بازدهی ۲۰۰+ درصدی از دل دو جنگ

📌از ابتدای ۱۴۰۴ تا امروز، بازار سرمایه دو دوره جنگ و شوک‌های سنگین ناشی از آن را پشت سر گذاشته؛ شرایطی که برای بسیاری از صنایع با افزایش ریسک، افت تولید و نوسان شدید همراه بوده است. صنعت فلزات اساسی هم از این قاعده مستثنا نبود و در جنگ دوم، بعضی از شرکت‌های این گروه حتی با آسیب‌های عملیاتی جدی مواجه شدند. با این حال، عملکرد قیمتی این صنعت در مجموع نشان می‌دهد بازار در افق بلندتر، بخش قابل‌توجهی از این ریسک‌ها را پشت سر گذاشته و بازدهی‌های بالایی ساخته است.

🔼در همین بازه، صندوق‌های بخشی فلزی هم عملکرد قابل‌توجهی داشته‌اند؛ به‌طوری که چند صندوق بازدهی‌های نزدیک یا بالاتر از ۲۰۰٪ ثبت کرده‌اند. شاخص صنعت فلزات حدود ۲۲۳.۱۲٪ بازدهی داشته و مقایسه صندوق‌ها نشان می‌دهد عبور از چنین شاخص قدرتمندی کار ساده‌ای نبوده است.

✔️در این بین، فلزفارابی با بازدهی ۲۲۶.۸۳٪ تنها صندوقی بوده که از شاخص صنعت هم بالاتر قرار گرفته است. این اختلاف هرچند خیلی بزرگ نیست، اما از منظر تحلیلی اهمیت دارد؛ چون در دوره‌ای پر از شوک و نوسان، نشان می‌دهد ترکیب پرتفوی و وزن‌دهی به نمادهای مختلف توانسته اندکی بهتر از حرکت کلی صنعت عمل کند.

🗓 ۶ مهر ۱۴۰۵

📱 @fundvesting