یلدا؛ وقتی انتخاب صنعت، فاصله با شاخص را می‌سازد

📌از زمان بازگشایی بازار، شاخص کل مسیر صعودی قدرتمندی را طی کرده و تا مقطع فعلی حدود ۹۵.۷٪ بازدهی ساخته است. در همین بازه، یلدا با بازدهی حدود ۹۷.۹٪ کمی بالاتر از شاخص قرار گرفته؛ اختلافی که اگرچه خیلی بزرگ نیست، اما با توجه به قدرت کلی بازار، نشان می‌دهد ترکیب پرتفوی صندوق توانسته ارزش افزوده محدودی نسبت به شاخص ایجاد کند.

📊بخش مهم این عملکرد را باید در تمرکز یلدا روی صنایع پربازده بازار جست‌وجو کرد. پنج صنعت اصلی پرتفوی صندوق شامل فراورده‌های نفتی، پالایشی، بانکی، پتروشیمی و فلزات اساسی است؛ گروه‌هایی که در ماه‌های اخیر جزو لیدرهای اصلی بازار بوده‌اند و سهم بالایی در موج صعودی اخیر داشته‌اند.

✔️از این زاویه، عملکرد یلدا بیشتر از آنکه صرفاً حاصل رشد عمومی بازار باشد، به انتخاب درست صنایع و وزن‌دهی مناسب به گروه‌های برنده برمی‌گردد. وقتی بخش عمده پرتفوی روی صنایعی متمرکز باشد که خودشان از بازار جلوتر حرکت کرده‌اند، طبیعی است که صندوق هم شانس بیشتری برای حفظ فاصله مثبت با شاخص کل داشته باشد.

🗓 ۶ مهر ۱۴۰۵

📱 @fundvesting