Геоинтеллект: знать всё про локацию | Геомаркетинг и геоаналитика

5 потребительских трендов

1. Развитие СТМ в среднем и премиум сегментах.
2. Порционная упаковка. Доля людей одиноких растёт, поэтому объем товара в порционной упаковке будет расти.
3. ЗОЖ. 60% россиян по данным ВЦИОМ следят за своим питанием. Доля россиян, занимающихся спортом тоже выросла. Результатом тренда становится появление новых марок и продуктов (Немолоко, например), торговые сети тоже поддерживают тренд и отводят отдельные места в магазинах для продуктов ЗОЖ.
4. Маркировка как способ коммуникации и способ убеждения возникает даже на товарах премиум сегмента. «Не содержит глютена», «Paraben free» или «Kosher». Растёт тренд на региональную маркировку, по религиозному принципу.
5. E-commerce развивается активно в сегменте производителей: Valio и Алёнка как пример. На сайте Валио можно заказать продукцию, которую доставят сервисом iGoods.

Доброе утро!

Неделя Ритейла стартовала с доклада Ивана Федякова «Состояние экономики и потребительского рынка»

Зал полный, свободных мест почти нет, а итоги по рынку в 2017 такие:

📍Потеря 15% розничного оборота в 2017.
📍Прирост 1,3% за 2017, +2,2 за 1 квартал 2018

📍Динамика онлайн продаж в 2017 замедлила рост и составила 22,7%
📍Рост трансграничной торговли опережает динамику е-коммерс и составляет 34%.

Финансовое состояние домохозяйств

📍Доходы населения снижаются. -1,7% снижение в 2017 году.
📍Накопления росли до 2016 года, по итогам 2017 выше 26 трлн.рублей. Активного роста уже нет. В 2018 году накопления резко замедлились.
📍Кредитование возросло. Средняя сумма кредита выросла до 250 тыс. по России, по Москве — 450-500 тыс.
📍Сумма заявки на ипотеку тоже выросла по России до 2 млн., по Москве — до 4 млн. рублей.

Развитие семей позитивно скажется на потребительском рынке в сегментах diy, бытовая техника, детский сегмент и тд.

Иван считает, что ситуация более оптимистичная, и население настроено на покупки, но у более 60% людей нет накоплений, а денег хватает от зарплаты до зарплаты. Этот сегмент населения потребляют менее активно и вынуждены экономить, поэтому обращают внимание на всяческие промо. Оставшиеся 40% тоже научились экономить за время кризиса и не так активно потребляют, как хотелось бы. Это новая модель поведения — бережливое поведение — сохранится до 2020 года по прогнозам Инфолайн.

Обновили исследование по географическим трендам развития ритейла в РФ

Анализировали ёмкость рынка и сводный индекс развитости регионов, который состоит из показателей уровня жизни, плотности населения, доли торговых сетей в общем объеме розничной торговли и наличия логистических узлов в регионе. Рассказываем кратко, что поменялось.

Полную статью читайте на сайте Retail.Ru: https://www.retail.ru/articles/151261/
Карты в крупном размере можно скачать и посмотреть по ссылке: https://yadi.sk/i/pvs8Zk2h3X8fd9

🔺По уровню жизни немного поменялась структура лидеров. Ямало-Ненецкий автономный округ и Сахалин вырвались вперёд, Москва опустилась с 1 на 4 место.
🔺Москва и Санкт-Петербург по-прежнему самые густо населённые города.
🔺СПб и Ленинградская область до сих пор остаются в пятерке лидеров по доле торговых сетей в общем обороте розничной торговли, при этом остальной состав топ 5 субъектов по этому показателю поменялся.
🔺По сводному индексу развитости лидируют Москва, Ямало-Ненецкий округ и Санкт-Петербург.
🔺По ёмкости рынка ситуация особо не изменилась, и пятёрка лидеров выглядит так: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Свердловская область. Ёмкость в рублях представлена в статье.

В результате на основе емкости рынка и сводного индекса топ самых перспективных для развития регионов России выглядит так:

🔺Иркутская область.
🔺Кемеровская область.
🔺Краснодарский край.
🔺Москва.
🔺Нижегородская область.
🔺Новосибирская область.
🔺Республика Татарстан.
🔺Санкт-Петербург.
🔺Свердловская область.

Читайте полный материал по ссылке https://www.retail.ru/articles/151261/
Задавайте вопросы в комментариях и приходите завтра на секцию по геоаналитике на Неделе Российского Ритейла. Начало в 11:30.

По поводу машинного обучения в ритейле чего только не говорят: одни ругают, другие требуют. Мы считаем, что при определённых условиях использовать методы машинного обучения для анализа локаций нужно. Читайте небольшую заметку об этом в Retail Life. https://retail-life.ru/kak-ispolzujut-mashinnoe-obuchenie-v-ritejle/

Обновили программу секции по геоаналитике на Неделе Ритейла.

Встретимся 6 июня в 11:00 в зале "Урал".

Спикеры: Центр пространственных исследований, Инфолайн, Зельгрос, Леруа Мерлен, Клевер Дата. Эвотор.

Если вы ритейлер, зарегистрироваться можно бесплатно на сайте НРР,

Подробности программы: https://spark.ru/startup/geointellect/blog/39575/geoanalitika-v-ritejle-kakie-novie-podhodi-ispolzuyut-analitiki-dlya-otsenki-mesta-na-makro-i-mikrourovnyah

Денис Струков, генеральный директор Центра пространственных исследований рассказал журналу CRE об опыте работы с ритейлом: о крупных проектах и о том, как применять пространственные методы анализа в ритейле. Немного затронули тему перспектив Big Data и геоаналитики в России. В блоге на Spark опубликовали ключевые моменты, заходите читать: http://clc.to/hQeqBg

Полное интервью можно прочитать в журнале CRE http://www.cre.ru/interview/69144

Всего через 2 недели, 29 мая, в Москве состоится ежегодная конференция Yet another Conference 2018, на которой в прошлом году мы рассказали про геомаркетинг. Выступление прошлого года можно посмотреть здесь: https://events.yandex.ru/lib/talks/4599/

В этом году на YaC расскажут про новое в применении технологий к задачам, которых становится всё больше, обсудят маркетинг и цифровые продукты, уделят много внимания умной городской среде. В отдельном зале в этом году пройдёт секция по информационной безопасности.

Должно быть невероятно интересно, учитывая локацию «ВТБ Ледовый дворец» и состав спикеров из компаний Эвотор, Стрелка, ИКЕА, ВкусВилл и др.

Офлайн-регистрация уже закрыта, но можно будет подключиться к онлайн-трансляции на странице https://events.yandex.ru/events/yac/29-may-2018/?tab=1

Чем занимаются в регионах?

http://gizh.ru/all/russian-tilemap/

Классный пост с плиточной картой экономической географии России. Суть плиточной карты в том, что все регионы на ней занимают одинаковую площадь. При этом географические контуры страны и соседство регионов между собой более-менее сохраняются, поэтому регионы находятся на более-менее привычном месте. В плиточном виде удобно сравнивать показатели регионов, когда не важна площадь.

На этой карте по плиточкам видно, что обрабатывающая промышленность и добыча полезных ископаемых лидирует. Так же в посте есть инструкция, как такую карту сделать.

Рекомендуем обратить внимание и на другие посты в блоге:

🔸Карта России с регионами, пропорциональными населению. http://gizh.ru/all/map/
🔸Статистика регионов России в картах. http://gizh.ru/all/regiony-rossii/
🔸Демографические пирамиды по всем переписям http://gizh.ru/all/demograficheskie-polovozrastnye-piramidy-po-vsem-perepisyam/

На прошлой неделе в Москве состоялся ежегодный РИФ. Доклады уже опубликованы, и среди них есть те, на которые полезно обратить внимание.

E-commerce - нарастающий тренд, и никогда не будет лишним оставаться в курсе исследований на эту тему. РОМИР представил доклад на тему “Анализ покупательского поведения e-commerce”. Презентация доступна по ссылке, а тезисы ниже. http://files.runet-id.com/2018/rif/presentations/18apr.rif18-zal-6.12-30--bazilevich.pdf

▪️ Россия занимает 7 место в мире по числу пользователей интернета.
▪️ 8,9 млн. из 12,4 млн. москвичей — еженедельная аудитория интернета.
▪️ По прогнозам объём рынка e-commerce вырастет к 2020 году в 2 раза и составит 2 163 млрд. рублей.
▪️ 35% от всех интернет-покупок приходится на БТиЭ. На одежду и обувь приходится 27 %.
▪️ Среднемесячный доход на одно домохозяйство по России - 56 083 руб.
▪️ Наибольшее количество покупателей используют сайт ozon.ru, при этом чаще заказывают на Aliexpress, а самые высокие средние траты в М.Видео.

Тренды e-commerce:

▪️ Омниканальность.
▪️ Чат-боты, видеоформаты и персонализированный контент.
▪️ Мобильный трафик.
▪️ Доставка. Люди всё больше ценят доставку, и это значит, что скорость доставки становится таким же важным конкурентным преимуществом как ассортимент или цена.

Полистайте презентацию: там и портрет потребителя е-commerce и много цифр и фактов.

20 апреля в Москве пройдёт классное мероприятие — третья ежегодная выставка в отрасли исследований Research Expo. Мероприятие будет интересно всем, кого касаются исследования потребителей

В рамках конференции будут затронуты следующие темы:

big data;
краудсорсинг;
web-аналитика;
тестовый анализ;
B2B-исследования;
онлайн фокус-группы;
мобильные технологии;
анализ социальных медиа;
удовлетворенность клиентов;
построение и управление брендом;
методика оценивания эффективности интернет рекламы;
программирование анкет для сбора статистических данных.

Некоторые конкретные темы из программы:

Реальное потребительское поведение и digital-оптимизация.
Предсказание эффекта скидок FMCG.
От Big Data к Smart Data.
Как договариваться исследователям и бизнесу.
Data mining в исследованиях.

Мероприятие пройдёт в четвертом павильоне КВЦ Сокольники. Регистрация на конференцию бесплатна. Чтобы подать заявку, необходимо заполнить анкету на сайте Research Expo http://researchexpo.ru/

А вот и итоги с Байбренд Франчайз Маркета подъехали. Коротко о главном: https://spark.ru/startup/geointellect/blog/38756/standartizatsiya-metodov-analiza-mesta-vo-franchajzinge-itogi-vistupleniya-denisa-strukova-na-buybrand-franchise-market

Надеемся, что вы остаётесь с нами, но если, вдруг, потеряете доступ к Телеграму, напомним, где можно нас найти:

Фейсбук: https://www.facebook.com/geomarketing.research
Spark: https://spark.ru/startup/geointellect
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC7EC5hZgtKmY5uVxhIw3jfQ
Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/id/5a940640610493897d635abc

P.S. Чтобы обойти блокировку, воспользуйтесь инструкцией http://lentach.media/articles/kak-oboiti-blokirovku-telegram

Когда мы все радовались, что в метро появился вай-фай, трудно было представить такой масштабный и вопиющий слив данных пользователей.
⠀
Об утечке данных крупнейшего поставщика вай-фая в метро «Максима Телеком» говорят сегодня все, но если вы просидели весь день на понедельничных совещаниях и всё пропустили, то вот вам подробная статья о всей этой истории на The Village http://www.the-village.ru/village/city/situation/308363-krupnaya-utechka-operator-wi-fi-v-metro-moskvy-vykladyvaet-dannye-o-polzovatelyah-v-obschiy-dostup

А вот здесь история от первого лица, Владимира Серова, который и обнаружил уязвимость.

https://habrahabr.ru/post/351114/

18 и 19 апреля в Санкт-Петербурге пройдёт Цифровой форум

Петербургский цифровой форум – это новая площадка для прямого диалога всех субъектов создаваемой цифровой экономики в масштабах не только Санкт-Петербурга, но и в рамках интеграции экономики городов и регионов в цифровую экономику страны.

Задача форума – собрать руководителей реального бизнеса, представителей банковской, образовательной, промышленной и всех сопутствующих отраслей, чтобы совместно выработать ясное понимание, что такое цифровая экономика.

Программа форума состоит из 5 секций:

Секция “Бизнес до и после цифры”.
Секция “Цифровые финансы”.
Секция “Кадры для цифровой экономики”.
Секция “Информационная безопасность цифровой экономики”.
Секция “Цифровой город”.

Подробная программа по ссылке

Панельную дискуссию «Геоинформационные ресурсы, миграция, туризм как факторы пространственного развития» в рамках секции “Цифровой город” модерирует генеральный директор ООО “ЦПИ”, кандидат технических наук Денис Струков.

Стоимость участия в форуме 5 000 рублей.
Регистрация

28 ноября 2017 года в Тюмени состоялся круглый стол «Региональные сети и федеральный ритейл: проблемы и форматы взаимодействия», в ходе которого Центр социального проектирования «Платформа» представил результаты социологического исследования, проведенного в городе в октябре-ноябре 2017 года, включавшее опрос населения (1000 респондентов), а также экспертные интервью с профильной аудиторией.

Исследование рынка проводилось с целью изучения отношения населения к появлению крупных федеральных сетей в регионе, анализа «точек напряжения», возникающих между участниками рынка, и выработки форматов взаимовыгодного сотрудничества.

Конечно, нельзя перекладывать выводы о Тюмени на все регионы России, но выводы, сделанные исследователями, интересны и полезны. Какие важные заключения надо знать?

Население доверяет федеральным игрокам. 80% респондентов выбирают сетевые магазины.
К развитию в городе федеральных сетей большая часть респондентов относится положительно.
Основная причина, по которой выбирают сетевые магазины — возможность купить всё в одном месте и широкий ассортимент.
Сервис в федеральных магазинах хуже, чем в местных по мнению респондентов.
Качество продуктов — основа конкуренции будущего.
Местный бизнес копирует крупных игроков вместо того, чтобы развивать узкую нишу. Эта стратегия ошибочна, так как сравнивая между двумя условно одинаковыми магазинами потребитель выберет федерального игрока.
С одной стороны, в перспективе 2020 года сетевой ритейл может усилить свои позиции до 80% рынка, с другой стороны государство может ужесточить контроль и создать “поле” для развития и поддержки малого бизнеса.

Итоги исследования направлены скорее на поиск решений, которые помогут улучшить развитие местного бизнеса и наладить коммуникацию между региональными властями, федералами и местным бизнесом, но есть интересные выводы об отношении населения к федеральному и местному ритейлу.

Презентация и статья: https://goo.gl/L537on

Напоминаем коллегам, которые в Москве.

30 марта на BYBRAND FRANCHISE MARKET можно послушать доклад генерального директора Geointellect Дениса Струкова.

Описание программы доступно по ссылке: http://www.buybrandexpo.com/market/programm/

Время доклада с 11:15 до 12:00. “Оценка мест для франчайзи. Стандартизация методов анализа места во франчайзинге. Опыт. Кейсы.”

Будем рады встрече и обратной связи. Увидимся.

У Strelka есть инересная статья про то, как исследуют мобильность горожан. В статье приводят примеры исследований. Есть российские примеры и не только.

Исследование на основе данных сервиса Геопространственного анализа ОАО «МегаФон»: https://mathrioshka.ru/#/mobile-and-sensible-moscow/
Исследование Яндекс «Дом — работа. Работа — дом»: https://yandex.ru/company/researches/2016/home_work
Сервис Movement от Uber, основанный на методе — матрица корреспонденций. К сожалению, российских городов там нет, но можно посмотреть перемещение людей из районов Лондона или Бостона: https://movement.uber.com/cities?lang=en-US
Рейтинг городов с самыми большими пробками от TomTom. Москва, кстати, на 13 месте, а Санкт-Петербург — на 21 месте: https://www.tomtom.com/en_gb/trafficindex/list?citySize=LARGE&continent=ALL&country=ALL

Ссылка на полную статью: https://goo.gl/numkjQ

На прошлой неделе в блоге 2ГИС появился новый обзор на то, как изменился общепит в 2018 году.

Коротко о главном.

2ГИС исследовал десять сегментов общепита и посчитал, как изменилось количество заведений в миллионниках с февраля 2017 года по февраль 2018. Вот, что вышло.

Больше всего заведений открылось в Воронеже — 13% прирост, открылось 876 заведений.
На втором месте оказалась Москва — 9,2% прирост, а заведений открылось аж 11 838.
Третье место досталось Уфе — 7,3% прирост, 1179 заведений открылось за прошедший год.

Отрицательная динамика у Красноярска и Нижнего Новгорода. Интересно, в чём причина?

Всего за этот год прирост общепита в миллионниках составил 5,5 %. Это 37 473 точек.

Больше всего открылось за год фреш-баров — 48%.
Кофейни на втором месте — 24,8%.
Кулинарии на третьем месте — 22,9%.

Важное замечание: прирост — это разница между открытыми и закрытыми точками, а не просто появление новых. Ссылка на полный обзор исследования 2ГИС: https://goo.gl/1bKACy

Хотите знать будущее ретейла в 2018?

Вот вам отличная презентация от BI Intelligence с основными тезисами.

Американский ритейл растёт на 200 миллиардов долларов в год.
К 2020 году оборот дорастёт до 5,5 триллиона долларов.
Розница в целом стабильна и давит на Е-коммерс (посмотрите на графике, как ему бедному тяжело под натиском розницы), но Е-коммерс растёт в 4 раза быстрее.
Продажи с мобайла выросли с 2014 по 2017 год с 5 до 20 миллиардов долларов.
А вот десктоп по-прежнему всё ещё популярен: с 2014 по 2017 года продажи выросли с 60 до 70-80 милллиардов долларов.
Около 3 часов в день тратят люди на телефоны.
Приложения популярнее мобильного веба: 85% против 15%, но доли покупок оттуда и оттуда разделились примерно пополам.
Потребители не готовы ждать загрузки приложения дольше чем 5 секунд.
Ритейлеры, которые используют пуш-уведомления, продают в 9,6 раз больше. Цена заказа при этом выше на 16%.
Продажи в е-коммерс растут, но только 38% ритейлеров планируют инвестировать в их развитие.

Друзья, кто в Москве, приходите 30 марта на BYBRAND FRANCHISE MARKET послушать доклад генерального директора Geointellect Дениса Струкова. Да и вообще, программа на выставке обещает быть интересной и насыщенной.

Вся программа доступна по ссылке: http://www.buybrandexpo.com/market/programm/

Доклад Дениса 30 марта с 11:15 до 12:00. “Оценка мест для франчайзи. Стандартизация методов анализа места во франчайзинге. Опыт. Кейсы.”