تداوم؛ صدرنشینی سه‌ماهه و نرخ ۴۰ درصدی

📌در هفته‌ها و ماه‌های اخیر، بازارها در فضایی پرنوسان و همراه با ابهام حرکت کرده‌اند؛ فضایی که در آن، بسیاری از سرمایه‌گذاران بیش از هر زمان دیگری به دنبال بازدهی قابل اتکا، نوسان کمتر و امکان مدیریت بهتر نقدینگی بوده‌اند. در چنین شرایطی، صندوق‌های درآمدثابت بار دیگر نشان داده‌اند که فقط پناهگاه دوره‌های پرالتهاب نیستند، بلکه می‌توانند در همین فضا هم بازدهی‌های قابل‌قبولی بسازند و نقش مهمی در متعادل‌سازی پرتفوی ایفا کنند.

🔻داده‌های این نمودار هم همین موضوع را تأیید می‌کند. در بین بزرگ‌ترین صندوق‌های درآمدثابت ETF بدون تقسیم سود با بیش از ۲۰ همت دارایی تحت مدیریت، تداوم با بازدهی ۸.۷۰ درصدی در بازه سه‌ماهه، در جایگاه نخست قرار گرفته است. این برتری در شرایطی به دست آمده که رقابت بین صندوق‌های بزرگ این دسته فشرده است و اختلاف در بازدهی، بیشتر از هر چیز می‌تواند بازتابی از کیفیت مدیریت دارایی، ترکیب پرتفوی و تصمیم‌گیری در فضای متغیر بازار باشد.

🛍نکته مهم‌تر درباره تداوم این است که این صندوق فقط در بخش بازدهی سه‌ماهه دیده نشده، بلکه اخیراً نرخ خود را نیز افزایش داده و در حال حاضر نرخ مؤثر سالانه ۴۰ درصدی به سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهد. بنابراین تداوم را می‌توان یکی از نمونه‌های قابل توجه این روزهای بازار دانست؛ صندوقی که هم در بخش عملکرد گذشته، جایگاه بالایی داشته و هم از منظر نرخ جاری، در تلاش است مزیت رقابتی خود را حفظ کند.

🗓 ۵ مهر ۱۴۰۵

📱 @fundvesting