• 삼성SDI에 대한 매수 의견을 유지하고, 목표주가는 640,000원으로 상향했다.
• 3분기 영업이익은 2,029억원으로, 시장 예상치인 1,251억원을 웃돌 전망이다.
• BBU와 전동공구 판매 호조에 힘입어 소형 전지 부문은 분기 흑자 전환이 예상되며, 북미 현지 ESS 출하도 기존 예상 수준으로 진행되고 있다.
• 하반기 북미 ESS 생산능력 증설 결정 가능성이 부각되고 있다. 트럼프 미국 대통령의 전력망 중국산 장비·부품 배제 행정명령에 따른 세부 규정이 연내 발표될 예정인 점도 주가에 긍정적으로 작용할 가능성이 있다.
💰 현재가 515,000원
🎯 목표가 640,000원
📈 상승여력 +24.3%
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#삼성SDI