🗣Дональд Железное Ухо официально вступил в должность 47-го лидера США. Новых покушений пока не последовало, и теперь не только настроение нашего рынка, но и экономика всего мира зависит от того, куда подует геополитический ветер.
Индекс Мосбиржи тем временем готовится пробить вверх 3000 п., не хватает буквально последнего рывка. Вероятно, на следующей неделе пробой состоится.
🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего почти 4-летнего Инвест-марафона!🏃🏼
📌 Итак, че купил на этой неделе?
АКЦИИ и ФОНДЫ АКЦИЙ:
📱POSI Позитив - 3 акции
Акции POSI опустились на уровень декабря 2023. Динамика за год нулевая, а с локальных пиков котировки и вовсе упали на 40%.
Над компанией в моменте нависло много негатива. Акции под давлением из-за высоких мультипликаторов, снижения прогноза объёма отгрузок за 2024 год и активных инвестиций, увеличивших долги. Однако долгосрочная перспектива, на мой взгляд, остаётся ПОЗИТИВной.
💿MAGN ММК - 12 лотов
В моем портфеле есть все три сталевара, но ММК меньше всего, и я решил докупить несколько акций.
ММК исторически оценена дешевле относительно Северстали и НЛМК, в 1-ю очередь по причине того, что это менее эффективная компания с более низкими дивами. При этом у нее хорошая фин. устойчивость благодаря отрицательному чистому долгу.
⚓️FLOT Совкомфлот - 8 лотов
⚓️На доходы Совкомфлота негативно влияют санкции США и ЕС, но это скорее всего уже учтено в котировках. Торгуется с очень низким коэффициентом EV/EBITDA на 2025 г. - порядка 1,6 (дисконт более 60% к среднему уровню с момента IPO).
👉При текущих котировках и ставках фрахта судов, див. доходность может составить порядка 15% в ближайшие годы.
👇Также взял рынок широким фронтом:
🏦EQMX (Фонд на индекс Мосбиржи от ВИМ/ВТБ) - 55 паёв.
🔹DIVD (Фонд дивидендных акций от УК ДоходЪ) - 6 паёв.
👉Всего на акции и фонды акций потратил ~31,5К ₽.
-----------------------------------------
ОБЛИГАЦИИ:
📈Весь долговой рынок после сохранения ставки ЦБ стремительно отскочил вверх, как будто его ужалила в п0пу бешеная новогодняя пчела🐝
Я в растерянности чешу peпу. Так приятно было усредняться вниз, постоянно наращивая средневзвешенную доходность долгового портфеля, а теперь всё позеленело и доходности уже кажутся неинтересными.
⚠️Кстати, глубоко убеждён, что разумным выбором сейчас будет открыть вклад под 22-28% (пока банки не начали массово снижать проценты по депозитам), да ещё и без налогов до прибыли в 210 тыс. ₽. Сам недавно так и сделал.
На неделе взял дальнюю ОФЗ, надежный флоатер и корпоративный фикс:
🏛SU26247RMFS5 ОФЗ 26247 - 10 шт.
Подробно про эту ОФЗ рассказал здесь. 22 января прошел аукцион Минфина, на котором было размещено бумаг почти на 33 млрд ₽. Годовой купон 12,25% (самый высокий среди ОФЗ-ПД), погашение в мае 2039 г.
🅰️RU000A10A1N4 Альфа-Лизинг БО-02 - 10 шт.
Продолжил покупку флоатера от Альфа-Лизинга. Главный плюс выпуска - высокий купон (КС+300 б.п) при отличном рейтинге АА- и солидной "крыше" в лице Альфа-Банка. Из минусов (но не для меня) - купон раз в 3 месяца. Подробный обзор выпуска здесь.
🔩RU000A1066A1 Уральская Сталь 1Р2 - 10 шт.
В декабре НКР понизило рейтинг с AA- до A+, после чего из бумаги начал выходить крупный держатель, который продавил цену до 81%. Доходность - почти 31%, что для фикса с рейтингом А+ сейчас ну очень вкусно. Этот кейс занял 1-е место в моей подборке лучших коротких облиг, и я тоже решил рискнуть.
👉Итого на облигации потратил ~26К ₽.
------------------------------------
ВАЛЮТА:
💵Валюту на этой неделе не покупал. При ставке 21% и риске дальнейшего повышения, рублевые активы смотрятся интереснее. Зато неспешно покупаю золото.
🏦 GOLD (Фонд на золото от ВИМ/ВТБ) - 3300 паёв.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~65К ₽.
Как видите, на отскоке рынка я продолжаю спокойно добирать акции, причем как отдельные, так и через индексные фонды.
🤑 Следующая закупка планируется 31.01.2025.
📌Подробнее - как всегда, в Дзене. Предыдущий выпуск марафона тут.
#инвест_марафон
