Обычно не выкладываю комментарии для СМИ, но тут за небольшой период накопилось сразу три, все по «Новатэку». Тема уже несколько приелась, так что очень тезисно по схеме: информповод — «комментарий для СМИ» — ссылка — некоторые дополнения уже в канале.

1. Уход китайской Wison (делала модули для АСПГ2) из России
«Вероятно, компания успеет отгрузить заказанные для последней линии модули перед прекращением сотрудничества»
https://www.kommersant.ru/doc/6776043

Что ещё добавим: судя по последним новостям, третья линия АСПГ2 всё-таки будет (т. е. не будет её трансформирования в 1ую линию «Мурманского». И возможно даже в срок.
При этом, что происходит с самым сложным моментом — энергоснабжением и газовыми турбинами — это актуально в разной степени для всех трёх линий, пока непонятно.

2. Первый танкер с «Ямал СПГ» открыл сезон и пошёл на восток по СМП.
«Открытие летней навигации по Северному морскому пути позитивно для «Арктик СПГ 2», Но для отгрузок с «Арктик СПГ 2» в восточном направлении необходимо, чтобы ледовая обстановка позволяла осуществить проводку «обычных» танкеров, неледового класса, поскольку суда ледового класса, задействованные в проекте «Ямал СПГ», официально не участвуют в отгрузках с «Арктик СПГ 2». Если мы увидим, что подобные конвенциональные танкеры вывозят продукцию с «Ямал СПГ» в восточном направлении, пусть даже с ледокольной поддержкой, это повышает вероятность, что похожие отгрузки начнутся и с проекта «Арктик СПГ 2».
https://www.rbc.ru/business/23/06/2024/6677ee4a9a79476358ab8480

Т.е. пока это плановое событие — вывоз с Ямал СПГ газовозом ледового класса летом на восток. Хотя иногда летом ходят и обычные газовозы или низкого ледового класса, но пока ледовая обстановка этого делать не позволяет. Ждём.
Уже появляются конспирологические версии, что почему бы вместе с СПГ с «Ямала» не захватить немного СПГ и с «АрктикСПГ2», мол транспондеры выключили ненадолго и всё. Пока остаюсь в стороне от этих спекуляций, но если окажется, что производительность «Ямал СПГ» (по числу отгрузок) почему-то подросла — то повод задуматься.

3. Санкции ЕС и запрет на перевалку при сохранении импорта.
«В теории» запрет на перевалку приведет к тому, что больше российского СПГ будет оставаться в Европе. Рынок СПГ уже является достаточно гибким, а большинство покупателей СПГ с «Ямал СПГ» — крупные международные трейдеры, которым несложно соответствующим образом перегруппировать поставки из своих портфелей. На практике тут могут возникнут вопросы с обновлением контрактов; возможно, для этих целей в санкциях существует переходный период в девять месяцев. Напомню, что в период высоких цен на газ в 2022 году китайская CNPC осознанно продавала свои объемы с «Ямал СПГ» в Европе по более высоким ценам».
https://www.rbc.ru/business/24/06/2024/667980f89a79471dc1a52d80

Т.е. тут ЕС конечно сделал выводы из того, в какой ситуации он оказался после отказа по различным причинам от большой части трубопроводного газа из России. И под предлогом санкций хочет лишь увеличить российский импорт СПГ, что позволит поддерживать в регионе более низкие цены по сравнению, к примеру с АТР. Также остаётся опция перевалки борт-в-борт в районе о.Кильдин, но вероятно таким способом будут переваливаться объёмы СПГ, производящиеся свыше объёма долгосрочных контрактов, да и для АСПГ2 зимой это будет единственная опция.
Следим дальше.