📣 На AIX начался сбор заявок по Dim Sum облигациям АО «Самрук-Қазына»
 
Astana International Exchange cообщает о начале букбилдинга по Dim Sum облигациям АО «Самрук-Қазына». Предлагаемый выпуск состоит из двух траншей на 3 и 5 лет. Сделка структурирована с использованием классического режима (classic) и режима по цене отсечения (at-strike).
 
Организаторами сделки выступают Citigroup Global Markets Limited, Guotai Junan Securities Limited и Standard Chartered Bank в качестве букраннеров, а также Teniz Capital Investment Banking в качестве местного лид-менеджера.
 
Основные параметры выпуска
 
Облигации со сроком обращения 3 года
• Индикативная ставка купона: в районе 2.7%
 
Облигации со сроком обращения 5 лет
• Индикативная ставка купона: в районе 2.85%
 
Дата расчётов - 23 октября 2026 года. Окончательные параметры выпуска будут определены по итогам букбилдинга.