[미래에셋증권 매수 · 목표 85,000원]
• 미래에셋증권은 한화엔진을 국내 엔진 최선호주로 꼽고 투자의견 '매수', 목표주가 85,000원으로 커버리지를 개시했습니다.
• 목표주가는 28년 예상 지배주주순이익 3,856억원에 목표 P/E 18.5배를 적용했으며, 라이센시 입장의 로열티 지출(5~8%)에 기인해 Peer 대비 할인을 반영했습니다.
• 이번 목표주가는 당사 추정치 기준 28F Implied P/E 4.9배로, AIDC향 수혜 가능성이 부각되지 않았던 지난해 연간 선박엔진 본업 성장 기대감으로 부여받은 24MF P/B 고점(5x)과 유사합니다.
※ 위 의견·목표가·전망은 미래에셋증권 애널리스트의 분석이며, 투자 권유가 아닙니다.
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