[유안타증권 매수 · 목표 150,000원]
• 유안타증권은 투자의견 Buy와 목표주가 150,000원을 제시하며, 2026년 3분기 매출 2,143억원과 시장 기대치(331억원)를 밑도는 영업이익 302억원을 예상했습니다.
• 한국법인은 매출 1,750억원과 영업이익 233억원으로 예상되며, 주문은 견조하나 부자재 수급 차질로 일부 물량의 생산·납품이 4분기로 이연될 가능성이 있습니다.
• 미국법인(잉글우드랩)은 매출 503억원, 영업이익 84억원으로 예상되며, 주요 고객사 대량 발주는 2027년으로 이연될 전망이고 신규 제품 생산도 2027년 시작될 예정입니다.
• 중국법인은 매출 80억원, 영업손실 16억원으로 적자 확대가 예상되며, 현지 고객사 확대 추진에도 매출 회복 속도는 더딘 상황입니다.
※ 위 의견·목표가·전망은 유안타증권 애널리스트의 분석이며, 투자 권유가 아닙니다.
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