Агрономика

Зерно дешевеет, ресурсы дорожают, и сейчас особенно важно считать не только урожайность, но и экономику каждого гектара.

21 сентября в 18:00 по Москве команда Сергия Ризанова проведёт бесплатный эфир о том, как сельхозпредприятиям работать дальше.

Ссылка для регистрации.

Будут разбирать, как снизить себестоимость без потери урожайности и качества и что делать, чтобы хозяйство зарабатывало и при низких ценах на зерно, и при конских счетах за топливо, удобрения, семена, запчасти и ФОТ

За плечами Сергия 30 лет практической работы с сельхозпредприятиями. За это время он успел поработать в разных условиях и накопил большой практический опыт, которым теперь делится с аграриями.

Будет полезно агрономам, руководителям и главам КФХ, которые сейчас внимательно считают затраты и планируют следующий сезон.

21 сентября, 18:00 по Москве. Участие бесплатное.

Ссылка на регистрацию.

#реклама ООО «АКР»

Собрали самое интересное за неделю в Агрономике. Напоминаем, про что мы писали на этой неделе.

Про регулирование

⚫️ Минсельхоз готовит новые меры поддержки отрасли на фоне проблем с экспортом.
⚫️Аграриям приграничных регионов предложили выдавать⁠ льготные кредиты на защиту от дронов и восстановление ферм.

Про бизнес

⚫️Земли бывшего агрохолдинга Goldman Group начали переходить⁠ новым владельцам.
⚫️Российские активы Nestle передали⁠ во временное управление.
⚫️«Белая Дача» увеличит площадь тепличного комплекса в краснодарском крае до 31,6 га.
⚫️Дайджест⁠ инвестиционных проектов в российском АПК.

Про дело «Русагро»

⚫️По делу Мошковича и Басова допросили юриста «Русагро».
⚫️У бывшей супруги Вадима Мошковича арестовали⁠ 4,1 млрд рублей.

Про деньги

⚫️С Петра Ходыкина взыскали⁠ 24 млрд рублей дивидендов «Родных полей».
⚫️Самарский производитель свинины «Центр-резерв» допустил технический дефолт по облигациям.
⚫️«Черкизово» привлечет⁠ на долговом рынке еще 10 млрд рублей.

Про кадры

⚫️В «Арианте» сменили⁠ гендиректора. На рынке обсуждают возможную продажу компании.
⚫️Татьяна Балагула возглавила департамент ветеринарии Минсельхоза.

Про животноводство

⚫️Россияне стали есть больше индейки⁠.

Про сельхозтехнику

⚫️«Дальше снижать цену смысла нет». Совладелец «Ростсельмаша» рассказал⁠, почему чудес на рынке сельхозтехники не будет.

Про растениеводство

⚫️Урожай чечевицы в России может сократиться⁠ почти вдвое.
⚫️В Сочи собрали⁠ первый коммерческий урожай российской папайи.

Про зерно

⚫️Мировая пшеница дорожает, а российское подешевело до десятилетнего минимума.
⚫️Закрытие южного маршрута увеличивает зависимость российского зерна от стран Балтии.

Про рейтинги

⚫️Аграрные бренды вошли в сотню самых дорогих брендов России.
⚫️Рейтинг лучших менеджеров АПК снова поделили⁠ «Черкизово» и «Степь».
⚫️Казахстан вошёл в топ-3 покупателей российского продовольствия. Что это означает для ЕАЭС.

Про технологии

⚫️Хлорантранилипрол: как одна молекула изменила рынок инсектицидов: часть 1, часть 2.
⚫️В МТС рассказали о будущем «умных ферм» после запуска 5G в России.
⚫️Дмитрий Патрушев сказал, что Россия не будет делать ставку на растительные заменители мяса и белок из насекомых.

Про ЛПХ

⚫️Певица ANNA ASTI похвасталась своим урожаем в соцсетях.

™️ Агрономика в Telegram | в MAX

Кажется, практически у каждого предпринимателя есть оборудование, которое стоит без дела, но при этом оно исправно и может еще послужить. Это особенно актуально для тех, кто занимается сельским хозяйством, где оборудование может стать ненужным лишь из-за изменения методов возделывания или перехода на другие культуры.

В таком случае отличным решением может стать размещение объявления на Авито в категории «Оборудование для бизнеса». Например, на площадке можно найти нового владельца для цистерн, баков, осушителей, наносов и многого другого. Прекрасная возможность не только избавиться от ненужного оборудования, но и шанс вернуть замороженный капитал в актив.

Помимо сельскохозяйственного оборудования на Авито представлены различные виды профессионального оборудования — от кофемашин и кассовых аппаратов до станков и производственных линий. То, что перестало быть актуальным для одной компании, может стать решением для другой.

До 30 сентября при размещении объявления можно получить кэшбэк — 50% расходов на продвижение, но не более 1 000 бонусов.

Если у вас есть оборудование, запчасти или даже мебель для бизнеса, которая больше не используется, попробуйте разместить их на Авито — https://bit.ly/4y4YUqF.

Полные условия акции можно изучить по ссылке.

#реклама

Продолжаем рубрику "Инвестиции в агро", в которой мы пишем об инвестиционных проектах, реализуемых или анонсированных в АПК России.

⚫️Группа «Черкизово» инвестирует 2,3 млрд рублей в расширение производства ветчины и вареных колбас в нарезке на заводе «Пит-Продукт» в Горелово Ленинградской области. До конца 2027 года здесь установят две новые линии, что позволит увеличить выпуск этой продукции с 3,4 тыс. до 11 тыс. тонн в год.

⚫️ГК «Агроэко» запустила в Воронежской области два новых объекта с совокупными инвестициями 10,5 млрд рублей. Новый свинокомплекс «Русановский» рассчитан на выращивание 130 тыс. голов в год и выпуск 16,2 тыс. тонн свинины в убойном весе. Рядом компания запускает четвертый комбикормовый завод мощностью до 420 тыс. тонн кормов в год.

⚫️ГК «Нева Милк» вложит 700 млн рублей в строительство нового сыродельного комплекса в Ленинградской области. Предприятие будет выпускать белые творожные и плавленые сыры. Соглашение о реализации проекта подписано на выставке «Агрорусь-2026».

⚫️В Орловской области запустили мукомольный комплекс с элеватором компании «Мценский элеватор». Инвестиции составили около 900 млн рублей. Элеватор рассчитан на единовременное хранение 20 тыс. тонн зерна, мельница – на выпуск до 40 тыс. тонн муки в год. Предприятие планирует работать как на внутренний рынок, так и на экспорт.

⚫️В Чувашии СХПК «Коминтерн» ввел новый молочный комплекс на 400 коров. Стоимость проекта составила 304 млн рублей. Комплекс включает родильное отделение и доильно-молочный блок, строительство велось при господдержке.

⚫️В Тюменской области запущен новый комбикормовый завод компании «Абсолют-Агро» мощностью около 35 тыс. тонн в год. Инвестиции оцениваются в 655 млн рублей. Предприятие построено менее чем за год без привлечения бюджетных средств и будет обеспечивать кормами поголовье индейки компании.

Хотите рассказать нам о вашем инвестиционном проекте? Пишите на @otvet_agro

#инвестициивагро

™️ Агрономика в Telegram | в MAX

В Сочи собрали первый урожай российской папайи.

⚫️Не успели мы привыкнуть к мысли о существовании российских бананов, как импортозамещение выдало новый шедевр. В Сочи получили первый коммерческий урожай папайи.

▶️Плоды вырастили в КФХ «100 гектар». Первый урожай собрали примерно через 10–12 месяцев после высадки саженцев.

▶️Выращивали два сорта – вытянутый «Голландский» и округлый «Тайский».

▶️Папайю отправили на лабораторные исследования, где проверили в том числе содержание сахаров и калия. По итогам анализа российские плоды требованиям соответствуют.

▶️Потенциальная урожайность культуры в тепличных условиях оценивается до 100 кг с одного растения в год.

Скажем откровенно: при текущей доходности агросектора папайя – не самый безумный вариант.

™️ Агрономика в Telegram | в MAX

Урожай чечевицы в России может сократиться почти вдвое.

⚫️Еще год назад чечевица была одной из тех культур, на которые аграрии делали ставку. Площади быстро росли, экспорт вышел на рекорд, рынок выглядел вполне перспективно.

В 2026 году маятник качнулся в обратную сторону – посевы сократились вдвое, а вместе с ними резко снижается и будущий урожай.

По оценке RUSEED, с учетом оставшихся площадей и текущей урожайности итоговый сбор чечевицы в России может составить около 505 тыс. тонн в бункерном весе (на данный момент уже обмолочено около 92% площадей, так что эту оценку можно считать более-менее достоверной).

Для сравнения: в прошлом году урожай чечевицы достиг рекордных 889,2 тыс. тонн. Если сопоставлять эти цифры напрямую, сбор в 2026 году может оказаться примерно на 43% ниже.

Главное из обзора:

▶️К середине сентября аграрии обмолотили около 92% посевов чечевицы, собрав почти 440 тыс. тонн при средней урожайности 11,7 ц/га.

▶️Главная причина снижения – резкое сокращение площадей. В 2026 году под чечевицей занято около 410 тыс. га, тогда как в 2025-м посевы достигали рекордных 843,6 тыс. га. То есть за год площадь практически сократилась вдвое.

▶️Около 80% посевов чечевицы приходится на Поволжье и Сибирь. Крупнейшие регионы – Саратовская область с 128 тыс. га, Алтайский край с 78 тыс. га, Оренбургская область с 45 тыс. га, Омская и Волгоградская области – по 31 тыс. га.

▶️При этом в отдельных регионах площади продолжают расти. Наиболее заметно они увеличились в Ставропольском крае – на 6,3 тыс. га, а также в Калмыкии, Самарской и Воронежской областях.

▶️Внутренний рынок для таких объемов остается небольшим – потребление чечевицы в России оценивается примерно в 30 тыс. тонн в год. Основная часть урожая ориентирована на экспорт.

В 2025 году поставки за рубеж достигли исторического максимума – около 300 тыс. тонн. Крупнейшим покупателем стала Турция, среди других направлений – Иран, Индия, Египет и Афганистан.

™️ Агрономика в Telegram | в MAX

Аграриям приграничных регионов дадут льготные кредиты на защиту от дронов и восстановление ферм.

⚫️Минсельхоз подготовил проект приказа, который расширяет направления льготного кредитования для предприятий АПК Белгородской, Брянской и Курской областей.

Цель предлагаемой меры – восстановление и развитие предприятий, работающих в трех приграничных регионах.

Главное:

▶️Льготные инвестиционные кредиты предполагается выдавать на срок от 2 до 12 лет по договорам, заключенным с 1 ноября 2026 года. При этом для таких кредитов субсидия банкам составит 90% ключевой ставки ЦБ.

▶️Деньги можно будет направлять на строительство, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение свиноводческих, птицеводческих и молочных комплексов, а также предприятий мясного скотоводства и переработчиков.

▶️В перечень расходов включаются средства пассивной и активной защиты от беспилотников. Но при этом все восстанавливаемые предприятия должны будут сохранить профиль деятельности и выпускаемой продукции.

▶️Новые и реконструируемые объекты потребуется обеспечить резервными источниками электро-, тепло- и водоснабжения, запасами топлива, а также аварийными системами водоснабжения и водоотведения.

▶️Отдельно предлагается разрешить льготное кредитование покупки электрогенерирующего оборудования и энергетических установок для растениеводства, животноводства и переработки сельхозпродукции. Срок таких кредитов составит от 2 до 5 лет.

▶️Для свиноводческих комплексов кредиты сроком от 2 до 9 лет можно будет направлять на реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение без увеличения поголовья.

™️ Агрономика в Telegram | в MAX

«Дальше снижать цену смысла нет». Совладелец «Ростсельмаша» рассказал, почему чудес на рынке сельхозтехники не будет.

🚜 Серьезного оживления спроса на сельхозтехнику ростовский завод не ждет как минимум до марта 2027 года. На этом фоне компания уже практически исчерпала возможности для дальнейшего снижения цен: по итогам года «Ростсельмаш» рассчитывает выйти в нулевую рентабельность, а с учетом сделанных инвестиций – и вовсе уйти в убыток.

Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал совладелец комбайнового завода «Ростсельмаш» Константин Бабкин.

Главное:

▶️По словам Бабкина, аграрии пока не готовы возвращаться к крупным закупкам техники. Причины – низкие цены на зерно, проблемы с экспортом и дорогие кредиты.

▶️Компания рассчитывает закончить год с выпуском примерно 2500 комбайнов, что примерно на 20% выше прошлогоднего уровня. Но этот рост обеспечен во многом низкой базой.

▶️Складские запасы техники удалось сократить примерно вдвое, однако значительная часть машин по-прежнему остается у дилеров непроданной.

▶️Возможности для дальнейшего снижения цен практически исчерпаны. По итогам года компания ожидает нулевую рентабельность, а с учетом инвестиций фактически будет работать в убыток.

▶️Инвестиции «Ростсельмаша» сократились с 13 млрд рублей в 2021 году до примерно 2,5 млрд рублей сейчас.

▶️В сентябре производство примерно на месяц уйдет в производственный отпуск. Более длительной остановки пока не планируется.

▶️При этом разработка новой техники продолжается. В 2027 году завод планирует выпустить опытную партию примерно из 20 гибридных комбайнов нового семейства. По оценке Бабкина, за счет электроники и автоматической настройки основных процессов производительность таких машин может вырасти примерно на 20%.

Текущий этап Бабкин характеризует как «период выживания и стагнации». Лично себя он, по собственным словам, уже относит к «стадии принятия» – с сокращением издержек, инвестиций и адаптацией к слабому рынку.

💵 Напомним, возглавляемая Константином Бабкиным ассоциация «Росспецмаш» была одним из ключевых лоббистов повышения утильсбора на сельхозтехнику до запретительного уровня. Однако это не помогло заводу справиться с кризисом.

Наоборот, участники отрасли пришли к выводу, что именно повышение утильсбора и стало одной из причин спада на рынке сельхозтехники. В результате отечественные заводы, пролоббировавшие драконовские меры во имя борьбы с импортом, сами же и пострадали. У аграриев нет денег на технику, цены на которую выросли, а бюджет не получил тех денег от утильсбора, на которые изначально рассчитывал.

™️ Агрономика в Telegram | в MAX

С Петра Ходыкина взыскали 24 млрд рублей дивидендов «Родных полей».

⚫️Арбитражный суд Ростовской области полностью удовлетворил иск зернотрейдера «Родные поля» к бывшему владельцу компании Петру Ходыкину. Бизнесмен должен вернуть компании 24 млрд рублей.

Речь идет о дивидендах бывшего ТД «РИФ», которые были распределены в пользу Ходыкина по решениям единственного участника компании с июля по декабрь 2023 года. «Родные поля» потребовали признать эти решения недействительными и взыскать всю сумму. Еще в марте в качестве обеспечительной меры суд арестовал имущество Ходыкина в пределах 24 млрд рублей.

⚫️Это уже не первое взыскание с бывших владельцев и руководителей зернотрейдера.

Ранее «Родные поля» взыскали более 203 млн рублей с Ходыкина и бывшего гендиректора Марии Турянской – речь шла о пенях, уплаченных компанией после налоговых проверок. Тогда же мы писали, что в суде рассматривается отдельный иск к Ходыкину на 24 млрд рублей. Теперь решение по нему принято.

⚫️Сумма примечательна на фоне дальнейшей судьбы самого зернотрейдера. В январе 2025 года «Родные поля» были национализированы, а летом этого года Росимущество продало компанию АО «Тиара Холдинг» за 11,7 млрд рублей. То есть взысканная сейчас с Ходыкина сумма более чем вдвое превышает цену, за которую государство продало всю компанию.

В сентябре «Тиара Холдинг» официально получила 100% «Родных полей». В периметр сделки вошли Азовский зерновой терминальный комплекс, 11 судов, 1640 вагонов-хопперов и более 200 объектов сопутствующей инфраструктуры.

До апреля 2024 года «Родные поля» назывались ТД «РИФ» и на протяжении многих лет входили в число крупнейших экспортеров российского зерна.

™️ Агрономика в Telegram | в MAX

⚡️Российские активы Nestle переданы во временное управление.

▶️Это следует из Указа президента от 17.09.2026 № 661. Временным управляющим стало некое АО "Л.Е.В Менеджмент". Ранее ООО "Нестле Россия" и ООО "Нестле Кубань" принадлежали швейцарской Societe des Produits Nestle S.A. и немецкой Nestle Deutschland AG.

™️ FMCG Report в Telegram | в MAX

Рейтинг лучших менеджеров АПК снова поделили «Черкизово» и «Степь».

⚫️Состав компаний аграрной части рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров» остается на удивление стабильным. Год назад мы уже обращали внимание, что при обновлении отдельных фамилий перечень представленных компаний агросектора в списке практически не меняется.

В новом рейтинге, подготовленном Ассоциацией менеджеров и ИД "Коммерсантъ", картина та же. Особенно выделяется группа «Черкизово», представители которой заняли первые места в сельском хозяйстве сразу по восьми функциональным направлениям – маркетингу (Виктория Балтайс), коммерции (Олег Заков), финансам, логистике (Евгений Субботин), информационным технологиям (Владислав Беляев), кибербезопасности (Андрей Каширин), внутрикорпоративным коммуникациям (Надежда Агеева) и управлению персоналом (Ольга Хайруллина).

Людмила Михайлова из «Черкизово» стала №1 среди финансовых директоров. Второе место у Екатерины Уткиной из «Красного Востока», третье – у Андрея Ландина из ГК «Содружество».

⚫️Агрохолдинг «Степь» также сохраняет традиционно сильное представительство.

Андрей Недужко вновь занял первое место среди высших руководителей аграрного сектора. Второе – у гендиректора ГК РОСТ Натальи Лореш.

Сергей Шумейко стал первым среди директоров по закупкам, а Ирина Грузинова – №1 среди PR-директоров в сельском хозяйстве. Вероника Лукинова заняла первое место среди директоров по цифровой трансформации в агросекторе, а Борис Шивидов – по корпоративному управлению.

⚫️За год в списках принципиально мало что изменилось. В рейтинге 2025 года лидерами по количеству аграрных номинаций были те же «Степь» и «Черкизово», а среди немногочисленных других участников фигурировали «ФосАгро», «Содружество», «Листерра», «Август» и «Агроэко».

Поэтому вопрос, заданный нами в прошлом году, не теряет свою актуальность: насколько такое представительство отражает реальную ситуацию в российском АПК?

™️ Агрономика в Telegram | в MAX

«Черкизово» займет на рынке еще 10 млрд рублей.

⚫️Группа «Черкизово» выходит на долговой рынок с новым выпуском облигаций. 22 сентября компания планирует собрать заявки на трехлетний флоатер объемом 10 млрд рублей.

Купон – плавающий, с ежемесячной выплатой. Ставка будет привязана к ключевой ставке ЦБ, ориентир спреда – не более 160 б.п.

Техническое размещение запланировано на 25 сентября. Выпуск будет доступен в том числе неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования.

⚫️На рынок за деньгами «Черкизово» выходит с неплохой отчетностью. За первое полугодие чистая прибыль группы по МСФО выросла вдвое – до 14,08 млрд рублей. Выручка прибавила 3,5%, до 141,6 млрд рублей, EBITDA – 37,7%, до 27,2 млрд.

Часть заработанного компания собирается отдать акционерам. Совет директоров рекомендовал выплатить за первое полугодие 120,19 рубля на акцию.

При нынешней ключевой ставке флоатер – деньги недешевые. Но для «Черкизово» это уже привычный инструмент работы с долгом, так как группа регулярно выходит на облигационный рынок.

™️ Агрономика в Telegram | в MAX

У бывшей супруги Мошковича арестовали 4,1 млрд рублей.

⚫️Суд арестовал более 4,1 млрд рублей на счетах бывшей супруги основателя «Русагро» Вадима Мошковича Наталии Быковской. Об обеспечительных мерах представитель прокуратуры сообщил на заседании Хамовнического суда Москвы.

Арест наложен в рамках второго антикоррупционного иска Генпрокуратуры к Мошковичу и связанным с ним лицам. У бывшего гендиректора «Русагро» Максима Басова ведомство требует изъять более 3 млрд рублей, у сестры и племянника Мошковича – около 8 млн акций «Русагро». Ответчики требования не признают.

⚫️Первый иск Генпрокуратуры закончился для бывших владельцев потерей контроля над агрохолдингом. В мае суд передал государству акции «Русагро», принадлежавшие Мошковичу, Басову и связанным с ними лицам. Под контроль государства перешло более 65% компании, управление пакетом получил «РСХБ-Финанс».

Одновременно в Замоскворецком суде продолжается уголовный процесс над Мошковичем и Басовым. Их обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Оба вину не признают.

Теперь имущественные претензии государства вышли за пределы самого агрохолдинга и затрагивают активы родственников его основателя.

™️ Агрономика в Telegram | в MAX

Россияне стали есть больше индейки.

⚫️В первом полугодии спрос на этот вид мяса вырос на 17%, а потребление говядины и свинины, наоборот, сократилось. Объем рынка индейки при этом вырос на все 22%, до 27 млрд рублей.

Эксперты связывают рост индейки с более доступной ценой и ее полезными свойствами: в мясе этой птицы много белка и мало жира.

⚫️Также внимание покупателей привлекает растущий ассортимент продукции. Например, компания «Дамате» («Индилайт») активно развивает линейки полуфабрикатов, готовых снеков и колбас. Показательно это потому, что «Дамате» на сегодня занимает уже 60% рынка индейки, в том числе благодаря активному продвижению бренда в медиа.

— Рост спроса на мясо индейки частично связан с перетоком потребителей из других мясных категорий, прежде всего говядины. Птица становится доступной и удобной альтернативой и постепенно входит в регулярную продуктовую корзину, — рассказывает заместитель гендиректора по маркетингу и продажам «Дамате» Дарья Лащенко.

По данным опроса NTech, в мае-июле индейка вошла в топ-10 категорий продуктов питания. И ей еще есть куда расти. Сейчас потребление индейки в России составляет около 3 кг в год, в то время как в Европе и США этот показатель достигает 4-6 кг.

™️ Агрономика в Telegram | в MAX

В «Арианте» сменили гендиректора. На рынке уже обсуждают возможную продажу компании.

⚫️У национализированного «Арианта» новый руководитель. Генеральным директором компании стал Денис Дородных, изменения в ЕГРЮЛ зарегистрированы 15 сентября. Он сменил Елену Сизареву, руководившую бизнесом после его перехода под управление структур РСХБ.

Дородных – человек для отрасли не новый. Ранее он возглавлял «Мустанг Технологии Кормления», а до этого работал в «Агропромкомплектации» и руководил агрофирмой «Дмитрова Гора».

⚫️Официально перед новым гендиректором стоит вполне понятный набор задач: реконструкция производственных мощностей, повышение эффективности и выход на экспортные рынки.

Но кадровая перестановка интересна другим.

«Коммерсантъ» пишет, что появление во главе «Арианта» профильного отраслевого управленца может быть связано с подготовкой бизнеса к структурной оптимизации и последующей продаже. Эксперты оценивают стоимость компании в 13–18 млрд рублей.

⚫️Если дело действительно дойдет до продажи, круг очевидных претендентов не такой уж большой. В первую очередь это крупнейшие производители свинины, для которых покупка готового вертикально интегрированного бизнеса может иметь промышленную логику. Причем один потенциальный покупатель уже появлялся в этой истории: еще в 2020 году «Сибагро» вело переговоры о приобретении «Арианта». Тогда сделку оценивали примерно в 9 млрд рублей, но до продажи дело не дошло.

Среди других крупных игроков рынка, теоретически способных заинтересоваться таким активом, – «Мираторг» и «Черкизово». Но об их нынешнем интересе к «Арианту» пока ничего не известно.

⚫️Напомним, активы группы «Ариант» были обращены в доход государства в 2024 году. Агробизнес впоследствии оказался под управлением структур РСХБ.

Так что за назначением Дородных теперь стоит последить. Если версия о предпродажной подготовке верна, на рынке может появиться довольно крупный мясной актив.

™️Агрономика в Telegram | в MAX

Царица огорода: ANNA ASTI похвасталась своим урожаем.

⚫️В рядах звездных фермеров пополнение. Популярная певица ANNA ASTI выложила в соцсетях фотографии урожая, выращенного на собственном участке.

На грядках у артистки – помидоры, перцы, баклажаны и морковь. Причем, по словам певицы, представленные на фото овощи – лишь около 10% всего урожая этого года.

⚫️ANNA ASTI уверяет, что имеет самое непосредственное отношение к производственному процессу: сама подвязывала и полола растения, а параллельно боролась с вредителями.

Ждем ANNA ASTI на «Золотой осени»?

™️Агрономика в Telegram | в MAX