• KB증권은 하이브에 대한 매수 의견을 유지했지만, 목표주가는 280,000원으로 낮췄습니다.
• 원화 강세로 해외 수익이 줄어드는 가운데 환헤지가 없어 영향을 받았고, 규모가 작은 저연차 월드 투어의 고정비 부담도 예상보다 크게 반영됐습니다. 이에 2026년 영업이익 추정치를 10.1% 하향 조정했습니다.
• 2026년 추정치는 매출액 5,348.1십억원에서 4,927.2십억원으로 7.9%, 영업이익 335.5십억원에서 301.7십억원으로 10.1%, 지배주주순이익 169.0십억원에서 151.2십억원으로 10.6% 낮아졌습니다.
• 2027년 매출액 추정치는 5,111.0십억원에서 4,229.8십억원으로 17.2% 하향 조정됐습니다.
• 2026년 지배주주순이익 추정치 151.2십억원은 컨센서스 186.8십억원보다 19.1% 낮고, 2027년 추정치 343.9십억원도 컨센서스 387.1십억원을 11.2% 밑돕니다.
💰 현재가 156,900원
🎯 목표가 280,000원
📈 상승여력 +78.5%
❓컨센서스: 증권사 애널리스트들의 실적 추정치 평균
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