رقابت نفتوداریوش با پالایش و شاخص صنعت در شهریور ۱۴۰۵
📌شهریور برای گروه پالایشی، ماه مهمی بود. بهبود کرکاسپرد فرآوردههای اصلی باعث شد چشمانداز سودآوری شرکتهای این صنعت تقویت شود و همین موضوع در رفتار قیمتی نمادهای پالایشی هم خودش را نشان داد. نتیجه این شرایط، ثبت بازدهیهای قابلتوجه در گروهی بود که در مقاطع مختلف ماه حتی نسبت به کلیت بازار هم قدرت نسبی بهتری داشت.
🔻در این فضا، مقایسه عملکرد ابزارهای سرمایهگذاری مرتبط با صنعت پالایش نکته جالبی دارد. نفتوداریوش که تنها صندوق بخشی خصوصی این صنعت محسوب میشود، در شهریور بازدهی حدود ۱۹٪ ثبت کرده؛ در حالی که شاخص فرآوردههای نفتی حدود ۱۴٪ و صندوق پالایش یکم حدود ۱۳.۱٪ بازدهی داشتهاند. یعنی اختلاف عملکرد فقط ناشی از رشد کلی صنعت نبوده و ترکیب پرتفوی صندوق هم در نتیجه نهایی اثرگذار بوده است.
⚡️این تفاوت نشان میدهد در یک صنعت همجهت و صعودی، نحوه انتخاب نمادها و وزندهی به شرکتهای مختلف میتواند فاصله معناداری با شاخص صنعت و حتی سایر صندوقهای همان حوزه ایجاد کند. در شهریور، نفتوداریوش توانسته بخش بیشتری از موج مثبت پالایشیها را به بازدهی تبدیل کند.
🗓 ۳ مهر ۱۴۰۵
📱 @fundvesting
Post #3673
2.77K
- ❤ 8
- 👍 6
- 👌 1