[미래에셋증권 매수 · 목표 85,000원]
• 미래에셋증권은 HD현대마린엔진에 대해 상승여력 73.1%를 제시하며 투자의견 매수와 목표주가 85,000원으로 커버리지를 개시했습니다.
• 28년 예상 지배주주순이익 2,000억원에 목표 P/E 14.5배를 적용했으며, 6월 이후 조정을 감안해 참고 시점 축소 및 보수적 배수를 반영했습니다.
• 펀더멘털 훼손이 제한적임에도 국내 및 일본 피어 대비 YTD 하락률이 가장 가팔라 명백한 과매도 구간으로 평가했습니다.
• 향후 리레이팅 촉매로는 터보차저 공급 부족에 따른 증설과 가스터빈 블레이드 양산을 통한 AIDC 밸류체인 역량 부각을 제시했습니다.
※ 위 의견·목표가·전망은 미래에셋증권 애널리스트의 분석이며, 투자 권유가 아닙니다.
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#HD현대마린엔진