Хорошую шпаргалку по проектам/заводам СПГ в США подготовил Platts. Там конечно, всего стало так много, что полностью удерживать в голове это всё уже решительно невозможно.

Планов у них громадьё, даже если не всё реализуется, много чего построят к дополнение к строящемся. Это ещё большее давление на рынок газа/СПГ.

Строго говоря, если верить прогнозам МЭА по глобальному спросу на газ (предыдущий пост, вкратце - совсем минимальный рост спроса), то можно уже сидеть и не дёргаться.

Но всё-таки есть шанс на ограниченный газовый век, КНР например удваивает мощности по приёму СПГ со 100 до 200 млн т только за ближайшие 2-3 года не просто так.

Тем не менее, просто не будет. Про «Арктик СПГ 2» помощник госсекретаря уже прямо сказал, что США намерены «задушить» проект. Очевидно, что с остальными новыми проектами будет то же самое, просто пока толком не к чему прикладывать санкции.

На таком фоне с большой вероятностью и о частичном восстановлении экспорта сетевого газа в ЕС можно забыть даже в случае какой-либо нормализации отношений.

Одновременно, Катар начал стремительно доконтрактовывать СПГ со своих строящихся заводов. Напомню, США в обязательном порядке контрактуют почти всё, перед тем как начать строить. Т.е. когда мы со своими СПГ-проектами выйдем на какой-то осмысленный этап, сможем ли мы это всё законтрактовать? А сейчас строить без контрактов уже точно рискованно.

Какие выводы для нас? Разговор долгий, но если в общем: минимум ненужного прожектёрства, максимум трезвого взгляда на вещи. Прилагать усилия там, где это действительно может окупиться.

И, кстати, недавно вышла статья двух уважаемых авторов (скорее из «старой гвардии», но при этом очень трезво смотрящие на происходящие изменения). В деталях можно поспорить, но в целом всячески рекомендуется к прочтению. Про Арктику и Севморпуть, но и не только, там и про энергопереход и много чего интересного. В статье, собственно прямо говорится, что мол, те или иные официальные лица стеснены обстоятельствами, но кто-то же должен сказать о возможных рисках.