🤖 ИИ-ассистенты растут, но Google пока не теряет трафик

Новые данные Bank of America на основе Similarweb показывают интересную картину: аудитория ChatGPT, Gemini, Claude и других ИИ-сервисов продолжает быстро расти, но это пока не приводит к снижению использования Google Search. По мнению BofA, сейчас ИИ скорее расширяет рынок поиска, чем отбирает существующий трафик у Google.

🔎 Google сохраняет позиции даже на фоне взрывного роста конкурентов

В августе среднесуточное число глобальных веб-посещений Google выросло на 3% г/г до 2,8 млрд и осталось без изменений м/м. Для сравнения, ChatGPT получил около 181 млн посещений в день (-5% г/г, +4% м/м). То есть по веб-трафику Google остается более чем в 15 раз крупнее ChatGPT.

При этом более молодые ИИ-сервисы растут значительно быстрее: трафик Gemini увеличился на 261% г/г, Claude — на 533%, Meta AI — на 175%, Grok — на 10%. В США динамика ChatGPT выглядит лучше глобальной: посещения выросли на 13% г/г, но их объем пока составляет лишь около 6% от Google.

Аналогичная картина наблюдается в мобильных приложениях. Google насчитывает около 2,3 млрд ежедневных активных пользователей (+12% г/г), ChatGPT — 469 млн (+37%), Gemini — 126 млн (+284%), Claude — 19 млн (+1017%). То есть ИИ-приложения быстро масштабируются, но абсолютный разрыв с экосистемой Google остается большим.

🛡 Главная защита Alphabet — собственный ИИ

Для Alphabet позитивно не только то, что традиционный поиск пока не теряет аудиторию. Компания одновременно занимает сильную позицию на растущем рынке ИИ через Gemini.

В августе Google сообщил, что Gemini преодолел отметку в 1 млрд месячных пользователей. Еще по итогам 2 кв. 2026 г. показатель составлял 950 млн, а менеджмент отмечал трехкратный рост ежедневной аудитории г/г. Более того, AI Mode внутри Google Search уже превысил 1 млрд MAU и, по словам Alphabet, увеличивает общее количество поисковых запросов.

Пока внедрение ИИ не ухудшает и монетизацию поиска. Во 2 кв. 2026 г. выручка Google Search & Other выросла на 17% г/г. Alphabet говорит, что AI Overviews и AI Mode стимулируют дополнительную поисковую активность, а не только замещают традиционные запросы.

⚔️ Но ChatGPT начинает конкурировать уже не только за пользователей

Отдельным риском становится развитие рекламы внутри ChatGPT. 31 августа OpenAI сообщила, что ChatGPT Ads менее чем за 200 дней достиг $1 млрд годового темпа выручки (annualized revenue run rate), а число рекламодателей измеряется десятками тысяч. ChatGPT при этом уже имеет более 1 млрд еженедельных активных пользователей.

📌 Вывод

Пока тезис о том, что ИИ-поиск быстро разрушит основной бизнес Google, не подтверждается данными. Конкурирующие ассистенты растут кратно, но трафик Google остается стабильным, поисковая выручка продолжает двузначный рост, а собственный Gemini уже приблизился к ChatGPT по масштабу месячной аудитории.

При этом риск постепенно смещается с потери поисковых запросов на конкуренцию за рекламные бюджеты. ChatGPT уже начал строить полноценную рекламную платформу, поэтому именно динамика монетизации ИИ-ассистентов в ближайшие кварталы станет более важным индикатором для Alphabet, чем само по себе быстрое увеличение их аудитории.