• KB증권은 두산밥캣에 대한 매수 의견을 유지하고, 목표주가는 하향 조정해 80,000원으로 제시했습니다.
• 환율 하락과 수요·경쟁환경 변화를 반영해 수익 추정치를 낮췄습니다. 적용 ROE와 12개월 선행 기간을 변경하고 베타 및 무위험이자율 변화를 반영했습니다.
• 2026년 예상 매출액은 9,510십억원에서 9,337십억원으로 1.8% 하향했고, 2027년은 9,685십억원에서 9,249십억원으로 4.5% 낮췄습니다. 영업이익은 2026년 881십억원에서 862십억원으로 2.1%, 2027년 1,055십억원에서 770십억원으로 27.0% 하향 조정했습니다.
• 지배주주순이익은 2026년 595십억원에서 572십억원으로 3.9%, 2027년 740십억원에서 525십억원으로 29.0% 낮췄습니다. 목표주가는 12개월 선행 BVPS에 목표 P/B 0.99배를 적용해 산정했습니다.
💰 현재가 58,300원
🎯 목표가 80,000원
📈 상승여력 +37.2%
❓ROE: 자기자본이익률 (Return on Equity). 순이익을 자기자본으로 나눈 값 — 주주 자본의 이익 창출 효율
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