Про Логистику. Аналитика

Поздравляем читателей с годовщиной победы в Великой Отечественной войне!
Сегодня исполняется 80 лет с момента капитуляции нацистской Германии и окончания Великой Отечественной войны.
Вечная память павшим героям! Вечная Слава победителям!

С Днём Великой Победы!

Грузооборот Новороссийского морского торгового порта (НМТП) сократился по итогам 2024 года на 1,1% к предыдущему году, до 130,9 млн т.

Такая динамика объясняется снижением перевалки нефтяных грузов, российский экспорт которых находится «под давлением геополитических факторов».

Доля группы компаний НМТП в совокупном грузообороте морских портов России за прошлый год составила 14,8%.

Про Логистику. Аналитика

Экспорт зерновых грузов через порты Краснодарского края (Новороссийск, Туапсе, Тамань, Ейск, Темрюк, Кавказ) сократился за первый квартал 2025 года более чем в 2 раза к аналогичному периоду предыдущего года, до примерно 6 млн т.

Ключевой номенклатурой в структуре поставок на внешние рынки остается пшеница — за три месяца было отгружено 4,9 млн т (преимущественно это продукция 4 и 3 класса).

По данным аналитического центра «Русагротранса», основным покупателем российской пшеницы за 10 месяцев текущего сельскохозяйственного года (с 1 июля 2024-го по 30 апреля 2025-го) стал Египет, поставки составили 7,9 млн против 6,7 млн т годом ранее. Второй крупный потребитель — Турция (2,9 млн т при 6 млн т за аналогичный период прошлого сельхозгода), третий — Бангладеш (2,5 млн против 3 млн т).

Всего за указанный период экспортировано порядка 38,6 млн т пшеницы, с учетом стран ЕАЭС. Поставки в мае ожидаются на уровне 1,9 млн т, за сезон — 42,2 млн т.

Про Логистику. Аналитика

Перевозки леса и пиломатериалов по железной дороге, в том числе в контейнерах, увеличились в первом квартале 2025 года на 3% к аналогичному периоду предыдущего года, до 7,7 млн т.

Внутренние перевозки древесины для переработки выросли на 4%, до 4,8 млн т, чему не помешал затрудненный из-за распутицы на фоне аномально теплой погоды вывоз. При этом теплая зима стала фактором роста цен на пиловочник и фанерный кряж примерно на 10% к декабрю.

Экспортные (в основном в Китай) отгрузки пиломатериалов за первые три месяца года составили 2,2 млн (+5% к аналогичному периоду 2024-го), круглого леса — 0,4 млн т (-13%). Общая погрузка такой продукции выросла на 1%. Такая динамика объясняется низкой базой прошлого года, так что в сравнении с первым кварталом 2023-го погрузка на экспорт упала на 8%.

Про Логистику. Аналитика

Чистая прибыль Первой грузовой компании (ПГК) по РСБУ увеличилась по итогам 2024 года на 20,8% к предыдущему году, до почти 44 млрд руб., выручка — на 18,4%, до 138,6 млрд руб., следует из отчета компании.

Валовая прибыль выросла на 13,2%, до 53,6 млрд руб., прибыль от продаж — на 23,3%, до 47,7 млрд руб.

В январе этого года оператор получил финансирование от российского лизингодателя на уровне 3,96 млрд руб. (с учетом НДС) на покупку грузовых вагонов по заключенному договору. Эти средства были переданы поставщикам подвижного состава в качестве авансов под ожидаемую в 2025-м поставку, после которой вагоны будут взяты в аренду. Также в марте ПГК арендовала вагоны на сумму 8,6 млрд руб.

Напомним, 29 апреля ПГК объявила о смене гендиректора — Олега Романова, вступившего в должность в августе 2024 года, на этой позиции сменил Алексей Винников из «Атланта». Среди основных задач нового руководителя — укрепление позиций оператора на рынке железнодорожных грузоперевозок и формирование стратегии развития компании на ближайшие годы.

Про Логистику. Аналитика

Новым гендиректором Первой грузовой компании (ПГК) назначен Алексей Винников, ранее возглавлявший железнодорожного оператора «Атлант». На этой должности он сменил Олега Романова, который останется в компании на позиции первого замгендиректора.

Напомним, с конца 2023 года ПГК, входившая с 2011 года в периметр активов бизнесмена Владимира Лисина, несколько раз сменила владельцев. Сначала новым акционером стало АО «Аврора Инвест», которое связывали с братьями Тимуром и Русланом Бабаевыми, на тот момент собственниками недавно обращенного в доход государства «СГ-транса». Сделка оценивалась в 200 млрд руб.

Позже оператор перешел под контроль ВТБ, но банк не планировал долго держаться за непрофильный актив, и в декабре 2024 года анонсировал продажу компании до конца года. Актуальные владельцы ПГК неизвестны.

Про Логистику. Аналитика

Власти прорабатывают условия доступа на российский рынок иностранных компаний, ушедших с него в 2022 году и намеревающихся вернуться к перевозкам российских экспортно-импортных грузов.

О каких конкретно мерах идет речь, пока непонятно. Ранее предлагалось выделять отечественным судовладельцам провозные мощности в приоритетном порядке.

Также рассматривается возможность дифференцировать портовые сборы, увеличив их для судов из стран, которые ведут санкционную политику против России.

Про Логистику. Аналитика

Коротко о главном на логистическом рынке за неделю

🔷️ Власти могут приоритизировать железнодорожные перевозки угля в адрес убыточных ТЭЦ «РусГидро» на Дальнем Востоке.

🔷️ «Эльга» начала строительство второго пути Тихоокеанской железной дороги протяженностью 531 км. Это позволит увеличить провозную способность магистрали на 20 млн т.

🔷️ Производство грузовых вагонов увеличилось по итогам первого квартала 2025 года на 0,1%, основной прирост отмечен в сегменте цистерн и полувагонов, поставки хопперов и платформ существенно просели.

🔷️ В РЖД обсуждают корректировку Правил недискриминационного доступа — перевозки грузов в инновационном подвижном составе на лимитирующих направлениях предлагается приоритизировать.

Про Логистику. Аналитика

РЖД рассматривают возможность донастройки Правил недискриминационного доступа (ПНД) в части приоритизации перевозок грузов в инновационном подвижном составе на лимитирующих направлениях.

По оценке монополии, очередность, предусмотренная текущей редакцией ПНД и направленная на достижение национальной цели по увеличению на 60% экспорта несырьевых неэнергетических грузов к 2030 году по отношению к 2023-му, (вступила в силу 1 января 2025 года) дает «позитивные эффекты» — погрузка неугольных грузов на Восточном полигоне за первый квартал выросла на 8,3%, до 6,6 млн т. В том числе отмечается рост перевозок черных металлов (+8%), удобрений (+35,1%) и контейнерных грузов (+11,6%).

Но механизмы, которые заложены в ПНД, не могут оставаться статичными и должны своевременно корректироваться под актуальные потребности экономики, заявил замгендиректора РЖД Дмитрий Мурев в интервью корпоративной газете «Гудок» . Прежде всего речь идет именно о повышении приоритета вывоза грузов в инновационных вагонах, что позволит обеспечить рост перевозок грузов за счет большей грузоподъемности подвижного состава.

Про Логистику. Аналитика

Выпуск грузовых вагонов на российских заводах увеличился в первом квартале 2025 года на 0,1% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до 16,6 тыс. единиц.

Основная доля производства пришлась на полувагоны — 7,7 тыс. единиц, на 33,1% больше, чем год назад. Также отмечен рост в сегменте цистерн, он оценивается в 1,5 раза, до 3,8 тыс.

Выпуск других вагонов существенно просел: за три месяца года было построено 1,8 тыс. хопперов (-2,4 раза) и 2,3 тыс. платформ (-3%).

В марте производство сократилось в общей сложности на 10,7% и составила 5,8 тыс. вагонов.

Про Логистику. Аналитика

Экспорт зерна через порты Ленобласти и Санкт-Петербурга увеличился с начала 2025 года в 2,4 раза, до 698 тыс. т, следует из данных ЦОК АПК.

Портовая инфраструктура региона принимает большую часть такой продукции в Северо-Западном направлении.

В этом году поставки осуществляются в основном в страны Африки – с начала года они составили более 300 тыс. т зерна, или 46% от совокупного объема. Среди новых направлений отгрузки для балтийских портов — Сенегал, Того, Нигерия, Мали, Тунис и Ливия. Фиксируются стабильные отгрузки в Марокко.

Про Логистику. Аналитика

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила увеличить тарифы «Транснефти» на доставку дизтоплива по магистральной системе «Юг» сразу на двух маршрутах. Индексация составит 9,5%.

Стоимость транспортировки тонны продукции со станции «Тингута» до порта Новороссийск может вырасти до 2194,04 руб. (без НДС) с текущих 2003,32 руб. Этот тариф устанавливается для «Роснефти», ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти», «Газпром нефтехим Салавата», «Орскнефтеоргсинтеза» и «Татнефти». Аналогично предлагается повысить цены на транспортировку по маршруту «ПСП «Волгоград» — Новороссийск, до 2413,15 руб. за тонну.

Пересмотр тарифов предусмотрен не выше уровня инфляции. По заявлению ФАС, он направлен на учет операционных расходов компании. Кроме того, регулярное обслуживание нефтепродуктопроводов позволит снизить нагрузку на железную дорогу.

Про Логистику. Аналитика

«Эльга» приступила к строительству второго пути на Тихоокеанской железной дороге (ТЖД). За счет него провозная способность магистрали увеличится с 30 до 50 млн т угля в год.

Протяженность пути составит 531 км. Сейчас ведутся работы по отсыпке земляного полотна под его верхнее строение и укрепление откосов насыпи.

По оценке Александра Котова, партнера NEFT Research по консалтингу, это довольно короткое транспортное плечо от места добычи угля до порта — на контрасте с расстояниями транспортировки из Кузбасса и Хакасии к крупнейшим российским портам, которые составляют 4-6 тыс. км. Значительная экономия на логистике будет обеспечивать приемлемый уровень рентабельности экспортных поставок из Якутии. При условии, что цены на коксующийся уголь в Азии заметно не рухнут.

Про Логистику. Аналитика

В администрации президента изучат возможность внедрения механизма для приоритетных поставок угля на убыточные ТЭЦ «РусГидро» на Дальнем Востоке по регулируемым ценам. Поводом к обсуждению такой перспективы послужило февральское письмо главы компании Виктора Хмарина.

Прокомментировали эту новость для «Коммерсанта»:

Александр Котов из NEFT Research отмечает, что угольная отрасль находится в кризисе и аналогии с рынком удобрений не подойдут. Он напоминает, что квоты на приоритетные поставки на экспорт угля на восток в 2025 году и так были урезаны вдвое. «Любое иное квотирование, если оно будет введено, больно ударит по экспортерам угля и вызовет лавинообразные банкротства добывающих предприятий», — считает аналитик. Для разрешения ситуации, по его мнению, необходимы долгосрочные контракты между энергетиками и угольными компаниями, а также с ОАО РЖД на поставку и перевозку угля с приоритетом для поставщиков с Дальнего Востока. Чтобы сократить зависимость от дальнепривозного угля, добавляет он, необходимо проводить опытное сжигание непроектного угля из ресурсов дальневосточных месторождений.

➖ Полный текст статьи здесь

Про Логистику. Аналитика

Коротко о главном на логистическом рынке за неделю

🔷 РЖД заявили о росте инфлированных заявок на перевозку угля в западные порты в первом квартале до 30%. В Минэнерго это связали с сохраняющейся неблагоприятной конъюнктурой рынка.

🔷 Объем перевозок угля из Кузбасса на экспорт в восточном направлении по железной дороге превысил плановый показатель по итогам первых трех месяцев года. РЖД призывают грузоотправителей расширять парк инновационных полувагонов для большего вывоза твердого топлива.

🔷 РЖД и Минтранс разработали план по привлечению дополнительных объемов грузов, в том числе за счет их переориентации с альтернативных видов транспорта.

🔷 В Минэкономразвития обсуждают сближение тарифов на алюминий и глинозем в 2027-2030 годах для сокращения расходов РЖД на перевозку второго.

🔷 Ставки на импортные морские перевозки из Китая в Россию сократились на 30% к началу апреля в сравнении с январем, достигнув минимума 2021 года. Такая динамика объясняется падением спроса.

Про Логистику. Аналитика

Тарифы на морскую доставку грузов из Китая в порты Дальнего Востока достигли четырехлетнего минимума к началу апреля 2025 года. Они сократились на треть по отношению к январю на фоне падения спроса, следует из отчета Дальневосточного главного управления ЦБ.

Прежде всего на грузооборот и как следствие ставки повлияло снижение в феврале поставок контейнеров и объемов перевалки угля из-за «слабого внешнего спроса». Также впервые с ноября 2024 года уменьшились тарифы на перевозки из Южной Кореи.

Снижение контейнерного импорта привело к выравниванию дисбаланса потоков впервые за несколько лет.

Про Логистику. Аналитика

С Эльгинского угольного месторождения отправлено 2 млн т по Тихоокеанской железной дороге (ТЖД), работающей в тестовом режиме с ноября 2024 года.

За это время все системы управления были проверены в реальных условиях, выявлены нюансы движения на разных участках и локализованы зоны, требующие особого внимания.

Строительство рекордной по протяженности — 531 км полотна и 626 км с учетом разъездных путей станций — среди частных железных дорог в России ТЖД завершено полностью. Провозная мощность магистрали оценивается в 30 млн т угля ежегодно.

Про Логистику. Аналитика

РЖД предложили поэтапно сблизить тарифы на перевозку алюминия и глинозема в 2027-2030 годах с установлением коэффициентов 1,4 с дополнительной надбавкой 0,25 для расстояний, превышающих 1,5 тыс. км.

Предполагается, что рост тарифов позволит сократить расходы РЖД на транспортировку сырья, которое сейчас относится к первому классу (в него входят массовые грузы), и компенсируется за счет алюминия из третьего класса для высокодоходных грузов. Действующие тарифы на доставку глинозема не покрывают затраты на организацию перевозочного процесса.

Процедура предполагает донастройку тарифов по итогам первого этапа исходя из реальных объемов и структуры перевозок. В итоге грузы к 2030 году должны оказаться во втором тарифном классе.

Про Логистику. Аналитика

РЖД совместно с Минтрансом сформировали план по привлечению дополнительных объемов грузов.

В частности, речь идет о переориентации с альтернативных видов транспорта. Для этого РЖД будут предлагать маршрутизацию, которая позволит минимизировать расходы, групповые отправки, ступенчатые маршруты и перевозки по расписанию.

Второй план предполагает внесение изменений в нормативную базу. Согласно ему, будут рассмотрены законопроекты, связанные с ответственностью перевозчика, клиента по предъявлению грузов (ранее холдинг посетовал на непредъявление угольных грузов, из-за чего количество инфлированных заявок выросло до 30%), по невывозу и так далее. Кроме того, эта схема предусматривает новые штрафы.

Про Логистику. Аналитика

По итогам первого квартала 2025 года РЖД превысили запланированный объем вывоз угля на экспорт в восточном направлении, он составил 14,82 млн т при индикативе на уровне 14,8 млн т. Аналогичная динамика сохраняется и в апреле.

В этом году соглашение на перевозки твердого топлива на восток по железной дороге есть только у Кемеровской области (в 2024-м — также у Бурятии, Хакасии, Якутии, Иркутской области и Тывы), РЖД обязуются доставить 54,1 млн т продукции. Согласно ему, уголь должен транспортироваться в инновационных вагонах. В монополии обращают внимание, что, если грузоотправитель и регион не будут этому следовать, объем перевозок может снизиться.

По данным РЖД, сейчас инновационный парк полувагонов оценивается в 190 тыс. единиц, 140 тыс. из них задействовано на Восточном полигоне. Для выполнения соглашения с Кузбассом требуется 64 тыс. таких вагонов. Холдинг ведет переговоры с Минэнерго насчет перевода всего угля на инновационный подвижной состав. Энергетическое ведомство поддерживает эту идею, в том числе для вывоза твердого топлива из других регионов.

Про Логистику. Аналитика