CB Insights: рынок корпоративного AI повторит сценарий развития рынка облачных технологий, реальное влияние лишь у пяти лидеров, интерес смещается к AI-агентам

CB Insights исследовал, как компании из списка S&P 500 адаптируются к технологической AI-революции. Для этого агентство проанализировало данные о партнерствах, инвестициях, M&A-сделках, а также активности в найме персонала с 2023 по 2025 годы. Вот ключевые выводы из отчета:

5️⃣ Самые активные на рынке — пять технологических гигантов
Хотя общая активность на AI-рынке охватила почти 70% компаний индекса S&P 500, реальное влияние на рынок сконцентрировано у пяти технологических гигантов: Nvidia, Microsoft, Amazon, Alphabet и Salesforce. На них приходится 32% всей корпоративной активности в области AI, включая партнерства, инвестиции и приобретения стартапов

При этом лидеры придерживаются разных стратегий: если Microsoft и Amazon масштабируются за счет облачной дистрибуции и партнерских программ, то Nvidia и Alphabet инвестируют огромные суммы в разработки для формирования технологического стека. Salesforce и IBM делают ставку на поглощения для быстрого закрытия пробелов в своих продуктовых линейках

👥 Партнерства развиваются быстрее, чем монетизация разработок
Количество партнерств между корпорациями и AI-стартапами выросло на +23% за последние два года. Однако объем активности пока опережает реальную монетизацию. 68% этих партнерств классифицируются как «строительство экосистемы» — речь идет об интеграции, пилотных программах и совместном маркетинге, а не прямой генерации выручки. Только около 12% партнерств можно назвать полноценными клиентскими или вендорскими отношениями — лидируют Nvidia, Microsoft и Amazon

💰 Корпорации по-прежнему вкладываются в инфраструктуру и LLM
Более 50% инвест-раундов приходятся на компании, занимающиеся LLM и вычислительными мощностями: Databricks, OpenAI, CoreWeave, Anthropic, xAI, Cohere, Scale и Groq. Эта ситуация напоминает ранние этапы развития рынка облачных технологий, когда инвестиции сначала направляли в обеспечивающую инфраструктуру, а взрывной рост прикладных приложений следовал позже

35,7% инвестиций в корпоративный AI — это инвест-раунды в размере свыше $50 млн. Это свидетельствует о стремлении корпораций закрепиться рядом с лидерами AI-рынка (например, OpenAI и Anthropic) и создать для себя стратегические возможности в будущем

🦾 Рынок корпоративного искусственного интеллекта смещается в сторону AI-агентов
CB Insights проанализировал развивающиеся сегменты AI-рынка и выделил 10 наиболее перспективных из них, используя собственную методику Mosaic. Выяснилось, что шесть из этих наиболее перспективных развивающихся AI-сегментов связаны с агентскими технологиями. Лидирующие позиции по оценке потенциала занимают такие сегменты, как AI-агенты для IT-операций и системы «Знай своего агента» (KYA). Появление KYA-систем говорит о том, что для корпораций вопросы управления и безопасности становятся столь же важными, как и сами технологические возможности AI

🔮 Прогнозы на будущее: консолидация и трансформация рынка
В краткосрочной перспективе ожидается массовый запуск агентских систем в низкорисковых областях, таких как обслуживание клиентов и бэк-офис — это вызовет всплеск найма специалистов по внедрению. В среднесрочной перспективе CB Insights прогнозирует волну консолидации рынка через M&A-сделки — ожидается более 200 сделок, целью которых станут платформы управления агентами, вертикальный AI и инфраструктура данных

Долгосрочная перспектива предполагает повторение сценария развития облачного рынка. После стабилизации и консолидации рынка инфраструктуры через 18–24 мес. наступит взрыв активности в прикладном слое, особенно в здравоохранении, управлении цепочками поставок и производстве. При этом сама архитектура AI-систем эволюционирует от агентов, требующих человеческого надзора, к связанным мультиагентным средам — это приведет к фундаментальной трансформации компаний и перестройке внутренних бизнес-процессов

clc.to/FXtkrw