• 신한투자증권은 이수스페셜티케미컬에 대한 투자의견을 제시하지 않았으나, 연속식 공법을 기반으로 전고체 밸류체인 내 경쟁우위를 점할 수 있다고 판단했습니다.
• 전고체 배터리 산업 성장의 핵심 변수는 황화리튬 저가화이며, 경제성 확보를 위해 kg당 100달러가 요구되나 현재 샘플 가격은 300달러 수준입니다.
• 동사는 세계 유일의 연속식 공법을 적용해 증설 시 단위당 CapEx가 지속 감소하는 구조를 갖춰, 배치식 위주인 경쟁사 대비 원가 곡선에서 확실한 우위를 점할 수 있다는 분석입니다.
❓CapEx: 설비투자 (Capital Expenditure). 공장·장비·인프라 등 장기 자산에 투입하는 지출
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