Утренний обзор: что ждать от рынка?


Вчера индекс Мосбиржи упал на 0,9%:
После эйфории в пятницу и заявлений Трампа о энергетическом объявлении пошел фикс на факте. Валюта упала на 1,3%: все это шлейф после новости о поставках дизеля, что ещё больше увеличит и так немалую выручку экспортеров. Мы у 12,5 по юаню - если пробьем вниз, может быть ускорение.
Нефть выросла на 2%, золото на 0,3%.

Энергетическое перемирие: развитие событий.
Вчера слова Трампа прокомментировал Песков, аккуратно отказав словам Донни: все по классике, Россия хочет долгосрочного мира, но энергетическое перемирие обсуждаем. Точку поставил Лавров: «Зеленский не заслужил передышку на поле боя».
Тем временем, истерика Зеленского продолжилась: он публично назвал Трампа слабаком после дизельной сделки - это повышает шансы на давление на Украину, ибо пытаться задеть эго Донни - гиблое дело.

Акции:


1)ВиРу: собрание акционеров
16 октября примут решение по дивиденду, под это акции пошли разгонять, хотя фактически все и так было известно:
-тут тейк в том, что компания за счет последних результатов и налоговых нововведений может позволить выплатить побольше: примерно 7 рублей дивиденда за полугодие - это то, что компания поднимала с дочки на головную компанию неделю назад, писал об этом. Рынок начал понимать это только сейчас.
Компанию держу, здесь действительно была очень хорошая идея. За год могут дать ~16% дд, это немало для растущей компании.


2)ВК: рост на чужом горе
Акции вчера выросли на 7% и обновили квартальный максимум на заявлениях о том, что Яндекс будет немалое количество времени восстанавливать поврежденные ЦОДы. Логика тут проста: другие заказчики, как и сам Яндекс могут пойти к конкурентам для аренды дата-центров, в том числе VkCloud.
Условно: выручка YandexCloud за полугодие - 16,7 млрд или 2,8 млрд в месяц. Условно на половину мощностей нужен другой провайдер, на каждый из трех придется около миллиарда в месяц доп. выручки - это не очень много, чтобы акции конкурирующей компании так росли.
В ВК в моменте идеи нет.


3)Софтлайн: принял участие в эфире
Вчера компания провела стрим с Т: рассказали о бизнесе, планах и ИИ, компания в последнее время старается выйти из тени и заговорить с инвестором. Я задал весьма простые вопросы: какие сегодня есть драйверы, чтобы покупать компанию, будут ли байбек и дивиденды. Ссылка на запись эфира: https://youtu.be/8Og3p4OKyWI


Итоги:
Сегодня Минфин объявит новые завтрашние аукционы - ОФЗ продолжает оставаться под давлением, а без их роста будет тяжело и рынку, так что это важное событие.
У нас отсеклись с дивидендом: Газпромнефть, Татнефть, а также выйдут операционные результаты у Новатэка.
2400 по индексу пробить не смогли и без новых позитивных геополитических новостей вряд ли это сделаем - перевес шортов уже ушел, валюта откатывает, ОФЗ тоже.
Новостного шума очень много - будьте аккуратны, чтобы не распилило.

Отличного дня, друзья!