![[메리츠 Tech 김선우, 양승수, 김동관]](https://cdn5.telesco.pe/file/Z3j0U2juDX37Ue5gEFtAKxoYqD85g34ocHE4wji3PmE3-n8yAdA13Ms7E1nXjCSHo0TrGnY0Bxy8kQrrZxpFY48U3bkP0XqfNPutwfMQYj0-1OUFrnKMFu-wedJePTBAJpNoc5vg74KT5H0CULQVfxuyz8VJRU657ouOEQP2OVn2q1CjnW-pcqowVfQVdJedv6wAfayRANwKjYUjUEP2hE7TjLZquwcacP74dOOTvFNGx0zEnOAxHKMMs950aDFjnrndkM4YNVTl6hlWCsn6z0ZeyJoX730mBIgM-UVIo7PM7pRFTdMwBRajfEQGZZwxLM2HaYJKd263c38F1dtoag.jpg)
두산의 추가 증설과 관련해 기발간한 파미셀 리포트 재공유드립니다
파미셀은 2027년부터 기존 1·2공장을 합산한 규모의 3공장 가동이 예정돼 있어, 두산의 CAPA 확대와 발맞춘 성장이 기대됩니다
또한 상반기부터 기존 AI 가속기·네트워크향뿐만 아니라 광모듈 CCL용 신규 소재 납품도 확대되고 있어 참고 부탁드립니다
감사합니다.
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[메리츠 Tech 김선우, 양승수, 김동관] [메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수] 파미셀(005690) : 긍정적인 변화 점검 ▶ 2Q26 Review: 일회성 이슈에도 높은 수익성 유지 - 파미셀의 2Q26 별도 기준 실적은 매출액 390억원(+45.7% YoY), 영업이익 132억원(+62.1% YoY, OPM 33.9%)을 기록, 시장 컨센서스를 각각 1.6%, 7.0% 하회 - 4월 발생한 주요 원재료 수급 차질 영향으로 국내 CCL 고객사향 저유전율 소재 매출이 예상 대비…