Хлебный бунт

Минсельхоз подал предложение беспошлинно закупить за рубежом 200 тысячи тонн говядины. С одной стороны, это может способствовать снижению розничной цены (однако не сильно, так как объемы небольшие). С другой – приведет к падению закупочных цен у производителей и еще меньшей заинтересованности к инвестированию в отрасль, окупаемость в которой и так от 7 лет.

Возможно, можно стимулировать откорм бычков. Обратимся к американскому опыту. Так, бычок несколько раз меняет “место жительства” до забоя: сначала рождается на ранчо и пасется на пастбищах, потом переходит на продается на площадки интенсивного откорма, а далее уже на убойные цехи и уже потом на финальную разделку. Система там четко отлажена, с рабочими местами по всей цепочке. (Информация про США взята из 123 выпуска Сельского часа).

Обзор новостей АПК, 26 сентября, понедельник

💻Минсельхоз за два-три года планирует предложить аналоги зарубежного софта для отрасли

Минсельхоз России совместно с Минцифры ведет работу по замещению зарубежных программных аппаратных продуктов и рассчитывает в ближайшие два-три года предложить сельхозпроизводителям аналогичные отечественные продукты, сообщил в среду замдиректора департамента цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК Минсельхоза РФ Максим Захаров.
Ищутся различные пути параллельного импорта, и все же в настоящий момент Минсельхоз России совместно с Минцифры России проводит достаточно масштабную работу по импортозамещению программных аппаратных продуктов в отрасли, я думаю, что в ближайшие два-три года мы постараемся основные массово используемые продукты если не заместить, то как минимум предложить варианты замещения.

🚜Производство сельскохозяйственной техники выросло на 5%

За январь-июль этого года производство сельхозтехники в России выросло более чем на 5%, к концу августа в денежном выражении оно составляло 136 млрд руб. При этом, по его словам, экспорт за этот период снизился на 14%, однако при оценке этого показателя стоит учитывать эффект рекордно высокой базы 2021-го. Поставки на внешние рынки в прошлом году шли, в основном, в страны ближнего зарубежья. Сейчас география поставок меняется.Положительный тренд наблюдается и в производстве отдельных видов машин, за исключением зерно- и кормоуборочных комбайнов: их выпуск снизился на 41% из-за изменения логистических цепочек и сокращения поставок комплектующих.

🌱В ЕАЭС примут единые правила органического производства

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, планируется гармонизировать правила производства органической продукции. Для этого будет подписано международное соглашение. Об этом сообщил Армен Арутюнян, директор Департамента агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Соглашение предусматривает единые подходы к маркировке органической продукции, в том числе единый знак соответствия. Главная цель соглашения — обеспечить свободное обращение органической продукции в рамках ЕАЭС.

Стоит отметить, что в России сейчас зарегистрировано 127 производителей органической продукции, все они внесены в госреестр.
Сегодня органическая продукция производится в 42 субъектах РФ. В 2020 году, когда принимался закон об органической продукции, таких субъектов было 9. Около 60 отечественных производителей экспортируют российскую органическую продукцию.
Минсельхозом при содействии Роскачества разработана стратегия развития органического производства в стране до 2030 года.

🌾В сельхозорганизациях сокращаются посевы зерновых

Посевные площади под зерновыми и зернобобовыми в сельскохозяйственных организациях в 2022 году снизились на 1,5 млн га по сравнению с 2016 годом. Также за этот период уменьшились площади под картофелем и овощами (минус 4 тыс. га) и кормовыми агрокультурами (минус 3,28 млн га). При этом площади под масличными за последние шесть лет выросли на 3,8 млн га. К сокращению площадей могло привести излишнее регулирование отрасли в виде пошлин и квот.

В этом году в России ожидается рекордный урожай зерна, по разным оценкам, — 145-151 млн т. Корбут говорит, что практически все округа дают серьезную прибавку по сравнению с прошлым годом, кроме, возможно, Сибири. Прибавка валового сбора обеспечена климатическими условиями, они были идеальны для озимых и яровых. Страна может столкнуться с рисками огромных переходящих запасов зерна из-за сложностей с экспортом, которые, считает он, вызваны в первую очередь квотами и экспортными пошлинами, во вторую — скрытыми санкциями. Для нормализации ситуации на рынке нужно, во-первых, наладить экспорт через снятие ограничений, во-вторых, зерно должно приниматься в качестве залога для кредитования под 2%, в-третьих, нужно расширить субсидии на перевозку зерна и снимать другие барьеры.

​​🇪🇺 Евросоюз обнаружил неожиданную проблему в импорте зерна с Украины.
Хотя его ввоз способствовал стабилизации цен, он вызвал существенные трения с местными аграриями.

Сельскохозяйственная продукция вылилась на рынки Восточной Европы, которая в отличие от Западной не испытывала этим летом проблемы с засухой и неурожаями.
— В результате цены на местных рынках опустились, и это привело к массовому недовольству фермеров, в основном владельцев небольших сельхозпредприятий.
Падение цен на фоне подорожания горюче-смазочных материалов и удобрений становится для них тяжелым ударом.
Особенно в свете того, что эти поставки на европейский рынок не планировались.

ℹ️ На середину сентября 47% зерна получила Турция и государства Азии, 17% отправилось в Африку, а 36% досталось Евросоюзу.

В наибольшей степени в убытке оказались мелкие производители, не обладающие достаточной финансовой подушкой для купирования проблем, связанных с ценовыми колебаниями.

«Украинское зерно, продаётся по откровенно бросовым ценам».
— Если в начале августа украинско-польские рубежи пересекало 80 грузовиков с сельскохозяйственной продукцией в сутки, то к концу прошлого месяца это число упало до 12–25 машин.
Сейчас, как пишет The Wall Street Journal, у одного из КПП на границе скопилось с украинской стороны сразу 2,8 тыс. фур.

— Польские производители со своей стороны предлагали Брюсселю заняться выкупом украинского зерна, с тем чтобы оно не попадало на внутриевропейский рынок.

🇵🇱 Польша — не единственная страна, страдающая от конкуренции с украинским зерном.
С теми же проблемами столкнулись
🇷🇴 Румыния (сама одна из крупнейших экспортеров пшеницы и кукурузы в Европе) и 🇧🇬 Болгария. В последней прошли массовые акции протеста, дополнительно расшатывающие и без того сложную политическую обстановку в стране.

🇫🇷 Недовольство активно зреет и во Франции, где фермеры столкнулись с появлением на рынке огромных объемов не только зерна, но еще и курятины, которая на Украине превратилась в довольно важную статью экспорта.

Хотя поступление украинской продовольственной продукции на внутренний рынок ЕС имеет свои положительные стороны для местной экономики (например, снижает цены в условиях разгула инфляции), урон, который она наносит фермерским хозяйствам, может быть более болезненным, чем паллиативный эффект для широкого рынка.

В конечном счёте именно сельские жители и в особенности фермеры являются одним из наиболее политически активных социальных групп в Европе, так что нарушать их интересы вредно в долгосрочном экономическом плане и опасно в социально-политическом.

@agrotochkaa

Хотелось бы немного прокомментировать данную новость:

Экспортерам зерна ДФО (как, впрочем, и большинства округов, далеких от южных портов) в настоящих условиях невыгодно экспортировать зерно (пошлина, квоты, очень дорогая логистика), а производство высокое. Что именно подразумевается под "особым механизмом вывоза зерна" не уточняется, но вряд ли снятие ограничений.

Напомним ,что для дальневосточников острой проблемой стоит и пошлина на экспорт масличных - по сбыту сои это бьет достаточно сильно.

https://mcx.gov.ru/press-service/news/minselkhoz-rasshiryaet-vozmozhnosti-eksporta-selkhozkultur-s-dalnego-vostoka/

Судя по последним новостям на сайте Минсельхоза, в рыбном отрасли акцент будет делаться на расширение экспорта, а не на развитии переработки и логистики на внутреннем рынке, повышении внутреннего спроса на продукцию. Список стран-импортеров продукции увеличивается, однако здесь все двояко.

Понятно, что есть стремление уменьшить экспортную зависимость от Китая, а также получить быстрые финансовые поступления от экспорта продукции – переработку развивать гораздо сложнее и затратнее. Однако на фоне низкого рубля экспорт не так прибылен, рыба фактически “уплывает за рубеж”, добавленная стоимость остается вне России. Экспорт в среднесрочной перспективе может взбодрить стагнирующую отрасль, однако в долгосрочной развитие переработку представляется необходимым.

Дамате , по всей видимости, становится все более активным игроком на рынке баранины. Так, как сообщает Минсельхоз, в КЧР открылся крупный масоперерабатывающий завод данного вида мяса, что станет подспорьем других проектов Группы (допустим, активов в Ставропольском крае), а задел в том числе на экспорт в халяльные страны. В России традиционно лидерами по производству баранины являются южные регионы - Дагестан, Калмыкия, Ставропольский край, КЧР и другие.

Основная проблема развития отрасли – сравнительно невысокий спрос и, соответственно, небольшие объемы на рынке. Продукция на более чем 90% небрендированная, ассортимент не очень широкий. Существует определенный спрос на премиальную баранину с низким содержанием жира и с узнаваемым брендом, однако это требует больших инвестиций.

Серьезной проблемой остается огромная доля утилизации продукции, поступающей в ретейл, которая достигает даже 30% всего объема. Фактически треть продуктов просто утилизируется. По всей видимости, сложности скрываются в недостаточном аналитическом обеспечении - как логистики, так и формирования заказа со стороны сетей. Предложения со стороны производителей много, есть и перепроизводство.

Определенным выходом могла бы стать организация фудшеринга, проекты по которому уже были поддержаны Х5 Retail Group и «Магнит» . Насколько это будет развиваться - вопрос другой, так как это все же направление социально-ответственное, которое не на первом месте.

Полезные снеки могут оказаться опасными (данные Environmental Working Group).

Фруктовая кожура — одна из тех категорий снеков, которые считаются относительно полезными. В ней меньше калорий, чем в печенье и конфетах, зато больше витаминов. Но опасность представляют пестициды: при обработке полей и садов специальными веществами они попадают именно на кожуру.

EWG представила несколько советов, которые помогут минимизировать риск.

- Концентрация пестицидов в органических снеках примерно в 20 раз ниже, чем в обычных. Они дороже, но лучше выбирать их, поскольку они подвергаются куда меньшему воздействию этих веществ.

- Сухофрукты обладают примерно такой же пищевой ценностью, что и кожура, но содержат в 7-10 раз меньше пестицидов. Это объясняется тем, что внутрь фрукта проникает меньше вредных соединений — основная часть оседает на поверхности.

- Из них наиболее опасны сушеная вишня, изюм, а также сушеные яблоки и клубника.

- Наименьшее количество пестицидов — в сушеной клюкве, финиках, инжире, манго и черносливе.

Данные приводятся по США, но принцип един для все стран — кожура опаснее мякоти. Думаем, что в содержании пестицидов в конкретных фруктах и ягодах есть различия, но несущественные.

Российский зерновой рынок сейчас более предсказуем, чем мировой. Экспортные пошлины и квоты не перепрыгнуть, определенные мощности по хранению зерна тоже имеются (хоть их уже может и далеко не хватать).

А вот про мировой рынок такого не скажешь и не совсем понятно, в какую сторону он будет двигаться. Так, плохие погодные условия в США и засуха в Аргентине противостоят рекордам из России и открытию поставок из Украины. В отношении России, к слову, действуют серьезные неформальные санкции (банки, фрахтовики, страховщики).

Неопределенности вносит и потенциальное продление зерновой сделки, условия которой уже начинают раздражать некоторых участников. Фермеры ЕС, к слову, не слишком довольны оседанием дешевого украинского зерна на своей территории - как никак конкуренция серьезная.

Не только зерновая отрасль сталкивается с проблемами, потенциальный рекордный урожай несет риски и для масложировиком. Разберем на примере подсолнечника.

Так, по состоянию на 1 сентября избыток данной культуры составил 1 млн тонн (речь идет про именно избыток, так как около 300 тысяч тонн - нормальный объем переходящих запасов). Экспорт же при этом идет медленно, а на него нужно делать акцент. Другого выхода не очень видно, так как внутренний рынок не такой емкий.

В РФ с 1 апреля по 31 августа этого года действовал запрет на экспорт подсолнечника, который был отменен 1 сентября. В то же время на экспорт продолжает действовать пошлина в размере 50%, но не менее $320 за 1 тонну, срок которой продлен до 31 августа 2023 года.

Кластер по переработке продуктов питания, производимых в России, может быть создан в Египте, сообщили в пресс-службе Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) по итогам ВКС с Российско-Египетским деловым советом.

С Египтом традиционно стабильными и широкие торгово-экономические отношения, в зерновой и масличной отраслях в частности. Данное решение полезно для российского экспортера, ведь египетские компании будут получать пошлинные преференции в случаях импорта для переработки. Инициатива – яркое и масштабное решение.

Однако Египет, и без того достаточно сложный рынок для выхода, будет еще более закрытым: поставляться будет только сырьевая продукция, переработка уже под египетскими брендами выйдет на другие африканские/ближневосточные рынки – добавленная стоимость теряется.

В июле и августе поставки российской пшеницы сократились на 22%, как сообщает Bloomberg. Помимо экспортной пошлины, которая понижает конкурентоспособность зерна, действуют и неформальные издержки помимо прямого санкционного давления - допустим, поиск судов, получение аккредитивов для поставок. К слову, официальную статистику сейчас отследить трудно - ФТС не публикует данные о внешней торговле с января.

У зерновиков сейчас действительно много проблем - перепроизводство, обвал цен, подключение ФГИС "Зерно", экспортные пошлины, интервенции - аграрии не всегда успевают следить за событиями. Однако проблемы и в других отраслях никто не отменял.

Друзья! Мы с Минсельхозом обсудили ситуацию с российским зерном. Сейчас в аграрном мире это тема номер один. Есть масса сложностей:

Первая, самая главная: рекордный урожай и низкие цены на зерно. Есть проблемы с экспортом (не все суда заходят в наши порты из-за санкций). Действительно, в настоящее время местами сложновато принять решение начать зерновые интервенции - закупки государством зерна для стабилизации рынка (последний раз они проводились в 2016 году).

Тут есть масса всяких сложностей, ну, примерно того же характера, что были с субсидиями в ковид: у кого-то нет нужного кода ОКВЭД (это требование по просьбе нашей ассоциации на совещании убрали). Также делаем простую и понятную инструкцию для фермеров и аграриев по участию в интервенции. Это зерно зимой будет поступать на мукомольные комбинаты и позволит снизить риски роста цен на хлеб в магазине.

Второе: проговорили о субсидии (до 2 тысяч рублей на тонну зерновых). На неё смогут претендовать те, кто не участвует в интервенциях, а реализует на рынке. На эти цели будет выделено 10 млрд рублей.


Третье: внедрение ФГИС «Зерно» - это такая штука, которая будет прослеживать и обелять рынок зерна в стране. Она, как и система «Меркурий» в молоке, позволит убрать посредников и всяких там жуликов с рынка, стабилизировать цены, помочь более эффективно распределять субсидии. Осталось только внедрить, разобрать ошибки и нестыковки. Чем мы и занимались. Также поговорили о том, что будем подключать аграриев к ежедневному обучению по работе в системе. И к чатам, где разбираем вопросы. Ссылка на чат: https://t.me/+Zc-Gudl7Ig4wNzAy.

Явка была рекордная: у нас на трансляции присутствовала почти тысяча аграриев со всей страны, и даже получилось так, что мы не смогли всех подключить. Запись можно посмотреть здесь: https://svoefermerstvo.ru/agromnenie/talks/432.

В общем, усердно работаем с Минсельхозом РФ над тем, чтобы все эти вопросы разрешить. Сделать так, чтобы и производители-фермеры имели доход и перспективу, и экспортная выручка была для страны, и еще, чтобы цены не выросли на продукты питания. Это, конечно, то еще уравнение, но как-нибудь разберёмся.

Если вас интересуют подробности, подписывайтесь на социальные сети ассоциации «Народный фермер» в Telegram https://t.me/n_ferm , а также ВКонтакте https://vk.com/narodnayfermer

На данный момент нет особых предпосылок для повышения цен на сахар. По оценкам экспертов, урожай в этом году будет вполне хорошим, достаточным и для внутреннего рынка и для экспорта. Так, Россия потребляет 5,8 млн тонн, производство составит примерно 6 млн тонн (про переходящие остатки в 2 млн тонн тоже не забываем). Подобный уровень производства - оптимистичный показатель при условии, что посевные площади были увеличены лишь на 2%. И, к слову, оптовые цены на сахар уже падают, достигнув 50 рублей за кг

Напомним, что 31 августа был снят запрет на экспорт сахара, который действовал с марта на фоне ажиотажного спроса. Якобы дефицит аграриев не испугал, по всей видимости: посевные площади то расширились незначительно.

Очевидная ключевая проблема кормовой отрасли России – полная зависимость от импортных добавок и ингредиентов. Последние 20 лет у зоотехнии были сложности в развитии, так как проблемы кормов были отданы в ведение Россельхознадзора – контрольно-надзорному органу. А кормовые добавки продукт очень сложный, за каждой стоит отдельная технология кормления.

Фактически, в отношении развития кормовых добавок осуществлялись только контрольно-надзорные функции, стимула для развития отрасли не было с учетом того, что были налажены импортные поставки. А в русле цифровизации создалось еще несколько систем слежения. Сейчас этот вопрос стал достаточно остро.

АПЭК выпустило очередной рейтинг влияния деятелей аграрной отрасли в августе 2022 г. Ожидаемым образом усиливаются позиции руководителей, которые так или иначе участвуют в снижении издержек от налагаемых штрафов и маркировки продукции.

К слову, от маркировки продукции плачут уже несколько отраслей, на подходе, видимо, рыбная индустрия. Система нужная, но сложная, ее необходимо приводить в порядок. В частности, из-за этого усиливаются позиции А. Белова (молочники) и И. Шестакова (рыбники).

Другим ярким трендом становится интерес к семеноводству и селекции. Успехи на этом фронте, очевидно, поднимают в рейтинге. Особенно в части борьбы с подделками и контрафактом.

Насчет глав регионов: их позиции более или менее статичны (понятно, что Краснодарский край обычно вне конкуренции), рост в основном связан с яркими предложениями или встречами с В. Путиным, однако обычно рейтинг их влияния меняется достаточно стремительно.

http://agrarian.expert/rejting-vliyaniya-deyatelej-agrarnoj-otrasli-v-avguste-2022-goda/

Теперь ВК и Одноклассники явно станут популярнее :)

Недавно Минсельхозом России было озвучено, что самозанятые аграрии теперь могут продавать продукцию на ярмарках выходного дня наравне с ИП. Рассмотрим немного подробнее сложности, которые могут быть с этим связаны.
Для фермера может быть логистически неудобно добираться проведения ярмарки. Если же нет, то не факт, что данная ярмарка будет в таком месте, куда будет собираться большое количество посетителей. А продукция все же fresh либо ultra fresh.
Более того, это трата временного ресурса, который будет потрачен на продажу продукта. В большинстве своем фермеры не продажники, а занимаются физическим трудом. Также, наверняка будут присутствовать затраты на аренду места для продажи либо что-то подобное.
Так что вопросов пока что остается много, но подвижки хорошие.

Рынок растительного мяса в России складывается совсем недавно, серьезным стимулом к этому послужило появление продукции Beyond Meat (которая потом в скором времени с рынка ушла из-за эмбарго). Вообще, отечественные производители более-менее масштабно активничают только с 2019г. В первую очередь спросом сейчас пользуются котлеты, потом следуют сосиски и различные колбасы.
Бренды пока не так узнаваемы, но тем не менее, у многих производителей грандиозные планы. Так, компания Митлесс заявляет о “строительстве фермы без животных”, ЭФКО планирует серьезно расширить мощности заводов до 40 тысяч тонн в год до конца года, экспорт тоже мысли производителей не покидает.

Немного справочной информации о рынке растительного мяса России. Цифры представлены за 2021 год. Ждем, какие итоги нам даст 2022, но прогнозы не такие радужные, как годом ранее.
1. Объем рынка – 4 млрд. рублей
2. GAGR 2021-2030 – не менее 10%
3. К 2025 – 1,5% мясного рынка России
4. Производство: 126 тысяч тонн (было 63 тыс. тонн)
5. Импорт: 91 тыс. тонн (75 тыс тонн)
6. Экспорт: 51 тыс тонн (41 тыс тонн)
Основные производители:
1. ЭФКО (бренд HI)
2. Biofoodlab (бренд Bite)
3. Greenwise
4. Tashir Food (НеМясо)
5. Митлесс
6. Welldone
7. Вегановъ
8. Vego
9. ТД “ПиР” (Агрохолдинг “СТЕПЬ”) бренд Green Idea