• 대신증권은 LG이노텍에 매수를 유지하고 목표주가는 하향한 92만원으로 제시했습니다. 2027년 예상 EPS에 목표 P/E 26.1배를 적용했습니다.
• 3Q26 영업이익은 1,496억원으로 전년 동기 대비 26.6%, 전분기 대비 39.1% 감소해 종전 추정치 3,450억원과 컨센서스 3,020억원을 밑돌 것으로 전망했습니다.
• 원/달러 환율이 2Q26 대비 10%, 6월 말 대비 12% 하락해 영업이익률을 낮추는 요인이 됐습니다. 성수기 초 원자재 투입과 매출 인식 간 시차로 비용 부담도 상대적으로 크게 반영될 것으로 봤습니다.
• 2026년 추정치는 매출액 25조5억원에서 24조7,860억원, 영업이익 1조2,360억원에서 9,650억원, 영업이익률 4.9%에서 3.9%, 지배지분순이익 9,100억원에서 6,950억원으로 하향 조정했습니다.
• 2027년 추정치는 매출액 26조6,670억원에서 26조2,550억원, 영업이익 1조2,750억원에서 1조1,470억원, 영업이익률 4.8%에서 4.4%, 지배지분순이익 9,420억원에서 8,350억원으로 낮췄으며, 2026년·2027년 EPS도 각각 23.6%, 11.4% 하향했습니다.
💰 현재가 574,000원
🎯 목표가 920,000원
📈 상승여력 +60.3%
❓컨센서스: 증권사 애널리스트들의 실적 추정치 평균
❓EPS: 주당순이익 (Earnings Per Share). 기업의 순이익을 발행 주식 수로 나눈 값 — 1주당 벌어들인 이익
❓영업이익률: 영업이익을 매출로 나눈 비율 — 본업의 수익성. 높을수록 마진 경쟁력 우수
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