Эвотор Аналитика

Конец года ― лучше время для подведения итогов.
Мы присоединяемся к этой традиции и запускаем декабрьский аналитический марафон ― каждый день будем публиковать одну цифру по FMCG в несетевой рознице.

Стартуем сегодня и сразу со сладкого.

По данным Эвотора, Конфеты в коробках подорожали за год на 12%. Средние цены в ноябре достигли 3,06 рубля за 1 грамм.
Хотите узнать больше об этой категории ― обращайтесь! 😉

Портрет покупателя

Эвотор также проанализировал около 100 тыс. покупателей шоколадных плиток в рамках собственной платформы для аналитики потребительского поведения EvoPeople Panel. 59% покупателей ― это женщины, 41% ― мужчины. Есть дети ― только у 33% потребителей, у 67% ― нет. Среди покупателей 43% ― люди в возрасте от 30 до 44 лет, 36% ― от 18 до 29 лет, 17% ― 45 ―59 лет и только 4% ― в возрасте старше 60 лет. Среди любителей шоколадок преобладают покупатели с доходом от 19 до 45 тыс. рублей, их доля 44%. Покупателей с доходом до 19 тыс. рублей ― 29%, с доходами от 45 до 75 тыс. рублей ― 18% и только 10% ― с доходом более 75 рублей. В целом такая же ситуация характерна и для 2023 года.

Больше всего (6,5% всех покупателей) шоколад в плитках любят женщины в возрасте 30-44 лет без детей с доходом от 19 до 45 тыс. рублей. На 2 месте (5,9%) ― более молодые женщины 18-29 лет с детьми с доходом от 19 до 45 тыс. рублей. И на 3 месте (5,2% покупателей) ― также молодые женщины без детей с аналогичным доходом.

Динамика продаж

За 10 месяцев 2024 года продажи шоколадных плиток в натуральном выражении снизились на 1%, по сравнению с прошлым годом.

ТОП-10 российских регионов по продажам плиточного шоколада в несетевой рознице: Московская область (4,9% от общего оборота в октябре), Красноярский край (4,4%), Крым (4,2%), Краснодарский край (4,0%), Москва (3,6%), Калининградская область (3,5%), Иркутская область (3,4%), Якутия (3,4%), Ростовская область (3,2%), Приморский край (2,5%).

По данным Эвотора за январь-октябрь этого года, на сельские районы приходится 40,2% продаж шоколадок в натуральном выражении, на городские агломерации ― 59,8% соответственно. В 2023 году соотношение было почти таким же: 39,9% и 60,1% соответственно.

Средний вес покупаемых шоколадных плиток составил в октябре 76 грамм, что на 4% меньше по сравнению с октябрем 2023 года. В целом за 10 месяцев 2024 года средний вес шоколада снизился на 2% к 2023 году. Средний вес плиток подвержен сезонным колебаниям: в декабре и марте в подарок покупают более тяжелые плитки.

По нашим данным , средняя цена плиточного шоколада в несетевой рознице выросла за год на 31% и составила 1,31 рубль за 1 грамм. С января этого года она выросла на 24%.

Средняя цена на шоколадки в регионах варьируется от 2,61 рубля за 1 гр. на Чукотке до 1 рубля в Калмыкии. В Санкт-Петербурге ― 1,7 рублей за 1 гр., в Москве ― 1,53 рубля. Выше среднероссийской средние цены в Амурской области 1,89 рублей, ЯНАО ― 1,71 рубль, на Камчатке ― 1,60 рублей, Сахалинской области ― 1,59 рублей, Калининградской области ― 1,49 рублей, Приморском крае ― 1,44 рубля, Якутии ― 1,44 рубля. Ниже общероссийских шоколадки в среднем стоят в Волгоградской, Свердловской Челябинской областях ― 1,13 рублей, Самарской области ― 1,12 рублей, Пермском крае ― 1,10 рублей, Башкортостане ― 1,06 рублей, Оренбургской области 1,03 рубля, в Калмыкии ― 1,00 рубль.


Более подробно👉 в исследовании

Всем доброго вечера 👋

В декабре ждем роста продаж шоколадной плитки.
Как видно, в течение года у этой категории наблюдается 2 сезонных всплеска, когда шоколадки покупают в подарок.
В этот период растет и средний вес плиток.

А подробнее расскажем в ближайшие дни🤗

Посмотрели где россияне тратили деньги на ноябрьские праздники 🧐

Люди чаще, чем год назад, обращались в медицинские лаборатории и стоматологические кабинеты (на 32 и 15 процентов соответственно), более активно ходили в бани, сауны, барбершопы, маникюрные салоны и спортивные центры.

По сравнению с прошлым ноябрем жителей больше интересовала покупка музыкальных инструментов и снаряжения для активного отдыха.

Резонно вырос спрос на услуги по ремонту квартир и установке окон. Почти на треть подскочили продажи кухонных гарнитуров. С приходом холодов россияне озаботились подготовкой автомобилей к зиме: число обращений в шиномонтаж увеличилось на 29 процентов, в автосервисы - на 21, в автомойки - на 19.

Более подробно 👉в статье

И пока мы готовим исследование по шоколаду в традиционной рознице, предлагаем ознакомиться со средней ценой за куриные яйца 🥚


По данным компании «Эвотор», с которыми ознакомился Forbes, средняя цена на яйца в несетевой рознице составила в сентябре 142 рублей за десяток, за год яйца подорожали на 5%. А пик цен пришелся на январь 2024 года, когда средняя стоимость десятка составила 159 рублей, после чего постепенно начала снижаться.

Более подробно 👉 статья

Посмотрели, как развивается сегмент пекарен в Санкт-Петербурге 🧐

Формат пекарен в Санкт-Петербурге, как и в целом по России, в последние годы теряет популярность, их вытесняют кофейни. Так, среднее количество продаж (в чеках) пекарен в Санкт-Петербурге за 9 месяцев 2024 года снизилось на 2%, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а средние обороты ― на 10%.

Средний чек пекарен за 9 месяцев 2024 года составил 227 рублей, что на 9% меньше, чем за январь-сентябрь 2023 года.

Для сравнения, в Санкт-Петербурге среднее число продаж кофеен (в чеках) за 9 месяцев этого года выросло на 14%, а средний оборот вырос на 10%.
👉 Статья в Российской газете

Поговорим о росте малого бизнеса в Петербурге и средних цифрах роста потребительской активности по стране 🧐


👉 в материале

Стики для устройств нагревания табака

Продажи стиков для устройств нагревания табака за январь-август 2024 года увеличились на 2% к 2023 году. А за сентябрь 2023-август 2024 года продажи на 3% превысили аналогичные за 2022-2023 гг.

По сравнению с сигаретами, этот рынок менее сезонный. На протяжении 2022-2024 года между пиковыми точками в году разница составляет менее 15%, есть небольшие всплески спроса в марте и декабре, что связано с позиционированием устройств для нагревания табака как подарка.

В сельских районах средние продажи стиков для устройств нагревания табака (в штуках) на точку в 2022-2024 гг в 2,5 раза ниже, чем в городских. Сезонных всплесков не наблюдается. В общем денежном обороте доля продаж в сельских районах в последние 3 года стабильно составляет 11%.

Полное 👉 исследование

Сигареты

По данным Эвотора, продажи сигарет (в стиках) в среднем на точку за 8 месяцев 2024 года выросли на 3%. За сентябрь 2023 — август 2024 года продажи выросли также на 3% к аналогичному периоду 2022-2023 гг.

За 2022-2024 гг. в продажах сигарет прослеживается ярко выраженная сезонность с пиком на лето. Разница между высоким спросом в июле-августе и нижней точкой в январе стабильно составляет около 27-31%.

В сельских районах продажи сигарет (в стиках) на точку в 2022-2024 гг примерно в 2 раза ниже, чем в городских. Сохраняется такая же сезонность потребления с пиком на лето. В общем денежном обороте доля продаж сигарет в сельских районах в последние 3 года стабильно составляет 23%.


Полное 👉 исследование

Портрет потребителя никотиновой продукции

Для анализа Эвотор использовал данные собственной EvoPeople Panel ― более 250 млн чеков 940 тыс. стабильных покупателей за сентябрь 2023 – август 2024 и аналогичный период 2022-2023 года (выбор периода учитывал сезонность).

Общее число постоянных покупателей (тех, кто покупал какую-нибудь никотиновую продукцию не менее 1 раза за 10 дней и не менее 20 штук за 12 месяцев), выросло с 14% до 16%. При этом, 23% в 2023-2024 году перестали покупать любую никотиновую продукцию, а 32% ― начали.

Среди потребителей никотиновой продукции в 2022-2024 году 99% покупали сигареты. Доля покупателей стиков для устройств нагревания табака выросла с 74% до 77%, а электронных сигарет – с 55% до 60%. Социально-демографический портрет потребителя разной никотиновой продукции в целом очень похож. Среди них — 53% женщин (электронные сигареты покупает 54% женщин). На молодежь (18-29 лет) приходится только 26% потребителей. Основные покупатели – более половины — в в возрасте 30-44 лет. Среди покупателей устройств нагревания табака и электронных сигарет чуть выше доля покупателей с месячным доходом более 75 тыс. рублей. Около половины (51-52%) потребителей – родители (среди них с детьми до 3% — 22-24%).

Полное 👉 исследование

Региональная специфика

По продажам всей никотиновой продукции за сентябрь 2023-август 2024 гг в денежном выражении 1 и 2 место прочно удерживают Москва и Московская область.

По сигаретам и устройствам нагревания табака 3 место занял Краснодарский край, а по электронным сигаретам – Санкт-Петербург.

Электронные сигареты

Продажи одноразовых электронных сигарет (в штуках, в среднем на точку) начали стремительно падать с лета 2023 года. За январь-август 2024 года снижение составило 31%, по сравнению с прошлым годом. В августе 2024 года продажи в этом сегменте были ниже прошлогодних уже на 38%. За сентябрь 2023-август 2024 года продажи уменьшились на 25% к аналогичному периоду 2022-2023 гг.

В сельских районах потребление электронных сигарет в целом повторяет общий тренд на снижение, но разрыв был чуть меньше: за январь-август 2024 года – на 27% к 2023 году. В денежном обороте доля сельских районов выросла с 7% в 2022 году до 8% в 2023-2024 гг.

В сегменте электронных сигарет представлено множество производителей из Китая, России и огромное разнообразие вкусов — более 2500. Среди популярных вкусов: Клубника-Киви, Арбуз, Виноград, Ананас, Мята.

Полное исследование 👈

Как меняется рынок никотиновой продукции с 2022 по 2024 год🧐

По данным Эвотора, за январь-август 2024 года продажи сигарет выросли на 12% в рублях, стиков для устройств нагревания табака – на 15%, а электронных сигарет – на 23%. На эту динамику сильно повлияла инфляция, в натуральном выражении продажи сигарет и стиков для устройств нагревания табака были лишь на 2-3% выше прошлогодних, а вейпов – и вовсе упали.

Методология

Для исследования использовались агрегированные обезличенные данные продаж смарт-терминалов «Эвотор» более 30 тыс. точек с продажами никотиновой продукции за 2022-2024 гг, а также данные EvoPeople Panel: более 940 тыс. покупателей.


Продолжение 👇🏻

Сделали наше традиционное исследование по МСБ ( малый/ средний бизнес) за 9 месяцев.

По данным Эвотора, за январь-сентябрь 2024 года средний оборот предприятия в малом бизнесе вырос на 15% к прошлому году.

Конечно, большой рост выручки в большинстве сегментов обеспечил рост цен, тем не менее по увеличению среднего количества продаж (чеков) мы видим и оживление спроса и потребительской активности со стороны населения.

В целом по МСБ среднее число продаж (чеков) превысило прошлогодний показатель на 2%. Растет и предпринимательская активность. Общее количество работающих МСП увеличилось на 3%.

Кстати, активнее всего предприниматели открывали магазины цветов ― на 17% больше, чем в прошлом году. Но по общему числу открытий стабильно выше всего доля малоформатной продовольственной торговли.

На позитивную динамику нового бизнеса влияет и активное развитие франшиз в разных сегментах.


👇🏻 Материал в РИА Новости и полностью исследование ― в разделе Исследования на сайте Эвотора

Жаркая погода в сентябре продлила сезон мороженщикам. 😎🍦

По данным Эвотора, на продажи мороженого выросли на 20% к прошлому году. Еще больше ― на 35% превысили прошлогодние продажи воды, а лимонадов и газировки ― на 25%. Чуть скромнее ― на 15% ― были выше прошлогодних продажи пива.
Самая высокая динамика наблюдалась в Центральном и Приволжском округах.


Подробности 👇🏻 в материале

Средняя цена молока, по данным Эвотора за январь-август 2024 г,, составила в несетевой рознице 97 рублей за 1 л. Что на 7,6% больше, чем в прошлом году.

Среди российских регионов максимум и минимум средней цены отличается в 2 раза.

В топ-5 самых низких цен такие регионы, как:
Вологодская область - 72 ₽ (+2% к 2023 году),
Пермский край ― 78 ₽ (+6%)
Тюменская область ― 79 ₽ (+6%)
Удмуртская Республика ― 80 ₽ (+7%)
Кировская область ― 80 ₽ (+4%)

Среди регионов с самым дорогим молоком:
Республика Саха (Якутия) ― 145 ₽ (+8%)
Хабаровский край ― 124 ₽ (+5%)
Республика Бурятия ― 124 ₽ (+11%)
Приморский край ― 122 ₽ (+5%)
Москва ― 119 ₽ (+6%)

По данным Эвотора, за год продажи молока в традиционной торговле снизились на 1% в натуральном выражении (литрах), но выросли на 6,3% в денежном. Количество несетевых торговых точек, продающих молоко, снизилось на 4%.

Материал 👇🏻

Forbes о ценах на молочную продукцию с данными Эвотора.