В декабре инвесторов в российский рынок сначала подстерегало самое донное дно года, а потом новогодний подарок от ЦБ, который привёл к ралли Деда Мороза. Мосбиржа поделилась итогами прошедшего 2024, а также пересчитала своих клиентов и рассказала, куда они вкладывались активнее всего.
👀Давайте посмотрим, сколько денег частные инвесторы занесли на биржу в прошлом году, на что их потратили и чем им (т.е. нам) всё это грозит.
📊Сколько нахомячили
📈Общее число физиков со счетами на Мосбирже за 2024 год увеличилось почти на 500 тыс. и достигло 35,2 млн человек. За год счета открыли 5,4 млн новых инвесторов.
Сделки на фондовом рынке в 2024 г. заключали 10,2 млн человек против 7,6 млн в 2023-м. Ежемесячно в среднем совершали сделки 3,9 млн человек, что на 30% больше, чем годом ранее. Я тоже регулярно совершал.
💰Суммарный объём вложений частных инвесторов на фондовом рынке в 2024 г. вырос на 18% и составил 1,3 трлн ₽. В частности, только один Сид вбухал 2 млн 420 тыс. ₽ в наше фондовое онлайн-казино.
📉При этом нетто-отток средств частных инвесторов из акций составил 109,8 млрд, и в декабре объем инвестиций в акции продолжил снижаться уже 5-й месяц подряд. Т.е. пипл больше распродавал акции, чем покупал, хотя на рынке и так были скидки.
🤔Куда же пошли деньги инвесторов? Вложения физлиц в облигации за год составили 859,3 млрд ₽, в биржевые фонды — нехилые 570,6 млрд ₽!
Доля физлиц в объёме торгов акциями в прошлом году составила 74%, облигациями - 34%, на срочном рынке - 62%. Хомяки - сила!💪
📜Что по облигациям?
Объем торгов корпоративными, региональными и гос. бондами достиг 4,3 трлн ₽ (в ноябре было 2,2 трлн). Среднедневной объем – 196,2 млрд ₽.
👉В декабре на Мосбирже было размещено 130 облигационных займов на общую сумму 3,3 трлн ₽, включая размещение однодневных облигаций на 264,5 млрд ₽.
По итогам 2024 г. на рынок облигаций вышли 78 новых эмитентов с общим объемом размещения 242 млрд ₽.
😎Всего за 2024 год 247 компаний разместили 759 выпусков облигаций на общую сумму 8,44 трлн ₽ без учета однодневных облигаций. И на все действительно интересные выпуски я сделал полноценные авторские разборы.
💼Что в Народном портфеле?
Народный портфель — аналитический продукт Мосбиржи, демонстрирующий предпочтения независимых инвесторов на рынке акций. Каждый месяц биржа публикует его структуру, состоящую из 10 наиболее популярных бумаг.
🔥Народный портфель в декабре 2024:
● SBER SBERP Сбер-ао и Сбер-ап (31% и 7% соответственно)
● LKOH ЛУКОЙЛ (15%)
● GAZP Газпром (14%)
● ROSN Роснефть (7%)
● SNGSP Сургутнефтегаз-ап (6%)
● YDEX Яндекс (6%)
● T Т-Технологии (5%)
● GMKN Норникель (5%)
● TATN Татнефть-ао (4%)
🔄За месяц в составе портфеля 1 изменение: Полюс вылетел из ТОП-10, а его место заняла Татнефть. Вероятно, это связано с див. отсечкой в акциях золотодобытчика, из-за чего их вес снизился.
🏆В тройке лидеров на 2-м и 3-м местах уверенно остаются ЛУКОЙЛ и Газпром. Понятно, что самая "народная" бумага и любимчик всех инвесторов - это Сбер (суммарная доля обычки и префов - 38%).
📈За декабрь индекс Мосбиржи вырос на +11,8%, а Народный портфель - на +14,4%.
💼Кстати, абсолютно ВСЕ акции из "Народного портфеля" есть и в моем личном инвест-рюкзаке, хоть доля каждой отдельной бумаги невелика.
🎯Какие выводы?
🐹Наши хомячьи ряды прибавляются. При этом уже 5-й месяц подряд наблюдается чистый отток из акций в пользу облигаций и фондов.
💰Причем большинство ушли в фонды денежного рынка — они занимают уже рекордные 87% всего народного портфеля БПИФов.
📈Возможно, в конце декабря на эйфории от решения ЦБ мы увидели полноценный разворот со дна, однако дать гарантию никто не сможет. Ожидания переговоров и ключевая ставка - 2 фактора, которые будут влиять сильнее всего на поведение рынков нынешней зимой.
😎Лично я считаю цены на рынке акций неплохими, но в то же время с удовольствием смотрю на облигации с доходностью 20%+ годовых. Поэтому затариваюсь и тем, и другим, а также открываю новые вклады под шикарные ставки.
❓А насколько ваш портфель совпадает с Народным?😉
#новости #MOEX
