[미래에셋증권 매수 · 목표 75,000원]
• 미래에셋증권은 대한조선에 대해 투자의견 매수와 목표주가 75,000원을 제시하며 커버리지를 개시함.
• 28년 예상 당기순이익 3,850억원에 HD현대미포의 24MF P/E 22~24 평균 대비 20% 할인한 보수적 기준인 Target P/E 8배를 적용함.
• 목표 멀티플은 Peer 시점 조정(MASGA 프리미엄 당시)만으로 2배 확장이 가능하며, 외형 확장 계획 구체화, 내년 MSRA 획득을 통한 MASGA 수혜 가시화, 주주환원 확대를 확인하며 상향 여지가 양호하다고 평가함.
※ 위 의견·목표가·전망은 미래에셋증권 애널리스트의 분석이며, 투자 권유가 아닙니다.
❓멀티플: 밸류에이션 배수 (PER·PBR·EV/EBITDA 등). 멀티플 확장은 같은 이익에도 주가가 더 높게 평가받는 것
🔗자세히 보기 📑리서치 허브 📲앱 다운로드