязнь к рыбной продукции формируется у российских потребителей начиная с детских садов и школы. Рыбы или нет в меню учреждений, либо она подается в таком виде, что до 90% рыбы в тарелках школьников и детсадовцев уходит в отходы.

Вывод напрашивается сам собой. Рынку нужно не только технологическое обновление, но и грамотное продвижение рыбной продукции, чтобы готовить и есть рыбу стало модно и интересно. Кроме того, и доставка рыбы должна стать быстрее и дешевле.