Куда поедет ваш SaaS-бюджет через год

Зимой и весной 2026 в венчуре произошло то, что случается редко. Два главных фонда мира — a16z и Sequoia — за пять месяцев независимо опубликовали один и тот же тезис. А Notion своей продуктовой стратегией и релизами подтверждает оба тезиса фондов. Когда конкурирующие фонды говорят одно и то же, а передовые продукты делают, это уже похоже не на идеи, а на будущую карту рынка.

Такие фонды всегда находятся на передовой и за ними интересно наблюдать. Но тут есть ещё одно совпадение: эти изменения видны и внутри Кайтен, а это ещё одно весомое для меня подтверждения тенденции изменения рынка в эту сторону.

Тезис простой: сейчас вы платите CRM (АМО, Битрикс, Salesforce и др.) за то, что там лежат ваши клиенты. ServiceNow — за тикеты. Notion — за документы. Через год-два главный платёж уедет на слой выше: тот, который эти данные читает, думает за вас и делает работу. Базы данных не исчезнут, но превратятся в инфраструктуру под чужими AI-агентами.

Сигналы рынка за полгода:

→ Salesforce в апреле сделал свою платформу «безголовой»: данные теперь доступны через программный интерфейс, в который ходят Claude, Cursor, ChatGPT и любые другие агенты. Компания открыто говорит: внешний вид готовы уступить, главное — остаться источником данных.

→ Notion за восемь месяцев из приложения для документов стал операционной системой компании. Конкуренты Notion теперь не Confluence, а Microsoft Copilot и Glean.

→ Sequoia в декабре зашла в стартап Serval, который полностью заменяет старые системы поддержки вроде Jira Service Desk. Их слоган в инвест-меморандуме: «Это не AI поверх ITSM. Это ITSM, построенный из AI».

→ MCP — общий протокол для подключения AI-агентов к корпоративным системам — за 12 месяцев из эксперимента Anthropic стал стандартом индустрии.

У нас в Кайтен доля сотрудников с активным использованием AI выросла за 10 месяцев с 5% до 80%. И я наблюдаю эту картину изнутри: внутри компании выстраивается «думающий слой», который сверху обращается к базам данных. Когда он есть, критерий выбора стороннего софта меняется. Смотришь не на «сколько у нас там внутри лежит», а на «насколько свободно агент туда заходит и работает».

Конкретный кейс из текста a16z: компания SaaStr.ai заменила 10 платных мест в Salesforce на 2 человека плюс 1 программный доступ. Платёж при этом вырос на 83%. Простая связка «больше людей в системе = больше платёж» больше не работает.

Источники, что почитать на эту тему:
— a16z, «От системы данных к системе смысла» 14 мая 2026
— Sequoia × Serval декабрь 2025
— Notion Developer Platform 3.5 — External Agents API, Workers, Agent SDK (13 мая 2026)

А вы у себя замечаете, что бюджет начинает уезжать с привычных SaaS на агентский слой или это пока чужое будущее?

Живите и процветайте 🖖