Logirus - №1 о логистике

Долговая диета: в 2025 году заемный аппетит предприятий пошел на спад

Крупные и средние предприятия России в 2025 году снизили долю заемного капитала до 50,7%. Годом ранее показатель достигал локального пика в 52%.

Это первое сокращение финансовой зависимости с 2022 года. Компании перестали наращивать долги даже на фоне снижения ключевой ставки с 21% до 16%.

📍География долгов: Северный Кавказ в минусе, Алтай – в плюсе

50 регионов имеют долю заемных средств выше 50%. В Ингушетии показатель составил 122,5% – обязательства превышают стоимость активов. В Кабардино-Балкарии – 103,4%, в Чечне – 99,3%.

Основная проблема в этих регионах – энерго-, тепло- и газоснабжение, где собственный капитал ушел в глубокий минус.

На противоположном полюсе – Республика Алтай (17,2%), ХМАО (17,8%) и Калужская область (21,7%). Всего в 35 субъектах бизнес обходится преимущественно собственными средствами.

👉 Подробности читайте на портале «Логирус»

✅ Подпишись на Logirus в Max

📌 #Дайджест: значимые новости к 25 июня

1. 📦 Минтранс не даст отсрочку по ЭПД, но пообещал устные замечания до весны 2027-го: с 1 сентября 2026 года бумажные накладные вне закона. Штрафов за бумагу при остановке инспекторами не будет до 1 марта 2027 года – только предупреждение. Бумагу оставят для спецгрузов, сделок с иностранцами и при отсутствии интернета. Минтранс просит президента дать ему право самому решать, когда нужна бумага, а когда – цифра.

2. ⛽ Топливному рынку грозит «ручное» перераспределение: глава «Роснефти» предложил дать приоритет на бирже конечным потребителям (АЗС, госзаказ), обязав нефтяников перерабатывать внутри страны минимум 30% сырья. Фактически это удар по независимым сетям и трейдерам. На фоне дефицита власти шести регионов уже ввели ограничения на розничную продажу топлива.

3. 💰 Госдума сдвинула «час Х» для малого бизнеса: порог по НДС останется 20 млн до 2028 года: правительство передвинуло график снижения лимита выручки для уплаты НДС на три года. Теперь планка в 20 млн рублей сохранится до 2028 года (вместо 2027-го), а снижение до 15 млн сдвинуто на 2029 год. Бизнес на УСН получил отсрочку по налоговой нагрузке.

4. 🏛️ Почту разделят на коммерцию и социалку: 26,8 тыс. отделений больше не будут зарабатывать: государство перестает требовать прибыли от 75% отделений «Почты России» в малых городах. Их переведут в режим управления издержками: гибкий график, самозанятые. Долг компании – 127 млрд руб., планируется реструктуризация половины. Из законопроекта исключили обязательное открытие ПВЗ маркетплейсов и продажу лекарств, но оставили монополию на почтовые ящики в МКД.

5. 🚢 Шишкарев продает зерновой терминал за 50 млрд руб., чтобы выкупить долю у «Росатома»: основатель ГК «Дело» выставляет на продажу терминал КСК в Новороссийске. Покупатель – «Деметра-Холдинг». Средства пойдут на выкуп 49% у «Росатома» (оценка доли – 74 млрд руб.), остальное закроют кредитом ВТБ. Конфликт акционеров парализовал совет директоров, на смену «Росатому» придет «Ростех».

6. 🎨 Художники задавили логистов: 45 резюме на место против 10 в отрасли: в сфере развлечений и медиа – 45,3 резюме на вакансию, в транспорте и логистике – всего 10,2. При этом 60% вакансий в логистике – это линейный персонал (водители, курьеры), где остро не хватает молодых кадров. Компании закрывают вопрос специалистами старше 50 лет – они уже составляют больше половины всех водителей-экспедиторов.

7. 🌊 Оман открыл «зеленые коридоры»: из Ормуза начали эвакуацию 11 тысяч моряков: после четырех месяцев блокады в Персидском заливе стартовал вывод сотен судов через два временных маршрута (севернее и южнее старой схемы). Транзит бесплатный, координация с Ираном, Оманом и США. Трафик оживает: с 32 судов за неделю до 93 за выходные.

🤖Есть ли смысл роботизировать логистику при падении деловой активности.

📎На 14 п.п. год к году снизился интерес ритейлеров, производителей и поставщиков к роботизации и цифровизации складов — до 40% от общего числа опрошенных в феврале – марте аналитиками КСЛ игроков, поделился Василий Демин, исполнительный директор консалтинговой компании.

📎Стратегию бережливости, подразумевающую отсутствие значительного роста и оптимизацию, выбрали 48% организаций (+10% г/г), выживания (антикризисные меры, закрытие убыточных направлений) — 12% (+4 г/г).

📎Компании со стратегией роста и планами по роботизации складов наметили отобрать долю у остальных, поделился Василий Демин.

📎Совокупный объем рынка роботизации в России на горизонте пяти лет составит 230 млрд руб., говорится в исследовании КСЛ.

📎7,2% компаний получили одобрение на полную роботизацию складов в ближайшие 1 – 3 года, остальные — сфокусируются на применении технологии в грузообработке, поделился Василий Демин.

📎 Например, в июне X5 завершила роботизацию распредцентра «Новая Рига» сети «Пятерочка» в Московской области. Проект включает 67 автономных вилочных погрузчиков (FMR-роботов), 15 автоматизированных палетообмотчиков и робот-инвентаризатор.

📎Ритейлер продолжит развивать роботизированные технологии, фокус на решениях с окупаемостью 3 – 5 лет, поделился Дмитрий Златкин, директор департамента развитию цепочек поставок «Пятерочка».

📎В процессе внедрения проекта могут возникнуть проблемы с пожарной безопасностью, выгоранием QR-меток, помехами для лидара от светоотражающих поверхностей, с аналитической базой, если она не настроена, поделился Николай Карицкий, директор по логистике «Аскона». (Компания развернула проект с автономными мобильными роботами на своем складе).

Источник: деловая программа выставки #ReindustryExpo

#Logiruslive

Оман открывает два «зеленых коридора» для 11 тысяч моряков в Ормузе

Четыре месяца Ормузский пролив – через который проходит 20% мировой нефти – был фактически закрыт. Ответные удары Ирана по коммерческим судам после атаки 28 февраля обрушили танкерный трафик.

Теперь – прорыв. 23 июня IMO запустила вывод 11 000 моряков и сотен грузовых судов из Персидского залива.

Как это работает:

🟢 Два временных маршрута – южнее и севернее довоенной схемы разделения движения
🟢 Координация с Ираном, Оманом, США
🟢 Бесплатный проход, без транзитных сборов
🟢 Индивидуальные слоты для каждого судна

Трафик уже оживает: с 32 судов за неделю 12–14 июня до 93 за выходные 19–21 июня. В понедельник, 22 июня, прошло 39 судов.

👉 Подробности читайте на портале «Логирус»

✅ Подпишись на Logirus в Max

Отсрочка по НДС: Госдума сдвинула «час Х» для малого бизнеса 

📉 Госдума передвинула «налоговую планку» для малого бизнеса.

Поправки в ст. 145 НК РФ меняют график снижения порога выручки для уплаты НДС:
– 20 млн руб. – за 2025–2028 годы (было до 2027-го);
– 15 млн руб. – за 2029 год (было за 2028-й);
– 10 млн руб. – за 2030 год (было за 2029-й).

Фактически бизнес на УСН получил три дополнительных года работы с текущим лимитом. Закон принят Госдумой 24 июня, внесен 9 июня, прошел первое и второе чтения 22 и 23 июня.

👉 Подробности читайте на портале «Логирус»

✅ Подпишись на Logirus в Max

Последний элеватор на выход: Шишкарев меняет зерно на контейнеры и кредит ВТБ

🚢 Основатель ГК «Дело» Сергей Шишкарев запускает процесс продажи главного зернового актива группы – терминала КСК в Новороссийске. Оценка – 50 млрд рублей. Деньги пойдут на выкуп 49% у «Росатома».

🏦 Недостающую часть сделки – доля госкорпорации оценивается в 74 млрд – Шишкарев планирует закрыть кредитом ВТБ. Схема напоминает покупку «Трансконтейнера»: сначала заем, выкуп, затем вход нового партнера – на этот раз «Ростеха».

🌾 Потенциальный покупатель терминала – «Деметра-Холдинг». Если сделка состоится, холдинг заберет последний глубоководный зерновой терминал, который оставался вне его периметра.

📊 Общерыночный фон: перевалка зерна в российских портах упала на 31% за год – до 52,2 млн тонн. Азово-Черноморский бассейн потерял 25% по КСК, юг переориентируется на масличные, зерно уходит на север. Логистика через южные порты теряет привлекательность.

⚖️ Конфликт акционеров в «Деле» парализовал совет директоров. Попытка завести ТМХ в капитал провалилась. Теперь – «русская рулетка», выкуп доли и смена партнера с Росатома на Ростех.

👉 Подробности читайте на портале «Логирус»

✅ Подпишись на Logirus в Max

Контроль за каждым литром: топливному рынку грозят «ручным» перераспределением

Глава «Роснефти» Игорь Сечин предложил президенту кардинально пересмотреть правила доступа к биржевым торгам топливом. В фокусе – выдавливание трейдеров-посредников и приоритет для конечных потребителей, включая независимые сети АЗС и предприятия жизнеобеспечения.

⚖️ Что предлагается:
– Приостановить действующие нормативы биржевых продаж (сейчас 15% для бензина и 16% для дизеля) до полного восстановления мощностей НПЗ.
– Взамен обязать все нефтекомпании поставлять на внутреннюю переработку минимум 30% добываемого сырья.
– Весь объем топлива с пониженными характеристиками (разрешенный «Евро-5» с показателями «Евро-3») реализовывать исключительно на бирже.
– Изменить расчет нормативов для вертикально интегрированных компаний с привязкой к потребностям их собственных АЗС и госзаказа.

📉 Динамика рынка. С 1 по 19 июня продажи бензина на бирже упали на 22,3% (до 404,25 тыс. тонн), с начала года – на 12,8%. При этом 22 июня объем реализации вырос на 40,4% к предыдущему дню, до 19,8 тыс. тонн.

🚛 Региональные ограничения. На этой неделе власти Омской, Иркутской, Саратовской, Воронежской, Вологодской и Тюменской областей объявили об ограничениях розничной продажи бензина и дизеля. В Крыму с 21 июня топливо отпускается только госслужбам.

👉 Подробности читайте на портале «Логирус»

✅ Подпишись на Logirus в Max

Почту разделят на коммерцию и социалку: 26,8 тыс. отделений перестанут пытаться зарабатывать

📦 Почта России официально перестает быть единой сетью. Государство разделяет 36 тысяч отделений на коммерческие и социальные – вторые больше не должны приносить прибыль.

🏚 26,8 тыс. отделений (75% сети) находятся в населенных пунктах до 10 тыс. человек. Их закрывать не будут, но переведут в режим управления издержками: гибкий график, привлечение самозанятых, сокращение операционных расходов.

💰 Долг компании – 127 млрд руб. Планируется докапитализация и реструктуризация примерно половины задолженности. По оценке источника, без долговой нагрузки «Почта» уже сейчас выходила бы на чистую прибыль 2–3 млрд руб.

📄 Законопроект принят в первом чтении. Ключевые меры:
– гибкий график работы отделений (Минцифры установит критерии по нагрузке и числу клиентов);
– привлечение сторонних подрядчиков (юрлиц и ИП) для доставки;
– монополия «Почты» на почтовые ящики в многоквартирных домах;
– размещение рекламы на платежных документах;
– цифровые почтовые ящики для документооборота.

❌ Что исключили из законопроекта:
– обязательное открытие ПВЗ маркетплейсов в отделениях «Почты»;
– лицензирование доставки посылок до 20 кг с пошлинами до 100 млн руб.;
– продажу безрецептурных лекарств (возможна позже подзаконными актами).

📊 С 1 марта 2026 года уже проиндексированы тарифы на традиционные услуги. Также планируется повысить комиссию за доставку пенсий с 1,17 до 1,5%, чтобы вывести этот вид деятельности в безубыток.

⚖️ Ранее отклонили идею сбора 3% с доходов маркетплейсов от междугородных посылок – Ассоциация цифровых платформ оценила прямые расходы для Wildberries, Ozon, «Яндекса», «Сбера» и «Авито» в 90 млрд руб. ежегодно.

👉 Подробности читайте на портале «Логирус»

✅ Подпишись на Logirus в Max

Художники задавили логистов: сфера развлечений отобрала у бизнеса кадровое первенство

Свежие данные hh.ru и ПЭК за январь–май: в сфере масс-медиа и развлечений – 45,3 резюме на одну вакансию. Для сравнения: в транспорте и логистике – 10,2. Вроде бы дышим свободно? Не совсем.

🚛 Цифры по отрасли. 60% всех вакансий в логистике – это линейный персонал: водители-экспедиторы, курьеры, грузчики. И здесь своя головная боль – молодых кадров критически не хватает. Компании закрывают вопрос специалистами старше 50 лет: они уже составляют больше половины всех водителей-экспедиторов на рынке.

👨‍💼 А что с управленцами? Тоже дефицит. Рынок ждет руководителей, которые одновременно разбираются в коммерции, операционке и рыночной конъюнктуре. А ожидания соискателей по зарплате и условиям всё чаще расходятся с реальными предложениями работодателей.

👉 Подробности читайте на портале «Логирус»

✅ Подпишись на Logirus в Max

Минтранс настаивает на запуске электронных документов в срок и обещает устные замечания до весны 2027-го

🚛 31 августа 2026 года – последний день, когда можно будет возить грузы по бумажным накладным без последствий. Следующим утром вступит в силу закон об обязательном ЭПД.

Но рынок не готов. Часть бизнеса просит отсрочку. В Минтрансе ответили жёстко: переносить дату не будут, «всегда будет очередь из опоздавших».

⚖️ Что с санкциями за бумагу? До 1 марта 2027 года при остановке инспекторами за бумажную накладную вместо электронной – только устное замечание. Штрафов не будет. Это первая мера поддержки.

📄 Где бумагу всё же оставят? Перевозки спецгрузов, сделки с иностранцами, личные нужды граждан. Отсутствие интернета – тоже исключение, прописано отдельными приказами. Для форс-мажоров разрабатывают аварийный режим с временным возвратом к бумаге.

🔧 Операторы ГИС ЭПД и ключевые игроки уже в «белом списке» Минцифры. Остальные должны войти до 1 сентября. Взаимодействие – через 11 аккредитованных операторов с передачей данных между ними.

⚠️ Минтранс услышал опасения сельхозников и издателей печатной продукции – их замечания учли в финальной версии нормативов. Но главный запрос ведомства сейчас – дополнительные полномочия. Минтранс просит президента разрешить ему самостоятельно определять, когда предъявлять бумагу, а когда – цифру. Для этого до конца весенней сессии внесут поправки в закон о транспортно-экспедиционной деятельности.

❗️Итог для логиста: отсрочки нет, штрафов временно нет, исключения есть, но право решать «бумага или цифра» в спорных ситуациях Минтранс хочет забрать себе.

👉 Подробности читайте на портале «Логирус»

✅ Подпишись на Logirus в Max

📌 #Дайджест: значимые новости к 24 июня

1. 🚨 ФТС пересчитала утиль за машины 2021-2023 годов: таможня в массовом порядке доначисляет коммерческий утильсбор на авто из ЕАЭС, ввезенные для личного пользования, но проданные в течение года. Доплата – до 900 тыс. руб., иногда кратно превышает стоимость авто. До августа 2023 года перепродажа не была запрещена, но таможня применяет новые правила к старым случаям. В Поволжье – 4 тыс. дел, готовится коллективный иск в Москве на 200 человек. Срок на добровольную оплату – 20 дней, затем суд и пени.

2. 📈 Drewry на табло: Азия-Европа «горит»: индекс WCI обновил 18-месячный максимум, вплотную приблизившись к $4 000. Причина – рукотворный дефицит: перевозчики массово отменяют рейсы (blank sailings), а импортеры сдвигают графики, пытаясь увернуться от июльских пошлин США и корректировки топливной надбавки. С июля рынок ждут новые универсальные ставки и пиковые надбавки.

3. 🍽️ Рынок доставки еды «съедает» себя сам. Остался всего один растущий сегмент: данные с #НеделяРоссийскогоРитейла: внешний рост рынка (+21% в 2025-м) скрывает стагнацию почти всех сегментов. Единственный взрывной рост – у кулинарии на доставку. Потребитель больше не ждет и не переплачивает, ищет готовое решение «по пути». Около 50% заказов готовой еды теперь проходят через службы доставки продуктов, а не агрегаторы. Рынок массово уходит в гибридные форматы.

4. 🚂 Объемы ремонтов сократились вдвое, а число неисправных вагонов достигло 11% парка: производство вагонов упало почти на 40%, но ставки на исправные полувагоны пошли вверх. Парадокс: в 2025-м операторы сократили ремонты вдвое, когда ставки аренды обвалились на 70%. К февралю на сети накопилось 158 тыс. неисправных вагонов – 11% парка. Когда угольщикам потребовался ресурс, исправный вагон оказался в дефиците, и ставки выросли на 16%. Регуляторы готовят запреты и trade-in, но при текущей ставке ЦБ инвестиции не окупаются.

5. 🚚 Перевозчикам готовы доплачивать, но потолок жесткий – до 20%: опрос «Авито Услуг» и «Деловых Линий»: 67% МСП при выборе перевозчика ориентируются на тариф. Скорость – не главное. 51% отказываются от услуг из-за отсутствия гарантий сохранности, 49% – из-за непрозрачных условий. 47% готовы доплатить, но не более чем на 20% от базовой стоимости. Средний чек на грузоперевозку – около 6 500 руб.

6. 💊 Wildberries идет по рецепту: возможная покупка «Еаптеки» изменит расклады на рынке е-фармы: год назад сделке мешала доля Сбера (45%). В сентябре 2025-го банк вышел из капитала, продав пакет структурам Алексея Репика («Р-Фарм»). Теперь, по данным источников, эти же структуры готовы расстаться с активом. Покупатель – группа RWB. Закрытие сделки возможно уже осенью 2026 года.

Wildberries идет по рецепту: возможная покупка «Еаптеки» изменит расклады на рынке е-фармы

Год назад рынок обсуждал возможную покупку «Еаптеки» Wildberries. Сделке мешала доля Сбера – 45% аптеки принадлежали банку. В сентябре 2025-го Сбер вышел из капитала, продав свой пакет структурам Алексея Репика (основатель «Р-Фарм»).

Теперь, по данным источников на рынке, эти же структуры готовы расстаться с активом. Покупатель – группа RWB. Закрытие сделки возможно уже осенью 2026 года.

👉 Подробности читайте на портале «Логирус»

✅ Подпишись на Logirus в Max

Перевозчикам готовы доплачивать, но потолок жесткий – до 20%

Аналитики «Авито Услуг» и ГК «Деловые Линии» опросили предпринимателей и выяснили, как МСП выбирают логистического подрядчика. Главный вывод для операторов: ценовая политика стала еще более чувствительной, а вот скорость уходит на третий план.

⚖️ 67% представителей малого и среднего бизнеса при выборе перевозчика ориентируются на тариф. Сохранность груза – на втором месте с 56%.

❌ При этом главные причины для отказа от услуг: отсутствие гарантий сохранности (51%) и непрозрачные условия сотрудничества (49%). То есть почти каждый второй клиент уходит не из-за высокой цены, а из-за рисков и «темных» пунктов в договоре.

💰 Ключевой сигнал для коммерческих отделов: 47% предпринимателей готовы доплатить перевозчику, но не больше 20% от базовой стоимости. Еще 46% не готовы переплачивать вовсе. Средний чек на грузоперевозку – около 6500 рублей.

👉 Подробности читайте на портале «Логирус»

✅ Подпишись на Logirus в Max

Объемы ремонтов сократились вдвое, а число неисправных вагонов достигло 11% парка

🚨 Парадокс на рынке грузовых вагонов: производство упало почти на 40%, но ставки на исправные полувагоны вдруг поползли вверх.

В чем подвох? В 2025 году операторы сократили ремонты вдвое, когда ставки аренды обвалились на 70%. В итоге к февралю 2026 года на сети накопилось 158 тысяч неисправных единиц – 11% всего парка. Вагоны есть в реестрах, но возить на них нечем. А когда угольщикам потребовался ресурс, исправный вагон оказался в дефиците – и ставки пошли на 16% вверх за апрель.

Производители тоже перекраивают карты: УВЗ и ОВК теряют до 72% выпуска, а «Алтайвагон» с «РМ Рейл» наращивают долю на падающем рынке. Единственный рост – у крытых (+32%) и цистерн под новую нефтяную логистику.

⚠️ Регуляторы готовят запреты и trade-in, но при текущей ставке ЦБ инвестиции не окупаются. Эксперты советуют не продавать дёшево, а ждать: РЖД планируют увеличить сроки доставки, что автоматически вернет в оборот вагоны, которые сейчас стоят в «поле».

👉 Подробности читайте на портале «Логирус»

✅ Подпишись на Logirus в Max

Рынок доставки еды «съедает» себя сам. Остался всего один растущий сегмент

📦 Рынок доставки еды в России входит в фазу зрелости. И это тревожный звонок для всех, кто возит «последнюю милю». Данные с #НеделяРоссийскогоРитейла. Внешний рост есть (+21% в 2025-м), но внутри – тектонический сдвиг.

❌ Почти все сегменты доставки еды стагнируют или показывают нулевую динамику.

✅ Взрывной рост демонстрирует только один формат – кулинария на доставку.

⚠️ Меняется сам паттерн потребителя. Клиент больше не готов ждать, планировать заказ за час и переплачивать за срочность. Он ищет готовое решение «по пути» и становится все рациональнее.

🔍 Ключевой нюанс для рынка перевозок: около 50% заказов готовой еды теперь проходят через службы доставки продуктов, а не через классические агрегаторы или сети ресторанов. Это меняет структуру отправок, размер корзины и частоту заборов с дарксторов.

🏃‍♂️Крупные игроки уже перестраиваются: сервисы рационов запускают производство заморозки для HoReCa, e-grocery открывают кафе, вендинг превращается в общепит, а сети блинных тестируют Drive-Thru. Рынок массово уходит в гибридные форматы.

👉 Подробности читайте на портале «Логирус»

✅ Подпишись на Logirus в Max

Drewry на табло: Азия-Европа «горит»

Составной индекс WCI вплотную подошел к психологической отметке $4 000, зафиксировав. Это максимум за полтора года. И это не спонтанный всплеск — это рукотворный тренд, за который рынок заплатит в июле.

❓ Почему это произошло? Два удара одновременно:

1️⃣ Перевозчики снова играют в «Тетрис» с вместимостью — анонсированы новые серии blank sailings на ключевых направлениях.

2️⃣ Импортеры в панике сдвигают графики поставок влево, пытаясь увернуться от американских пошлин (вступят в силу в июле) и спастись от корректировки топливной надбавки с 1 июля.

🚨 Что дальше? С июля готовьтесь к новому витку: перевозчики анонсировали универсальные ставки на все виды грузов и сезонные пиковые надбавки.

👉 Подробности читайте на портале «Логирус»

✅ Подпишись на Logirus в Max