Рынок беспилотного такси: переход от перспективной индустрии к зрелому рынку. Часть 5 🚕

Больше года назад на канале появился первый пост про роботакси. Тогда мы обсуждали успех Waymo на рынке Сан-Франциско: 1 город и 150 тыс. поездок в неделю. Сейчас компания присутствует уже в 10 городах США и 3 странах, а также совершает 500 тыс. поездок еженедельно.

Конечно, мы рады за успехи Waymo, но что происходит со всей индустрией? 🤔 Спойлер: роботакси превращается в глобальный рынок и очень быстро растёт. 2025 год стал переломным компании перешли от тестовых поездок к коммерческим, и началась экспансия по всему миру.

1️⃣ Индустрия роботакси становится глобальной

Сегодня рынок роботакси - это уже 12 стран. Помимо США и Китая, коммерческие сервисы работают в ОАЭ. Пилоты запущены или анонсированы в Великобритании, Германии, Японии, Сингапуре, Швейцарии, Южной Корее, Саудовской Аравии и Австралии.

Да что уж там говорить... Даже по улицам Москвы с 2026 г. начнут ездить 100 роботакси от Яндекса.

Прямо сейчас идёт первая волна экспансии в Европу, всё сконцентрировано в окне 2026–2027:
▪️Лондон: Waymo, Baidu, Wayve
▪️Германия: Baidu, Momenta
▪️Швейцария: Baidu

2️⃣ Лидеры усиливаются, глобальные игроки выходят на рынок

Начнем с лидеров. О них кратко, так как гораздо более интересен приход новых игроков. Отдельный пост про лидеров был тут.

Итак, какие изменения произошли за 1 год?

Waymo:
▪️Флот: 1500 → 3067 роботакси
▪️Поездок / неделю: 200 тыс. → 500 тыс.
▪️Итого за 2025: 15 млн поездок, рост в 4 раза (!)

Baidu Apollo Go:
▪️Флот: ~500 → 1200+ роботакси
▪️Поездок / неделю: ~100 тыс. → 300 тыс.

Pony AI
▪️Флот: ~250 → 1446 роботакси
▪️Выручка от роботакси в Q4 2025: +160% г/г

Tesla:
▪️Флот: 0 → ~500 роботакси
▪️Поездок / неделю: не раскрываются

Прогресс впечатляет, но гораздо более интересно посмотреть на приход новых игроков в индустрию.

Uber: перестал пытаться строить собственные машины и сделал ставку на другое: стать единой платформой для всех роботакси мира.

За полгода компания заключила партнёрства с Waymo, Baidu, WeRide, Pony AI, Avride и Zoox. Цель компании стать крупнейшим оператор AV-поездок к 2029 г. Мы обсуждали их стратегию «Не можешь победить - возглавь!» в постах ранее, но тем не менее прогресс по проникновению в индустрию колоссальный!

NVIDIA: объявила партнёрство с тем же Uber: 28 городов на 4 континентах к 2028 г. К платформе DRIVE Hyperion уже подключились BYD, Hyundai, Nissan, Geely, Lyft, Grab. NVIDIA не строит роботакси самостоятельно, но хочет стать «мозгом» машины.

3️⃣ Технологии развиваются

Безопасность: Исследование на базе 56.7 млн беспилотных миль Waymo показало следующее: роботакси допускают на 80% меньше ДТП с травмами, 91% меньше серьёзных аварий, чем у человека за рулем. Swiss Re (крупнейший страховщик) подтвердил: он платит на 92% меньше выплат по телесным повреждениям. У Baidu Apollo Go одно срабатывание подушки безопасности на каждые 10 млн км.

Юнит-экономика: Сейчас беспилотные такси стоят дороже традиционных такси. Однако, Baidu первым достиг безубыточности на уровне отдельных городов: в Ухане например. Pony.ai в Гуанчжоу и Шэньчжэне. McKinsey прогнозирует падение стоимости роботакси до $0.25–0.50/миля к 2030-м против $2/миля у Uber сегодня. Это изменит всю транспортную экономику, ведь при такой цене владение личным авто перестанет быть выгодным для половины жителей крупных городов.

Вывод: Год назад роботакси был успехом одной компании в одном городе. Сегодня это глобальный рынок с десятками игроков, первой прибылью на уровне отдельных городов и статистикой безопасности, которую сложно игнорировать. Роботакси - все еще остается лишь зарождающимся трендом, и возможно всякое. Однако пока индустрия уверенно идет к тому, чтобы стать новой областью дисрапшена с влиянием на каждого из нас.

#Robotaxi #AV #Research